师徒四众，耽炎受热，正行处，忽见那路傍有两行高柳，柳阴中走出一个老母，右手下搀著一个小孩儿，对唐僧高叫道：「和尚，不要走了，快早儿拨马东回，进西去都是死路。」諕得个三藏跳下马来，打个问讯道：「老菩萨，古人云：『海阔从鱼跃，天空任鸟飞。』怎么西进便没路了？」那老母用手朝西指道：「那里去有五六里远近，乃是灭法国。那国王前生那世里结下冤仇，今世里无端造罪。二年前许下一个罗天大愿，要杀一万个和尚。这两年陆陆续续，杀够了九千九百九十六个无名和尚，只要等四个有名的和尚，凑成一万，好做圆满哩。你们去，若到城中，都是送命王菩萨。」三藏闻言，心中害怕，战兢兢的道：「老菩萨，深感盛情，感谢不尽。但请问可有不进城的方便路儿？我贫僧转过去罢。」那老母笑道：「转不过去，转不过去。只除是会飞的，就过去了。」八戒在傍边卖嘴道：「妈妈儿莫说黑话，我们都是会飞的。」
行者火眼金睛，其实认得好歹：那老母搀著孩儿，原是观音菩萨与善财童子。慌得倒身下拜，叫道：「菩萨，弟子失迎，失迎。」那菩萨一朵祥云，轻轻驾起。吓得个唐长老立身无地，只情跪著磕头；八戒、沙僧也慌跪下，朝天礼拜。一时间，祥云缥缈，径回南海而去。
行者起来，扶著师父道：「请起来，菩萨已回宝山也。」三藏起来道：「悟空，你既认得是菩萨，何不早说？」行者笑道：「你还问话不了，我即下拜，怎么还是不早哩？」八戒、沙僧对行者道：「感蒙菩萨指示，前边必是灭法国，要杀和尚，我等怎生奈何？」行者道：「呆子休怕。我们曾遭著那毒魔狠怪，虎穴龙潭，更不曾伤损；此间乃是一国凡人，有何惧哉？只奈这里不是住处，天色将晚，且有乡村人家，上城买卖回来的，看见我们是和尚，嚷出名去，不当稳便。且引师父找下大路，寻个僻静之处，却好商议。」真个三藏依言，一行都闪下路来，到一个坑坎之下坐定。行者道：「兄弟，你两个好生保守师父，待老孙变化了，去那城中看看，寻一条僻路，连夜去也。」三藏叮嘱道：「徒弟啊，莫当小可，王法不容，你须仔细。」行者笑道：「放心，放心。老孙自有道理。」
但见他翩翩翻翻，飞向六街三市，傍房簷，近屋角。正行时，忽见那隅头拐角上一弯子人家，家家门首挂著个灯笼儿。他道：「这人家过元宵哩，怎么挨排儿都点灯笼？」他硬硬翅，飞近前来，仔细观看，正当中一家子，方灯笼上写著「安歇往来商贾」六字，下面又写著「王小二店」四字。行者才知是开饭店的。又伸头打一看，看见有八九个人，都吃了晚饭，宽了衣服，卸了头巾，洗了脚手，各各上床睡了。行者暗喜道：「师父过得去了。」你道他怎么就知过得去？他要起个不良之心，等那些人睡著，要偷他的衣服、头巾，装做俗人进城。
噫！有这般不遂意的事：正思忖处，只见那小二走向前，吩咐：「列位官人，仔细些，我这里君子小人不同，各人的衣物、行李都要小心著。」你想那在外做买卖的人，那样不仔细？又听得店家吩咐，越发谨慎。他都爬起来道：「主人家说得有理，我们走路的人辛苦，只怕睡著，急忙不醒，一时失所，奈何？你将这衣服、头巾、搭联都收进去，待天将明，交付与我们起身。」那王小二真个把些衣物之类，尽情都搬进他屋里去了。行者性急，展开翅，就飞入里面，丁在一个头巾架上。又见王小二去门首摘了灯笼，放下吊搭，关了门窗，却才进房，脱衣睡下。那王小二有个婆子，带了两个孩子，哇哇聒噪，急忙不睡。那婆子又拿了一件破衣，补补纳纳，也不见睡。
行者暗想道：「若等这婆子睡了下手，却不误了师父？」又恐更深，城门闭了，他就忍不住，飞下去，望灯上一扑。真是：舍身投火焰，焦额探残生。那盏灯早已息了。他又摇身一变，变作个老鼠，嗔嗔哇哇的叫了两声，跳下来，拿著衣服、头巾，往外就走。那婆子慌慌张张的道：「老头子，不好了，夜耗子成精也。」行者闻言，又弄手段，拦著门，厉声高叫道：「王小二，莫听你婆子胡说。我不是夜耗子成精。明人不做暗事，吾乃齐天大圣临凡，保唐僧往西天取经。你这国王无道，特来借此衣冠，装扮我师父。一时过了城去，就便送还。」那王小二听言，一毂辘爬起来，黑天摸地，又是著忙的人，捞著裤子当衫子，左穿也穿不上，右套也套不上。
那大圣使个摄法，早已驾云出去。复翻身，径至路下坑坎边前。三藏见星光月皎，探身凝望，见是行者来至近前，即开口叫道：「徒弟，可过得灭法国么？」行者上前放下衣物道：「师父，要过灭法国，和尚做不成。」八戒道：「哥，你勒掯那个哩？不做和尚也容易，只消半年不剃头，就长出毛来也。」行者道：「那里等得半年？眼下就都要做俗人哩。」那呆子慌了道：「但你说话，通不察理。我们如今都是和尚，眼下要做俗人，却怎么戴得头巾？就是边儿勒住，也没收顶绳处。」三藏喝道：「不要打花，且干正事。端的何如？」行者道：「师父，他这城池，我已看了，虽是国王无道杀僧，却倒是个真天子，城上有祥光喜气。城中的街道，我也认得。这里的乡谈，我也省得，会说。却才在饭店内借了这几件衣服、头巾，我们且扮作俗人，进城去借了宿，至四更天就起来，教店家安排了斋吃。挨到五更时候，挨城门而去，奔大路西行。就有人撞见扯住，也好折辨：只说是上邦钦差的，灭法王不敢阻滞，放我们来的。」沙僧道：「师兄处的最当，且依他行。」
真个长老无奈，脱了褊衫，去了僧帽，穿了俗人的衣服，戴了头巾。沙僧也换了。八戒的头大，戴不得巾儿，被行者取了些针线，把头巾扯开两顶，缝做一顶，与他搭在头上；拣件宽大的衣服，与他穿了。然后自家也换上一套道：「列位，这一去，把『师父』、『徒弟』四个字儿且收起。」八戒道：「除了此四字，怎的称呼？」行者道：「都要做弟兄称呼：师父叫做唐大官儿，你叫做朱三官儿，沙僧叫做沙四官儿，我叫做孙二官儿。但到店中，你们切休言语，只让我一个开口答话。等他问甚么买卖，只说是贩马的客人，把这白马做个样子。说我们是十弟兄，我四个先来赁店房卖马。那店家必然款待我们，我们受用了，临行时，等我拾块瓦查儿，变块银子谢他，却就走路。」长老无奈，只得曲从。
四众忙忙的牵马挑担，跑过那边。此处是个太平境界，入更时分，尚未关门，径直进去。行到王小二店门首，只听得里边叫哩。有的说：「我不见了头巾。」有的说：「我不见了衣服。」行者只推不知，引著他们，往斜对门一家安歇。那家子还未收灯笼，即近门叫道：「店家，可有闲房儿，我们安歇？」那里边有个妇人答应道：「有有有，请官人们上楼。」说不了，就有一个汉子来牵马，行者把马儿递与牵进去。他引著师父，从灯影儿后面，径上楼门，那楼上有方便的桌椅。推开窗格，映月光齐齐坐下。只见有人点上灯来，行者拦门，一口吹息道：「这般月亮不用灯。」
那人才下去，又一个丫鬟拿四碗清茶，行者接住。楼下又走上一个妇人来，约有五十七八岁的模样，一直上楼，站在傍边。问道：「列位客官，那里来的？有甚宝货？」行者道：「我们是北方来的，有几匹粗马贩卖。」那妇人道：「贩马的客人尚还小。」行者道：「这一位是唐大官，这一位是朱三官，这一位是沙四官，我学生是孙二官。」妇人笑道：「异姓。」行者道：「正是异姓同居：我们共有十个弟兄，我四个先来赁店房打火；还有六个在城外借歇，领著一群马，因天晚不好进城。待我们赁了房子，明早都进来。只等卖了马才回。」那妇人道：「一群有多少马？」行者道：「大小有百十匹儿，都像我这个马的身子，却只是毛片不一。」妇人笑道：「孙二官人诚然是个客纲客纪。早是来到舍下，第二个人家也不敢留你。我舍下院落宽阔，槽劄齐备，草料又有，凭你几百匹马都养得下。却一件：我舍下在此开店多年，也有个贱名。先夫姓赵，不幸去世久矣。我唤做赵寡妇店。我店里三样儿待客。如今先小人，后君子，先把房钱讲定后，好算帐。」行者道：「说得是。你府上是那三样待客？常言道：『货有高低三等价，客无远近一般看。』你怎么说三样待客？你可试说说我听。」赵寡妇道：「我这里是上、中、下三样。上样者，五果五菜的筵席，狮仙斗糖桌面，二位一张，请小娘儿来陪唱陪歇，每位该银五钱，连房钱在内。」行者笑道：「相应啊，我那里五钱银子还不够请小娘儿哩。」寡妇又道：「中样者，合盘桌儿，只是水果、热酒，筛来凭自家猜枚行令，不用小娘儿，每位只该二钱银子。」行者道：「一发相应。下样儿怎么？」妇人道：「不敢在尊客面前说。」行者道：「也说说无妨，我们好拣相应的干。」妇人道：「下样者，没人伏侍，锅里有方便的饭，凭他怎么吃；吃饱了，拿个草儿，打个地铺，方便处睡觉。天光时，凭赐几文饭钱，决不争竞。」八戒听说道：「造化，造化！老朱的买卖到了！等我看著锅吃饱了饭，灶门前睡他娘！」行者道：「兄弟，说那里话？你我在江湖上，那里不赚几两银子？把上样的安排将来。」
那妇人满心欢喜，即叫：「看好茶来，厨下快整治东西。」遂下楼去，忙叫：「宰鸡宰鹅，煮腌下饭。」又叫：「杀猪杀羊，今日用不了，明日也可用。看好酒，拿白米做饭，白面捍饼。」三藏在楼上听见道：「孙二官，怎好？他去宰鸡鹅，杀猪羊，倘送将来，我们都是长斋，那个敢吃？」行者道：「我有主张。」去那楼门边跌跌脚道：「赵妈妈，你上来。」那妈妈上来道：「二官人有甚吩咐？」行者道：「今日且莫杀生，我们今日斋戒。」寡妇惊讶道：「官人们是长斋，是月斋？」行者道：「俱不是，我们唤做庚申斋。今朝乃是庚申日，当斋。只过三更后，就是辛酉，便开斋了。你明日杀生罢。如今且去安排些素的来，定照上样价钱奉上。」
那妇人越发欢喜，跑下去教：「莫宰，莫宰。取些木耳、闽笋、豆腐、面筋，园里拔些青菜，做粉汤，发面蒸卷子，再煮白米饭，烧香茶。」咦！那些当厨的庖丁都是每日家做惯的手段，霎时间就安排停当，摆在楼上，又有现成的狮仙糖果，四众任情受用。又问：「可吃素酒？」行者道：「止唐大官不用，我们也吃几杯。」寡妇又取了一壶暖酒。他三个方才斟上，忽听得乒乓板响。行者道：「妈妈，底下倒了甚么家火了？」寡妇道：「不是，是我小庄上几个客子送租米来晚了，教他在底下睡。因客官到，没人使用，教他们擡轿子去院中请小娘儿陪你们，想是轿杠撞得楼板响。」行者道：「早是说哩，快不要去请：一则斋戒日期，二则兄弟们未到。索性明日进来，一家请个表子，在府上耍耍时，待卖了马起身。」寡妇道：「好人，好人，又不失了和气，又养了精神。」教：「擡进轿子来，不要去请。」四众吃了酒饭，收了家火，都散讫。
三藏在行者耳根边悄悄的道：「那里睡？」行者道：「就在楼上睡。」三藏道：「不稳便。我们都辛辛苦苦的，倘或睡著，这家子一时再有人来收拾，见我们或滚了帽子，露出光头，认得是和尚，嚷将起来，却怎么好？」行者道：「是啊！」又去楼前跌跌脚，寡妇又上来道：「孙官人又有甚吩咐？」行者道：「我们在那里睡？」妇人道：「楼上好睡，又没蚊子，又是南风，大开著窗子，忒好睡觉。」行者道：「睡不得。我这朱三官儿有些寒湿气，沙四官儿有些漏肩风，唐大哥只要在黑处睡，我也有些儿羞明，此间不是睡处。」
那妈妈走下去，倚著柜栏叹气。他有个女儿，抱著个孩子近前道：「母亲，常言道：『十日滩头坐，一日行九滩。』如今炎天，虽没甚买卖，到交秋时，还做不了的生意哩，你嗟叹怎么？」妇人道：「儿啊，不是愁没买卖。今日晚间，已是将收铺子，入更时分，有这四个马贩子来赁店房，他要上样管待。实指望赚他几钱银子，他却吃斋，又赚不得他钱，故此嗟叹。」那女儿道：「他既吃了饭，不好往别人家去，明日还好安排荤酒，如何赚不得他钱？」妇人又道：「他都有病、怕风、羞亮，都要在黑处睡。你想家中都是些单浪瓦儿的房子，那里去寻黑暗处？不若舍一顿饭与他吃了，教他往别家去罢。」女儿道：「母亲，我家有个黑处，又无风色，甚好，甚好。」妇人道：「是那里？」女儿道：「父亲在日曾做了一张大柜，那柜有四尺宽，七尺长，三尺高下，里面可睡六七个人。教他们往柜里睡去罢。」妇人道：「不知可好？等我问他一声。──孙官人，舍下蜗居，更无黑处，止有一张大柜，不透风，又不透亮，往柜里睡去如何？」行者道：「好好好。」即著几个客子把柜擡出，打开盖儿，请他们下楼。
行者引著师父，沙僧拿担，顺灯影后径到柜边。八戒不管好歹，就先𧿼进柜去。沙僧把行李递入，搀著唐僧进去，沙僧也到里边。行者道：「我的马在那里？」旁有伏侍的道：「马在后屋拴著吃草料哩。」行者道：「牵来，把糟擡来，紧挨著柜儿拴住。」方才进去，叫：「赵妈妈，盖上盖儿，插上锁钉，锁上锁子；还替我们看看，那里透亮，使些纸儿糊糊。明日早些儿来开。」寡妇道：「忒小心了。」遂此各各关门去睡不题。
却说他四个到了柜里，可怜啊！一则乍戴个头巾，二来天气炎热，又闷住了气，略不透风。他都摘了头巾，脱了衣服，又没把扇子，只将僧帽扑扑搧搧。你挨著我，我挨著你，直到有二更时分，却都睡著。惟行者有心闯祸，偏他睡不著，伸过手，将八戒腿上一捻。那呆子缩了脚，口里哼哼的道：「睡了罢，辛辛苦苦的，有甚么心肠还捻手捻脚的耍子？」行者捣鬼道：「我们原来的本身是五千两，前者马卖了三千两，如今两搭联里现有四千两，这一群马还卖他三千两，也有一本一利。够了，够了。」八戒要睡的人，那里答对。
岂知他这店里走堂的、挑水的、烧火的素与强盗一伙，听见行者说有许多银子，他就著几个溜出去，伙了二十多个贼，明火执杖的来打劫马贩子，冲开门进来。諕得那赵寡妇娘女们战战兢兢的关了房门，尽他外边收拾。原来那贼不要店中家火，只寻客人。到楼上不见形迹，打著火把，四下照看，只见天井中一张大柜，柜脚上拴著一匹白马，柜盖紧锁，掀翻不动。众贼道：「走江湖的人都有手眼。看这柜势重，必是行囊财帛锁在里面。我们偷了马，擡柜出城，打开分用，却不是好？」那些贼果找起绳扛，把柜擡著就走，幌啊幌的。八戒醒了道：「哥哥，睡罢，摇甚么？」行者道：「莫言语，没人摇。」三藏与沙僧忽地也醒了，道：「是甚人擡著我们哩？」行者道：「莫嚷，莫嚷。等他擡，擡到西天，也省得走路。」
那贼得了手，不往西去，倒擡向城东，杀了守门的军，打开城门出去。当时就惊动六街三市各铺上火甲人夫，都报与巡城总兵、东城兵马司。那总兵、兵马事当干己，即点人马弓兵，出城赶贼。那贼见官军势大，不敢抵敌，放下大柜，丢了白马，各自落草逃走。众官军不曾拿得半个强盗，只是夺下柜，捉住马，得胜而回。总兵在灯光下见那马，好马：
却说唐长老在柜里埋怨行者道：「你这个猴头，害杀我也。若在外边，被人拿住，送与灭法国王，还好折辨；如今锁在柜里，被贼劫去，又被官军夺来，明日见了国王，现现成成的开刀请杀，却不凑了他一万之数？」行者道：「外面有人打开柜，拿出来，不是捆著，便是吊著。且忍耐些儿，免了捆吊。明日见那昏君，老孙自有登答，管你一毫儿也不伤。且放心睡睡。」
挨到三更时分，行者弄个手段，顺出棒来，吹口仙气，叫：「变！」即变做三尖头的钻儿，挨柜脚两三钻，钻了一个眼子。收了钻，摇身一变，变做个蝼蚁儿，𧿼将出去。现原身，踏起云头，径入皇宫门外。那国王正在睡浓之际。他使个「大分身普会神法」，将左臂上毫毛都拔下来，吹口仙气，叫：「变！」都变做小行者。右臂上毛也都拔下来，吹口仙气，叫：「变！」都变做瞌睡虫。念一声「唵」字真言，教当方土地领众布散皇宫内院、五府六部、各衙门大小官员宅内，但有品职者，都与他一个瞌睡虫，人人稳睡，不许翻身。又将金箍棒取在手中，掂一掂，幌一幌，叫声：「宝贝，变！」即变做千百口剃头刀儿。他拿一把，吩咐小行者各拿一把，都去皇宫内院、五府六部、各衙门里剃头。咦！这才是：
却说那皇宫内院，宫娥彩女天不亮起来梳洗，一个个都没了头发；穿宫的大小太监也都没了头发。一拥齐来，到于寝宫外，奏乐惊寝，个个噙泪，不敢传言。少时，那三宫皇后醒来，也没了头发。忙移灯到龙床下看处，锦被窝中，睡著一个和尚，皇后忍不住言语出来，惊醒国王。那国王急睁睛，见皇后的头光，他连忙爬起来道：「梓童，你如何这等？」皇后道：「主公亦如此也。」那皇帝摸摸头，諕得三尸呻咋，七魄飞空，道：「朕当怎的来耶？」正慌忙处，只见那六院嫔妃、宫娥彩女、大小太监，皆光著头跪下道：「主公，我们做了和尚耶。」国王见了，眼中流泪道：「想是寡人杀害和尚……」即传旨吩咐：「汝等不得说出落发之事，恐文武群臣褒贬国家不正。且都上殿设朝。」
