却说那孙大圣兄弟三人按下云头。径至朝内，只见那君臣储后，几班儿拜接谢恩。行者将菩萨降魔收怪的那一节，陈诉与他君臣听了，一个个顶礼不尽。正都在贺喜之间，又听得黄门官来奏：「主公，外面又有四个和尚来也。」八戒慌了道：「哥哥，莫是妖精弄法，假捏文殊菩萨，哄了我等，却又变作和尚，来与我们斗智哩？」行者道：「岂有此理？」即命宣进来看。
众文武传令，著他进来。行者看时，原来是那宝林寺僧人，捧著那冲天冠、碧玉带、赭黄袍、无忧履进得来也。行者大喜道：「来得好，来得好。」且教道人过来，摘下包巾，戴上冲天冠；脱了布衣，穿上赭黄袍；解了绦子，系上碧玉带；褪了僧鞋，登上无忧履；教太子拿出白玉珪来，与他执在手里：早请上殿称孤。正是自古道：「朝廷不可一日无君。」那皇帝那里肯坐，哭啼啼，跪在阶心道：「我已死三年，今蒙师父救我回生，怎么又敢妄自称尊；请那一位师父为君，我情愿领妻子城外为民足矣。」那三藏那里肯受，一心只是要拜佛求经。又请行者，行者笑道：「不瞒列位说，老孙若肯做皇帝，天下万国九州皇帝都做遍了。只是我们做惯了和尚，是这般懒散。若做了皇帝，就要留头长发，黄昏不睡，五鼓不眠；听有边报，心神不安；见有灾荒，忧愁无奈。我们怎么弄得惯？你还做你的皇帝，我还做我的和尚，修功行去也。」那国王苦让不过，只得上了宝殿，南面称孤，大赦天下，封赠了宝林寺僧人回去。却才开东阁，筵宴唐僧。一壁厢传旨宣召丹青，写下唐师徒四位喜容，供养在金銮殿上。
那师徒们安了邦国，不肯久停，欲辞王驾投西。那皇帝与三宫妃后、太子、诸臣，将镇国的宝贝、金银缎帛，献与师父酬恩。那三藏分毫不受，只是倒换关文，催悟空等背马早行。那国王甚不过意，摆整朝銮驾请唐僧上坐，著两班文武引导，他与三宫妃后并太子一家儿，捧毂推轮，送出城廓，却才下龙辇，与众相别。国王道：「师父啊，到西天经回之日，是必还到寡人界内一顾。」三藏道：「弟子领命。」那皇帝阁泪汪汪，遂与众臣回去了。
师徒们离了乌鸡国，夜住晓行，将半月有余，忽又见一座高山，真个是摩天碍日。三藏马上心惊，急兜缰忙呼行者。行者道：「师父有何吩咐？」三藏道：「你看前面又有大山峻岭，须要仔细隄防，恐一时又有邪物来侵我也。」行者笑道：「只管走路，莫再多心，老孙自有防护。」那长老只得宽怀，加鞭策马，奔至山岩，果然也十分险峻。但见得：
高不高，顶上接青霄；深不深，涧中如地府。山前常见骨都都白云，扢腾腾黑雾。红梅翠竹，绿柏青松。山后有千万丈挟魂灵台，台后有古古怪怪藏魔洞，洞中有叮叮当当滴水泉，泉下有弯弯曲曲流水涧。又见那跳天搠地献果猿，丫丫叉叉带角鹿，呢呢痴痴看人獐。至晚巴山寻穴虎，待晓翻波出水龙。登得洞门唿喇的响，惊得飞禽扑鲁的起。看那林中走兽鞠律律的行，见此一伙禽和兽，吓得人心扢磴磴惊。堂倒洞堂堂倒洞，洞当当倒洞当仙。青石染成千块玉，碧纱笼罩万堆烟。
师徒们正当悚惧，又只见那山凹里有一朵红云，直冒到九霄空内，结聚了一团火气。行者大惊，走近前，把唐僧搊著脚，推下马来，叫：「兄弟们，不要走了，妖怪来矣。」慌得个八戒急掣钉钯，沙僧忙抡宝杖，把唐僧围护在当中。
话分两头。却说红光里，真是个妖精。他数年前闻得人讲：东土唐僧往西天取经，乃是金蝉长老转生，十世修行的好人，有人吃他一块肉，延生长寿，与天地同休。他朝朝在山间等候，不期今日到了。他在那半空里正然观看，只见三个徒弟把唐僧围护在马上，各各准备。这精灵夸赞不尽道：「好和尚！我才看著一个白面胖和尚骑了马，真是那唐朝圣僧，却怎么被三个丑和尚护持住了？一个个伸拳敛袖，各执兵器，似乎要与人打的一般。噫！不知是那个有眼力的，想应认得我了。似此模样，莫想得那唐僧的肉吃。」沉吟半晌，以心问心的自家商量道：「若要倚势而擒，莫能得近；或者以善迷他，却到得手。但哄得他心迷惑，待我在善内生机，断然拿了。且下去戏他一戏。」
却说那孙大圣忽擡头再看处，只见那红云散尽，火气全无。便叫：「师父，请上马走路。」唐僧道：「你说妖怪来了，怎么又敢走路？」行者道：「我才然间见一朵红云从地而起，到空中结做一团火气，断然是妖精。这一会红云散了，想是个过路的妖精，不敢伤人。我们去耶。」八戒笑道：「师兄说话最巧，妖精又有个甚么过路的？」行者道：「你那里知道。若是那山那洞的魔王设宴，邀请那诸山各洞之精赴会，却就有东西南北四路的精灵都来赴会。故此他只有心赴会，无意伤人。此乃过路之妖精也。」
三藏闻言，也似信不信的，只得攀鞍在马，顺路奔山前进。正行时，只听得叫声：「救人！」长老大惊道：「徒弟呀，这半山中，是那里甚么人叫？」行者上前道：「师父只管走路，莫缠甚么人轿、骡轿、明轿、睡轿。这所在，就有轿，也没个人擡你。」唐僧道：「不是扛擡之轿，乃是叫唤之叫。」行者笑道：「我晓得，莫管闲事，且走路。」
三藏依言，策马又进。行不上一里之遥，又听得叫声：「救人」！长老道：「徒弟，这个叫声不是鬼魅妖邪。若是鬼魅妖邪，但有出声，无有回声。你听他叫一声，又叫一声，想必是个有难之人。我们可去救他一救。」行者道：「师父，今日且把这慈悲心略收起收起，待过了此山，再发慈悲罢。这去处凶多吉少。你知道那倚草附木之说，是物可以成精。诸般还可，只有一般蟒蛇，但修得年远日深，成了精魅，善能知人小名儿。他若在草科里，或山凹中，叫人一声，人不答应还可；若答应一声，他就把人元神绰去，当夜跟来，断然伤人性命。且走，且走。古人云：『脱得去，谢神明。』切不可听他。」长老只得依他，又加鞭催马而去。
行者心中暗想：「这泼怪不知在那里，只管叫阿叫的。等我老孙送他一个『卯酉星法』，教他两不见面。」好大圣，叫沙和尚前来：「拢著马，慢慢走著，让老孙解解手。」你看他让唐僧先行几步，却念个咒语，使个移山缩地之法，把金箍棒往后一指，他师徒过此峰头，往前走了，却把那怪物撇下。
他再拽开步，赶上唐僧，一路奔山。只见那三藏又听得那山背后叫声：「救人！」长老道：「徒弟呀，那有难的人大没缘法，不曾得遇著我们，我们走过他了。你听他在山后叫哩。」八戒道：「在便还在山前，只是如今风转了也。」行者道：「管他甚么转风不转风，且走路。」因此，遂都无言语，恨不得一步踏过此山，不题话下。
却说那妖精在山坡里连叫了三四声，更无人到。他心中思量道：「我等唐僧在此，望见他离不上三里，却怎么这半晌还不到？想是抄下路去了。」他抖一抖身躯，脱了绳索，又纵红光，上空再看。不觉孙大圣仰面回观，识得是妖怪，又把唐僧撮著脚推下马来道：「兄弟们，仔细，仔细，那妖精又来也。」慌得那八戒、沙僧各持钯、棍，将唐僧又围护在中间。
那精灵见了，在半空中称羡不已道：「好和尚！我才见那白面和尚坐在马上，却怎么又被他三人藏了？这一去见面方知。先把那有眼力的弄倒了，方才捉得唐僧；不然啊，徒费心机难获物，枉劳情兴总成空。」却又按下云头，恰似前番变化，高吊在松树梢头等候。这番却不上半里之地。
却说那孙大圣擡头再看，只见那红云又散，复请师父上马前行。三藏道：「你说妖精又来，如何又请走路？」行者道：「这还是个过路的妖精，不敢惹我们。」长老又怀怒道：「这个泼猴，十分弄我。正当有妖魔处，却说无事；似这般清平之所，却又恐吓我，不时的嚷道有甚么妖精。虚多实少，不管轻重，将我搊著脚，捽下马来，如今却解说甚么过路的妖精。假若跌伤了我，却也过意不去，这等这等……」行者道：「师父莫怪，若是跌伤了你的手足，却还好医治；若是被妖精捞了去，却何处跟寻？」三藏大怒，哏哏的，要念紧箍儿咒。却是沙僧苦劝，只得上马又行。
还未曾坐得稳，只听又叫：「师父救人啊！」长老擡头看时，原来是个小孩童，赤条条的吊在树上。兜住缰，便骂行者道：「这泼猴多大惫懒，全无有一些儿善良之意，心心只是要撒泼行凶哩！我那般说叫唤的是个人声，他就千言万语，只嚷是妖怪。你看那树上吊的不是个人么？」大圣见师父怪下来了，却又觌面看见模样，一则做不得手脚，二来又怕念紧箍儿咒，低著头，再也不敢回言，让唐僧到了树下。那长老将鞭梢指著问道：「你是那家孩儿？因有甚事，吊在此间？说与我，好救你。」噫！分明他是个精灵，变化得这等，那师父却是个肉眼凡胎，不能相识。
那妖魔见他下问，越弄虚头，眼中噙泪，叫道：「师父呀，山西去有一条枯松涧，涧那边有一庄村，我是那里人家。我祖公公姓红，只因广积金银，家私巨万，混名唤做红百万。年老归世已久，家产遗与我父。近来人事奢侈，家私渐废，改名唤做红十万。专一结交四路豪杰，将金银借放，希图利息。怎知那无籍之人，设骗了去啊，本利无归。我父发了洪誓，分文不借。那借金银人，身贫无计，结成凶党，明火执杖，白日杀上我门，将我财帛尽情劫掳；把我父亲杀了；见我母亲有些颜色，拐将去做甚么压寨夫人。那时节，我母亲舍不得我，把我抱在怀里，哭哀哀，战兢兢，跟随贼寇。不期到此山中，又要杀我。多亏母亲哀告，免教我刀下身亡，却将绳子吊我在树上，只教冻饿而死。那些贼将我母亲不知掠往那里去了。我在此已吊三日三夜，更没一个人来行走。不知那世里修积，今生得遇老师父。若肯舍大慈悲，救我一命回家，就典身卖命，也酬谢师恩。即使黄沙盖面，更不敢忘也。」
三藏闻言，认了真实，就教八戒解放绳索，救他下来。那呆子也不识人，便要上前动手。行者在傍，忍不住喝了一声道：「那泼物！有认得你的在这里哩，莫要只管架空捣鬼，说谎哄人。你既家私被劫，父被贼伤，母被人掳，救你去交与谁人？你将何物与我作谢？这谎脱节了耶。」那怪闻言，心中害怕，就知大圣是个能人，暗将他放在心上。却又战战兢兢，滴泪而言曰：「师父，虽然我父母空亡，家财尽绝，还有些田产未动，亲戚皆存。」行者道：「你有甚么亲戚？」妖怪道：「我外公家在山南，姑娘住居岭北，涧头李四是我姨夫，林内红三是我族伯，还有堂叔、堂兄都住在本庄左右。老师父若肯救我，到了庄上，见了诸亲，将老师父拯救之恩，一一对众言说，典卖些田产，重重酬谢也。」
八戒听说，扛住行者道：「哥哥，这等一个小孩子家，你只管盘诘他怎的？他说得是强盗，只打劫他些浮财，莫成连房屋田产也劫得去？若与他亲戚们说了，我们纵有广大食肠，也吃不了他十亩田价。救他下来罢。」呆子只是想著吃食，那里管甚么好歹，使戒刀挑断绳索，放下怪来。那怪对唐僧马下泪汪汪，只情磕头。长老心慈，便叫：「孩儿，你上马来，我带你去。」那怪道：「师父啊，我手脚都吊麻了，腰胯疼痛；一则是乡下人家，不惯骑马。」唐僧叫八戒驮著。那妖怪抹了一眼道：「师父，我的皮肤都冻熟了，不敢要这位师父驮。他的嘴长耳大，脑后鬃硬，搠得我慌。」唐僧道：「教沙和尚驮著。」那怪也抹了一眼道：「师父，那些贼来打劫我家时，一个个都搽了花脸，带假胡子，拿刀弄杖的。我被他諕怕了，见这位晦气脸的师父，一发没了魂了，也不敢要他驮。」唐僧教孙行者驮著。行者呵呵笑道：「我驮，我驮。」那怪物暗自欢喜，顺顺当当的要行者驮他。
行者把他扯在路傍边，试了一试，只好有三斤十来两重。行者笑道：「你这个泼怪物，今日该死了，怎么在老孙面前捣鬼？我认得你是个那话儿。」妖怪道：「我是好人家儿女，不幸遭此大难，怎么是个甚么『那话儿』？」行者道：「你既是好人家儿女，怎么这等骨头轻？」妖怪道：「我骨格儿小。」行者道：「你今年几岁了？」那妖怪道：「我七岁了。」行者笑道：「一岁长一斤，也该七斤，你怎么不满四斤重么？」那怪道：「我小时失乳。」行者说：「也罢，我驮著你，若要尿尿把把，须和我说。」
孙大圣驮著妖魔，心中埋怨唐僧不知艰苦：「行此险峻山场，空身也难走，却教老孙驮人。这厮莫说他是妖怪，就是好人，他没了父母，不知将他驮与何人，倒不如掼杀他罢。」那怪物却早知觉了，便就使个神通，往四下里吸了四口气，吹在行者背上，便觉重有千斤。行者笑道：「我儿啊，你弄重身法压我老爷哩。」那怪闻言，恐怕大圣伤他，却就解尸，出了元神，跳将起去，伫立在九霄空里。这行者背上越重了。猴王发怒，抓过他来，往那路傍边赖石头上滑辣的一掼，将尸骸掼得像个肉饼一般。还恐他又无礼，索性将四肢扯下，丢在路两边，俱粉碎了。
那物在空中明明看著，忍不住心头火起道：「这猴和尚十分惫懒，就作我是个妖魔，要害你师父，却还不曾见怎么下手哩，你怎么就把我这等伤损？早是我有算计，出神走了；不然，是无故伤生也。若不趁此时拿了唐僧，再让一番，越教他停留长智。」好怪物，就在半空里弄了一阵旋风，呼的一声响喨，走石扬沙，诚然凶狠。好风：
一时间，风声暂息，日色光明。行者上前观看，只见白龙马战兢兢发喊声嘶，行李担丢在路下，八戒伏于崖下呻吟，沙僧蹲在坡前叫唤。行者喊：「八戒。」那呆子听见是行者的声音，却擡头看时，狂风已静，爬起来，扯住行者道：「哥哥，好大风啊！」沙僧却也上前道：「哥哥，这是一阵旋风。」又问：「师父在那里？」八戒道：「风来得紧，我们都藏头遮眼，各自躲风，师父也伏在马上的。」行者道：「如今却往那里去了？」沙僧道：「是个灯草做的，想被一风卷去也。」
行者道：「兄弟们，我等自此就该散了。」八戒道：「正是，趁早散了，各寻头路，多少是好。那西天路无穷无尽，几时能到得？」沙僧闻言，打了一个失惊，浑身麻木道：「师兄，你都说的是那里话？我等因为前生有罪，感蒙观世音菩萨劝化，与我们摩顶受戒，改换法名，皈依佛果，情愿保护唐僧上西方拜佛求经，将功折罪。今日到此，一旦俱休，说出这等各寻头路的话来，可不违了菩萨的善果，坏了自己的德行，惹人耻笑，说我们有始无终也？」行者道：「兄弟，你说的也是，奈何师父不听人说。我老孙火眼金睛，认得好歹。才然这风，是那树上吊的孩儿弄的。我认得他是个妖精，你们不识，那师父也不识，认作是好人家儿女，教我驮著他走。是老孙算计要摆布他，他就弄个重身法压我。是我将他掼得粉碎。他想是又使解尸之法，弄阵旋风，把我师父摄去也。因此上怪他每每不听我说，故我意懒心灰，说各人散了。既是贤弟有此诚意，教老孙进退两难。──八戒，你端的要怎的处？」八戒道：「我才自失口乱说了几句，其实也不该散。哥哥，没及奈何，还信沙弟之言，去寻那妖怪救师父去。」行者却回嗔作喜道：「兄弟们，还要来结同心，收拾了行李、马匹，上山找寻怪物，搭救师父去。」
三个人附葛扳藤，寻坡转涧，行经有五七十里，却也没个音信。那山上飞禽走兽全无，老柏乔松常见。孙大圣著实心焦，将身一纵，跳上那巅崄峰头，喝一声叫：「变！」变作三头六臂，似那大闹天宫的本像。将金箍棒幌一幌，变作三根金箍棒，劈哩扑辣的，往东打一路，往西打一路，两边不住的乱打。八戒见了道：「沙和尚，不好了，师兄是寻不著师父，恼出气心风来了。」
那行者打了一会，打出一伙穷神来，都披一片、挂一片，裈无裆、裤无口的跪在山前，叫：「大圣，山神、土地来见。」行者道：「怎么就有许多山神、土地？」众神叩头道：「上告大圣：此山唤做六百里钻头号山。我等是十里一山神，十里一土地，共该三十名山神、三十名土地。昨日已此闻大圣来了，只因一时会不齐，故此接迟，致令大圣发怒，万望恕罪。」行者道：「我且饶你罪名。我问你：这山上有多少妖精？」众神道：「爷爷呀！只有得一个妖精，把我们头也摩光了，弄得我们少香没纸，血食全无，一个个衣不充身，食不充口，还吃得有多少妖精哩。」行者道：「这妖精在山前住，是山后住？」众神道：「他也不在山前山后。这山中有一条涧，叫做枯松涧。涧边有一座洞，叫做火云洞。那洞里有一个魔王，神通广大，常常的把我们山神、土地拿了去，烧火顶门，黑夜与他提铃喝号。小妖儿又讨甚么常例钱。」行者道：「汝等乃是阴鬼之仙，有何钱钞？」众神道：「正是没钱与他，只得捉几个山獐、野鹿，早晚间打点群精；若是没物相送，就要来拆庙宇，剥衣裳，搅得我等不得安生。万望大圣与我等剿除此怪，拯救山上生灵。」行者道：「你等既受他节制，常在他洞下，可知他是那里妖精，叫做甚么名字？」众神道：「说起他来，或者大圣也知道。他是牛魔王的儿子，罗刹女养的。他曾在火燄山修行了三百年，炼成三昧真火，却也神通广大，牛魔王使他来镇守号山。乳名叫做红孩儿，号叫做圣婴大王。」
行者闻言，满心欢喜。喝退了土地、山神，却现了本像，跳下峰头，对八戒、沙僧道：「兄弟们放心，再不须思念，师父决不伤生，妖精与老孙有亲。」八戒笑道：「哥哥莫要说谎。你在东胜神洲，他这里是西牛贺洲，路程遥远，隔著万水千山，海洋也有两道，怎的与你有亲？」行者道：「刚才这伙人都是本境土地、山神，我问他妖怪的原因，他道是牛魔王的儿子，罗刹女养的，名字唤做红孩儿，号圣婴大王。想我老孙五百年前大闹天宫时，遍游天下名山，寻访大地豪杰，那牛魔王曾与老孙结七弟兄。一般五六个魔王，止有老孙生得小巧，故此把牛魔王称为大哥。这妖精是牛魔王的儿子，我与他父亲相识，若论将起来，还是他老叔哩，他怎敢害我师父？我们趁早去来。」沙和尚笑道：「哥啊，常言道：『三年不上门，当亲也不亲』哩。你与他相别五六百年，又不曾往还杯酒，又没有个节礼相邀，他那里与你认甚么亲耶？」行者道：「你怎么这等量人？常言道：『一叶浮萍归大海，为人何处不相逢。』纵然他不认亲，好道也不伤我师父。不望他相留酒席，必定也还我个囫囵唐僧。」
三兄弟各办虔心，牵著白马，马上驮著行李，找大路一直前进。无分昼夜，行了百十里远近，忽见一松林，林中有一条曲涧，涧下有碧澄澄的活水飞流，那涧梢头有一座石板桥，通著那厢洞府。行者道：「兄弟，你看那壁厢有石崖磷磷，想必是妖精住处了。我等从众商议：那个管看守行李、马匹？那个肯跟我过去降妖？」八戒道：「哥哥，老猪没甚坐性，我随你去罢。」行者道：「好，好。」教：「沙僧将马匹、行李俱潜在树林深处，小心守护，待我两个上门去寻师父耶。」那沙僧依命。八戒相随，与行者各持兵器前来。正是：
