卻說關公同孫乾保二嫂向汝南進發，不想夏侯惇領三百餘騎從後追來。孫乾保車仗前行。關公回身勒馬按刀問曰：“汝來趕我，有失丞相大度。”夏侯惇曰：“丞相無明文傳報，汝於路殺人，又斬吾部將，無禮太甚。我特來擒你，獻與丞相發落。”言訖，便拍馬挺槍欲鬥。只見後面一騎飛來，大叫：“不可與雲長交戰!”關公按轡不動。來使於懷中取出公文，謂夏侯惇曰：“丞相敬愛關將軍忠義，恐於路關隘攔截，故遣某特齎公文，遍行諸處。”惇曰：“關某於路殺把關將士，丞相知否？”來使曰：“此卻未知。”惇曰：“我只活捉他去見丞相，待丞相自放他。”關公怒曰：“吾豈懼汝耶？”拍馬持刀，直取夏侯惇；惇挺槍來迎。
兩馬相交，戰不十合，忽又一騎飛至，大叫：“二將軍少歇!”惇停槍問來使曰：“丞相叫擒關某乎？”使者曰：“非也。丞相恐守關諸將阻當關將軍，故又差某馳公文來放行。”惇曰：“丞相知其於路殺人否？”使者曰：“未知。”惇曰：“既未知其殺人，不可放去。”指揮手下軍士，將關公圍住。關公大怒，舞刀迎戰。
兩個正欲交鋒，陣後一人飛馬而來，大叫：“雲長、元讓，休得爭戰!”衆視之，乃張遼也。二人各勒住馬。張遼近前言曰：“奉丞相鈞旨：因聞知雲長斬關殺將，恐於路有阻，特差我傳諭各處關隘，任便放行。”惇曰：“秦琪是蔡陽之甥，他將秦琪託付我處，今被關某所殺，怎肯干休？”遼曰：“我見蔡將軍，自有分解。既丞相大度，教放雲長去，公等不可廢丞相之意。”夏侯惇只得將軍馬約退。遼曰：“雲長今欲何往？”關公曰：“聞兄長又不在袁紹處，吾今將遍天下尋之。”遼曰：“既未知玄德下落，且再回見丞相，若何？”關公笑曰：“安有是理？文遠回見丞相，幸爲我謝罪。”說畢，與張遼拱手而別。於是張遼與夏侯惇領軍自回。
關公趕上車仗，與孫乾說知此事，二人並馬而行。行了數日，忽值大雨滂沱，行裝盡溼。遙望山岡邊有一所莊院，關公引着車仗，到彼借宿。莊內一老人出迎，關公具言來意。老人曰：“某姓郭名常，世居於此。久聞大名，幸得瞻拜。”宰羊置酒相待，請二夫人於後堂暫歇。郭常陪關公、孫乾於草堂飲酒，一邊烘焙行李，一邊餵養馬匹。至黃昏時候，忽見一少年引數人入莊，徑上草堂。郭常喚曰：“吾兒來拜將軍。”因謂關公曰：“此愚男也。”關公問何來，常曰：“射獵方回。”少年見過關公，即下堂去了。常流淚言曰：“老夫耕讀傳家，止生此子，不務本業，惟以遊獵爲事，是家門不幸也。”關公曰：“方今亂世，若武藝精熟，亦可以取功名，何雲不幸？”常曰：“他若肯習武藝，便是有志之人。今專務遊蕩，無所不爲，老夫所以憂耳。”關公亦爲嘆息。至更深，郭常辭出。
關公與孫乾方欲就寢，忽聞後院馬嘶人叫。關公急喚從人，卻都不應，乃與孫乾提劍往視之。只見郭常之子倒在地上叫喚，從人正與莊客廝打。公問其故，從人曰：“此人來盜赤兔馬，被馬踢倒。我等聞叫喚之聲，起來巡看，莊客們反來廝鬧。”公怒曰：“鼠賊焉敢盜吾馬!”恰待發作，郭常奔至，告曰：“不肖子爲此歹事，罪合萬死。奈老妻最憐愛此子，乞將軍仁慈寬恕。”關公曰：“此子果然不肖，適才老翁所言，真知子莫若父也。我看翁面，且姑恕之。”遂分付從人看好了馬，喝散莊客，與孫乾回草堂歇息。次日，郭常夫婦出拜於堂前，謝曰：“犬子冒瀆虎威，深感將軍恩恕。”關公令喚出：“我以正言教之。”常曰：“他於四更時分，又引數個無賴之徒，不知何處去了。”
關公謝別郭常，奉二嫂上車，出了莊院，與孫乾並馬，護着車仗，取山路而行。不及三十里，只見山背後擁出百餘人，爲首兩騎馬：前面那人，頭裹黃巾，身穿戰袍；後面乃郭常之子也。黃巾者曰：“我乃天公將軍張角部將也。來者快留下赤兔馬，放你過去。”關公大笑曰：“無知狂賊!汝既從張角爲盜，亦知劉、關、張兄弟三人名字否？”黃巾者曰：“我只聞赤面長髯者名關雲長，卻未識其面。汝何人也？”公乃停刀立馬，解開須囊，出長髯令視之。其人滾鞍下馬，腦揪郭常之子拜獻於馬前。關公問其姓名，告曰：“某姓裴名元紹，自張角死後，一向無主，嘯聚山林，權於此處藏伏。今早這廝來報：‘有一客人，騎一匹千里馬，在我家投宿。’特邀某來劫奪此馬，不想卻遇將軍。”郭常之子拜伏乞命。關公曰：“吾看汝父之面，饒你性命。”郭子抱頭鼠竄而去。
公謂元紹曰：“汝不識吾面，何以知吾名？”元紹曰：“離此二十里，有一臥牛山。山上有一關西人，姓周名倉，兩臂有千斤之力，板肋虯髯，形容甚偉。原在黃巾張寶部下爲將，張寶死，嘯聚山林。他多曾與某說將軍盛名，恨無門路相見。”關公曰：“綠林中非豪傑托足之處，公等今後可各去邪歸正，勿自陷其身。”元紹拜謝。
正說話間，遙望一彪人馬來到。元紹曰：“此必周倉也。”關公乃立馬待之。果見一人黑麪長身，持槍乘馬，引衆而至。見了關公，驚喜曰：“此關將軍也。”疾忙下馬，俯伏道旁曰：“周倉參拜。”關公曰：“壯士何處曾識關某來？”倉曰：“舊隨黃巾張寶時，曾識尊顏，恨失身賊黨，不得相隨。今日幸得拜見，願將軍不棄，收爲步卒，早晚執鞭隨鐙，死亦甘心。”公見其意甚誠，乃謂曰：“汝若隨我，汝手下人伴若何？”倉曰：“願從則俱從，不願從者聽之可也。”於是衆人皆曰：“願從。”關公乃下馬至車前稟問二嫂。甘夫人曰：“叔叔自離許都，於路獨行至此，歷過多少艱難，未嘗要軍馬相隨。前廖化欲相投，叔既卻之，今何獨容周倉之衆耶？我輩女流淺見，叔自斟酌。”公曰：“嫂嫂之言是也。”遂謂周倉曰：“非關某寡情，奈二夫人不從。汝等且回山中，待我尋見兄長，必來相招。”周倉頓首告曰：“倉乃一粗莽之夫，失身爲盜，今遇將軍，如重見天日，豈忍復錯過？若以衆人相隨爲不便，可令其盡跟裴元紹去。倉隻身步行，跟隨將軍，雖萬里不辭也。”關公再以此言告二嫂。甘夫人曰：“一二人相從，無妨於事。”公乃令周倉撥人伴隨裴元紹去。元紹曰：“我亦願隨關將軍。”周倉曰：“汝若去時，人伴皆散。且當權時統領，我隨關將軍去，但有住紮處，便來取你。”元紹怏怏而別。
周倉跟着關公，往汝南進發。行了數日，遙見一座山城。公問土人：“此何處也？”土人曰：“此名古城。數月前有一將軍，姓張名飛，引數十騎到此，將縣官逐去，佔住古城，招軍買馬，積草屯糧。今聚有三五千人馬，四遠無人敢敵。”關公喜曰：“吾弟自徐州失散，一向不知下落，誰想卻在此。”乃令孫乾先入城通報，教來迎接二嫂。
卻說張飛在芒碭山中住了月餘，因出外探聽玄德消息，偶過古城，入縣借糧，縣官不肯，飛怒，因就逐去縣官，奪了縣印，佔住城池，權且安身。當日孫乾領關公命，入城見飛。施禮畢，具言：“玄德離了袁紹處，投汝南去了。今雲長直從許都送二位夫人至此，請將軍出迎。”張飛聽罷，更不回言，隨即披掛持矛上馬，引一千餘人，徑出北門。孫乾驚訝，又不敢問，只得隨出城來。關公望見張飛到來，喜不自勝，付刀與周倉接了，拍馬來迎。只見張飛圓睜環眼，倒豎虎鬚，吼聲如雷，揮矛向關公便搠。關公大驚，連忙閃過，便叫：“賢弟何故如此？豈忘了桃園結義耶？”飛喝曰：“你既無義，有何面目來與我相見？”關公曰：“我如何無義？”飛曰：“你背了兄長，降了曹操，封侯賜爵，今又來賺我。我今與你拼個死活。”關公曰：“你原來不知，我也難說。現放着二位嫂嫂在此，賢弟請自問。”
二夫人聽得，揭簾而呼曰：“三叔何故如此？”飛曰：“嫂嫂住着，且看我殺了負義的人，然後請嫂嫂入城。”甘夫人曰：“二叔因不知你等下落，故暫時棲身曹氏。今知你哥哥在汝南，特不避險阻，送我們到此。三叔休錯見了。”糜夫人曰：“二叔向在許都，原出於無奈。”飛曰：“嫂嫂休要被他瞞過了。忠臣寧死而不辱，大丈夫豈有事二主之理？”關公曰：“賢弟休屈了我。”孫乾曰：“雲長特來尋將軍。”飛喝曰：“如何你也胡說？他那裏有好心，必是來捉我。”關公曰：“我若捉你，須帶軍馬來。”飛把手指曰：“兀的不是軍馬來也？”
關公回顧，果見塵埃起處，一彪人馬來到，風吹旗號，正是曹軍。張飛大怒曰：“今還敢支吾麼？”挺丈八蛇矛便搠將來。關公急止之曰：“賢弟且住，你看我斬此來將，以表我真心。”飛曰：“你果有真心，我這裏三通鼓罷，便要你斬來將。”關公應諾。須臾，曹軍至。爲首一將，乃是蔡陽，挺刀縱馬大喝曰：“你殺吾外甥秦琪，卻原來逃在此。吾奉丞相命，特來拿你。”關公更不打話，舉刀便砍。張飛親自擂鼓。只見一通鼓未盡，關公刀起處，蔡陽頭已落地。衆軍士俱走。關公活捉執認旗的小卒過來，問取來由。小卒告說：“蔡陽聞將軍殺了他外甥，十分忿怒，要來河北與將軍交戰。丞相不肯，因差他往汝南攻劉闢，不想在這裏遇着將軍。”關公聞言，教去張飛前告說其事。飛將關公在許都時事細問小卒，小卒從頭至尾說了一遍，飛方纔信。
正說間，忽城中軍士來報：“城南門外有十數騎來的甚緊，不知是甚人。”張飛心中疑慮，便轉出南門看時，果見十數騎輕弓短箭而來。見了張飛，滾鞍下馬。視之，乃糜竺、糜芳也。飛亦下馬相見。竺曰：“自徐州失散，我兄弟二人逃難回鄉。使人遠近打聽，知雲長降了曹操，主公在於河北，又聞簡雍亦投河北去了，只不知將軍在此。昨於路上遇見一夥客人，說有一姓張的將軍，如此模樣，今據古城。我兄弟度量必是將軍，故來尋訪，幸得相見。”飛曰：“雲長兄與孫乾送二嫂方到，已知哥哥下落。”二糜大喜，同來見關公，並參見二夫人。飛遂迎請二嫂入城，至衙中坐定。二夫人訴說關公曆過之事，張飛方纔大哭，參拜雲長。二糜亦俱傷感。張飛亦自訴別後之事，一面設宴賀喜。
次日，張飛欲與關公同赴汝南見玄德。關公曰：“賢弟可保護二嫂，暫住此城，待我與孫乾先去探聽兄長消息。”飛允諾。關公與孫乾引數騎奔汝南來。劉闢、龔都接着，關公便問：“皇叔何在？”劉闢曰：“皇叔到此住了數日，爲見軍少，復往河北袁本初處商議去了。”關公怏怏不樂。孫乾曰：“不必憂慮，再苦一番驅馳，仍往河北去報知皇叔，同至古城便了。”關公依言，辭了劉闢、龔都，回至古城，與張飛說知此事。張飛便欲同至河北。關公曰：“有此一城，便是我等安身之處，未可輕棄。我還與孫乾同往袁紹處，尋見兄長，來此相會。賢弟可堅守此城。”飛曰：“兄斬他顏良、文丑，如何去得？”關公曰：“不妨，我到彼當見機而變。”遂喚周倉問曰：“臥牛山裴元紹處，共有多少人馬？”倉曰：“約有四五百。”關公曰：“我今抄近路去尋兄長，汝可往臥牛山招此一枝人馬，從大路上接來。”倉領命而去。
關公與孫乾只帶二十餘騎投河北來，將至界首，乾曰：“將軍未可輕入，只在此間暫歇。待某先入見皇叔，別作商議。”關公依言，先打發孫乾去了。遙望前村有一所莊院，便與從人到彼投宿。莊內一老翁攜杖而出，與關公施禮。公具以實告。老翁曰：“某亦姓關，名定。久聞大名，幸得瞻謁。”遂命二子出見，款留關公，並從人俱留於莊內。
且說孫乾匹馬入冀州見玄德，具言前事。玄德曰：“簡雍亦在此間，可暗請來同議。”少頃，簡雍至，與孫乾相見畢，共議脫身之計。雍曰：“主公明日見袁紹，只說要往荊州，說劉表共破曹操，便可乘機而去。”玄德曰：“此計大妙。但公能隨我去否？”雍曰：“某亦自有脫身之計。”商議已定。
次日，玄德入見袁紹，告曰：“劉景升鎮守荊襄九郡，兵精糧足，宜與相約，共攻曹操。”紹曰：“吾嘗遣使約之，奈彼未肯相從。”玄德曰：“此人是備同宗，備往說之，必無推阻。”紹曰：“若得劉表，勝劉闢多矣。”遂命玄德行。紹又曰：“近聞關雲長已離了曹操，欲來河北，吾當殺之，以雪顏良、文丑之恨。”玄德曰：“明公前欲用之，吾故召之。今何又欲殺之耶？且顏良、文丑比之二鹿耳，雲長乃一虎也，失二鹿而得一虎，何恨之有？”紹笑曰：“吾實愛之，故戲言耳。公可再使人召之，令其速來。”玄德曰：“即遣孫乾往召之可也。”紹大喜，從之。玄德出，簡雍進曰：“玄德此去，必不回矣。某願與偕往：一則同說劉表，二則監住玄德。”紹然其言，便命簡雍與玄德同行。郭圖諫紹曰：“劉備前去說劉闢，未見成事；今又使與簡雍同往荊州，必不返矣。”紹曰：“汝勿多疑，簡雍自有見識。”郭圖嗟呀而出。
卻說玄德先命孫乾出城，回報關公；一面與簡雍辭了袁紹，上馬出城。行至界首，孫乾接着，同往關定莊上。關公迎門接拜，執手啼哭不止。關定領二子拜於草堂之前。玄德問其姓名，關公曰：“此人與弟同姓，有二子：長子關寧，學文；次子關平，學武。”關定曰：“今愚意欲遣次子跟隨關將軍，未識肯容納否？”玄德曰：“年幾何矣？”定曰：“十八歲矣。”玄德曰：“既蒙長者厚意，吾弟尚未有子，今即以賢郎爲子，若何？”關定大喜，便命關平拜關公爲父，呼玄德爲伯父。玄德恐袁紹追之，急收拾起行。關平隨着關公，一齊起身。關定送了一程自回。
關公教取路往臥牛山來。正行間，忽見周倉引數十人帶傷而來。關公引他見了玄德。問其何故受傷，倉曰：“某未至臥牛山之前，先有一將單騎而來，與裴元紹交鋒，只一合，刺死裴元紹，盡數招降人伴，佔住山寨。倉到彼招誘人伴時，止有這幾個過來，餘者俱懼怕，不敢擅離。倉不忿，與那將交戰，被他連勝數次，身中三槍，因此來報主公。”玄德曰：“此人怎生模樣？姓甚名誰？”倉曰：“極其雄壯，不知姓名。”
於是關公縱馬當先，玄德在後，徑投臥牛山來。周倉在山下叫罵，只見那將全副披掛，持槍驟馬，引衆下山。玄德早揮鞭出馬，大叫曰：“來者莫非子龍否？”那將見了玄德，滾鞍下馬，拜伏道旁。原來果然是趙子龍。玄德、關公俱下馬相見，問其何由至此。雲曰：“雲自別使君，不想公孫瓚不聽人言，以致兵敗自焚。袁紹屢次招雲，雲想紹亦非用人之人，因此未往。後欲至徐州投使君，又聞徐州失守，雲長已歸曹操，使君又在袁紹處。雲幾番欲來相投，只恐袁紹見怪。四海飄零，無容身之地。前偶過此處，適遇裴元紹下山來欲奪吾馬，雲因殺之，藉此安身。近聞翼德在古城，欲往投之，未知真實。今幸得遇使君。”玄德大喜，訴說從前之事。關公亦訴前事。玄德曰：“吾初見子龍，便有留戀不捨之情，今幸得相遇。”雲曰：“雲奔走四方，擇主而事，未有如使君者。今得相隨，大稱平生，雖肝腦塗地，無恨矣。”當日就燒燬山寨，率領人衆，盡隨玄德前赴古城。
張飛、糜竺、糜芳迎接入城，各相拜訴。二夫人具言雲長之事，玄德感嘆不已。於是殺牛宰馬，先拜謝天地，然後遍勞諸軍。玄德見兄弟重聚，將佐無缺，又新得了趙雲，關公又得了關平、周倉二人，歡喜無限，連飲數日。後人有詩讚之曰：
且說袁紹見玄德不回，大怒，欲起兵伐之。郭圖曰：“劉備不足慮。曹操乃勁敵也，不可不除。劉表雖據荊州，不足爲強。江東孫伯符威鎮三江，地連六郡，謀臣武士極多，可使人結之，共攻曹操。”紹從其言，即修書遣陳震爲使，來會孫策。正是：
