却说那唐僧忧忧愁愁，随著国王至后宫。只听得鼓乐喧天，随闻得异香扑鼻。低著头，不敢仰视。行者暗里欣然，丁在那毘卢帽顶上，运神光，睁火眼金睛观看。又只见那两班彩女，摆列的似蕊宫仙府，胜强似锦帐春风。真个是：
少时，皇后、嫔妃簇拥著公主出𫛛鹊宫，一齐迎接，都道声：「我王万岁，万万岁。」慌的个长老战战兢兢，莫知所措。行者早已知识，见那公主头顶上微露出一点妖氛，却也不十分凶恶。即忙爬近耳朵叫道：「师父，公主是个假的。」长老道：「是假的，却如何放他现相？」行者道：「使出法身，就此拿他也。」长老道：「不可，不可，恐惊了主驾。且待君、后退散，再使法力。」
那行者一生性急，那里容得，大咤一声，现了本相，赶上前，揪住公主骂道：「好孽畜！你在这里弄假成真，只在此这等受用，也尽够了；心尚不足，还要骗我师父，破他的真阳，遂你的淫性哩。」諕得那国王呆呆挣挣，后妃跌跌爬爬，宫娥彩女无一个不东躲西藏，各顾性命。好便似：
春风荡荡，秋气潇潇。春风荡荡过园林，千花摆动；秋气潇潇来禁苑，万叶飘摇。刮折牡丹攲槛下，吹歪芍药卧栏边。沼岸芙蓉乱撼，台基菊蕊铺堆。海棠无力倒尘埃，玫瑰有香眠野境。春风吹折芰荷楟，冬雪压歪梅嫩蕊。石榴花瓣，乱落在内院东西；岸柳枝条，斜垂在皇宫南北。好花风雨一宵狂，无数残红铺地锦。
却说那妖精见事不谐，挣脱了手，解剥了衣裳，捽捽头，摇落了钗环首饰。跑到御花园土地庙里，取出一条碓嘴样的短棍，急转身来乱打行者；行者随即跟来，使铁棒劈面相迎。他两个吆吆喝喝，就在花园内斗起。后却大显神通，各驾云雾，杀在空中。这一场：
金箍铁棒有名声，碓嘴短棍无人识。
一个因取真经到此方，一个为爱奇花来住迹。
那怪久知唐圣僧，要求配合元精液。
旧年摄去真公主，变作人身钦爱惜。
今逢大圣认妖氛，救援活命分虚实。
短棍行凶著顶丢，铁棒施威迎面击。
喧喧嚷嚷两相持，云雾满天遮白日。
他两个杀在半空赌斗，吓得那满城中百姓心慌，尽朝里多官胆怕。长老扶著国王，只叫：「休惊，请劝娘娘与众等莫怕。你公主是个假作真形的，等我徒弟拿住他，方知好歹也。」那些妃子有胆大的，把那衣服、钗环拿与皇后看了，道：「这是公主穿的戴的，今都丢下，精著身子，与那和尚在天上争打，必定是个妖邪。」此时国王、后妃人等才正了性，望空仰视不题。
却说那妖精与大圣斗经半日，不分胜败。行者把棒丢起，叫一声：「变！」就以一变十，以十变百，以百变千，半天里，好似蛇游蟒搅，乱打妖邪。妖邪慌了手脚，化道清风，即奔碧空之上逃走。行者念声咒语，将铁棒收做一根，纵祥光一直赶来。将近西天门，望见那旌旗闪灼，行者厉声高叫道：「把天门的，挡住妖精，不要放他走了。」真个那天门上有护国天王帅领著庞、刘、苟、毕四大元帅，各展兵器拦阻。妖邪不能前进，急回头，使短棍，又与行者相持。
这大圣抡铁棒，仔细迎著看时，见那短棍儿一头奘，一头细，却似舂碓臼的杵头模样，叱咤一声，喝道：「孽畜！你拿的是甚么器械，敢与老孙抵敌？快早降伏，免得这一棒打碎你的天灵。」那妖邪咬著牙道：「你也不知我这兵器，听我道：
仙根是段羊脂玉，磨琢成形不计年。
混沌开时吾已得，洪蒙判处我当先。
源流非比凡间物，本性生来在上天。
一体金光和四相，五行瑞气合三元。
随吾久住蟾宫内，伴我常居桂殿边。
因为爱花垂世境，故来天竺假婵娟。
与君共乐无他意，欲配唐僧了宿缘。
你怎欺心破佳偶，死寻赶战逞凶顽？
这般器械名头大，在你金箍棒子前。
广寒宫里捣药杵，打人一下命归泉。」
行者闻说，呵呵冷笑道：「好孽畜啊！你既住在蟾宫之内，就不知老孙的手段，你还敢在此支吾？快早现相降伏，饶你性命。」那怪道：「我认得你是五百年前大闹天宫的弼马温，理当让你。但只是破人亲事，如杀父母之仇，故此情理不甘，要打你欺天罔上的弼马温。」那大圣恼得是「弼马温」三字，他听得此言，心中大怒，举铁棒劈面就打；那妖邪抡杵来迎。就于西天门前，发狠相持。这一场：
金箍棒，捣药杵，两般仙器真堪比。那个为结婚姻降世间，这个因保唐僧到这里。原来是国王没正经，爱花引得妖邪喜。致使如今恨苦争，两家都把顽心起。一冲一撞赌输赢，劖语劖言齐斗嘴。药杵英雄世罕稀，铁棒神威还更美。金光湛湛幌天门，彩雾辉辉连地里。来往战经十数回，妖邪力弱难搪抵。
那妖精与行者又斗了十数回，见行者的棒势紧密，料难取胜，虚丢一杵，将身幌一幌，金光万道，径奔正南上败走。大圣随后追袭。忽至一座大山，妖精按金光，钻入山洞，寂然不见。又恐他遯身回国，暗害唐僧，他认了这山的规模，返云头径转国内。
此时有申时矣。那国王正扯著三藏，战战兢兢，只叫：「圣僧救我。」那些嫔妃、皇后也正怆惶，只见大圣自云端里落将下来，叫道：「师父，我来也。」三藏道：「悟空立住，不可惊了圣躬。我问你：假公主之事，端的如何？」行者立于𫛛鹊宫外，叉手当胸道：「假公主是个妖邪。初时与他打了半日，他战不过我，化道清风，径往天门上跑，是我吆喝天神挡住。他现了相，又与我斗到十数合，又将身化作金光，败回正南上一座山上。我急追至山，无处寻觅，恐怕他来此害你，特地回顾也。」国王听说，扯著唐僧问道：「既然假公主是个妖邪，我真公主在于何处？」行者应声道：「待我拿住假公主，你那真公主自然来也。」那后妃等闻得此言，都解了恐惧，一个个上前拜告道：「望圣僧救得我真公主来，分了明暗，必当重谢。」行者道：「此间不是我们说话处，请陛下与我师出宫上殿，娘娘等各转回宫，召我师弟八戒、沙僧来保护师父，我却好去降妖。一则分了内外，二则免我悬挂。谨当辨明，以表我一场心力。」国王依言，感谢不已。遂与唐僧携手出宫，径至殿上。众后妃各各回宫。一壁厢教备素膳，一壁厢召八戒、沙僧。须臾间，二人早至。行者备言前事，教他两个用心护持。这大圣纵觔斗云，飞空而去。那殿前多官，一个个望空礼拜不题。
孙大圣径至正南方那座山上寻找。原来那妖邪败了阵，到此山，钻入窝中，将门儿使石块挡塞，虚怯怯藏隐不出。行者寻一会，不见动静，心甚焦恼，捻著诀，念动真言，唤出那山中土地、山神审问。少时，二神至了，叩头道：「不知，不知，知当远接，万望恕罪。」行者道：「我且不打你。我问你：这山叫做甚么名字？此处有多少妖精？从实说来，饶你罪过。」二神告道：「大圣，此山唤做毛颖山。山中只有三处兔穴，亘古至今，没甚妖精，乃五环之福地也。大圣要寻妖精，还是西天路上去有。」行者道：「老孙到了西天天竺国，那国王有个公主被个妖精摄去，抛在荒野。他就变做公主模样，戏哄国王，结彩楼，抛绣毬，欲招驸马。我保唐僧至其楼下，被他有心打著唐僧，欲为配偶，诱取元阳。是我识破，就于宫中现身捉获。他就脱了人衣、首饰，使一条短棍，唤名捣药杵，与我斗了半日，他就化清风而去。被老孙赶至西天门，又斗有十数合。他料不能胜，复化金光，逃至此处，如何不见？」
二神听说，即引行者去那三窟中寻找。始于山脚下窟边看处，亦有几个草兔儿，也惊得走了。寻至绝顶上窟中看时，只见两块大石头，将窟门挡住。土地道：「此间必是妖邪，赶急钻进去也。」行者即使铁棒，捎开石块。那妖邪果藏在里面，呼的一声，就跳将出来，举药杵来打行者抡起铁棒架住。諕得那山神倒退，土地忙奔。那妖邪口里囔囔突突的骂著山神、土地道：「谁教你引著他往这里来找寻？」他支支撑撑的抵著铁棒，且战且退，奔至空中。
正在危急之际，却又天色晚了。这行者愈发狠性，下切手，恨不得一棒打杀。忽听得九霄碧汉之间有人叫道：「大圣，莫动手，莫动手，棍下留情。」行者回头看时，原来是太阴星君，后带著姮娥仙子，降彩云到于当面。慌得行者收了铁棒，躬身施礼道：「老太阴往那里去？老孙失回避了。」太阴道：「与你对敌的这个妖邪，是我广寒宫捣玄霜仙药之玉兔也。他私自偷开玉关金锁，走出宫来，今经一载。我算他目下有伤命之灾，特来救他性命。望大圣看老身饶他罢。」行者喏喏连声，只道：「不敢，不敢。怪道他会使捣药杵，原来是个玉兔儿。老太阴不知，他摄藏了天竺国王之公主，却又假合真形，欲破我圣僧师父之元阳，其情其罪，其实何甘？怎么便可轻恕饶他？」太阴道：「你亦不知，那国王之公主，也不是凡人，原是蟾宫中之素娥。十八年前，他曾把玉兔儿打了一掌，却就思凡下界，一灵之光，遂投胎于国王正宫皇后之腹，当时得以降生。这玉兔儿怀那一掌之仇，故于旧年私走出宫，抛素娥于荒野。但只是不该欲配唐僧，此罪真不可逭。幸汝留心，识破真假，却也未曾伤损你师。万望看我面上，恕他之罪，我收他去也。」行者笑道：「既有这些因果，老孙也不敢抗违。但只是你收了玉兔儿，恐那国王不信，敢烦太阴君同众仙妹将玉兔儿拿到那厢，对国王明证明证：一则显老孙之手段，二来说那素娥下降之因由，然后著那国王取素娥公主之身，以见显报之意也。」
那大圣见了，不胜欣喜，踏云光，向前引导。那太阴君领著众姮娥仙子，带著玉兔儿，径转天竺国界。此时正黄昏，看看月上。到城边，闻得谯楼上擂鼓。那国王与唐僧尚在殿内，八戒、沙僧与多官都在阶前，方议退朝，只见正南上一片彩霞，光明如昼。众擡头看处，又闻得孙大圣厉声高叫道：「天竺陛下，请出你那皇后、嫔妃看者：这宝幢下乃月宫太阴星君，两边的仙妹是月里嫦娥。这个玉兔儿却是你家的假公主，今现真相也。」那国王急召皇后、嫔妃与宫娥、彩女等众朝天礼拜，他和唐僧及多官亦俱望空拜谢。满城中各家各户，也无一人不设香案，叩头念佛。正此观看处，猪八戒动了欲心，忍不住，跳在空中，把霓裳仙子抱住道：「姐姐，我与你是旧相识，我和你耍子儿去也。」行者上前，揪著八戒，打了两掌，骂道：「你这个村泼呆子！此是甚么去处，敢动淫心？」八戒道：「拉闲散闷耍子而已。」那太阴君令转仙幢，与众嫦娥收回玉兔，径上月宫而去。行者把八戒揪落尘埃。
这国王在殿上谢了行者，又问前因道：「多感神僧大法力捉了假公主。朕之真公主，却在何处所也？」行者道：「你那真公主也不是凡胎，就是月宫里素娥仙子。因十八年前，他将玉兔儿打了一掌，就思凡下界，投胎在你正宫腹内，生下身来。那玉兔儿怀恨前仇，所以于旧年间偷开玉关金锁走下来，把素娥摄抛荒野，他却变形哄你。这段因果，是太阴君亲口才与我说的。今日既去其假者，明日请御驾去寻其真者。」国王闻说，又心意惭惶，止不住腮边流泪道：「孩儿，我自幼登基，虽城门也不曾出去，却教我那里去寻你也？」行者笑道：「不须烦恼，你公主现在给孤布金寺里装风，今且各散，到天明我还你个真公主便是。」众官又拜伏奏道：「我王且心宽，这几位神僧乃腾云驾雾之佛，必知未来过去之因由，明日烦神僧同去一寻，便知端的。」国王依言，即请至留春亭摆斋安歇。此时已近二更。正是那：
这一夜，国王退了妖气，陡长精神，至五更三点，复出临朝。朝毕，命请唐僧四众，议寻公主。长老随至，朝上行礼。大圣三人，一同打个问讯。国王欠身道：「昨所云公主孩儿，敢烦神僧为一寻救。」长老道：「贫僧前日自东来，行至天晚，见一座给孤布金寺，特进求宿，幸那寺僧相待。当晚斋罢，步月闲行，行至布金旧园，观看基址，忽闻悲声入耳，询问其由。本寺一老僧，年已百岁之外，他屏退左右，细细的对我说了一遍道：『悲声者，乃旧年春深时，那老僧正明性月，忽然一阵风生，见一女子掷之于地，那僧问之，那女子道：「我是天竺国国王公主，因为夜间玩月观花，被风刮至于此。」』那老僧多知人礼，即将公主锁在一间僻静房中。惟恐本寺顽僧污染，只说是妖精，被他锁住。公主识得此意，日间胡言乱语，讨些茶饭吃了；夜深无人处，思量父母悲啼。那老僧也曾来国打听几番，见公主在宫无恙，所以不敢声言举奏。因见我徒弟有些神通，那老僧千叮万嘱，教贫僧到此查访。不期他原是蟾宫玉兔为妖，假合真形，变作公主模样，他却又有心要破我元阳。幸亏我徒弟施威显法，认出真假。今已被太阴星收去。贤公主见在布金寺装风也。」
国王见说此详细，放声大哭。早惊动三宫六院，都来问及前因，无一人不痛哭者。良久，国王又问：「布金寺离城多远？」三藏道：「只有六十里路。」国王遂传旨：「著东西二宫守殿，掌朝太师卫国。朕同正宫皇后帅多官、四神僧，去寺取公主也。」当时摆驾，一行出朝。
你看那行者就跳在空中，把腰一扭，先到了寺里。众僧慌忙跪接道：「老爷去时，与众步行，今日何从天上下来？」行者笑道：「你那老师在于何处？快叫他出来，排设香案接驾，天竺国王、皇后、多官与我师都来了。」众僧不解其意，即请出那老僧。老僧见了行者，倒身下拜道：「老爷，公主之事如何？」行者把那假公主抛绣毬，欲配唐僧，并赶捉赌斗，与太阴星收去玉兔之言，备陈了一遍。那老僧又磕头拜谢。行者搀起道：「且莫拜，且莫拜。快安排接驾。」众僧才知后房里锁得是个女子，一个个惊惊喜喜，便都设了香案，摆列山门之外，穿了袈裟，撞起钟鼓等候。
国王到于山门之外，只见那众僧齐齐整整，俯伏接拜；又见孙行者立在中间。国王道：「神僧何先到此？」行者笑道：「老孙把腰略扭一扭儿，就到了。你们怎么就走这半日？」随后唐僧等俱到。长老引驾，到于后面房边，那公主还装风胡说。老僧跪指道：「此房内就是旧年风吹来的公主娘娘。」国王即令开门。随即打开铁锁，开了门。国王与皇后见了公主，认得形容，不顾秽污，近前一把搂抱道：「我的受苦的儿啊！你怎么遭这等折磨，在此受罪？」真是父母子女相逢，比他人不同，三人抱头大哭。哭了一会，叙毕离情，即令取香汤，教公主沐浴更衣，上辇回国。
行者又对国王拱手道：「老孙还有一事奉上。」国王答礼道：「神僧有事吩咐，朕即从之。」行者道：「他这山，名为百脚山。近来说有蜈蚣成精，黑夜伤人，往来行旅，甚为不便。我思蜈蚣惟鸡可以降伏，可选绝大雄鸡千只，撒放山中，除此毒虫。就将此山名改换改换，赐文一道敕封，就当谢此僧供养公主之恩也。」国王甚喜，领诺。随差官进城取鸡；又改山名为宝华山。仍著工部办料重修，赐与封号，唤做「敕建宝华山给孤布金寺」；把那老僧封为「报国僧官」，永远世袭，赐俸三十六石。僧众谢了恩，送驾回朝。
国王见他们拜佛心重，苦留不住，遂取金银二百锭、宝贝各一盘奉谢。师徒们一毫不受。教摆銮驾，请老师父登辇，差官远送。那后妃并臣民人等俱各叩谢不尽。及至前途，又见众僧叩送，俱不忍相别。行者见送者不肯回去，无已，捻诀，往巽地上吹口仙气，一阵暗风，把送的人都迷了眼目，方才得脱身而去。这正是：
