卻說李、郭二賊欲弒獻帝，張濟、樊稠諫曰：“不可。今日若便殺之，恐衆人不服。不如仍舊奉之爲主，賺諸侯入關，先去其羽翼，然後殺之，天下可圖也。”李、郭二人從其言，按住兵器。帝在樓上宣諭曰：“王允既誅，軍馬何故不退？”李傕、郭汜曰：“臣等有功王室，未蒙賜爵，故不敢退軍。”帝曰：“卿欲封何爵？”李、郭、張、樊四人各自寫職銜獻上，勒要如此官品。帝只得從之：封李傕爲車騎將軍、池陽侯，領司隸校尉，假節鉞；郭汜爲後將軍、美陽侯，假節鉞：同秉朝政。樊稠爲右將軍、萬年侯，張濟爲驃騎將軍、平陽侯：領兵屯弘農。其餘李蒙、王方等各爲校尉。然後謝恩，領兵出城。又下令追尋董卓屍首，獲得些零碎皮骨，以香木雕成形體，安湊停當，大設祭祀，用王者衣冠棺槨，選擇吉日，遷葬郿塢。臨葬之期，天降大雷雨，平地水深數尺，霹靂震開其棺，屍首提出棺外。李傕候晴再葬，是夜又復如是。三次改葬，皆不能葬，零皮碎骨，悉爲雷火消滅。天之怒卓，可謂甚矣!
一日，人報西涼太守馬騰、並州刺史韓遂，二將引軍十餘萬，殺奔長安來，聲言討賊。原來二將先曾使人入長安，結連侍中馬宇、諫議大夫種邵、左中郎將劉範三人爲內應，共謀賊黨。三人密奏獻帝，封馬騰爲徵西將軍、韓遂爲鎮西將軍，各受密詔，併力討賊。當下李傕、郭汜、張濟、樊稠聞二軍將至，一同商議禦敵之策。謀士賈詡曰：“二軍遠來，只宜深溝高壘，堅守以拒之。不過百日，彼兵糧盡，必將自退。然後引兵追之，二將可擒矣。”李蒙、王方出曰：“此非好計。願借精兵萬人，立斬馬騰、韓遂之頭，獻於麾下。”賈詡曰：“今若即戰，必當敗績。”李蒙、王方齊聲曰：“若吾二人敗，情願斬首；吾若戰勝，公亦當輸首級與我。”詡謂李傕、郭汜曰：“長安西二百里盩厔山，其路險峻，可使張、樊兩將軍屯兵於此，堅壁守之，待李蒙、王方自引兵迎敵可也。”李傕、郭汜從其言，點一萬五千人馬與李蒙、王方。二人忻喜而去，離長安二百八十里下寨。
西涼兵到，兩個引軍迎去。西涼軍馬攔路擺開陣勢，馬騰、韓遂聯轡而出，指李蒙、王方罵曰：“反國之賊!誰去擒之？”言未絕，只見一位少年將軍，面如冠玉，眼若流星，虎體猿臂，彪腹狼腰；手執長槍，坐騎駿馬，從陣中飛出。原來那將即馬騰之子馬超，字孟起，年方十七歲，英勇無敵。王方欺他年幼，躍馬迎戰，戰不到數合，早被馬超一槍刺於馬下。馬超勒馬便回。李蒙見王方刺死，一騎馬從馬超背後趕來。超只做不知。馬騰在陣門下大叫：“背後有人追趕!”聲猶未絕，只見馬超已將李蒙擒在馬上。原來馬超明知李蒙追趕，卻故意俄延；等他馬近舉槍刺來，超將身一閃，李蒙搠個空，兩馬相並，被馬超輕舒猿臂，生擒過去。軍士無主，望風奔逃。馬騰、韓遂乘勢追殺，大獲勝捷，直逼隘口下寨，把李蒙斬首號令。
李傕、郭汜聽知李蒙、王方皆被馬超殺了，方信賈詡有先見之明，重用其計，只理會緊守關防，由他搦戰，並不出迎。果然西涼軍未及兩月，糧草俱乏，商議回軍。恰好長安城中馬宇家僮出首家主與劉範、種邵外連馬騰、韓遂，欲爲內應等情。李傕、郭汜大怒，盡收三家老少良賤斬於市，把三顆首級直來門前號令。馬騰、韓遂見軍糧已盡，內應又泄，只得拔寨退軍。李傕、郭汜令張濟引軍趕馬騰，樊稠引軍趕韓遂，西涼軍大敗。馬超在後死戰，殺退張濟。樊稠去趕韓遂，看看趕上，相近陳倉，韓遂勒馬向樊稠曰：“吾與公乃同鄉之人，今日何太無情？”樊稠也勒住馬答道：“上命不可違。”韓遂曰：“吾此來亦爲國家耳，公何相逼之甚也？”樊稠聽罷，撥轉馬頭，收兵回寨，讓韓遂去了。
不提防李傕之侄李別見樊稠放走韓遂，回報其叔。李傕大怒，便欲興兵討樊稠。賈翊曰：“目今人心未寧，頻動干戈，深爲不便。不若設一宴，請張濟、樊稠慶功，就席間擒稠斬之，毫不費力。”李傕大喜，便設宴請張濟、樊稠。二將忻然赴宴。酒半闌，李傕忽然變色曰：“樊稠何故交通韓遂，欲謀造反？”稠大驚，未及回言，只見刀斧手擁出，早把樊稠斬首於案下。嚇得張濟俯伏於地。李傕扶起曰：“樊稠謀反，故爾誅之。公乃吾之心腹，何須驚懼？”將樊稠軍撥與張濟管領。張濟自回弘農去了。
李傕、郭汜自戰敗西涼兵，諸侯莫敢誰何。賈詡屢勸撫安百姓，結納賢豪。自是朝廷微有生意。不想青州黃巾又起，聚衆數十萬，頭目不等，劫掠良民。太僕朱儁保舉一人，可破羣賊。李傕、郭汜問是何人。朱儁曰：“要破山東羣賊，非曹孟德不可。”李傕曰：“孟德今在何處？”儁曰：“現爲東郡太守，廣有軍兵。若命此人討賊，賊可剋日而破也。”李傕大喜，星夜草詔，差人齎往東郡，命曹操與濟北相鮑信一同破賊。操領了聖旨，會同鮑信，一同興兵，擊賊於壽陽。鮑信殺入重地，爲賊所害。操追趕賊兵，直到濟北，降者數萬。操即用賊爲前驅，兵馬到處，無不降順。不過百餘日，招安到降兵三十餘萬、男女百餘萬口。操擇精銳者，號爲“青州兵”，其餘盡令歸農。操自此威名日重。捷書報到長安，朝廷加曹操爲鎮東將軍。
操在兗州，招賢納士。有叔侄二人來投操，乃潁川潁陰人，姓荀名彧，字文若，荀緄之子也，舊事袁紹，今棄紹投操。操與語大悅，曰：“此吾之子房也。”遂以爲行軍司馬。其侄荀攸，字公達，海內名士，曾拜黃門侍郎，後棄官歸鄉，今與其叔同投曹操，操以爲行軍教授。荀彧曰：“某聞兗州有一賢士，今此人不知何在。”操問是誰。彧曰：“乃東郡東阿人，姓程名昱，字仲德。”操曰：“吾亦聞名久矣。”遂遣人於鄉中尋問，訪得他在山中讀書，操拜請之。程昱來見，曹操大喜。昱謂荀彧曰：“某孤陋寡聞，不足當公之薦。公之鄉人姓郭名嘉，字奉孝，乃當今賢士，何不羅而致之？”彧猛省曰：“吾幾忘卻。”遂啓操，徵聘郭嘉到兗州，共論天下之事。郭嘉薦光武嫡派子孫，淮南成德人，姓劉名曄，字子陽。操即聘曄至。曄又薦二人：一個是山陽昌邑人，姓滿名寵，字伯寧；一個是武城人，姓呂名虔，字子恪。曹操亦素知這兩個名譽，就聘爲軍中從事。滿寵、呂虔共薦一人，乃陳留平邱人，姓毛名玠，字孝先。曹操亦聘爲從事。
又有一將引軍數百人，來投曹操，乃泰山巨平人，姓於名禁，字文則。操見其人弓馬熟嫺，武藝出衆，命爲點軍司馬。一日，夏侯惇引一大漢來見，操問何人，惇曰：“此乃陳留人，姓典名韋，勇力過人。舊跟張邈，與帳下人不和，手殺數十人，逃竄山中。惇出射獵，見韋逐虎過澗，因收于軍中。今特薦之於公。”操曰：“吾觀此人容貌魁梧，必有勇力。”惇曰：“他曾爲友報仇殺人，提頭直出鬧市，數百人不敢近。只今所使兩枝鐵戟，重八十斤，挾之上馬，運使如飛。”操即令韋試之。韋挾戟驟馬，往來馳騁。忽見帳下大旗爲風所吹，岌岌欲倒，衆軍士挾持不定。韋下馬，喝退衆軍，一手執定旗杆，立於風中，巍然不動。操曰：“此古之惡來也。”遂命爲帳前都尉，解身上棉襖及駿馬、雕鞍賜之。
自是曹操部下文有謀臣，武有猛將，威鎮山東。乃遣泰山太守應劭，往琅琊郡取父曹嵩。嵩自陳留避難，隱居琅琊。當日接了書信，便與弟曹德及一家老小四十餘人，帶從者百餘人，車百餘輛，徑望兗州而來。道經徐州，太守陶謙，字恭祖，爲人溫厚純篤，向欲結納曹操，正無其由；知操父經過，遂出境迎接，再拜致敬，大設筵宴，款待兩日。曹嵩要行，陶謙親送出郭，特差都尉張闓，將部兵五百護送。曹嵩率家小行到華、費間，時夏末秋初，大雨驟至，只得投一古寺歇宿。寺僧接入。嵩安頓家小，命張闓將軍馬屯於兩廊。衆軍衣裝都被雨打溼，同聲嗟怨。
張闓喚手下頭目於靜處商議曰：“我們本是黃巾餘黨，勉強降順陶謙，未有好處。如今曹家輜重車輛無數，你們欲得富貴不難，只就今夜三更，大家砍將入去，把曹嵩一家殺了，取了財物，同往山中落草。此計何如？”衆皆應允。是夜風雨未息，曹嵩正坐，忽聞四壁喊聲大舉。曹德提劍出看，就被搠死。曹嵩忙引一妾奔入方丈後，欲越牆而走，妾肥胖不能出，嵩慌急，與妾躲於廁中，被亂軍所殺。應劭死命逃脫，投袁紹去了。張闓殺盡曹嵩全家，取了財物，放火燒寺，與五百人逃奔淮南去了。後人有詩曰：
當下應劭部下有逃命的軍士報與曹操。操聞之，哭倒於地，衆人救起。操切齒曰：“陶謙縱兵殺吾父，此仇不共戴天!吾今悉起大軍，洗盪徐州，方雪吾恨!”遂留荀彧、程昱領軍三萬守鄄城、範縣、東阿三縣，其餘盡殺奔徐州來。夏侯惇、于禁、典韋爲先鋒。操令：“但得城池，將城中百姓盡行屠戮，以雪父仇。”當有九江太守邊讓，與陶謙交厚，聞知徐州有難，自引兵五千來救。操聞之大怒，使夏侯惇於路截殺之。時陳宮爲東郡從事，亦與陶謙交厚，聞曹操起兵報仇，欲盡殺百姓，星夜前來見操。操知是爲陶謙作說客，欲待不見，又滅不過舊恩，只得請入帳中相見。宮曰：“今聞明公以大兵臨徐州，報尊父之仇，所到欲盡殺百姓，某因此特來進言。陶謙乃仁人君子，非好利忘義之輩；尊父遇害，乃張闓之惡，非謙罪也。且州縣之民，與明公何仇？殺之不祥。望三思而行。”操怒曰：“公昔棄我而去，今有何面目復來相見？陶謙殺吾一家，誓當摘膽剜心，以雪吾恨!公雖爲陶謙遊說，其如吾不聽何!”陳宮辭出，嘆曰：“吾亦無面目見陶謙也。”遂馳馬投陳留太守張邈去了。
且說操大軍所到之處，殺戮人民，發掘墳墓。陶謙在徐州，聞曹操起軍報仇，殺戮百姓，仰天慟哭曰：“我獲罪於天，致使徐州之民受此大難。”急聚衆官商議。曹豹曰：“曹兵既至，豈可束手待死？某願助使君破之。”陶謙只得引兵出迎，遠望操軍如鋪霜湧雪，中軍豎起白旗二面，大書“報仇雪恨”四字。軍馬列成陣勢，曹操縱馬出陣，身穿縞素，揚鞭大罵。陶謙亦出馬於門旗下，欠身施禮曰：“謙本欲結好明公，故託張闓護送。不想賊心不改，致有此事。實不幹陶謙之故，望明公察之。”操大罵曰：“老匹夫!殺吾父，尚敢亂言。誰可生擒老賊？”夏侯惇應聲而出。陶謙慌走入陣。夏侯惇趕來，曹豹挺槍躍馬，前來迎敵。兩馬相交，忽然狂風大作，飛沙走石，兩軍皆亂，各自收兵。
