且不言天神围绕，大圣安歇。话表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池，见那里荒荒凉凉，席面残乱；虽有几位天仙，俱不就座，都在那里乱纷纷讲论。菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。菩萨道：「既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。」众仙怡然随往。至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众俱在此，迎著菩萨，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。菩萨道：「我要见见玉帝，烦为转奏。」天师丘弘济即入灵霄宝殿，启知宣入。时有太上老君在上，王母娘娘在后。
菩萨引众同入里面，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下。便问：「蟠桃盛会如何？」玉帝道：「每年请会，喜喜欢欢；今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。」菩萨道：「妖猴是何出处？」玉帝道：「妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介意，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：『三界之间，凡有九窍者，可以成仙。』朕即施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个齐天大圣，只是有官无禄。他因没事干管理，东游西荡。朕又恐别生事端，著他代管蟠桃园。他又不遵法律，将老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄人员，不曾请他。他就设计赚哄赤脚大仙，却自变他相貌入会，将仙殽仙酒尽偷吃了，又偷老君仙丹，又偷御酒若干，去与本山众猴享乐。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。」菩萨闻言，即命惠岸行者道：「你可快下天宫，到花果山，打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。」
惠岸行者整整衣裙，执一条铁棍，驾云离阙，径至山前。见那天罗地网，密密层层，各营门提铃喝号，将那山围绕的水泄不通。惠岸立住叫：「把营门的天丁，烦你传报：我乃李天王二太子木吒──南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。」那营里五岳神兵，即传入辕门之内。早有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔，将言传到中军帐下。李天王发下令旗，教开天罗地网，放他进来。此时东方才亮，惠岸随旗进入，见四大天王与李天王下拜。拜讫，李天王道：「孩儿，你自那厢来者？」惠岸道：「愚男随菩萨赴蟠桃会，菩萨见胜会荒凉，瑶池寂寞，引众仙并愚男去见玉帝。玉帝备言父王等下界收伏妖猴，一日不见回报，胜负未知，菩萨因命愚男到此打听虚实。」李天王道：「昨日到此安营下寨，著九曜星挑战，被这厮大弄神通，九曜星俱败走而回。后我等亲自提兵，那厮也排开阵势。我等十万天兵，与他混战至晚，他使个分身法战退。及收兵查勘时，止捉得些狼虫虎豹之类，不曾捉得他半个妖猴。今日还未出战。」
说不了，只见辕门外有人来报道：「那大圣引一群猴精，在外面叫战。」四大天王与李天王并太子正议出兵，木叉道：「父王，愚男蒙菩萨吩咐，下来打探消息，就说若遇战时，可助一功。今不才愿往，看他怎么个大圣。」天王道：「孩儿，你随菩萨修行这几年，想必也有些神通，切须在意。」
好太子，双手抡著铁棍，束一束绣衣，跳出辕门，高叫：「那个是齐天大圣？」大圣挺如意棒，应声道：「老孙便是。你是甚人，辄敢问我？」木叉道：「吾乃李天王第二太子木叉，今在观音菩萨宝座前为徒弟护教，法名惠岸是也。」大圣道：「你不在南海修行，却来此见我做甚？」木叉道：「我蒙师父差来打探军情，见你这般猖獗，特来擒你。」大圣道：「你敢说那等大话，且休走，吃老孙这一棒。」木叉全然不惧，使铁棒劈手相迎。他两个立那半山中，辕门外，这场好斗：
棍虽对棍铁各异，兵纵交兵人不同。一个是太乙散仙呼大圣，一个是观音徒弟正元龙。浑铁棍乃千锤打，六丁六甲运神功；如意棒是天河定，镇海神珍法力洪。两个相逢真对手，往来解数实无穷。这个的阴手棍万千凶，绕腰贯索疾如风；那个的夹枪棒不放空，左遮右挡怎相容。那阵上旌旗闪闪，这阵上鼍鼓冬冬。万员天将团团绕，一洞妖猴簇簇丛。怪雾愁云漫地府，狼烟煞气射天宫。昨朝混战还犹可，今日争持更又凶。堪羡猴王真本事，木叉复败又逃生。
这大圣与惠岸战经五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敌，虚幌一幌，败阵而走。大圣也收了猴兵，安扎在洞门之外。只见天王营门外，大小天兵接住了太子，让开大路，径入辕门，对四天王、李托塔、哪吒，气哈哈的喘息未定：「好大圣，好大圣！著实神通广大，孩儿战不过，又败阵而来也！」李天王见了心惊，即命写表求助，便差大力鬼王与木叉太子上天启奏。
二人当时不敢停留，闯出天罗地网，驾起瑞霭祥云。须臾，径至通明殿下，见了四大天师，引至灵霄宝殿，呈上表章。惠岸又见菩萨施礼。菩萨道：「你打探的如何？」惠岸道：「始领命到花果山，叫开天罗地网门，见了父亲，道师父差命之意。父王道：『昨日与那猴王战了一场，止捉得他虎豹狮象之类，更未捉他一个猴精。』正讲间，他又索战，是弟子使铁棍与他战经五六十合，不能取胜，败走回营。父亲因此差大力鬼王同弟子上界求助。」菩萨低头思忖。
却说玉帝拆开表章，见有求助之言，笑道：「叵耐这个猴精，能有多大手段，就敢敌过十万天兵？李天王又来求助，却将那路神兵助之？」言未毕，观音合掌启奏：「陛下宽心，贫僧举一神，可擒这猴。」玉帝道：「所举者何神？」菩萨道：「乃陛下令甥显圣二郎真君，见居灌洲灌江口，享受下方香火。他昔日曾力诛六怪，又有梅山兄弟与帐前一千二百草头神，神通广大。奈他只是听调不听宣，陛下可降一道调兵旨意，著他助力，便可擒也。」玉帝闻言，即传调兵的旨意，就差大力鬼王赍调。
这真君即唤梅山六兄弟乃康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，聚集殿前道：「适才玉帝调遣我等往花果山收降妖猴，同去去来。」众兄弟俱忻然愿往。即点本部神兵，驾鹰牵犬，搭弩张弓，纵狂风，霎时过了东洋大海，径至花果山。见那天罗地网密密层层，不能前进，因叫道：「把天罗地网的神将听著：吾乃二郎显圣真君，蒙玉帝调来，擒拿妖猴者，快开营门放行。」一时，各神一层层传入。四大天王与李天王俱出辕门迎接。相见毕，问及胜败之事，天王将上项事备陈一遍。真君笑道：「小圣来此，必须与他斗个变化。列公将天罗地网不要幔了顶上，只四围紧密，让我赌斗。若我输与他，不必列公相助，我自有兄弟扶持；若赢了他，也不必列公绑缚，我自有兄弟动手。只请托塔天王与我使个照妖镜，住立空中。恐他一时败阵，逃窜他方，切须与我照耀明白，勿走了他。」天王各居四维，众天兵各挨排列阵去讫。
这真君领著四太尉、二将军，连本身七兄弟，出营挑战；吩咐众将紧守营盘，收全了鹰犬。众草头神得令。真君只到那水帘洞外，见那一群猴齐齐整整，排作个蟠龙阵势。中军里立一竿旗，上书「齐天大圣」四字。真君道：「那泼妖，怎么称得起齐天之职？」梅山六弟道：「且休赞叹，叫战去来。」那营口小猴见了真君，急走去报知。那猴王即掣金箍棒，整黄金甲，登步云履，按一按紫金冠，腾出营门，急睁睛观看，那真君的相貌果是清奇，打扮得又秀气。真个是：
仪容清俊貌堂堂，两耳垂肩目有光。
头戴三山飞凤帽，身穿一领淡鹅黄。
缕金靴衬盘龙袜，玉带团花八宝粧。
腰挎弹弓新月样，手执三尖两刃枪。
斧劈桃山曾救母，弹打鋋罗双凤凰。
力诛八怪声名远，义结梅山七圣行。
心高不认天家眷，性傲归神住灌江。
赤城昭惠英灵圣，显化无边号二郎。
大圣见了，笑嘻嘻的将金箍棒掣起，高叫道：「你是何方小将，辄敢大胆到此挑战？」真君喝道：「你这厮有眼无珠，认不得我么？吾乃玉帝外甥、敕封昭惠灵显王二郎是也。今蒙上命，到此擒你这造反天宫的弼马温猢狲，你还不知死活。」大圣道：「我记得当年玉帝妹子思凡下界，配合杨君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你么？我行要骂你几声，曾奈无甚冤仇；待要打你一棒，可惜了你的性命。你这郎君小辈，可急急回去，唤你四大天王出来。」真君闻言，心中大怒道：「泼猴！休得无礼，吃吾一刃。」大圣侧身躲过，疾举金箍棒，劈手相还。他两个这场好杀：
昭惠二郎神，齐天孙大圣。这个心高欺敌美猴王，那个面生压伏真梁栋。两个乍相逢，各人皆赌兴。从来未识浅和深，今日方知轻与重。铁棒赛飞龙，神锋如舞凤。左挡右攻，前迎后映。这阵上梅山六弟助威风，那阵上马流四将传军令。摇旗擂鼓各齐心，呐喊筛锣都助兴。两个钢刀有见机，一来一往无丝缝。金箍棒是海中珍，变化飞腾能取胜。若还身慢命该休，但要差池为蹭蹬。
真君与大圣斗经三百余合，不知胜负。那真君抖擞神威，摇身一变，变得身高万丈，两只手举著三尖两刃神锋，好便似华山顶上之峰，青脸獠牙，朱红头发，恶狠狠，望大圣著头就砍。这大圣也使神通，变得与二郎身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒，却就是昆仑顶上擎天之柱，抵住二郎神。諕得那马、流元帅战兢兢，摇不得旌旗；崩、芭二将虚怯怯，使不得刀剑。这阵上，康、张、姚、李、郭申、直健传号令，撒放草头神，向他那水帘洞外纵著鹰犬，搭弩张弓，一齐掩杀。可怜冲散妖猴四健将，捉拿灵怪二三千。那些猴抛戈弃甲，撇剑丢枪，跑的跑，喊的喊，上山的上山，归洞的归洞。好似夜猫惊宿鸟，飞洒满天星。众兄弟得胜不题。
却说真君与大圣变做法天象地的规模，正斗时，大圣忽见本营中妖猴惊散，自觉心慌，收了法象，掣棒抽身就走。真君见他败走，大步赶上道：「那里走？趁早归降，饶你性命。」大圣不恋战，只情跑起。将近洞口，正撞著康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，一齐帅众挡住道：「泼猴！那里走？」大圣慌了手脚，就把金箍棒捏做绣花针，藏在耳内。摇身一变，变作个麻雀儿，飞在树梢头钉住。那六兄弟慌慌张张，前后寻觅不见，一齐吆喝道：「走了这猴精也！走了这猴精也！」
正嚷处，真君到了，问：「兄弟们，赶到那厢不见了？」众神道：「才在这里围住，就不见了。」二郎圆睁凤目观看，见大圣变了麻雀儿，钉在树上。就收了法象，撇了神锋，卸下弹弓。摇身一变，变作个鹞鹰儿，抖开翅，飞将去扑打。大圣见了，飕的一翅飞起去，变作一只大鹚老，冲天而去。二郎见了，急抖翎毛，摇身一变，变作一只大海鹤，钻上云霄来嗛。大圣又将身按下，入涧中，变作一个鱼儿，淬入水内。二郎赶至涧边，不见踪迹。心中暗想道：「这猢狲必然下水去也，定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。」果一变，变作个鱼鹰儿，飘荡在下溜头波面上，等待片时。那大圣变鱼儿，顺水正游，忽见一只飞禽：似青鹞，毛片不青；似鹭鸶，顶上无缨；似老鹳，腿又不红：「想是二郎变化了等我哩！」急转头，打个花就走。二郎看见道：「打花的鱼儿：似鲤鱼，尾巴不红；似鳜鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂鱼，鳃上无针。他怎么见了我就回去了？必然是那猴变的。」赶上来，刷的啄一嘴。那大圣就撺出水中，一变，变作一条水蛇，游近岸，钻入草中。二郎因嗛他不著，他见水响中，见一条蛇撺出去，认得是大圣。急转身，又变了一只朱绣顶的灰鹤，伸著一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似，径来吃这水蛇。水蛇跳一跳，又变做一只花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎见他变得低贱，（花鸨乃鸟中至贱至淫之物，不拘鸾、凤、鹰、鸦，都与交群）故此不去拢傍。即现原身，走将去，取过弹弓，拽满，一弹子把他打个𨀁踵。
那大圣趁著机会，滚下山崖，伏在那里又变，变一座土地庙儿：大张著口，似个庙门；牙齿变做门扇；舌头变做菩萨；眼睛变做窗櫺；只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。真君赶到崖下，不见打倒的鸨鸟，只有一间小庙。急睁凤眼，仔细看之，见旗竿立在后面，笑道：「是这猢狲了，他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。断是这畜生弄諠。他若哄我进去，他便一口咬住。我怎肯进去？等我掣拳先捣窗櫺，后踢门扇。」大圣听得，心惊道：「好狠，好狠！门扇是我牙齿，窗櫺是我眼睛，若打了牙，捣了眼，却怎么是好？」扑的一个虎跳，又冒在空中不见。
真君前前后后乱赶，只见四太尉、二将军一齐拥至，道：「兄长，拿住大圣了么？」真君笑道：「那猴儿才自变座庙宇哄我。我正要捣他窗櫺，踢他门扇，他就纵一纵，又渺无踪迹。可怪，可怪！」众皆愕然，四望更无形影。真君道：「兄弟们在此看守巡逻，等我上去寻他。」急纵身驾云，起在半空。见那李天王高擎照妖镜，与哪吒住立云端，真君道：「天王，曾见那猴王么？」天王道：「不曾上来，我这里照著他哩。」真君把那赌变化，弄神通，拿群猴一事说毕。却道：「他变庙宇，正打处，就走了。」李天王闻言，又把照妖镜四方一照，呵呵的笑道：「真君，快去，快去。那猴使了个隐身法，走出营围，往你那灌江口去也。」二郎听说，即取神锋，回灌江口来赶。
却说那大圣已至灌江口，摇身一变，变作二郎爷爷的模样，按下云头，径入庙里。鬼判不能相认，一个个磕头迎接。他坐中间，点查香火：见李虎拜还的三牲，张龙许下的保福，赵甲求子的文书，钱丙告病的良愿。正看处，有人报：「又一个爷爷来了。」众鬼判急急观看，无不惊心。真君却道：「有个甚么齐天大圣，才来这里否？」众鬼判道：「不曾见甚么大圣，只有一个爷爷在里面查点哩。」真君撞进门，大圣见了，现出本相道：「郎君不消嚷，庙宇已姓孙了。」这真君即举三尖两刃神锋，劈脸就砍。那猴王使个身法，让过神锋。掣出那绣花针儿，幌一幌，碗来粗细，赶到前，对面相还。两个嚷嚷闹闹，打出庙门，半雾半云，且行且战，复打到花果山。慌得那四大天王等众，隄防愈紧。这康、张太尉等迎著真君，合心努力，把那美猴王围绕不题。
话表大力鬼王既调了真君与六兄弟提兵擒魔去后，却上界回奏。玉帝与观音菩萨、王母并众仙卿，正在灵霄殿讲话，道：「既是二郎已去赴战，这一日还不见回报。」观音合掌道：「贫僧请陛下同道祖出南天门外，亲去看看虚实如何？」玉帝道：「言之有理。」即摆驾，同道祖、观音、王母与众仙卿至南天门。早有些天丁、力士接著，开门遥观。只见众天丁布罗网，围住四面；李天王与哪吒擎照妖镜，立在空中；真君把大圣围绕中间，纷纷赌斗哩。
菩萨开口对老君说：「贫僧所举二郎神如何？果有神通，已把那大圣围困，只是未得擒拿。我如今助他一功，决拿住他也。」老君道：「菩萨将甚兵器？怎么助他？」菩萨道：「我将那净瓶杨柳抛下去，打那猴头，即不能打死，也打个一跌，教二郎小圣好去拿他。」老君道：「你这瓶是个磁器，能打著他便好，如打不著他的头，或撞著他的铁棒，却不打碎了？你且莫动手，等我老君助他一功。」菩萨道：「你有甚么兵器？」老君道：「有，有，有。」捋起衣袖，左膊上取下一个圈子，说道：「这件兵器，乃锟钢抟炼的，被我将还丹点成，养就一身灵气，善能变化，水火不侵，又能套诸物。一名『金钢琢』，又名『金钢套』。当年过函关，化胡为佛，甚是亏他。早晚最可防身。等我丢下去打他一下。」
话毕，自天门上往下一掼，滴流流，径落花果山营盘里，可可的著猴王头上一下。猴王只顾苦战七圣，却不知天上坠下这兵器，打中了天灵，立不稳脚，跌了一跤，爬将起来就跑。被二郎爷爷的细犬赶上，照腿肚子上一口，又扯了一跌。他睡倒在地，骂道：「这个亡人！你不去妨家长，却来咬老孙！」急翻身爬不起来，被七圣一拥按住，即将绳索捆绑，使勾刀穿了琵琶骨，再不能变化。
那老君收了金钢琢，请玉帝同观音、王母、众仙等，俱回灵霄殿。这下面四大天王与李天王诸神，俱收兵拔寨，近前向小圣贺喜，都道：「此小圣之功也。」小圣道：「此乃天尊洪福，众神威权，我何功之有？」康、张、姚、李道：「兄长不必多叙，且押这厮去上界见玉帝，请旨发落去也。」真君道：「贤弟，汝等未受天箓，不得面见玉帝。教天甲神兵押著，我同天王等上界回旨。你们帅众在此搜山，搜净之后，仍回灌口。待我请了赏，讨了功，回来同乐。」四太尉、二将军依言领诺。这真君与众即驾云头，唱凯歌，得胜朝天。不多时，到通明殿外。天师启奏道：「四大天王等众已捉了妖猴齐天大圣了，来此听宣。」玉帝传旨，即命大力鬼王与天丁等众，押至斩妖台，将这厮碎剁其尸。咦！正是：
