却说孙大圣同八戒、沙僧出城头，觌面相迎，见那伙妖精都是些杂毛狮子：黄狮精在前引领，狻猊狮、抟象狮在左，白泽狮、伏狸狮在右，猱狮、雪狮在后，中间却是一个九头狮子。那青脸儿怪执一面锦锈团花宝幢，紧挨著九头狮子；刁钻古怪儿、古怪刁钻儿打两面红旗。齐齐的都布在坎宫之地。
八戒莽撞，走近前骂道：「偷宝贝的贼怪，你去那里伙这几个毛团来此怎的？」黄狮精切齿骂道：「泼狠秃厮！昨日三个敌我一个，我败回去，让你为人罢了，你怎么这般狠恶，烧了我的洞府，损了我的山场，伤了我的眷族？我和你冤仇深如大海，不要走，吃你老爷一铲。」好八戒，举钯就迎。两个才交手还未见高低，那猱狮精抡一根铁蒺藜，雪狮精使一条三楞简，径来奔打。八戒发一声喊道：「来得好！」你看这壁厢，沙和尚急掣降妖杖，近前相助。又见那狻猊精、白泽精与抟象、伏狸二精，一拥齐上。这里孙大圣使金箍棒架住群精。狻猊使闷棍，白泽使铜锤，抟象使钢枪，伏狸使钺斧。那七个狮子精，这三个狠和尚，好杀：
棍锤枪斧三楞简，蒺藜骨朵四明铲。
七狮七器甚锋芒，围战三僧齐呐喊。
大圣金箍铁棒凶，沙僧宝杖人间罕。
八戒颠风骋势雄，钉钯晃亮光华惨。
前遮后挡各施功，左架右迎都勇敢。
城头王子助威风，擂鼓筛锣齐壮胆。
投来抢去弄神通，杀得昏蒙天地反。
那一伙妖精齐与大圣三人，战经半日，不觉天晚。八戒口吐粘涎，看看脚软，虚幌一钯，败下阵去。被那雪狮、猱狮二精喝道：「那里走？看打。」呆子躲闪不及，被他照脊梁上打了一简，睡在地下，只叫：「罢了，罢了。」两个精把八戒采鬃拖尾，扛将去见那九头狮子，报道：「祖爷，我等拿了一个来也。」
说不了，沙僧、行者也都战败，众妖精一齐赶来。被行者拔一把毫毛，嚼碎喷将去，叫声：「变！」即变做百十个小行者，围围绕绕，将那白泽、狻猊、抟象、伏狸并金毛狮怪围裹在中。沙僧、行者却又上前攒打。到晚，拿住狻猊、白泽，走了伏狸、抟象。金毛报知老怪。老怪见失了二狮，吩咐：「把猪八戒捆了，不可伤他性命。待他还我二狮，却将八戒与他；他若无知，坏了我二狮，即将八戒杀了对命。」当晚群妖安歇城外不题。
却说孙大圣把两个狮子精擡近城边，老王见了，即传令开门，差二三十个校尉，拿绳赶出门，绑了狮精，扛入城里。孙大圣收了法毛，同沙僧径至城楼上，见了唐僧。唐僧道：「这场事甚是利害呀。悟能性命，不知有无？」行者道：「没事，我们把这两个妖精拿了，他那里断不敢伤。且将二精牢拴紧缚，待明早抵换八戒也。」三个小王子对行者叩头道：「师父先前赌斗，只见一身；及后佯输而回，却怎么就有百十位师身？及至拿住妖精，近城来还是一身。此是甚么法力？」行者笑道：「我身上有八万四千毫毛，以一化十，以十化百，百千万亿之变化，皆身外身之法也。」那王子一个个顶礼，即时摆上斋来，就在城楼上吃了。各垛口上都要灯笼旗帜，梆铃锣鼓，支更传箭，放炮呐喊。
早又天明。老怪即唤黄狮精定计道：「汝等今日用心拿那行者、沙僧；等我暗自飞空上城，拿他那师父并那老王父子，先转九曲盘桓洞，待你得胜回报。」黄狮领计，便引猱狮、雪狮、抟象、伏狸，各执兵器到城边，滚风酿雾的索战。这里行者与沙僧跳出城头，厉声骂道：「贼泼怪！快将我师弟八戒送还我，饶你性命；不然，都教你粉骨碎尸。」那妖精那容分说，一拥齐来。这大圣弟兄两个，各运机谋，挡住五个狮子。这杀比昨日又甚不同：
呼呼刮地狂风恶，暗暗遮天黑雾浓。走石飞沙神鬼怕，推林倒树虎狼惊。钢枪狠狠钺斧明，蒺藜简铲太毒情。恨不得囫囵吞行者，活活泼泼擒住小沙僧。这大圣一条如意棒，卷舒收放甚精灵。沙僧那柄降妖杖，灵霄殿外有名声。今番干运神通广，西域施功扫荡精。
这五个杂毛狮子精与行者、沙僧正自杀到好处，那老怪驾著黑云，径直腾至城楼上，摇一摇头，諕得那城上文武大小官员并守城人夫等都滚下城去。被他奔入楼中，张开口，把三藏与老王父子一顿噙出；复至坎宫地下，将八戒也著口噙之。原来他九个头就有九张口。一口噙著唐僧，一口噙著八戒，一口噙著老王，一口噙著大王子，一口噙著二王子，一口噙著三王子：六口噙著六人，还空了三张口。发声喊叫道：「我先去也。」这五个小狮精见他祖得胜，一个个愈展雄才。
行者闻得城上人喊嚷，情知中了他计，急唤沙僧仔细。他却把臂膊上毫毛尽皆拔下，入口嚼烂喷出，变作千百个小行者，一拥攻上。当时拖倒猱狮，活捉了雪狮，拿住了抟象狮，扛翻了伏狸狮，将黄狮打死，烘烘的嚷到州城之下。倒转走脱了青脸儿与刁钻古怪、古怪刁钻儿三怪。那城上官看见，却又开门，将绳把五个狮精又捆了，擡进城去。还未发落，只见那王妃哭哭啼啼，对行者礼拜道：「神师啊，我殿下父子并你师父，性命休矣。这孤城怎生是好？」大圣收了法毛，对王妃作礼道：「贤后莫愁。只因我拿他七个狮精，那老妖弄摄法，定将我师父与殿下父子摄去，料必无伤。待明日绝早，我兄弟二人去那山中，管情捉住老妖，还你四个王子。」那王妃一簇女眷闻得此言，都对行者下拜道：「愿求殿下父子全生，皇图坚固。」拜毕，一个个含泪还宫。行者吩咐各官：「将打死的黄狮精，剥了皮；六个活狮精，牢牢拴锁。取些斋饭来，我们吃了睡觉。你们都放心，保你无事。」
峰排突兀，岭峻崎岖。深涧下潺湲水漱，陡崖前锦锈花香。回峦重叠，古道湾环。真是鹤来松有伴，果然云去石无依。玄猿觅果向晴晖，麋鹿寻花欢日暖。青鸾声淅呖，黄鸟语绵蛮。春来桃李争妍，夏至柳槐竞茂。秋到黄花布锦，冬交白雪飞绵。四时八节好风光，不亚瀛洲仙景象。
他两个正在山头上看景，忽见那青脸儿手拿一条短棍，径跑出崖谷之间。行者喝道：「那里走，老孙来也。」諕得那小妖一翻一滚的跑下崖谷。他两个一直追来，又不见踪迹。向前又转几步，却是一座洞府，两扇花斑石门，紧紧关闭。门楟上横嵌著一块石版，楷镌了十个大字，乃是「万灵竹节山，九曲盘桓洞」。
那小妖原来跑进洞去，即把洞门闭了。到中间对老妖道：「爷爷，外面又有两个和尚来了。」老妖道：「你大王并猱狮、雪狮、抟象、伏狸可曾来？」小妖道：「不见，不见。只是两个和尚在山峰高处眺望。我看见回头就跑，他赶将来，我却闭门来也。」老妖听说，低头不语。半晌，忽的吊下泪来，叫声：「苦啊！我黄狮孙死了，猱狮孙等又尽被和尚捉进城去矣。此恨怎生报得？」八戒捆在傍边，与王父子、唐僧俱攒在一处，恓恓惶惶受苦。听见老妖说声众孙被和尚捉进城去，暗暗喜道：「师父莫怕，殿下休愁。我师兄已得胜，捉了众妖，寻到此间救拔吾等也。」说罢，又听得老妖叫：「小的们，好生在此看守，等我出去拿那两个和尚进来，一发惩治。」
你看他身无披挂，手不拈兵，大踏步走到前边，只闻得孙行者吆喝哩。他就大开了洞门，不答话，径奔行者。行者使铁棒，当头支住。沙僧抡宝杖就打。那老妖把头摇一摇，左右八个头，一齐张开口，把行者、沙僧轻轻的又啣于洞内。教：「取绳索来。」那刁钻古怪、古怪刁钻与青脸儿是昨夜逃生而回者，即拿两条绳，把他二人著实捆了。老妖问道：「你这泼猴，把我那七个儿孙捉了；我今拿住你和尚四个、王子四个，也足以抵得我儿孙之命。小的们，选荆条柳棍来，且打这猴头一顿，与我黄狮孙报报冤仇。」那三个小妖各执柳棍，专打行者。行者本是熬炼过的身体，那些些柳棍儿，只好与他拂痒，他那里做声，凭他怎么捶打，略不介意。八戒、唐僧与王子见了，一个个毛骨悚然。少时，打折了柳棍。直打到天晚，也不计其数。沙僧见打得多了，甚不过意道：「我替他打百十下罢。」老妖道：「你且莫忙，明日就打到你了。一个个挨次儿打将来。」八戒著忙道：「后日就打到我老猪也。」打一会，渐渐的天昏了。老妖叫：「小的们，且住，点起灯火来，你们吃些饮食，让我到锦云窝略睡睡去。汝三人都是遭过害的，却用心看守，待明早再打。」三个小妖移过灯来，拿柳棍又打行者脑盖，就像敲梆子一般，剔剔托，托托剔，紧几下，慢几下。夜将深了，却都盹睡。
行者就使个遁法，将身一小，脱出绳来。抖一抖毫毛，整束了衣服。耳朵内取出棒来，幌一幌，有吊桶粗细，二丈长短，朝著三个小妖道：「你这孽畜，把你老爷就打了许多棍子。老爷还只照旧，老爷也把这棍子略挜你挜，看道如何？」把三个小妖轻轻一挜，就挜做三个肉饼。却又剔亮了灯，解放沙僧。八戒捆急了，忍不住大声叫道：「哥哥，我的手脚都捆肿了，倒不来先解放我？」这呆子喊了一声，却早惊动老妖。老妖一毂辘爬起来道：「是谁人解放？」那行者听见，一口吹息灯，也顾不得沙僧等众，使铁棒，打破几重门走了。
那老妖到中堂里叫：「小的们，怎么没了灯光？只莫走了人也？」叫一声，没人答应；又叫一声，又没人答应。及取灯火来看时，只见地下血淋淋的三块肉饼，老王父子及唐僧、八戒俱在，只不见了行者、沙僧。点著火，前后赶看，只见沙僧还背贴在廊下站哩。被他一把拿住捽倒，照旧捆了。又找寻行者，但见几层门尽皆破损，情知是行者打破走了。也不去追赶，将破门补的补，遮的遮，固守家业不题。
却说孙大圣出了那九曲盘桓洞，跨祥云，径转玉华州。但见那城头上各方的土地、神祗与城隍之神迎空拜接。行者道：「汝等怎么今夜才见？」城隍道：「小神等知大圣下降玉华州，因有贤王款留，故不敢见。今知王等遇怪，大圣降魔，特来叩接。」行者正在嗔怪处，又见金头揭谛、六甲六丁神将押著一尊土地，跪在面前道：「大圣，吾等捉得这个地里鬼来也。」行者喝道：「汝等不在竹节山护我师父，却怎么嚷到这里？」丁甲神道：「大圣，那妖精自你逃时，复捉住卷帘大将，依然捆了。我等见他法力甚大，却将竹节山土地押解至此。他知那妖精的根由，乞大圣问他一问，便好处治，以救圣僧、贤王之苦。」行者听言，甚喜。那土地战兢兢叩头道：「那老妖前年下降竹节山。那九曲盘桓洞原是六狮之窝，那六个狮子自得老妖至此，就都拜为祖翁。祖翁乃是个九头狮子，号为九灵元圣。若得他灭，须去到东极妙岩宫，请他主人公来，方可收伏；他人莫想擒也。」行者闻言，思忆半晌道：「东极妙岩宫，是太乙救苦天尊啊，他坐下正是个九头狮子。这等说。」便教：「揭谛、金甲，还同土地回去，暗中护祐师父、师弟并州王父子；本处城隍守护城池。」众神各各遵守去讫。
这大圣纵觔斗云，连夜前行。约有寅时，到了东天门外，正撞著广目天王与天丁、力士一行仪从。众皆停住，拱手迎道：「大圣何往？」行者对众礼毕，道：「前去妙岩宫走走。」天王道：「西天路不走，却又东天来做甚？」行者道：「因到玉华州，蒙州王相款，遣三子拜我等弟兄为师，习学武艺，不期遇著一伙狮怪。今访得妙岩宫太乙救苦天尊乃怪之主人公，欲请他来降怪救师。」天王道：「那厢因你欲为人师，所以惹出这一窝狮子来也。」行者笑道：「正为此，正为此。」众天丁、力士一个个拱手，让道而行。大圣进了东天门，不多时，到妙岩宫前。但见：
那宫门立著一个穿霓帔的仙童，忽见孙大圣，即入宫报道：「爷爷，外面是闹天宫的齐天大圣来了。」太乙救苦天尊听得，即唤侍卫众仙迎接。迎至宫中，只见天尊高坐九色莲花座上，百亿瑞光之中。见了行者，下座来相见。行者朝上施礼。天尊答礼道：「大圣，这几年不见，前闻得你弃道归佛，保唐僧西天取经，想是功行完了？」行者道：「功行未完，却也将近。但如今因保唐僧到玉华州，蒙王子遣三子拜老孙等为师，习学武艺，把我们三件神兵照样打造，不期夜间被贼偷去。及天明寻找，原是城北豹头山虎口洞一个金毛狮子成精盗去。老孙用计取出，那精就伙了若干狮精与老孙大闹。内有一个九头狮子，神通广大，将我师父与八戒并王父子四人都啣去，到一竹节山九曲盘桓洞。次日，老孙与沙僧跟寻，亦被啣去。老孙被他捆打无数，幸而弄法走了。他们正在彼处受罪。问及当坊土地，始知天尊是他主人，特来奉请收降解救。」
天尊闻言，即令仙将到狮子房唤出狮奴来问。那狮奴熟睡，被众将推摇方醒，揪至中厅来见。天尊问道：「狮兽何在？」那奴儿垂泪叩头，只教：「饶命，饶命。」天尊道：「孙大圣在此，且不打你。你快说为何不谨，走了九头狮子。」狮奴道：「爷爷，我前日在大千甘露殿中见一瓶酒，不知偷去吃了，不觉沉醉睡著，失于拴锁，是以走了。」天尊道：「那酒是太上老君送的，唤做轮回琼液，你吃了该醉三日不醒。那狮兽今走几日了？」大圣道：「据土地说，他前年下降，到今二三年矣。」天尊笑道：「是了，是了，天宫里一日，在凡世就是一年。」叫狮奴道：「你且起来，饶你死罪，跟我与大圣下方去收他来。汝众仙都回去，不用跟随。」
天尊遂与大圣、狮奴，踏云径至竹节山。只见那五方揭谛、六丁六甲、本山土地都来跪接。行者道：「汝等护祐，可曾伤著我师？」众神道：「妖精著了恼睡了，更不曾动甚刑罚。」天尊道：「我那元圣儿也是一个久修得道的真灵：他喊一声，上通三圣，下彻九泉，等闲也便不伤生。孙大圣，你去他门首索战，引他出来，我好收之。」
行者听言，果掣棒跳近洞口，高骂道：「泼妖精，还我人来也。泼妖精，还我人来也。」连叫了数声，那老妖睡著了，无人答应。行者性急起来，抡铁棒，往内打进，口中不住的喊骂。那老妖方才惊醒，心中大怒，爬起来，喝一声：「赶战。」摇摇头，便张口来啣。行者回头跳出。妖精赶到外边，骂道：「贼猴，那里走？」行者立在高崖上笑道：「你还敢这等大胆无礼，你死活也不知哩，这不是你老爷主公在此？」那妖精赶到崖前，早被天尊念声咒语，喝道：「元圣儿，我来了。」那妖认得是主人，不敢展挣，四只脚伏之于地，只是磕头。傍边跑过狮奴儿，一把挝住项毛，用拳著项上打够百十，口里骂道：「你这畜生，如何偷走，教我受罪？」那狮兽合口无言，不敢摇动。狮奴儿打得手困，方才住了，即将锦韂安在他身上。天尊骑了，喝声教走。他就纵身驾起彩云，径转妙岩宫去。
大圣望空称谢了，却入洞中，先解玉华王，次解唐三藏，次又解了八戒、沙僧并三王子。共搜他洞里物件，逍逍停停，将众领出门外。八戒就取了若干枯柴，前后堆上，放起火来，把一个九曲盘桓洞，烧做个乌焦破瓦窰。大圣又发放了众神，还教土地在此镇守。却令八戒、沙僧各各使法，把王父子背驮回州。他搀著唐僧。不多时，到了州城，天色渐晚，当有妃后、官员都来接见了。摆上斋筵，共坐享之。长老师徒还在暴纱亭安歇。王子们入宫各寝。一宵无话。
次日，王又传旨，大开素宴。合府大小官员，一一谢恩。行者又叫屠子来，把那六个活狮子杀了，共那黄狮子都剥了皮，将肉安排将来受用。殿下十分欢喜，即命杀了：把一个留在本府内外人用；一个与王府长史等官分用；把五个都剁做一二两重的块子，差校尉散给州城内外军民人等，各吃些须：一则尝尝滋味，二则押押惊恐。那些家家户户，无不瞻仰。
又见那铁匠人等造成了三般兵器，对行者磕头道：「爷爷，小的们工都完了。」问道：「各重多少斤两？」铁匠道：「金箍棒有千斤，九齿钯与降妖杖各有八百斤。」行者道：「也罢。」叫请三位王子出来，各人执兵器。三子对老王道：「父王，今日兵器完矣。」老王道：「为此兵器，几乎伤了我父子之命。」小王子道：「幸蒙神师施法，救出我等，却又扫荡妖邪，除了后患。诚所谓海晏河清，太平之世界也。」当时老王父子赏劳了匠作，又至暴纱亭拜谢了师恩。
三藏又教大圣等快传武艺，莫误行程。他三人就各抡兵器，在王府院中，一一传授。不数日，那三个王子尽皆操演精熟，其余攻退之方，紧慢之法，各有七十二道解数，无不知之。一则那诸王子心坚，二则亏孙大圣先授了神力，此所以那千斤之棒，八百斤之钯、杖，俱能举能运；较之初时自家弄的武艺，真天渊也。有诗为证。诗曰：
那王子又大开筵宴，谢了师教。又取出一大盘金银，用答微情。行者笑道：「快拿进去，快拿进去。我们出家人，要他何用？」八戒在傍道：「金银实不敢受，奈何我这件衣服被那些狮子精扯拉破了，但与我们换件衣服，足为爱也。」那王子随命针工，照依色样，取青锦、红锦、茶褐锦各数疋，与三位各做了一件。三人欣然领受，各穿了锦布直裰，收拾了行装起程。只见那城里城外，若大若小，无一人不称是罗汉临凡，活佛下界。鼓乐之声，旌旗之色，盈街塞道。正是家家户外焚香火，处处门前献彩灯。来至许远方回，他四众方得离城西去。这一去顿脱群狮，潜心正果。正是：
