三藏正然行处，忽见一座高山，峰插碧空，真个是摩星碍日。长老心中害怕，叫悟空道：「你看前面这山十分高耸，但不知有路通行否？」行者笑道：「师父说那里话，自古道：『山高自有客行路，水深自有渡船人。』岂无通达之理？可放心前去。」长老闻言，喜笑花生，扬鞭策马而进，径上高岩。
行不数里，见一老者，鬓蓬松，白发飘搔；须稀朗，银丝摆动；项挂一串数珠子，手持拐杖现龙头。远远的立在那山坡上高呼：「西进的长老，且暂住骅骝，紧兜玉勒。这山上有一伙妖魔，吃尽了阎浮世上人，不可前进。」三藏闻言，大惊失色。一是马的足下不平，二是坐个雕鞍不稳，扑的跌下马来，挣挫不动，睡在草里哼哩。行者近前搀起道：「莫怕，莫怕，有我哩。」长老道：「你听那高岩上老者报道这山上有伙妖魔，吃尽阎浮世上人，谁敢去问他一个真实端的？」行者道：「你且坐地，等我去问他。」三藏道：「你的相貌丑陋，言语粗俗，怕冲撞了他，问不出个实信。」行者笑道：「我变个俊些儿的去问他。」三藏道：「你是变了我看。」好大圣，捻著诀，摇身一变，变做个干干净净的小和尚儿，真个是目秀眉清，头圆脸正；行动有斯文之气象，开口无俗类之言辞。抖一抖锦衣直裰，拽步上前，向唐僧道：「师父，我看变得好么？」三藏见了大喜道：「变得好。」八戒道：「怎么不好？只是把我们都比下去了。老猪就滚上二三年，也变不得这等俊俏。」
好大圣，躲离了他们，径直近前，对那老者躬身道：「老公公，贫僧问讯了。」那老儿见他生得俊雅，年少身轻，待答不答的，还了他个礼，用手摸著他头儿，笑嘻嘻问道：「小和尚，你是那里来的？」行者道：「我们是东土大唐来的，特上西天拜佛求经。适到此间，闻得公公报道有妖怪，我师父胆小怕惧，著我来问一声：端的是甚妖精，他敢这般短路？烦公公细说与我知之，我好把他贬解起身。」那老儿笑道：「你这小和尚年幼，不知好歹，言不帮衬。那妖魔神通广大得紧，怎敢就说贬解他起身？」行者笑道：「据你之言，似有护他之意，必定与他有亲，或是紧邻契友；不然，怎么长他的威智，兴他的节概，不肯倾心吐胆说他个来历？」公公点头笑道：「这和尚倒会弄嘴。想是跟你师父游方，到处儿学些法术，或者会驱缚魍魉，与人家镇宅降邪。你不曾撞见十分狠怪哩。」行者道：「怎的狠？」公公道：「那妖精一封书到灵山，五百阿罗都来迎接；一纸简上天宫，十一大曜个个相钦。四海龙曾与他为友，八洞仙常与他作会；十地阎君以兄弟相称，社令、城隍以宾朋相爱。」
大圣闻言，忍不住呵呵大笑，用手扯著老者道：「不要说，不要说。那妖精与我后生小厮为兄弟、朋友，也不见十分高作。若知是我小和尚来啊，他连夜就搬起身去了。」公公道：「你这小和尚胡说，不当人子。那个神圣是你的后生小厮？」行者笑道：「实不瞒你说，我小和尚祖居傲来国花果山水帘洞，姓孙，名悟空。当年也曾做过妖精，干过大事。曾因会众魔，多饮了几杯酒睡著，梦中见二人将批勾我去到阴司。一时怒发，将金箍棒打伤鬼判，諕倒阎王，几乎掀翻了森罗殿。吓得那掌案的判官拿纸，十阎王签名画字，教我饶他打，情愿与我做后生小厮。」那公公闻说道：「阿弥陀佛！这和尚说了这过头话，莫想再长得大了。」行者道：「官儿，似我这般大也够了。」公公道：「你年几岁了？」行者道：「你猜猜看。」老者道：「有七八岁罢了。」行者笑道：「有一万个七八岁。我把旧嘴脸拿出来你看看，你却莫怪。」公公道：「怎么又有个嘴脸？」行者道：「我小和尚果有七十二副嘴脸哩。」
那公公不识窍，只管问他。他就把脸抹一抹，即现出本像，咨牙徕嘴，两股通红，腰间系一条虎皮裙，手里执一根金箍棒，立在石崖之下，就像个活雷公。那老者见了，吓得面容失色，腿脚酸麻，站不稳，扑的一跌；爬起来，又一个𨀁踵。大圣上前道：「老官儿，不要虚惊，我等面恶人善，莫怕，莫怕。适间蒙你好意，报有妖魔。委的有多少怪？一发累你说说，我好谢你。」那老儿战战兢兢，口不能言，又推耳聋，一句不应。
行者见他不言，即抽身回坡。长老道：「悟空，你来了？所问如何？」行者笑道：「不打紧，不打紧。西天有便有个把妖精儿，只是这里人胆小，把他放在心上。没事，没事，有我哩。」长老道：「你可曾问他此处是甚么山？甚么洞？有多少妖怪？那条路通得雷音？」八戒道：「师父，莫怪我说。若论赌变化，使促掐，捉弄人，我们三五个也不如师兄；若论老实，像师兄就摆一队伍，也不如我。」唐僧道：「正是，正是，你还老实。」八戒道：「他不知怎么钻过头不顾尾的问了两声，不尴不尬的就跑回来了。等老猪去问他个实信来。」唐僧道：「悟能，你仔细著。」
好呆子，把钉钯撒在腰里，整一整皂直裰，扭扭捏捏，奔上山坡，对老者叫道：「公公，唱喏了。」那老儿见行者回去，方拄著杖挣得起来，战战兢兢的要走，忽见八戒，愈觉惊怕道：「爷爷呀！今夜做的甚么恶梦，遇著这伙恶人？为先的那和尚丑便丑，还有三分人相；这个和尚，怎么这等个碓梃嘴，蒲扇耳朵，铁片脸，𣮤毛颈项，一分人气儿也没有了？」八戒笑道：「你这老公公不藏兴，有些儿好褒贬人。你是怎的看我哩？我丑便丑，奈看，再停一时就俊了。」那老者见他说出人话来，只得开言问他：「你是那里来的？」八戒道：「我是唐僧第二个徒弟，法名叫做悟能八戒。才自先问的，叫做悟空行者，是我师兄。师父怪他冲撞了公公，不曾问得实信，所以特著我来拜问。此处果是甚山？甚洞？洞里果是甚妖精？那里是西去大路？烦公公指示指示。」老者道：「可老实么？」八戒道：「我生平不敢有一毫虚的。」老者道：「你莫像才来的那个和尚走花溜水的胡缠。」八戒道：「我不像他。」
公公拄著杖，对八戒说：「此山叫做八百里狮驼岭。中间有座狮驼洞。洞里有三个魔头。」八戒啐了一声：「你这老儿却也多心，三个妖魔也费心劳力的来报遭信？」公公道：「你不怕么？」八戒道：「不瞒你说，这三个妖魔，我师兄一棍就打死一个；我一钯就筑死一个。我还有个师弟，他一降妖杖又打死一个：三个都打死，我师父就过去了，有何难哉？」那老者笑道：「这和尚不知深浅。那三个魔头，神通广大得紧哩。他手下小妖，南岭上有五千，北岭上有五千；东路口有一万，西路口有一万；巡哨的有四五千，把门的也有一万；烧火的无数，打柴的也无数：共计算有四万七八千。这都是有名字带牌儿的，专在此吃人。」
那呆子闻得此言，战兢兢跑将转来，相近唐僧，且不回话，放下钯，在那里出恭。行者见了，喝道：「你不回话，却蹲在那里怎的？」八戒道：「諕出屎来了。如今也不消说，赶早儿各自顾命去罢。」行者道：「这个呆根，我问信偏不惊恐，你去问就这等慌张失智。」长老道：「端的何如？」八戒道：「这老儿说：此山叫做八百里狮驼山。中间有座狮驼洞。洞里有三个老妖，有四万八千小妖，专在那里吃人。我们若屣著他些山边儿，就是他口里食了。莫想去得。」三藏闻言，战兢兢，毛骨悚然道：「悟空，如何是好？」行者笑道：「师父放心，没大事。想是这里有便有几个妖精，只是这里人胆小，把他就说出许多人，许多大，所以自惊自怪。有我哩。」八戒道：「哥哥说的是那里话？我比你不同，我问的是实，决无虚谬之言。满山满谷都是妖魔，怎生前进？」行者笑道：「呆子嘴脸，不要虚惊。若论满山满谷之魔，只消老孙一路棒，半夜打个罄尽。」八戒道：「不羞，不羞，莫说大话。那些妖精点卯也得七八日，怎么就打得罄尽？」行者道：「你说怎样打？」八戒道：「凭你抓倒，捆倒，使定身法定倒，也没有这等快的。」行者笑道：「不用甚么抓、拿、捆缚。我把这棍子两头一扯，叫：『长！』就有四十丈长短。幌一幌，叫：『粗！』就有八丈围圆粗细。往山南一滚，滚杀五千；山北一滚，滚杀五千；从东往西一滚，只怕四五万砑做肉泥烂酱。」八戒道：「哥哥，若是这等赶面打，或者二更时也都了了。」沙僧在傍笑道：「师父，有大师兄恁样神通，怕他怎的？请上马走啊。」唐僧见他们讲论手段，没奈何，只得宽心上马而走。
正行间，不见了那报信的老者。沙僧道：「他就是妖怪，故意狐假虎威的来传报，恐諕我们哩。」行者道：「不要忙，等我去看看。」好大圣，跳上高峰，四顾无迹，急转面，见半空中有彩霞晃亮，即纵云赶上看时，乃是太白金星。走到身边，用手扯住，口口声声只叫他的小名道：「李长庚，李长庚，你好惫懒。有甚话，当面来说便好，怎么装做个山林之老，魇样老孙？」金星慌忙施礼道：「大圣，报信来迟，乞勿罪，乞勿罪。这魔头果是神通广大，势要峥嵘。只看你那移变化，乖巧机谋，可便过去；如若怠慢些儿，其实难去。」行者谢道：「感激，感激。果然此处难行，望老星上界与玉帝说声，借些天兵，帮助老孙帮助。」金星道：「有有有，你只口信带去，就是十万天兵，也是有的。」
大圣别了金星，按落云头，见了三藏道：「适才那个老儿，原是太白星来与我们报信的。」长老合掌道：「徒弟，快赶上他，问他那里另有个路，我们转了去罢。」行者道：「转不得。此山径过有八百里，四周围不知更有多少路哩，怎么转得？」三藏闻言，止不住眼中流泪道：「徒弟，似此艰难，怎生拜佛？」行者道：「莫哭，莫哭，一哭便脓包行了。他这报信，必有几分虚话，只是要我们著意留心，诚所谓：『以告者，过也。』你且下马来坐著。」八戒道：「又有甚商议？」行者道：「没甚商议。你且在这里用心保守师父，沙僧好生看守行李、马匹。等老孙先上岭打听打听，看前后共有多少妖怪，拿住一个，问他个详细，教他写个执结，开个花名，把他老老小小一一查明，吩咐他关了洞门，不许阻路，却请师父静静悄悄的过去，方显得老孙手段。」沙僧只教：「仔细，仔细。」行者笑道：「不消嘱付。我这一去，就是东洋大海也汤开路，就是铁裹银山也撞透门。」
好大圣，唿哨一声，纵觔斗云，跳上高峰。扳藤负葛，平山观看，那山里静悄无人。忽失声道：「错了，错了，不该放这金星老儿去了．他原来恐諕我。这里那有个甚么妖精？他就出来跳风顽耍，必定拈枪弄棒，操演武艺，如何没有一个？」正自家揣度，只听得山背后叮叮当当、辟辟剥剥梆铃之声。急回头看处，原来是个小妖儿，掮著一杆「令」字旗，腰间悬著铃子，手里敲著梆子，从北向南而走。仔细看他，有一丈二尺的身子。行者暗笑道：「他必是个铺兵，想是送公文下报帖的。且等我去听他一听，看他说些甚话。」
好大圣，捻著诀，念个咒，摇身一变，变做个苍蝇儿，轻轻飞在他帽子上，侧耳听之。只见那小妖走上大路，敲著梆，摇著铃，口里作念道：「我等巡山的，各人要谨慎隄防孙行者，他会变苍蝇。」行者闻言，暗自惊疑道：「这厮看见我了？若未看见，怎么就知我的名字，又知我会变苍蝇？」原来那小妖也不曾见他，只是那魔头不知怎么就吩咐他这话，却是个谣言，著他这等胡念。行者不知，反疑他看见，就要取出棒来打他，却又停住，暗想道：「曾记得八戒问金星时，他说老妖三个，小妖有四万七八千名。似这小妖，再多几万，也不打紧。却不知这三个老魔有多大手段。等我问他一问，动手不迟。」
好大圣，你道他怎么去问？跳下他的帽子来，钉在树头上，让那小妖先行几步。急转身腾那，也变做个小妖儿，照依他敲著梆，摇著铃，掮著旗，一般衣服，只是比他略长了三五寸，口里也那般念著。赶上前叫道：「走路的，等我一等。」那小妖回头道：「你是那里来的？」行者笑道：「好人呀，一家人也不认得？」小妖道：「我家没你呀。」行者道：「怎的没我？你认认看。」小妖道：「面生，认不得，认不得。」行者道：「可知道面生。我是烧火的，你会得我少。」小妖摇头道：「没有，没有。我洞里就是烧火的那些兄弟，也没有这个嘴尖的。」行者暗想道：「这个嘴好的变尖了些了。」即低头，把手侮著嘴揉一揉道：「我的嘴不尖啊。」真个就不尖了。那小妖道：「你刚才是个尖嘴，怎么揉一揉就不尖了？疑惑人子，大不好认，不是我一家的。少会少会，可疑可疑。我那大王家法甚严，烧火的只管烧火，巡山的只管巡山。终不然教你烧火，又教你来巡山？」行者口乖，就趁过来道：「你不知道。大王见我烧得火好，就升我来巡山。」
小妖道：「也罢；我们这巡山的，一班有四十名，十班共四百名，各自年貌，各自名色。大王怕我们乱了班次，不好点卯，一家与我们一个牌儿为号。你可有牌儿？」行者只见他那般打扮，那般报事，遂照他的模样变了；因不曾看见他的牌儿，所以身上没有。好大圣，更不说没有，就满口应承道：「我怎么没牌？但只是刚才领的新牌。拿你的出来我看。」那小妖那里知这个机关，即揭起衣服，贴身带著个金漆牌儿，穿条绒线绳儿，扯与行者看看。行者见那牌背是个「威镇诸魔」的金牌，正面有三个真字，是「小钻风」。他却心中暗想道：「不消说了，但是巡山的，必有个『风』字坠脚。」便道：「你且放下衣走过，等我拿牌儿你看。」即转身，插下手，将尾巴梢儿的小毫毛拔下一根，捻他把，叫：「变！」即变做个金漆牌儿，也穿上个绿绒绳儿，上书三个真字，乃「总钻风」。拿出来，递与他看了。小妖大惊道：「我们都叫做个小钻风，偏你又叫做个甚么『总钻风』。」行者干事找绝，说话合宜，就道：「你实不知。大王见我烧得火好，把我升个巡风；又与我个新牌，叫做『总巡风』，教我管你这一班四十名兄弟也。」那妖闻言，即忙唱喏道：「长官，长官，新点出来的，实是面生，言语冲撞，莫怪。」行者还著礼笑道：「怪便不怪你，只是一件：见面钱却要哩，每人拿出五两来罢。」小妖道：「长官不要忙，待我向南岭头会了我这一班的人，一总打发罢。」行者道：「既如此，我和你同去。」那小妖真个前走，大圣随后相跟。
不数里，忽见一座笔峰。何以谓之笔峰？那山头上长出一条峰来，约有四五丈高，如笔插在架上一般，故以为名。行者到边前，把尾巴掬一掬，跳上去，坐在峰尖儿上。叫道：「钻风，都过来。」那些小钻风在下面躬身道：「长官，伺候。」行者道：「你可知大王点我出来之故？」小妖道：「不知。」行者道：「大王要吃唐僧，只怕孙行者神通广大，说他会变化，只恐他变作小钻风，来这里屣著路径，打探消息，把我升作总钻风，来查勘你们这一班可有假的？」小钻风连声应道：「长官，我们俱是真的。」行者道：「你既是真的，大王有甚本事，你可晓得？」小钻风道：「我晓得。」行者道：「你晓得，快说来我听。如若说得合著我，便是真的；若说差了一些儿，便是假的，我定拿去见大王处治。」那小钻风见他坐在高处，弄獐弄智，呼呼喝喝的，没奈何，只得实说道：「我大王神通广大，本事高强，一口曾吞了十万天兵。」行者闻说，吐出一声道：「你是假的。」小钻风慌了道：「长官老爷，我是真的，怎么说是假的？」行者道：「你既是真的，如何胡说？大王身子能有多大，一口就吞了十万天兵？」小钻风道：「长官原来不知。我大王会变化，要大能撑天堂，要小就如菜子。因那年王母娘娘设蟠桃大会，邀请诸仙，他不曾具柬来请，我大王意欲争天，被玉皇差十万天兵来降我大王。是我大王变化法身，张开大口，似城门一般，用力吞将去。諕得众天兵不敢交锋，关了南天门。故此是一口曾吞十万兵。」行者闻言，暗笑道：「若是讲手头之话，老孙也曾干过。」又应声道：「二大王有何本事？」小钻风道：「二大王身高三丈，卧蚕眉，丹凤眼，美人声，匾担牙，鼻似蛟龙。若与人争斗，只消一鼻子卷去，就是铁背铜身，也就魂亡魄丧。」行者道：「鼻子卷人的妖精也好拿。」又应声道：「三大王也有几多手段？」小钻风道：「我三大王不是凡间之怪物，名号云程万里鹏。行动时，抟风运海，振北图南。随身有一件儿宝贝，唤做阴阳二气瓶。假若是把人装在瓶中，一时三刻，化为浆水。」
行者听说，心中暗惊道：「妖魔倒也不怕，只是仔细防他瓶儿。」又应声道：「三个大王的本事，你倒也说得不差，与我知道的一样。但只是那个大王要吃唐僧哩？」小钻风道：「长官，你不知道？」行者喝道：「我比你不知些儿。因恐汝等不知底细，吩咐我来著实盘问你哩。」小钻风道：「我大大王与二大王久住在狮驼岭狮驼洞。三大王不在这里住，他原住处离此西下有四百里远近。那厢有座城，唤做狮驼国。他五百年前吃了这城国王及文武官僚，满城大小男女也尽被他吃了干净，因此上夺了他的江山。如今尽是些妖怪。不知那一年打听得东土唐朝差一个僧人去西天取经，说那唐僧乃十世修行的好人，有人吃他一块肉，就延寿长生不老。只因怕他一个徒弟孙行者十分利害，自家一个难为，径来此处与我这两个大王结为兄弟，合意同心，打伙儿捉那个唐僧也。」
行者闻言，心中大怒道：「这泼魔十分无礼。我保唐僧成正果，他怎么算计要吃我的人？」恨一声，咬响钢牙，掣出铁棒，跳下高峰，把棍子望小妖头上砑了一砑，可怜，就砑得像一个肉陀。自家见了，又不忍道：「咦！他倒是个好意，把些家常话儿都与我说了，我怎么却这一下子就结果了他？也罢，也罢，左右是左右。」好大圣，只为师父阻路，没奈何干出这件事来。就把他牌儿解下，带在自家腰里，将「令」字旗掮在背上，腰间挂了铃，手里敲著梆子。迎风捻个诀，口里念个咒语，摇身一变，变的就像小钻风模样。拽回步，径转旧路，找寻洞府，去打探那三个老妖魔的虚实。这正是：
闯入深山，依著旧路。正走处，忽听得人喊马嘶之声。即举目观之，原来是狮驼洞口有万数小妖排列著枪刀剑戟，旗帜旌旄。这大圣心中暗喜道：「李长庚之言，真是不妄，真是不妄。」原来这摆列的有些路数：二百五十名作一大队伍。他只见有四十名杂彩长旗，迎风乱舞，就知有万名人马。却又自揣自度道：「老孙变作小钻风，这一进去，那老魔若问我巡山的话，我必随机答应。倘或一时言语差讹，认得我啊，怎生脱体？就要往外跑时，那伙把门的挡住，如何出得门去？要拿洞里妖王，必先除了门前众怪。」你道他怎么除得众怪？好大圣，想著：「那老魔不曾与我会面，就知我老孙的名头，我且倚著我的这个名头，仗著威风，说些大话，吓他一吓看。果然中土众生有缘有分，取得经回，这一去，只消我几句英雄之言，就吓退那门前若干之怪；假若众生无缘无分，取不得真经啊，就是纵然说得莲花现，也除不得西方洞外精。」心问口，口问心，思量此计，敲著梆，摇著铃，径直闯到狮驼洞口。早被前营上小妖挡住道：「小钻风来了？」行者不应，低著头就走。
走至二层营里，又被小妖扯住道：「小钻风来了？」行者道：「来了。」众妖道：「你今早巡风去，可曾撞见甚么孙行者么？」行者道：「撞见的，正在那里磨杠子哩。」众妖害怕道：「他怎么个模样？磨甚么杠子？」行者道：「他蹲在那涧边，还似个开路神；若站起来，好道有十数丈长。手里拿著一条铁棒，就似碗来粗细的一根大杠子，在那石崖上抄一把水，磨一磨，口里又念著：『杠子啊，这一向不曾拿你出来显显神通，这一去就有十万妖精，也都替我打死，等我杀了那三个魔头祭你。』他要磨得明了，先打死你门前一万精哩。」那些小妖闻得此言，一个个心惊胆战，魂散魄飞。行者又道：「列位，那唐僧的肉也不多几斤，也分不到我处，我们替他顶这个缸怎的？不如我们各自散一散罢。」众妖都道：「说得是，我们各自顾命去来。」原来此辈都是些狼虫虎豹，走兽飞禽，呜的一声，都哄然而去了。这个倒不像孙大圣几句铺头话，却就如楚歌声吹散了八千兵。
