卻說孔明班師回國，孟獲率引大小洞主、酋長及諸部落，羅拜相送。前軍至瀘水，時值九月秋天，忽然陰雲布合，狂風驟起，兵不能渡，回報孔明。孔明遂問孟獲。獲曰：“此水原有猖神作禍，往來者必須祭之。”孔明曰：“用何物祭享？”獲曰：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭並黑牛白羊祭之，自然風恬浪靜，更兼連年豐稔。”孔明曰：“吾今事已平定，安可妄殺一人？”遂自到瀘水岸邊觀看，果見陰風大起，波濤洶湧，人馬皆驚。孔明甚疑，即尋土人問之。土人告說：“自丞相經過之後，夜夜只聞得水邊鬼哭神號，自黃昏直至天曉，哭聲不絕。瘴煙之內，陰鬼無數。因此作禍，無人敢渡。”孔明曰：“此乃我之罪愆也。前者馬岱引蜀兵千餘，皆死於水中；更兼殺死南人，盡棄此處。狂魂怨鬼，不能解釋，以致如此。吾今晚當親自往祭。”土人曰：“須依舊例，殺四十九顆人頭爲祭，則怨鬼自散也。”孔明曰：“本爲人死而成怨鬼，豈可又殺生人耶？吾自有主意。”喚行廚宰殺牛馬，和麪爲劑，塑成人頭，內以牛羊等肉代之，名曰“饅頭”。
我大漢皇帝，威勝五霸，明繼三王。昨自遠方侵境，異俗起兵；縱蠆尾以興妖，盜狼心而逞亂。我奉王命，問罪遐荒；大舉貔貅，悉除螻蟻。雄軍雲集，狂寇冰消，才聞破竹之聲，便是失猿之勢。但士卒兒郎，盡是九州豪傑；官僚將校，皆爲四海英雄。習武從戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齊堅奉國之誠，並效忠君之志。何期汝等偶失兵機，緣落奸計：或爲流矢所中，魂掩泉臺；或爲刀劍所傷，魄歸長夜。生則有勇，死則成名。今凱歌欲還，獻俘將及。汝等英靈尚在，祈禱必聞：隨我旌旗，逐我部曲，同回上國，各認本鄉，受骨肉之蒸嘗，領家人之祭祀。莫作他鄉之鬼，徒爲異域之魂。我當奏之天子，使汝等各家盡霑恩露，年給衣糧，月賜廩祿，用茲酬答，以慰汝心。至於本境土神，南方亡鬼，血食有常，憑依不遠。生者既凜天威，死者亦歸王化，想宜寧帖，毋致號啕。聊表丹誠，敬陳祭祀。嗚呼哀哉!伏惟尚饗!
孔明自引大軍回成都。後主排鑾駕出郭三十里迎接，下輦立於道旁，以候孔明。孔明慌下車，伏道而言曰：“臣不能速平南方，使主上懷憂，臣之罪也。”後主扶起孔明，並車而回，設太平筵會，重賞三軍。自此遠邦進貢來朝者二百餘處。孔明奏準後主，將歿於王事者之家，一一優恤。人心歡悅，朝野清平。
卻說魏主曹丕在位七年，即蜀漢建興四年也。丕先納夫人甄氏，即袁紹次子袁熙之婦，前破鄴城時所得。後生一子，名睿，字元仲，自幼聰明，丕甚愛之。後丕又納安平廣宗人郭永之女爲貴妃，甚有顏色。其父嘗曰：“吾女乃女中之王也。”故號爲“女王”。自丕納爲貴妃，因甄夫人失寵，郭貴妃欲謀爲後，卻與倖臣張韜商議。時丕有疾，韜乃詐稱於甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子年月日時，爲魘鎮之事。丕大怒，遂將甄夫人賜死，立郭貴妃爲後。因無出，養曹睿爲己子，雖甚愛之，不立爲嗣。睿年至十五歲，弓馬熟嫺。當年春二月，丕帶睿出獵，行於山塢之間，趕出子母二鹿。丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳於曹睿馬前。丕大呼曰：“吾兒何不射之？”睿在馬上泣告曰：“陛下已殺其母，臣安忍復殺其子也？”丕聞之，擲弓於地曰：“吾兒真仁德之主也。”於是遂封睿爲平原王。
夏五月，丕感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳羣、撫軍大將軍司馬懿三人入寢宮。丕喚曹睿至，指謂曹真等曰：“今朕病已沉重，不能復生。此子年幼，卿等三人可善輔之，勿負朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等願竭力以事陛下，至千秋萬歲。”丕曰：“今年許昌城門無故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”正言間，內侍奏徵東大將軍曹休入宮問安。丕召入，謂曰：“卿等皆國家柱石之臣也，若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣。”言訖，墮淚而薨。時年四十歲，在位七年。
於是曹真、陳羣、司馬懿、曹休等一面舉哀，一面擁立曹睿爲大魏皇帝。諡父丕爲文皇帝，諡母甄氏爲文昭皇后。封鍾繇爲太傅，曹真爲大將軍，曹休爲大司馬，華歆爲太尉，王朗爲司徒，陳羣爲司空，司馬懿爲驃騎大將軍。其餘文武官僚，各各封贈。大赦天下。時雍、涼二州缺人守把，司馬懿上表乞守西涼等處。曹睿從之，遂封懿提督雍、涼等處兵馬。領詔去訖。
早有細作飛報入川。孔明大驚曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，餘皆不足慮，司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，倘訓練成時，必爲蜀中之大患。不如先起兵伐之。”參軍馬謖曰：“今丞相平南方回，軍馬疲敝，只宜存恤，豈可復遠徵？某有一計，使司馬懿自死於曹睿之手，未知丞相鈞意允否？”孔明問是何計。馬謖曰：“司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素懷疑忌。何不密遣人往洛陽、鄴郡等處佈散流言，道此人慾反；更作司馬懿告示天下榜文，遍貼諸處。使曹睿心疑，必然殺此人也。”孔明從之，即遣人密行此計去了。
驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義佈告天下：昔太祖武皇帝創立基業，本欲立陳思王子建爲社稷主，不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居尊，有負太祖之遺意。今吾應天順人，剋日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君；如不順者，當滅九族!先此告聞，想宜知悉。
曹睿覽畢，大驚失色，急問羣臣。太尉華歆奏曰：“司馬懿上表乞守雍、涼，正爲此也。先時太祖武皇帝嘗謂臣曰：‘司馬懿鷹視狼顧，不可付以兵權，久必爲國家大禍。’今日反情已萌，可速誅之。”王朗奏曰：“司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大志，若不早除，久必爲禍。”睿乃降旨，欲興兵御駕親征。忽班部中閃出大將軍曹真奏曰：“不可。文皇帝託孤於臣等數人，是知司馬仲達無異志也。今事未知真假，遽爾加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吳奸細行反間之計，使我君臣自亂，彼卻乘虛而擊，未可知也。陛下幸察之。”睿曰：“司馬懿若果謀反，將奈何？”真曰：“如陛下心疑，可仿漢高僞遊雲夢之計：御駕幸安邑，司馬懿必然來迎，觀其動靜，就車前擒之，可也。”睿從之，遂命曹真監國，親自領御林軍十萬，徑到安邑。
司馬懿不知其故，欲令天子知其威嚴，乃整兵馬，率甲士數萬來迎。近臣奏曰：“司馬懿果率兵十餘萬，前來抗拒，實有反心矣。”睿慌命曹休先領兵迎之。司馬懿見兵馬前來，只疑車駕親至，伏道而迎。曹休出曰：“仲達受先帝託孤之重，何故反耶？”懿大驚失色，汗流遍體，乃問其故。休備言前事。懿曰：“此吳、蜀奸細反間之計，欲使我君臣自相殘害，彼卻乘虛而襲。某當自見天子辯之。”遂急退了軍馬，至睿車前俯伏泣奏曰：“臣受先帝託孤之重，安敢有異心？必是吳、蜀之奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，後伐吳，報先帝與陛下，以明臣心。”睿疑慮未決。華歆奏曰：“不可付之兵權，可即罷歸田裏。”睿依言，將司馬懿削職回鄉，命曹休總督雍、涼軍馬。曹睿駕回洛陽。
臣亮言：先帝創業未半而中道崩殂。今天下三分，益州罷敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣；不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中俱爲一體，陟罰臧否不宜異同。若有作奸犯科及爲忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以爲宮中之事，事無大小，悉以諮之，然後施行，必得裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用之於昔日，先帝稱之曰“能”，是以衆議舉寵以爲督。愚以爲營中之事，事無大小，悉以諮之，必能使行陣和穆，優劣得所也。親賢臣，遠小人，
臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂慮，恐付託不效，以傷先帝之明，故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭弩鈍，攘除奸兇，興復漢室，還於舊都，此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。
至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下託臣以討賊興復之效，不效則治臣之罪，以告先帝之靈；若無興復之言，則責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎。陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激。今當遠離，臨表涕泣，不知所言。
後主覽表曰：“相父南征，遠涉艱難，方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐勞神思。”孔明曰：“臣受先帝託孤之重，夙夜未嘗有怠。今南方已平，可無內顧之憂。不就此時討賊，恢復中原，更待何日？”忽班部中太史譙周出奏曰：“臣夜觀天象，北方旺氣正盛，星曜倍明，未可圖也。”乃顧孔明曰：“丞相深明天文，何故強爲？”孔明曰：“天道變易不常，豈可拘執？吾今且駐軍馬於漢中，觀其動靜而後行。”譙周苦諫不從。於是孔明乃留郭攸之、董允、費禕等爲侍中，總攝宮中之事。又留向寵爲大將，總督御林軍馬；蔣琬爲參軍，張裔爲長史，掌丞相府事；杜瓊爲諫議大夫，杜微、楊洪爲尚書，孟光、來敏爲祭酒，尹默、李譔爲博士，郤正、費詩爲祕書，譙周爲太史。內外文武官僚一百餘員，同理蜀中之事。
孔明受詔歸府，喚諸將聽令：前督部：鎮北將軍、領丞相司馬、涼州刺史、都亭侯魏延。前軍都督：領扶風太守張翼。牙門將：裨將軍王平。後軍領兵使：安漢將軍、領建寧太守李恢；副將：定遠將軍、領漢中太守呂義。兼管運糧左軍領兵使：平北將軍、陳倉侯馬岱；副將：飛衛將軍廖化。右軍領兵使：奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷。行中軍師：車騎大將軍、都鄉侯劉琰。中監軍：揚武將軍鄧芝。中參軍：安遠將軍馬謖。前將軍：都亭侯袁；左將軍：高陽侯吳懿；右將軍：玄都侯高翔；後將軍：安樂侯吳班。領長史：綏軍將軍楊儀。前將軍：徵南將軍劉巴。前護軍：偏將軍、漢城亭侯許允；左護軍：篤信中郎將丁鹹；右護軍：偏將軍劉敏；後護軍：典軍中郎將官雝。行參軍：昭武中郎將胡濟；行參軍：諫議將軍閻晏；行參軍：偏將軍爨習；行參軍：裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛。從事：武略中郎將樊岐。典軍書記：樊建。丞相令史：董厥。帳前左護衛使：龍驤將軍關興；右護衛使：虎翼將軍張苞。以上一應官員，都隨着平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮。分撥已定，又檄李嚴等守川口以拒東吳。選定建興五年春三月丙寅日，出師伐魏。
忽帳下一老將厲聲而進曰：“我雖年邁，尚有廉頗之勇，馬援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”衆視之，乃趙雲也。孔明曰：“吾自平南回都，馬孟起病故，吾甚惜之，以爲折一臂也。今將軍年紀已高，倘稍有參差，動搖一世英名，減卻蜀中銳氣。”雲厲聲曰：“吾自隨先帝以來，臨陣不退，遇敵則先。大丈夫得死於疆場者，幸也，吾何恨焉？願爲前部先鋒。”孔明再三苦勸不住。雲曰：“如不教我爲先鋒，就撞死於階下。”孔明曰：“將軍既要爲先鋒，須得一人同去。”言未盡，一人應曰：“某雖不才，願助老將軍，先引一軍，前去破敵。”孔明視之，乃鄧芝也。孔明大喜，即撥精兵五千，副將十員，隨趙雲、鄧芝去訖。孔明出師，後主引百官送於北門外十里。孔明辭了後主，旌旗蔽野，戈戟如林，率軍望漢中迤邐進發。
卻說邊庭探知此事，報入洛陽。是日曹睿設朝，近臣奏曰：“邊官報稱：諸葛亮率領大兵三十餘萬，出屯漢中，令趙雲、鄧芝爲前部先鋒，引兵入境。”睿大驚，問羣臣曰：“誰可爲將，以退蜀兵？”忽一人應聲而出曰：“臣父死於漢中，切齒之恨，未嘗得報。今蜀兵犯境，臣願引本部猛將，更乞陛下賜關西之兵，前往破蜀，上爲國家效力，下報父仇，臣萬死不恨。”衆視之，乃夏侯淵之子夏侯楙也。
楙字子休，其性最急，又最吝。自幼嗣與夏侯惇爲子。後夏侯淵爲黃忠所斬，曹操憐之，以女清河公主招爲駙馬，因此朝中欽敬。雖掌兵權，未嘗臨陣。當時自請出徵，曹睿即命爲大都督，調關西諸路軍馬前去迎敵。司徒王朗諫曰：“不可。夏侯駙馬素不曾經戰，今付以大任，非其所宜。更兼諸葛亮足智多謀，深通韜略，不可輕敵。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非結連諸葛亮，欲爲內應耶？吾自幼從父學習韜略，深通兵法，汝何欺我年幼？吾若不生擒諸葛亮，誓不回見天子。”王朗等皆不敢言。
