师徒言语未毕，早至城门之外。三藏下马，一行四众，进了月城。见一个老军在向阳墙下，偎风而睡。行者近前，摇他一下，叫声：「长官。」那老军猛然惊觉，麻麻糊糊的睁开眼，看见行者，连忙跪下磕头，叫：「爷爷。」行者道：「你休胡惊作怪。我又不是甚么恶神，你叫爷爷怎的？」老军磕头道：「你是雷公爷爷。」行者道：「胡说。吾乃东土去西天取经的僧人。适才到此，不知地名，问你一声的。」那老军闻言，却才正了心，打个啊欠，爬起来，伸伸腰道：「长老，长老，恕小人之罪。此处地方，原唤比丘国，今改作小子城。」行者道：「国中有帝王否？」老军道：「有有有。」行者却转身对唐僧道：「师父，此处原是比丘国，今改小子城，但不知改名之意何故也。」唐僧疑惑道：「既云比丘，又何云小子？」八戒道：「想是比丘王崩了，新立王位的是个小子，故名小子城。」唐僧道：「无此理，无此理。我们且进去，到街坊上再问。」沙僧道：「正是。那老军一则不知，二则被大哥諕得胡说。且入城去询问。」
师徒四众牵著马，挑著担，在街市上行够多时，看不尽繁华气概，但只见家家门口一个鹅笼。三藏道：「徒弟啊，此处人家都将鹅笼放在门首，何也？」八戒听说，左右观之，果是鹅笼，排列五色彩缎遮幔。呆子笑道：「师父，今日想是黄道良辰，宜结婚姻会友，都行礼哩。」行者道：「胡谈，那里就家家都行礼？其间必有缘故，等我上前看看。」三藏扯住道：「你莫去，你嘴脸丑陋，怕人怪你。」行者道：「我变化个儿去来。」
好大圣，捻著诀，念声咒语，摇身一变，变作一个蜜蜂儿，展开翅，飞近边前，钻进幔里观看，原来里面坐的是个小孩儿。再去第二家笼里看，也是个小孩儿。连看八九家，都是个小孩儿。却是男身，更无女子。有的坐在笼中顽耍，有的坐在里边啼哭；有的吃果子，有的或睡坐。行者看罢，现原身，回报唐僧道：「那笼里是些小孩子，大者不满七岁，小者只有五岁，不知何故。」三藏见说，疑思不定。
忽转街见一衙门，乃金亭馆驿。长老喜道：「徒弟，我们且进这驿里去：一则问他地方，二则撒和马匹，三则天晚投宿。」沙僧道：「正是，正是，快进去耶。」四众欣然而入。只见那在官人果报与驿丞，接入门，各各相见。叙坐定，驿丞问：「长老自何方来？」三藏言：「贫僧东土大唐差往西天取经者，今到贵处，有关文理当照验，权借高衙一歇。」驿丞即命看茶。茶毕，即办支应，命当直的安排管待。三藏称谢，又问：「今日可得入朝见驾，照验关文？」驿丞道：「今晚不能，须待明日早朝。今晚且于敝衙门宽住一宵。」
少顷，安排停当，驿丞即请四众同吃了斋供。又教手下人打扫客房安歇。三藏感谢不尽。既坐下，长老道：「贫僧有一件不明之事请教，烦为指示。贵处养孩儿，不知怎生看待。」驿丞道：「天无二日，人无二理。养育孩童，父精母血，怀胎十月，待时而生。生下乳哺三年，渐成体相。岂有不知之理。」三藏道：「据尊言与敝邦无异。但贫僧进城时，见街坊人家各设一鹅笼，都藏小儿在内。此事不明，故敢动问。」驿丞附耳低言道：「长老莫管他，莫问他，也莫理他，说他。请安置，明早走路。」长老闻言，一把扯住驿丞，定要问个明白。驿丞摇头摇指，只叫：「谨言。」三藏一发不放，执死定要问个详细。驿丞无奈，只得屏去一应在官人等。独在灯光之下，悄悄而言道：「适所问鹅笼之事，乃是当今国主无道之事。你只管问他怎的？」三藏道：「何为无道？必见教明白，我方得放心。」驿丞道：「此国原是比丘国，近有民谣，改作小子城。三年前，有一老人，打扮做道人模样，携一小女子，年方一十六岁。其女形容娇俊，貌若观音，进贡与当今，陛下爱其色美，宠幸在宫，号为美后。近来把三宫娘娘、六院妃子，全无正眼相觑。不分昼夜，贪欢不已。如今弄得精神瘦倦，身体尪羸，饮食少进，命在须臾。太医院检尽良方，不能疗治。那进女子的道人，受我主诰封，称为国丈。国丈有海外秘方，甚能延寿。前者去十洲、三岛采将药来，俱已完备。但只是药引子利害：单用著一千一百一十一个小儿的心肝，煎汤服药。服后有千年不老之功。这些鹅笼里的小儿，俱是选就的，养在里面。人家父母惧怕王法，俱不敢啼哭，遂传播谣言，叫做小儿城。长老明早到朝：只去倒换关文，不得言及此事。」言毕，抽身而退。
八戒近前道：「师父，你是怎的起哩？专把别人棺材擡在自家家里哭。不要烦恼。常言道：『君教臣死，臣不死不忠；父教子亡，子不亡不孝。』他伤的是他的子民，与你何干？且来宽衣服睡觉，莫替古人耽忧。」三藏滴泪道：「徒弟啊，你是一个不慈悯的。我出家人积功累行，第一要行方便。怎么这昏君一味胡行？从来也不见吃人心肝，可以延寿。似这等之事，教我怎不伤悲？」沙僧道：「师父且莫伤悲。等明早倒换关文，觌面与国王讲过。如若不从，看他是怎么模样的一个国丈。或恐那国丈是个妖精，欲吃人的心肝，故设此法，未可知也。」
行者道：「悟净说得有理。师父，你且睡觉，明日等老孙同你进朝，看国丈的好歹。如若是人，只恐他走了傍门，不知正道，徒以采药为真，待老孙将先天之要旨，化他皈正；若是妖邪，我把他拿住，与这国王看看，教他宽欲养身，断不教他伤了那些孩童性命。」三藏闻言，急躬身，反对行者施礼道：「徒弟啊，此论极妙，极妙。但只是见了昏君，不可便问此事，恐那昏君不分远近，并作谣言见罪，却怎生区处？」行者笑道：「老孙自有法力。如今先将鹅笼小儿摄离此城，教他明日无物取心，地方官自然奏表。那昏君必有旨意，或与国丈商量，或者另行选报。那时节，借此举奏，决不致罪坐于我也。」三藏甚喜。又道：「如今怎得小儿离城？若果能脱得，真贤徒天大之德。可速为之，略迟缓些，恐无及也。」行者抖擞神威，即起身，吩咐八戒、沙僧：「同师父坐著，等我施为，你看但有阴风刮动，就是小儿出城了。」他三人一齐俱念：「南无救生药师佛！南无救生药师佛！」
这大圣出得门外，打个唿哨，起在半空，捻了诀，念动真言，叫一声「唵净法界」，拘得那城隍、土地、社令、真官，并五方揭谛、四值功曹、六丁六甲与护教伽蓝等众，都到空中，对他施礼道：「大圣，夜唤吾等，有何急事？」行者道：「今因路过比丘国，那国王无道，听信妖邪，要取小儿心肝做药引子，指望长生。我师父十分不忍，欲要救生灭怪。故老孙特请列位，各使神通，与我把这城中各街坊人家鹅笼里的小儿，连笼都摄出城外山凹中，或树林深处，收藏一二日，与他些果子食用，不得饿损；再暗的护持，不得使他惊恐啼哭。待我除了邪，治了国，劝正君王，临行时，送来还我。」
阴风刮暗一天星，惨雾遮昏千里月。起初时还荡荡悠悠，次后来就轰轰烈烈。悠悠荡荡，各寻门户救孩童；烈烈轰轰，都看鹅笼援骨血。冷气侵人怎出头，寒威透体衣如铁。父母徒张皇，兄嫂皆悲切。满地卷阴风，笼儿被神摄。此夜纵孤恓，天明尽欢悦。
行者按下祥光，径至驿庭上，只听得他三人还念「南无救生药师佛」哩。他也心中暗喜，近前叫：「师父，我来也。阴风之起何如？」八戒道：「好阴风。」三藏道：「救儿之事，却怎么说？」行者道：「已一一救他出去，待我们起身时送还。」长老谢了又谢，方才就寝。
至天晓，三藏醒来，遂结束齐备道：「悟空，我趁早朝，倒换关文去也。」行者道：「师父，你自家去，恐不济事，待老孙和你同去，看那国丈邪正如何。」三藏道：「你去却不肯行礼，恐国王见怪。」行者道：「我不现身，暗中跟随你，就当保护。」三藏甚喜，吩咐八戒、沙僧看守行李、马匹，却才举步。这驿丞又来相见，看这长老打扮起来，比昨日又甚不同。但见他：
及到朝门外，见有黄门官，即施礼道：「贫僧乃东土大唐差往西天取经者。今到贵地，理当倒换关文，意欲见驾，伏乞转奏转奏。」那黄门官果为传奏。国王喜道：「远来之僧，必有道行。」教请进来。黄门官复奉旨，将长老请入。长老阶下朝见毕，复请上殿赐坐。长老又谢恩坐了。只见那国王相貌尪羸，精神倦怠：举手处，揖让差池；开言时，声音断续。长老将文牒献上，那国王眼目昏朦，看了又看，方才取宝印，用了花押，递与长老。长老收讫。
头上戴一顶淡鹅黄九锡云锦纱巾，身上穿一领箸顶梅沉香绵丝鹤氅。腰间系一条纫蓝三股攒绒带，足下踏一对麻经葛纬云头履。手中拄一根九节枯藤盘龙拐杖，胸前挂一个描龙刺凤团花锦囊。玉面多光润，苍髯颔下飘。金睛飞火焰，长目过眉梢。行动云随步，逍遥香雾饶。阶下众官都拱接，齐呼国丈进王朝。
三藏起一步，躬身施礼道：「国丈大人，贫僧问讯了。」那国丈端然高坐，亦不回礼，转面向国王道：「僧家何来？」国王道：「东土唐朝差上西天取经者，今来倒验关文。」国丈笑道：「西方之路，黑漫漫有甚好处？」三藏道：「自古西方乃极乐之胜境，如何不好？」那国王问道：「朕闻上古有云：『僧是佛家弟子。』端的不知为僧可能不死，向佛可能长生？」三藏闻言，急合掌应道：
「为僧者，万缘都罢；了性者，诸法皆空。大智闲闲，澹泊在不生之内；真机默默，逍遥于寂灭之中。三界空而百端治，六根净而千种穷。若乃坚诚知觉，须当识心：心净则孤明独照，心存则万境皆清。真容无欠亦无余，生前可见；幻相有形终有坏，分外何求？行功打坐，乃为入定之原；布惠施恩，诚是修行之本。大巧若拙，还知事事无为；善计非筹，必须头头放下。但使一心不动，万行自全；若云采阴补阳，诚为谬语。服饵长寿，实乃虚词。只要尘尘缘总弃，物物色皆空。素素纯纯寡爱欲，自然享寿永无穷。」
修仙者，骨之坚秀；达道者，神之最灵。携箪瓢而入山访友，采百药而临世济人。摘仙花以砌笠，折香蕙以铺裀。歌之鼓掌，舞罢眠云。阐道法，扬太上之正教；施符水，除人世之妖氛。夺天地之秀气，采日月之华精。运阴阳而丹结，按水火而胎凝。二八阴消兮，若恍若惚；三九阳长兮，如杳如冥。应四时而采取药物，养九转而修炼丹成。跨青鸾，升紫府；骑白鹤，上瑶京。参满天之华采，表妙道之慇懃。比你那静禅释教，寂灭阴神，涅槃遗臭壳，又不脱凡尘。三教之中无上品，古来惟道独称尊。」
那国王听说，十分欢喜。满朝官都喝采道：「好个『惟道独称尊』，『惟道独称尊』。」长老见人都赞他，不胜羞愧。国王又叫光禄寺安排素斋，待那远来之僧出城西去。三藏谢恩而退。才下殿，往外正走，行者飞下帽顶儿，来在耳边叫道：「师父，这国丈是个妖邪，国王受了妖气。你先去驿中等斋，待老孙在这里听他消息。」三藏知会了，独出朝门不题。
看那行者，一翅飞在金銮殿翡翠屏中钉下，只见那班部中闪出五城兵马官奏道：「我主，今夜一阵冷风，将各坊各家鹅笼里小儿，连笼都刮去了，更无踪迹。」国王闻奏，又惊又恼，对国丈道：「此事乃天灭朕也。连月病重，御医无效，幸国丈赐仙方，专待今日午时开刀，取此小儿心肝作引，何期被冷风刮去，非天欲灭朕而何？」国丈笑道：「陛下且休烦恼。此儿刮去，正是天送长生与陛下也。」国王道：「见把笼中之儿刮去，何以返说天送长生？」国丈道：「我才入朝来，见了一个绝妙的药引，强似那一千一百一十一个小儿之心。那小儿之心，只延得陛下千年之寿；此引子，吃了我的仙药，就可延万万年也。」国王漠然不知是何药引，请问再三，国丈才说：「那东土差去取经的和尚，我看他器宇清净，容颜齐整，乃是个十世修行的真体，自幼为僧，元阳未泄，比那小儿更强万倍。若得他的心肝煎汤，服我的仙药，足保万年之寿。」那昏君闻言，十分听信，对国丈道：「何不早说？若果如此有效，适才留住，不放他去了。」国丈道：「此何难哉？适才吩咐光禄寺办斋待他，他必吃了斋，方才出城。如今急传旨，将各门紧闭，点兵围了金亭馆驿，将那和尚拿来，必以礼求其心。如果相从，即时剖而取出，遂御葬其尸，还与他立庙享祭；如若不从，就与他个武不善作，即时捆住，剖开取之。有何难事？」那昏君如其言，即传旨，把各门闭了。又差羽林卫大小官军，围住馆驿。
行者听得这个消息，一翅飞奔馆驿，现了本相，对唐僧道：「师父，祸事了，祸事了。」那三藏才与八戒、沙僧领御斋，忽闻此言，諕得三尸神散，七窍烟生，倒在尘埃，浑身是汗，眼不定睛，口不能言。慌得沙僧上前搀住，只叫：「师父苏醒，师父苏醒。」八戒道：「有甚祸事？有甚祸事？你慢些儿说便也罢，却諕得师父如此。」行者道：「自师父出朝，老孙回视，那国丈是个妖精。少顷，有五城兵马来奏冷风刮去小儿之事。国王方恼，他却转教喜欢，道：『这是天送长生与你。』要取师父的心肝做药引，可延万年之寿。那昏君听信诬言，所以点精兵，来围馆驿，差锦衣官来请师父求心也。」八戒笑道：「行的好慈悯，救的好小儿，刮的好阴风，今番却撞出祸来了。」
三藏战兢兢的爬起来，扯著行者，哀告道：「贤徒啊，此事如何是好？」行者道：「若要好，大做小。」沙僧道：「怎么叫做『大做小』？」行者道：「若要全命，师作徒，徒作师，方可保全。」三藏道：「你若救得我命，情愿与你做徒子、徒孙也。」行者道：「既如此，不必迟疑。」教：「八戒，快和些泥来。」那呆子即使钉钯筑了些土。又不敢外面去取水，后就掳起衣服撒溺，和了一团臊泥，递与行者。行者没奈何，将泥扑作一片，往自家脸上一安，做下个猴像的脸子。叫唐僧站起休动，再莫言语。贴在唐僧脸上，念动真言，吹口仙气，叫：「变！」那长老即变做个行者模样。脱了他的衣服，以行者的衣服穿上。行者却将师父的衣服穿了，捻著诀，念个咒语，摇身变作唐僧的嘴脸。八戒、沙僧也难识认。
正当合心装扮停当，只听得锣鼓齐鸣，又见那枪刀簇拥。原来是羽林卫官，领三千兵把馆驿围了。又见一个锦衣官走进驿庭问道：「东土唐朝长老在那里？」慌得那驿丞战兢兢的跪下，指道：「在下面客房里。」锦衣官即至客房里道：「唐长老，我王有请。」八戒、沙僧左右护持假行者。只见假唐僧出门施礼道：「锦衣大人，陛下召贫僧，有何话说？」锦衣官上前一把扯住道：「我与你进朝去，想必有取用也。」咦！这正是：
