却说那两个小妖将假葫芦拿在手中，争看一会，忽擡头不见了行者。伶俐虫道：「哥啊，神仙也会打诳语。他说换了宝贝，度我等成仙，怎么不辞就去了？」精细鬼道：「我们相应便宜的多哩，他敢去得成？拿过葫芦来，等我装装天，也试演试演看。」真个把葫芦往上一抛，扑的就落将下来。慌得个伶俐虫道：「怎么不装？不装？莫是孙行者假变神仙，将假葫芦换了我们的真的去耶？」精细鬼道：「不要胡说，孙行者是那三座山压住了，怎生得出？拿过来，等我念他那几句咒儿装了看。」这怪也把葫芦儿望空丢起，口中念道：「若有半声不肯，就上灵霄殿上，动起刀兵。」念不了，扑的又落将下来。两妖道：「不装，不装，一定是个假的。」
正嚷处，孙大圣在半空里听得明白，看得真实，恐怕他弄得时辰多了，紧要处走了风汛，将身一抖，把那变葫芦的毫毛收上身来，弄得那两个妖四手皆空。精细鬼道：「兄弟，拿葫芦来。」伶俐虫道：「你拿著的。」「天呀！怎么不见了？」都去地下乱摸，草里胡寻，吞袖子，揣腰间，那里得有？二妖吓得呆呆挣挣道：「怎的好？怎的好？当时大王将宝贝付与我们，教拿孙行者。今行者既不曾拿得，连宝贝都不见了，我们怎敢去回话？这一顿直直的打死了也。怎的好！怎的好！」伶俐虫道：「我们走了罢。」精细鬼道：「往那里走么？」伶俐虫道：「不管那里走罢。若回去说没宝贝，断然是送命了。」精细鬼道：「不要走，还回去。二大王平日看你甚好，我推一句儿在你身上。他若肯将就，留得性命；说不过，就打死，还在此间。莫弄得两头不著。去来，去来。」那怪商议了，转步回山。
行者在半空中见他回去，又摇身一变，变作苍蝇儿，飞下去，跟著小妖。你道他既变了苍蝇，那宝贝却放在何处？如丢在路上，藏在草里，被人看见拿去，却不是劳而无功？他还带在身上。带在身上啊，苍蝇不过豆粒大小，如何容得？原来他那宝贝，与他金箍棒相同，叫做如意佛宝，随身变化，可以大，可以小，故身上亦可容得。
他嘤的一声飞下去，跟定那怪。不一时，到了洞里。只见那两个魔头坐在那里饮酒，小妖朝上跪下。行者就钉在那门柜上，侧耳听著。小妖道：「大王。」二老魔即停杯道：「你们来了？」小妖道：「来了。」又问：「拿著孙行者否？」小妖叩头，不敢声言。老魔又问，又不敢应，只是叩头。问之再三，小妖俯伏在地：「赦小的万千死罪，赦小的万千死罪。我等执著宝贝，走到半山之中，忽遇著蓬莱山一个神仙。他问我们那里去，我们答道：『拿孙行者去。』那神仙听见说孙行者，他也恼他，要与我们帮工。是我们不曾叫他帮工，却将拿宝贝装人的情由，与他说了。那神仙也有个葫芦，善能装天。我们也是妄想之心，养家之意：他的装天，我的装人，与他换了罢。原说葫芦换葫芦，伶俐虫又贴他个净瓶。谁想他仙家之物，近不得凡人之手。正试演处，就连人都不见了。万望饶小的们死罪。」
老魔听说，暴躁如雷道：「罢了，罢了，这就是孙行者假妆神仙骗哄去了。那猴头神通广大，处处人熟，不知那个毛神放他出来，骗去宝贝。」二魔道：「兄长息怒。叵耐那猴头著然无礼，既有手段，便走了也罢，怎么又骗宝贝？我若没本事拿他，永不在西方路上为怪。」老魔道：「怎生拿他？」二魔道：「我们有五件宝贝，去了两件，还有三件，务要拿住他。」老魔道：「还有那三件？」二魔道：「还有七星剑与芭蕉扇在我身边，那一条幌金绳，在压龙山压龙洞老母亲那里收著哩。如今差两个小妖去请母亲来吃唐僧肉，就教他带幌金绳来拿孙行者。」老魔道：「差那个去？」二魔道：「不差这样废物去。」将精细鬼、伶俐虫一声喝起。二人道：「造化，造化，打也不曾打，骂也不曾骂，却就饶了。」二魔道：「叫那常随的伴当巴山虎、倚海龙来。」二人跪下，二魔吩咐道：「你却要小心。」俱应道：「小心。」「却要仔细。」俱应道：「仔细。」又问道：「你认得老奶奶家么？」又俱应道：「认得。」「你既认得，你快早走动，到老奶奶处，多多拜上，说请吃唐僧肉哩；就著带幌金绳来，要拿孙行者。」
二怪领命疾走。怎知那行者在傍，一一听得明白。他展开翅，飞将去，赶上巴山虎，钉在他身上。行经二三里，就要打杀他两个。又思道：「打死他，有何难事？但他奶奶身边有那幌金索，又不知住在何处，等我且问他一问再打。」好行者，嘤的一声，躲离小妖，让他先行有百十步。却又摇身一变，也变做个小妖儿，戴一顶狐皮帽子，将虎皮裙子倒插上来勒住，赶上道：「走路的，等我一等。」那倚海龙回头问道：「是那里来的？」行者道：「好哥啊，连自家人也认不得？」小妖道：「我家没有你。」行者道：「怎么没我？你再认认我。」小妖道：「面生，面生，不曾相会。」行者道：「正是。你们不曾会著我，我是外班的。」小妖道：「外班长官，是不曾会。你往那里去？」行者道：「大王说差你二位请老奶奶来吃唐僧肉，教他就带幌金绳来，拿孙行者。恐你二位走得缓，有些贪顽，误了正事，又差我来催你们快去。」
小妖见说著海底眼，更不疑惑，把行者果认做一家人。急急忙忙，往前飞跑，一气又跑有八九里。行者道：「忒走快了些。我们离家有多少路了？」小怪道：「有十五六里了。」行者道：「还有多远？」倚海龙用手指道：「乌林子里就是。」行者擡头见一带黑林不远，料得那老怪只在林子里外。却立定步，让那小怪前走。即取出铁棒，走上前，著脚后一刮。可怜忒不禁打，就把两个小妖刮做一团肉饼。却拖著脚，藏在路傍深草科里。即便拔下一根毫毛，吹口仙气，叫：「变！」变做个巴山虎，自身却变做个倚海龙。假妆做两个小妖，径往那压龙洞请老奶奶。这叫做七十二变神通大，指物腾那手段高。
三五步，跳到林子里。正找寻处，只见有两扇石门，半开半掩，不敢擅入。只得洋叫一声：「开门！开门！」早惊动那把门的一个女怪，将那半扇儿开了，道：「你是那里来的？」行者道：「我是平顶山莲花洞里差来请老奶奶的。」女怪道：「进去。」到了二层门下，闪著头，往里观看，又见那正当中坐著一个老妈妈儿。你道他怎生模样？但见：
孙大圣见了，不敢进去，只在二门外仵著脸，脱脱的哭起来，你道他哭怎的，莫成是怕他？就怕也便不哭，况先哄了他的宝贝，又打死他的小妖，却为何而哭？他当时曾下九鼎油锅，就煠了七八日，也不曾有一点泪儿。只为想起唐僧取经的苦恼，他就泪出痛肠，放眼便哭。心却想道：「老孙既显手段，变做小妖，来请这老怪，没有个直直的站了说话之理，一定见他磕头才是。我为人做了一场好汉，止拜了三个人：西天拜佛祖；南海拜观音；两界山师父救了我，我拜了他四拜。为他使碎六叶连肝肺，用尽三毛七孔心。一卷经能值几何？今日却教我去拜此怪。若不跪拜，必定走了风汛。苦啊！算来只为师父受困，故使我受辱于人。」
到此际也没及奈何，撞将进去，朝上跪下道：「奶奶磕头。」那怪道：「我儿，起来。」行者暗道：「好好好，叫得结实！」老怪问道：「你是那里来的？」行者道：「平顶山莲花洞，蒙二位大王有令，差来请奶奶去吃唐僧肉，教带幌金绳，要拿孙行者哩。」老怪大喜道：「好孝顺的儿子。」就去叫擡出轿来。行者道：「我的儿啊，妖精也擡轿？」后壁厢即有两个女怪擡出一顶香藤轿，放在门外，挂上青绢纬幔。老怪起身出洞，坐在轿里。后有几个小女妖捧著减粧，端著镜架，提著手巾，托著香盒，跟随左右。那老怪道：「你们来怎的？我往自家儿子去处，愁那里没人伏侍，要你们去献勤塌嘴？都回去，关了门看家。」那几个小妖果俱回去，止有两个擡轿的。老怪问道：「那差来的叫做甚么名字？」行者连忙答应道：「他叫做巴山虎，我叫做倚海龙。」老怪道：「你两个前走，与我开路。」行者暗想道：「可是晦气，经倒不曾取得，且来替他做皂隶。」却又不敢抵强，只得向前引路，大四声喝起。
行了五六里远近，他就坐在石崖上，等候那擡轿的到了，行者道：「略歇歇如何？压得肩头疼啊。」小怪那知甚么诀窍，就把轿子歇下。行者在轿后，胸脯上拔下一根毫毛，变做一个大烧饼，抱著啃。轿夫道：「长官，你吃的是甚么？」行者道：「不好说。这远的路，来请奶奶，没些儿赏赐，肚里饥了，原带来的干粮，等我吃些儿再走。」轿夫道：「把些儿我们吃吃。」行者笑道：「来么，都是一家人，怎么计较？」那小妖不知好歹，围住行者，分其干粮。被行者掣出棒，著头一磨：一个搪著的，打得稀烂；一个擦著的，不死还哼。那老怪听得人哼，轿子里伸出头来看时，被行者跳到轿前，劈头一棍，打了个窟窿，脑浆迸流，鲜血直冒。拖出轿来看处，原是个九尾狐狸。行者笑道：「造孽畜，叫甚么老奶奶。你叫老奶奶，就该称老孙做上太祖公公是。」
好猴王，把他那幌金绳搜出来，笼在袖里，欢喜道：「那泼魔纵有手段，已此三件儿宝贝姓孙了。」却又拔两根毫毛变做个巴山虎、倚海龙；又拔两根变做两个擡轿的；他却变做老奶奶模样，坐在轿里。将轿子擡起，径回本路。
不多时，到了莲花洞口，那毫毛变的小妖俱在前道：「开门！开门！」内有把门的小妖开了门道：「巴山虎、倚海龙来了？」毫毛道：「来了。」「你们请的奶奶呢？」毫毛用手指道：「那轿内的不是？」小怪道：「你且住，等我进去先报。」报道：「大王，奶奶来耶。」两个魔头闻说，即命排香案来接。行者听得，暗喜道：「造化，也轮到我为人了。我先变小妖，去请老怪，磕了他一个头；这番来，我变老怪，是他母亲，定行四拜之礼，虽不怎的，好道也赚他两个头儿。」好大圣，下了轿子，抖抖衣服，把那四根毫毛收在身上。那把门的小妖把空轿擡入门里。他却随后徐行，那般娇娇啻啻，扭扭捏捏，就像那老怪的行动，径自进去。又只见大小群妖，都来跪接。鼓乐箫韶，一派响喨；博山炉里，霭霭香烟。他到正厅中，南面坐下。两个魔头，双膝跪倒，朝上叩头，叫道：「母亲，孩儿拜揖。」行者道：「我儿起来。」
却说猪八戒吊在梁上，哈哈的笑了一声。沙僧道：「二哥，好啊，吊出笑来也。」八戒道：「兄弟，我笑中有故。」沙僧道：「甚故？」八戒道：「我们只怕是奶奶来了，就要蒸吃。原来不是奶奶，是旧话来了。」沙僧道：「甚么旧话？」八戒笑道：「弼马温来了。」沙僧道：「你怎么认得是他？」八戒道：「弯倒腰，叫『我儿起来』，那后面就掬起猴尾巴子。我比你吊得高，所以看得明也。」沙僧道：「且不要言语，听他说甚么话。」八戒道：「正是，正是。」
那孙大圣坐在中间，问道：「我儿，请我来有何事干？」魔头道：「母亲啊，连日儿等少礼，不曾孝顺得。今早愚兄弟拿得东土唐僧，不敢擅吃，请母亲来献献生，好蒸与母亲吃了延寿。」行者道：「我儿，唐僧的肉，我倒不吃。听见有个猪八戒的耳朵甚好，可割将下来，整治整治，我下酒。」那八戒听见慌了道：「遭瘟的，你来为割我耳朵的，我喊出来不好听啊。」
噫！只为呆子一句通情话，走了猴王变化的风。那里有几个巡山的小怪，把门的众妖，都撞将进来，报道：「大王，祸事了！孙行者打杀奶奶，他妆来耶。」魔头闻此言，那容分说，掣七星宝剑，望行者劈面砍来。好大圣，将身一幌，只见满洞红光，预先走了。似这般手段，著实好耍子。正是那聚则成形，散则成气。
諕得个老魔头魂飞魄散，众群精噬指摇头。老魔道：「兄弟，把唐僧与沙僧、八戒、白马、行李都送还那孙行者，闭了是非之门罢。」二魔道：「哥哥，你说那里话？我不知费了多少辛勤，施这计策，将那和尚都摄将来。如今似你这等怕惧孙行者的诡谲，就俱送去还他，真所谓畏刀避剑之人，岂大丈夫之所为也？你且请坐勿惧。我闻你说孙行者神通广大，我虽与他相会一场，却不曾与他比试。取披挂来，等我寻他交战三合。假若他三战胜我不过，唐僧还是我们之食；如三战我不能胜他，那时再送唐僧与他未迟。」老魔道：「贤弟说得是。」教取披挂。
二魔高叫道：「孙行者，快还我宝贝与我母亲来，我饶你唐僧取经去。」大圣忍不住骂道：「这泼怪物，错认了你孙外公。赶早儿送还我师父、师弟、白马、行囊，仍打发我些盘缠，往西走路；若牙缝里道半个『不』字，就自家搓根绳儿去罢，也免得你外公动手。」二魔闻言，急纵云，跳在空中，抡宝剑来刺；行者掣铁棒劈面相迎。他两个在半空中，这场好杀：
棋逢对手，将遇良才。棋逢对手难藏兴，将遇良才可用功。那两员神将相交，好便似南山虎斗，北海龙争。龙争处，鳞甲生辉；虎斗时，爪牙乱落。爪牙乱落撒银钩，鳞甲生辉支铁叶。这一个翻翻复复，有千般解数；那一个来来往往，无半点放闲。金箍棒，离顶门只隔三分；七星剑，向心窝惟争一蹍。那个威风逼得斗牛寒，这个怒气胜如雷电险。
行者暗喜道：「这泼怪倒也架得住老孙的铁棒。我已得了他三件宝贝，却这般苦苦的与他厮杀，可不误了我的工夫？不若拿葫芦或净瓶装他去，多少是好？」又想道：「不好，不好。常言道：『物随主便。』倘若我叫他不答应，却又不误了事业？且使幌金绳扣头罢。」好大圣，一只手使棒，架住他的宝贝；一只手把那绳执起，刷喇的扣了魔头。
原来那魔头有个紧绳咒，有个松绳咒。若扣住别人，就念紧绳咒，莫能得脱；若扣住自家人，就念松绳咒，不得伤身。他认得是自家的宝贝，即念松绳咒，把绳松动，便脱出来，反望行者抛将去，却早扣住了大圣。大圣正要使「瘦身法」，想要脱身，却被那魔念动紧绳咒，紧紧扣住，怎能得脱？褪至颈项之下，原是一个金圈子套住。那怪将绳一扯，扯将下来，照光头上砍了七八宝剑。行者头皮儿也不曾红了一红。那魔道：「这猴子，你这等头硬，我不砍你；且带你回去，再打你。将我那两件宝贝趁早还我。」行者道：「我拿你甚么宝贝，你问我要？」那魔头将身上细细搜检，却将那葫芦、净瓶都搜出来。又把绳子牵著，带至洞里道：「兄长，拿将来了。」老魔道：「拿了谁来？」二魔道：「孙行者。你来看，你来看。」老魔一见，认得是行者，满面喜笑道：「是他，是他。把他长长的绳儿拴在柱科上耍子。」真个把行者拴住，两个魔头却进后面堂里饮酒。
那大圣在柱根下爬蹉，忽惊动八戒。那呆子吊在梁上，哈哈的笑道：「哥哥啊，耳朵吃不成了。」行者道：「呆子，可吊得自在么？我如今就出去，管情救了你们。」八戒道：「不羞，不羞。本身难脱，还想救人。罢罢罢，师徒们都在一处死了，好到阴司里问路。」行者道：「不要胡说，你看我出去。」八戒道：「我看你怎么出去？」那大圣口里与八戒说话，眼里却抹著那两个妖怪。见他在里边吃酒，有几个小妖拿盘拿盏，执壶酾酒，不住的两头乱跑，关防的略松了些儿。他见面前无人，就弄神通：顺出棒来，吹口仙气，叫：「变！」即变做一个纯钢的锉儿；扳过那颈项的圈子，三五锉，锉做两段。拔开锉口，脱将出来。拔了一根毫毛，叫变做一个假身，拴在那里。真身却幌一幌，变做个小妖，立在旁边。八戒又在梁上喊道：「不好了，不好了，拴的是假货，吊的是正身。」老魔停杯便问：「那猪八戒吆喝的是甚么？」行者已变做小妖，上前道：「猪八戒撺道孙行者教变化走了罢，他不肯走，在那里吆喝哩。」二魔道：「还说猪八戒老实，原来这等不老实，该打二十多嘴棍。」
这行者就去拿条棍来打。八戒道：「你打轻些儿；若重了些儿，我又喊起，我认得你。」行者道：「老孙变化，也只为你们，你怎么倒走了风息？这一洞里妖精，都认不得，怎的偏你认得？」八戒道：「你虽变了头脸，还不曾变得屁股，那屁股上两块红不是？我因此认得是你。」行者随往后面，演到厨中，锅底上摸了一把，将两臀擦黑，行至前边。八戒看见，又笑道：「那个猴子去那里混了这一会，弄做个黑屁股来了。」
行者仍站在跟前，要偷他宝贝。真个甚有见识：走上厅，对那怪扯个腿子道：「大王，你看那孙行者拴在柱上，左右爬蹉，磨坏那根金绳，得一根粗壮些的绳子换将下来才好。」老魔道：「说得是。」即将腰间的狮蛮带解下，递与行者。行者接了带，把假妆的行者拴住。换下那条绳子，一窝儿窝儿笼在袖内。又拔一根毫毛，吹口仙气，变作一根假幌金绳，双手送与那怪。那怪只因贪酒，那曾细看，就便收下。这个是大圣腾那弄本事，毫毛又换幌金绳。
得了这件宝贝，急转身跳出门外，现了原身，高叫：「妖怪！」那把门的小妖问道：「你是甚人，在此呼喝？」行者道：「你快早进去报与你那泼魔，说者行孙来了。」那小妖如言报告，老魔大惊道：「拿住孙行者，又怎么有个者行孙？」二魔道：「哥哥，怕他怎的？宝贝都在我手里，等我拿那葫芦出去，把他装将来。」老魔道：「兄弟仔细。」二魔拿了葫芦，走出山门，忽看见与孙行者模样一般，只是略矮些儿。问道：「你是那里来的？」行者道：「我是孙行者的兄弟，闻说你拿了我家兄，却来与你寻事的。」二魔道：「是我拿了，锁在洞中。你今既来，必要索战。我也不与你交兵，我且叫你一声，你敢应我么？」行者道：「可怕你叫上千声，我就答应你万声！」那魔执了宝贝，跳在空中，把底儿朝天，口儿朝地，叫声：「者行孙。」行者却不敢答应，心中暗想道：「若是应了，就装进去哩。」那魔道：「你怎么不应我？」行者道：「我有些耳闭，不曾听见。你高叫。」那怪物又叫声：「者行孙。」行者在底下掐著指头算了一算，道：「我真名字叫做孙行者，起的鬼名字叫做者行孙。真名字可以装得，鬼名字好道装不得。」却就忍不住应了他一声。飕的被他吸进葫芦去，贴上帖儿。原来那宝贝，那管甚么名字真假，但绰个应的气儿，就装了去也。
大圣到他葫芦里，浑然乌黑。把头往上一顶，那里顶得动，且是塞得甚紧，却才心中焦躁道：「当时我在山上遇著那两个小妖，他曾告诉我说：不拘葫芦、净瓶，把人装在里面，只消一时三刻，就化为脓了，敢莫化了我么？」一条心又想著道：「没事，化不得我。我老孙五百年前大闹天宫，被太上老君放在八卦炉中炼了四十九日，炼成个金子心肝，银子肺腑，铜头铁背，火眼金睛，那里一时三刻就化得我？且跟他进去，看他怎的。」
二魔拿入里面道：「哥哥，拿来了。」老魔道：「拿了谁？」二魔道：「者行孙是我装在葫芦里也。」老魔欢喜道：「贤弟，请坐。不要动，只等摇得响再揭帖儿。」行者听得道：「我这般一个身子，怎么便摇得响？只除化成稀汁，才摇得响是。等我撒泡溺罢，他若摇得响时，一定揭帖起盖，我乘空走他娘罢。」又思道，「不好，不好。溺虽可响，只是污了这直裰。等他摇时，我但聚些唾津漱口，稀漓呼喇的，哄他揭开，老孙再走罢。」大圣作了准备，那怪贪酒不摇。大圣作个法，意思只是哄他来摇，忽然叫道：「天呀！孤拐都化了。」那魔也不摇。大圣又叫道：「娘啊！连腰截骨都化了。」老魔道：「化至腰时，都化尽矣，揭起帖儿看看。」
那大圣闻言，就拔了一根毫毛，叫：「变！」变作个半截的身子，在葫芦底上。真身却变做个蟭蟟虫儿，钉在那葫芦口边。只见那二魔揭起帖子看时，大圣早已飞出。打个滚，又变做个倚海龙。倚海龙却是原去请老奶奶的那个小妖，他变了，站在旁边。那老魔扳著葫芦口张了一张，见是个半截身子动耽，他也不认真假，慌忙叫：「兄弟，盖上，盖上，还不曾化得了哩。」二魔依旧贴上。大圣在傍暗笑道：「不知老孙已在此矣。」
那老魔拿了壶，满满的斟了一杯酒，近前双手递与二魔道：「贤弟，我与你递个钟儿。」二魔道：「兄长，我们已吃了这半会酒，又递甚钟？」老魔道：「你拿住唐僧、八戒、沙僧犹可，又索了孙行者，装了者行孙，如此功劳，该与你多递几钟。」二魔见哥哥恭敬，怎敢不接，但一只手托著葫芦，一只手不敢去接，却把葫芦递与倚海龙，双手去接杯。不知那倚海龙是孙行者变的。你看他端葫芦，慇懃奉侍。二魔接酒吃了，也要回奉一杯。老魔道：「不消回酒，我这里陪你一杯罢。」两人只管谦逊。行者顶著葫芦，眼不转睛，看他两个左右传杯，全无计较，他就把个葫芦揌入衣袖。拔根毫毛，变个假葫芦，一样无二，捧在手中。那魔递了一会酒，也不看真假，一把接过宝贝。各上席，安然坐下，依然饮酒。孙大圣撤身走过，得了宝贝，心中暗喜道：「饶这魔头有手段，毕竟葫芦还姓孙。」
