话说唐僧喜喜欢欢别了郡侯，在马上向行者道：「贤徒，这一场善果，真胜似比丘国搭救儿童，皆尔之功也。」沙僧道：「比丘国只救得一千一百一十一个小儿，怎似这场大雨，滂沱浸润，活够者万万千千性命？弟子也暗自称赞大师兄的法力通天，慈恩盖地也。」八戒笑道：「哥的恩也有，善也有，却只是外施仁义，内包祸心。但与老猪走，就要作践人。」行者道：「我在那里作践你？」八戒道：「也够了，也够了。常照顾我捆，照顾我吊，照顾我煮，照顾我蒸。今在凤仙郡施了恩惠与万万之人，就该住上半年，带挈我吃几顿自在饱饭，却只管催促行路。」长老闻言，喝道：「这个呆子，怎么只思量掳嘴？快走路，再莫斗口。」八戒不敢言，掬掬嘴，挑著行囊，打著哈哈，师徒们奔上大路。此时光景如梭，又值深秋之候，但见：
四众行够多时，又见城垣影影。长老举鞭遥指叫：「悟空，你看那里又有一座城池，却不知是甚去处？」行者道：「你我俱未曾到，何以知之？且行至边前问人。」说不了，忽见树丛里走出一个老者，手持竹杖，身著轻衣，足踏一对棕鞋，腰束一条扁带。慌得唐僧滚鞍下马，上前道个问讯。那老者扶杖还礼道：「长老那方来的？」唐僧合掌道：「贫僧东土唐朝差往雷音拜佛求经者。今至宝方，遥望城垣，不知是甚去处，特问老施主指教。」那老者闻言，口称：「有道禅师，我这敝处乃天竺国下郡，地名玉华县。县中城主，就是天竺皇帝之宗室，封为玉华王。此王甚贤，专敬僧道，重爱黎民。老禅师若去相见，必有重敬。」三藏谢了，那老者径穿树林而去。
三藏才转身对徒弟备言前事。他三人欣喜，扶师父上马。三藏道：「没多路，不须乘马。」四众遂步至城边街道观看。原来那关厢人家，做买做卖的，人烟凑集，生意亦甚茂盛。观其声音相貌，与中华无异。三藏吩咐：「徒弟们谨慎，切不可放肆。」那八戒低了头，沙僧掩著脸，惟孙行者搀著师父。两边人都来争看，齐声叫道：「我这里只有降龙伏虎的高僧，不曾见降猪伏猴的和尚。」八戒忍不住，把嘴一掬道：「你们可曾看见降猪王的和尚？」諕得满街上人跌跌𧿼𧿼，都往两边闪过。行者笑道：「呆子，快藏了嘴，莫装扮，仔细脚下过桥。」那呆子低著头，只是笑。过了吊桥，入城门内，又见那大街上酒楼歌馆，热闹繁华，果然是神州都邑。有诗为证。诗曰：
行够多时，方到玉华王府。府门左右有长史府、审理厅、典膳所、待客馆。三藏道：「徒弟，此间是府，等我进去朝王，验牒而行。」八戒道：「师父进去，我们可好在衙门前站立？」三藏道：「你不看这门上是『待客馆』三字？！你们都去那里坐下，看有草料，买些喂马。我见了王，倘或赐斋，便来唤你等同享。」行者道：「师父放心前去，老孙自当理会。」那沙僧把行李挑至馆中。馆中有看馆的人役，见他们面貌丑陋，也不敢问他，也不敢教他出去，只得让他坐下不题。
却说老师父换了衣帽，拿了关文，径至王府前。早见引礼官迎著问道：「长老何来？」三藏道：「东土大唐差来大雷音拜佛祖求经之僧，今到贵地，欲倒换关文，特来朝参千岁。」引礼官即为传奏。那王子果然贤达，即传旨召进。三藏至殿下施礼，王子即请上殿赐坐。三藏将关文献上，王子看了，见有各国印信手押，也就欣然将宝印了，押了花字，收折在案。问道：「国师长老，自你那大唐至此，历遍诸邦，共有几多路程？」三藏道：「贫僧也未记程途，但先年蒙观音菩萨在我王御前显身，曾留了颂子，言西方十万八千里。贫僧在路，已经过一十四遍寒暑矣。」王子笑道：「十四遍寒暑，即十四年了。想是途中有甚耽搁？」三藏道：「一言难尽。万蛰千魔，也不知受了多少苦楚，才到得宝方。」那王子十分欢喜，即著典膳官备素斋管待。三藏：「启上殿下：贫僧有三个小徒在外等候，不敢领斋，但恐迟误行程。」王子教：「当殿官，快去请长老三位徒弟，进府同斋。」
当殿官随出外相请，都道：「未曾见，未曾见。」有跟随的人道：「待客馆中坐著三个丑貌和尚，想必是也。」当殿官同众至馆中，即问看馆的道：「那个是大唐取经僧的高徒？我主有旨，请吃斋也。」八戒正坐打盹，听见一个「斋」字，忍不住跳起身来答道：「我们是，我们是。」当殿官一见了，魂飞魄丧，都战战的道：「是个猪魈，猪魈。」行者听见，一把扯住八戒道：「兄弟，放斯文些，莫撒村野。」那众官见了行者，又道：「是个猴精，猴精。」沙僧拱手道：「列位休得惊恐。我三人都是唐僧的徒弟。」众官见了，又道：「灶君，灶君。」孙行者即教八戒牵马，沙僧挑担，同众入玉华王府。当殿官先入启知。
那王子举目见那等丑恶，却也心中害怕。三藏合掌道：「千岁放心。顽徒虽是貌丑，却都心良。」八戒朝上唱个喏道：「贫僧问讯了。」王子愈觉心惊。三藏道：「顽徒都是山野中收来的，不会行礼，万望赦罪。」王子奈著惊恐，教典膳官请众僧去暴纱亭吃斋。三藏谢了恩，辞王下殿，同至亭内，埋怨八戒道：「你这夯货，全不知一毫礼体。索性不开口，便也罢了，怎么那般粗鲁？一句话，足足冲倒泰山。」行者笑道：「还是我不唱喏的好，也省些力气。」沙僧道：「他唱喏又不等齐，预先就抒著个嘴吆喝。」八戒道：「活淘气，活淘气。师父前日教我见人打个问讯儿是礼，今日打问讯，又说不好，教我怎的干么。」三藏道：「我教你见了人打个问讯，不曾教你见王子就此歪缠。常言道：『物有几等物，人有几等人。』如何不分个贵贱？」正说处，那典膳官带领人役，调开桌椅，摆上斋来。师徒们却不言语，各各吃斋。
却说那王子退殿进宫，宫中有三个小王子，见他面容改色，即问道：「父王今日为何有此惊恐？」王子道：「适才有东土大唐差来拜佛取经的一个和尚倒换关文，却一表非凡。我留他吃斋，他说有徒弟在府前，我即命请。少时进来，见我不行大礼，打个问讯，我已不快；及擡头看时，一个个丑似妖魔，心中不觉惊骇，故此面容改色。」原来那三个小王子比众不同，一个个好武好强，便就伸拳掳袖道：「莫敢是那山里走来的妖精假装人像，待我们拿兵器出去看来。」
好王子，大的个拿一条齐眉棍，第二个抡一把九齿钯，第三个使一根乌油黑棒子，雄纠纠、气昂昂的走出王府，吆喝道：「甚么取经的和尚，在那里？」时有典膳官员人等跪下道：「小王，他们在这暴纱亭吃斋哩。」小王子不分好歹，闯将进去，喝道：「汝等是人是怪？快早说来，饶你性命。」諕得三藏面容失色，丢下饭碗，躬著身道：「贫僧乃唐朝来取经者，人也，非怪也。」小王子道：「你便还像个人，那三个丑的断然是怪。」八戒只管吃饭不睬。沙僧与行者欠身道：「我等俱是人，面虽丑而心良，身虽夯而性善。汝三个却是何来，却恁样海口轻狂？」傍有典膳等官道：「三位是我王之子小殿下。」八戒丢了碗道：「小殿下，各拿兵器怎么？莫是要与我们打哩？」
二王子掣开步，双手舞钯，便要打八戒。八戒嘻嘻笑道：「你那钯只好与我这钯做孙子罢了。」即揭衣，腰间取出钯来，幌一幌，金光万道。丢了解数，有瑞气千条。把个王子諕得手软筋麻，不敢舞弄。行者见大的个使一条齐眉棍，跳阿跳的，即耳朵里取出金箍棒来，幌一幌，碗来粗细，有丈二三长短。著地下一捣，捣了有三尺深浅，竖在那里。笑道：「我把这棍子送你罢。」那王子听言，即丢了自己棍，去取那棒，双手尽气力一拔，莫想得动分毫；再又端一端，摇一摇，就如生根一般。第三个撒起莽性，使乌油棒便来打。被沙僧一手劈开，取出降妖宝杖，撚一撚，艳艳光生，纷纷霞亮。諕得那典膳等官一个个呆呆挣挣，口不能言。三个小王子一齐下拜道：「神师，神师，我等凡人不识，万望施展一番，我等好拜授也。」行者走近前，轻轻的把棒拿将起来道：「这里窄狭，不好展手。等我跳在空中，耍一路儿，你们看看。」
好大圣，唿哨一声，将觔斗一抖，两只脚踏著五色祥云，起在半空，离地约有三百步高下。把金箍棒丢开个「撒花盖顶」，「黄龙转身」，一上一下，左旋右转，起初时人与棒似锦上添花；次后来不见人，只见一天棒滚。八戒在底下喝声采，也忍不住手脚，厉声喊道：「等老猪也去耍耍来。」好呆子，驾起风头，也到半空，丢开钯，上三下四，左五右六，前七后八，满身解数，只听得呼呼风响。正使到热闹处，沙僧对长老道：「师父，也等老沙去操演操演。」好和尚，双著脚一跳，抡著杖，也起在空中，只见那锐气氤氲，金光缥缈。双手使降妖杖丢一个「丹凤朝阳」，「饿虎扑食」，紧迎慢挡，急转忙撺。弟兄三个大展神通，都在那半空中，一齐扬威耀武。这才是：
那三个小王子急回宫里，告奏老王道：「父王万千之喜，今有莫大之功也。适才可曾看见半空中舞弄么？」老王道：「我才见半空霞彩，就于宫院内同你母亲等众焚香启拜，更不知是那里神仙降聚也。」小王子道：「不是那里神仙，就是那取经僧三个丑徒弟。一个使金箍铁棒，一个使九齿钉钯，一个使降妖宝杖，把我三个的兵器比的通没有分毫。我们教他使一路，他说：『地上窄狭，不好支吾，等我起在空中，使一路你看。』他就各驾云头，满空中祥云缥缈，瑞气氤氲。才然落下，都坐在暴纱亭里。做儿的十分欢喜，欲要拜他为师，学他手段，保护我邦。此诚莫大之功，不知父王以为何如？」老王闻言，信心从愿。
当时父子四人不摆驾，不张盖，步行到暴纱亭。他四众收拾行李，欲进府谢斋，辞王起行，偶见玉华王父子上亭来，倒身下拜。慌得长老舒身，扑地还礼；行者等闪过傍边，微微冷笑。众拜毕，请四众进府堂上坐。四众欣然而入。老王起身道：「唐老师父，孤有一事奉求，不知三位高徒可能容否？」三藏道：「但凭千岁吩咐，小徒不敢不从。」老王道：「孤先见列位时，只以为唐朝远来行脚僧，其实肉眼凡胎，多致轻亵。适见孙师、猪师、沙师起舞在空，方知是仙是佛。孤三个犬子，一生好弄武艺，今谨发虔心，欲拜为门徒，学些武艺。万望老师开天地之心，普运慈舟，传度小儿，必以倾城之资奉谢。」行者闻言，忍不住呵呵笑道：「你这殿下，好不会事。我等出家人，巴不得要传几个徒弟。你令郎既有从善之心，切不可说起分毫之利；但只以情相处，足为爱也。」
结彩飘飖，香烟馥郁。戗金桌子挂绞绡，晃人眼目；彩漆椅儿铺锦绣，添座风光。树果新鲜，茶汤香喷。三五道闲食清甜，一两餐馒头丰洁。蒸酥蜜煎更奇哉，油炸糖浇真美矣。有几瓶香糯素酒，斟出来，赛过琼浆；献几番阳羡仙茶，捧到手，香欺丹桂。般般品品皆齐备，色色行行尽出奇。
一宵晚景题过。明早，那老王父子又来相见。这长老昨日相见还是王礼，今日就行师礼。那三个小王子对行者、八戒、沙僧当面叩头，拜问道：「尊师之兵器，还借出来与弟子们看看。」八戒闻言，欣然取出钉钯，抛在地下。沙僧将宝杖抛出，倚在墙边。二王子与三王子跳起去便拿，就如蜻蜓撼石柱，一个个挣得红头赤脸，莫想拿动半分毫。大王子见了，叫道：「兄弟，莫费力了。师父的兵器，俱是神兵，不知有多少重哩。」八戒笑道：「我的钯也没多重，只有一藏之数，连柄五千零四十八斤。」三王子问沙僧道：「师父宝杖多重？」沙僧笑道：「也是五千零四十八斤。」大王子求行者的金箍棒看。行者去耳朵里取出一个针儿来，迎风幌一幌，就有碗来粗细，直直的竖立面前。那王父子都皆悚惧，众官员个个心惊。三个小王子礼拜道：「猪师、沙师之兵，俱随身带在衣下，即可取之。孙师为何自耳中取出，见风即长，何也？」行者笑道：「你不知我这棒不是凡间等闲可有者。这棒是：
鸿蒙初判陶镕铁，大禹神人亲所设。湖海江河浅共深，曾将此棒知之切。开山治水太平时，流落东洋镇海阙。日久年深放彩霞，能消能长能光洁。老孙有分取将来，变化无方随口诀。要大弥于宇宙间，要小却似针儿节。棒名如意号金箍，天上人间称一绝。重该一万三千五百斤，或粗或细能生灭。也曾助我闹天宫，也曾随我攻地阙。伏虎降龙处处通，炼魔除怪方方彻。举头一指太阳昏，天地鬼神皆胆怯。混沌仙传到至今，原来不是凡间铁。」
那王子听言，个个顶礼不尽。三个向前重重拜礼，虔心求授。行者道：「你三人不知学那般武艺？」王子道：「愿使棍的就学棍，惯使钯的就学钯，爱用杖的就学杖。」行者笑道：「教便也容易，只是你等无力量，使不得我们的兵器，恐学之不精，如画虎不成反类狗也。古人云：『训教不严师之惰，学问无成子之罪。』汝等既有诚心，可去焚香来拜了天地，我先传你些神力，然后可授武艺。」
三个小王子闻言，满心欢喜。即便亲擡香案，沐手焚香，朝天礼拜。拜毕，请师传法。行者转下身来，对唐僧行礼道：「告尊师，恕弟子之罪。自当年在两界山蒙师父大德救脱弟子，秉教沙门，一向西来，虽不曾重报师恩，却也曾渡水登山，竭尽心力。今来佛国之乡，幸遇贤王三子，投拜我等，欲学武艺。彼既为我等之徒弟，即为我师之徒孙也。谨禀过我师，庶好传授。」三藏十分大喜。八戒、沙僧见行者行礼，也即转身朝三藏磕头道：「师父，我等愚鲁，拙口钝腮，不会说话。望师父高坐法位，也让我两个各招个徒弟耍耍，也是西方路上之忆念。」三藏俱欣然允之。
行者才教三个王子都在暴纱亭后，静室之间，画了罡斗。教三人都俯伏在内，一个个瞑目宁神。这里却暗暗念动真言，诵动咒语，将仙气吹入他三人心腹之中，把元神收归本舍。传与口诀，各授得万千之膂力，运添了火候，却像个脱胎换骨之法。运遍了子午周天，那三个小王子方才苏醒，一齐爬将起来，抹抹脸，精神抖擞，一个个骨壮筋强：大王子就拿得金箍棒，二王子就抡得九齿钯，三王子就举得降妖杖。
老王见了，欢喜不胜。又排素宴，启谢他师徒四众。就在筵前各传各授：学棍的演棍，学钯的演钯，学杖的演杖。虽然打几个转身，丢几般解数，此等终是凡夫，有些著力：走一路，便喘气嘘嘘，不能耐久。盖他那兵器都有变化，其进退攻扬，随消随长，皆有自然之妙，此等终是凡夫，岂能以遽及也？当日收了筵宴。
次日，三个王子又来称谢道：「感蒙神师授赐了膂力，纵然抡得师的兵器，只是转换艰难。意欲命匠依神师兵器式样，减削斤两，打造一般，未知师父肯容否？」八戒道：「好好好，说得有理。我们的器械，一则你们使不得，二则我们要护法降魔，正该另造另造。」王子随即宣召铁匠，买办钢铁万斤，就在王府内前院搭厂，支炉铸造。先一日将钢铁炼熟。次日请行者三人将金箍棒、九齿钯、降妖杖，都取出放在篷厂之间，看样造作。遂此昼夜不收。
噫！这兵器原是他们随身之宝，一刻不可离者，各藏在身，自有许多光彩护体。今放在厂院中几日，那霞光有万道冲天，瑞气有千般罩地。其夜有一妖精，离城只有七十里远近，山唤豹头山，洞唤虎口洞，夜坐之间，忽见霞光瑞气，即驾云而看，见光彩起处是王府之内。他按下云头，近前观看，乃是这三般兵器放光。妖精又喜又爱道：「好宝贝，好宝贝。这是甚人用的，今放在此？也是我的缘法，拿了去呀，拿了去呀。」他爱心一动，弄起威风，将三般兵器一股收之，径转本洞。正是那：
