卻說張飛拔劍要自刎，玄德向前抱住，奪劍擲地曰：“古人云：‘兄弟如手足，妻子如衣服。’衣服破，尚可縫；手足斷，安可續？吾三人桃園結義，不求同生，但願同死。今雖失了城池、家小，安忍教兄弟中道而亡？況城池本非吾有；家眷雖被陷，呂布必不謀害，尚可設計救之。賢弟一時之誤，何至遽欲捐生耶？”說罷大哭。關、張俱感泣。
且說袁術知呂布襲了徐州，星夜差人至呂布處，許以糧五萬斛、馬五百匹、金銀一萬兩、綵緞一千匹，使夾攻劉備。布喜，令高順領兵五萬襲玄德之後。玄德聞得此信，乘陰雨撤兵，棄盱眙而走，思欲東取廣陵。比及高順軍來，玄德已去。高順與紀靈相見，就索所許之物。靈曰：“公且回軍，容某見主公計之。”高順乃別紀靈回軍，見呂布，具述紀靈語。布正在遲疑，忽有袁術書至。書意雲：“高順雖來，而劉備未除；且待捉了劉備，那時方以所許之物相送。”布怒罵袁術失信，欲起兵伐之。陳宮曰：“不可。術據壽春，兵多糧廣，不可輕敵。不如請玄德還屯小沛，使爲我羽翼。他日令玄德爲先鋒，那時先取袁術，後取袁紹，可縱橫天下矣。”布聽其言，令人齎書迎玄德回。
卻說玄德引兵東取廣陵，被袁術劫寨，折兵大半。回來正遇呂布之使，呈上書札，玄德大喜。關、張曰：“呂布乃無義之人，不可信也。”玄德曰：“彼既以好情待我，奈何疑之？”遂來到徐州。布恐玄德疑惑，先令人送還家眷。甘、麋二夫人見玄德，具說呂布令兵把定宅門，禁諸人不得入；又常使侍妾送物，未嘗有缺。玄德謂關、張曰：“我知呂布必不害我家眷也。”乃入城謝呂布。張飛恨呂布，不肯隨往，先奉二嫂往小沛去了。玄德入見呂布拜謝。呂布曰：“我非欲奪城，因令弟張飛在此恃酒殺人，恐有失事，故來守之耳。”玄德曰：“備欲讓兄久矣。”布假意仍讓玄德。玄德力辭，還屯小沛住紮。關、張心中不忿。玄德曰：“屈身守分，以待天時，不可與命爭也。”呂布令人送糧米、緞匹。自此兩家和好，不在話下。
卻說袁術大宴將士於壽春。人報：“孫策徵廬江太守陸康，得勝而回。”術喚策至，策拜於堂下。問勞已畢，便令侍坐飲宴。原來孫策自父喪之後，退居江南，禮賢下士。後因陶謙與策母舅、丹陽太守吳景不和，策乃移母並家屬居於曲阿，自己卻投袁術。術甚愛之，常嘆曰：“使術有子如孫郎，死復何恨!”因使爲懷義校尉，引兵攻涇縣大帥祖郎得勝。術見策勇，復使攻陸康，今又得勝而回。
當日筵散，策歸營寨。見術席間相待之禮甚傲，心中鬱悶，乃步月於中庭。因思父孫堅如此英雄，我今淪落至此，不覺放聲大哭。忽見一人自外而入，大笑曰：“伯符何故如此？尊父在日，多曾用我。君今有不決之事，何不問我，乃自哭耶？”策視之，乃丹陽故鄣人，姓朱名治，字君理，孫堅舊從事官也。策收淚而延之坐曰：“策所哭者，恨不能繼父之志耳。”治曰：“君何不告袁公路，借兵往江東，假名救吳景，實圖大業，而乃久困於人之下乎？”正商議間，一人忽入曰：“公等所謀，吾已知之。吾手下有精壯百人，暫助伯符一馬之力。”策視其人，乃袁術謀士，汝南細陽人，姓呂名範，字子衡。策大喜，延坐共議。呂範曰：“只恐袁公路不肯借兵。”策曰：“吾有亡父留下傳國玉璽，以爲質當。”範曰：“公路欲得此久矣，以此相質，必肯發兵。”三人計議已定。
次日，策入見袁術，哭拜曰：“父仇不能報，今母舅吳景又爲揚州刺史劉繇所逼，策老母家小皆在曲阿，必將被害。策敢借雄兵數千，渡江救難省親。恐明公不信，有亡父遺下玉璽，權爲質當。”術聞有玉璽，取而視之，大喜曰：“吾非要你玉璽，今且權留在此。我借兵三千、馬五百匹與你。平定之後，可速回來。你職位卑微，難掌大權，我表你爲折衝校尉、殄寇將軍，剋日領兵便行。”
策拜謝，遂引軍馬，帶領朱治、呂範，舊將程普、黃蓋、韓當等，擇日起兵。行至歷陽，見一軍到。當先一人，姿質風流，儀容秀麗，見了孫策，下馬便拜。策視其人，乃廬江舒城人，姓周名瑜，字公瑾。原來孫堅討董卓之時，移家舒城，瑜與孫策同年，交情甚密，因結爲昆仲。策長瑜兩月，瑜以兄事策。瑜叔周尚爲丹陽太守，今往省親，到此與策相遇。策見瑜大喜，訴以衷情。瑜曰：“某願施犬馬之力，共圖大事。”策喜曰：“吾得公瑾，大事諧矣。”便令與朱治、呂範等相見。瑜謂策曰：“吾兄欲濟大事，亦知江東有二張乎？”策曰：“何爲二張？”瑜曰：“一人乃彭城張昭，字子布；一人乃廣陵張紘，字子綱。二人皆有經天緯地之才，因避亂隱居於此。吾兄何不聘之？”策喜，即便令人齎禮往聘，俱辭不至。策乃親到其家，與語大悅，力聘之，二人許允。策遂拜張昭爲長史，兼撫軍中郎將；張紘爲參謀正議校尉。商議攻擊劉繇。
卻說劉繇字正禮，東萊牟平人也，亦是漢室宗親，太尉劉寵之侄，兗州刺史劉岱之弟。舊爲揚州刺史，屯於壽春，被袁術趕過江東，故來曲阿。當下聞孫策兵至，急聚衆將商議。部將張英曰：“某領一軍屯於牛渚，縱有百萬之兵，亦不能近。”言未畢，帳下一人高叫曰：“某願爲前部先鋒。”衆視之，乃東萊黃縣人太史慈也。慈自解了北海之圍後，便來見劉繇，繇留於帳下。當日聽得孫策來到，願爲前部先鋒。繇曰：“你年尚輕，未可爲大將，只在吾左右聽命。”太史慈不喜而退。
張英領兵至牛渚，積糧十萬於邸閣。孫策引兵到，張英出迎，兩軍會於牛渚灘上。孫策出馬，張英大罵，黃蓋便出與張英戰。不數合，忽然張英軍中大亂，報說寨中有人放火。張英急回軍。孫策引軍前來，乘勢掩殺。張英棄了牛渚，望深山而逃。原來那寨後放火的，乃是兩員健將：一人乃九江壽春人，姓蔣名欽，字公奕；一人乃九江下蔡人，姓周名泰，字幼平。二人皆遭世亂，聚人在揚子江中劫掠爲生。久聞孫策爲江東豪傑，能招賢納士，故特引其黨三百餘人，前來相投。策大喜，用爲軍前校尉。收得牛渚邸閣糧食、軍器，並降卒四千餘人，遂進兵神亭。
卻說張英敗回見劉繇，繇怒欲斬之。謀士笮融、薛禮勸免，使屯兵零陵城拒敵。繇自領兵於神亭嶺南下營，孫策於嶺北下營。策問土人曰：“近山有漢光武廟否？”土人曰：“有廟在嶺上。”策曰：“吾夜夢光武召我相見，當往祈之。”長史張昭曰：“不可。嶺南乃劉繇寨，倘有伏兵，奈何？”策曰：“神人佑我，吾何懼焉!”遂披掛綽槍上馬，引程普、黃蓋、韓當、蔣欽、周泰等共十三騎，出寨上嶺，到廟焚香。下馬參拜已畢，策向前跪祝曰：“若孫策能於江東立業，復興故父之基，即當重修廟宇，四時祭祀。”祝畢，出廟上馬，回顧衆將曰：“吾欲過嶺，探看劉繇寨柵。”諸將皆以爲不可。策不從，遂同上嶺，南望村林。早有伏路小軍飛報劉繇。繇曰：“此必是孫策誘敵之計，不可追之。”太史慈踊躍曰：“此時不捉孫策，更待何時？”遂不候劉繇將令，竟自披掛上馬，綽槍出營，大叫曰：“有膽氣者，都跟我來。”諸將不動。惟有一小將曰：“太史慈真猛將也，吾可助之。”拍馬同行。衆將皆笑。
卻說孫策看了半晌，方始回馬。正行過嶺，只聽得嶺上叫：“孫策休走!”策回頭視之，見兩匹馬飛下嶺來。策將十三騎一齊擺開，策橫槍立馬於嶺下待之。太史慈高叫曰：“那個是孫策？”策曰：“你是何人？”答曰：“我便是東萊太史慈也，特來捉孫策。”策笑曰：“只我便是。你兩個一齊來並我一個，我不懼你。我若怕你，非孫伯符也。”慈曰：“你便衆人都來，我亦不怕。”縱馬橫槍，直取孫策；策挺槍來迎。兩馬相交，戰五十合，不分勝負。程普等暗暗稱奇。
慈見孫策槍法無半點兒滲漏，乃佯輸詐敗，引孫策趕來。慈卻不由舊路上嶺，竟轉過山背後。策趕到，大喝曰：“走的不算好漢!”慈心中自忖：“這廝有十二從人，我只一個，便活捉了他，也喫衆人奪去。再引一程，教這廝沒尋處，方好下手。”於是且戰且走。策那裏肯舍，一直趕到平川之地。慈兜回馬再戰，又到五十合。策一槍搠去，慈閃過，挾住槍；慈也一槍搠去，策亦閃過，挾住槍。兩個用力只一拖，都滾下馬來。馬不知走的那裏去了。兩個棄了槍，揪住廝打，戰袍扯得粉碎。策手快，掣了太史慈背上的短戟；慈亦掣了策頭上的兜鍪。策把戟來刺慈，慈把兜鍪遮架。
忽然喊聲後起，乃劉繇接應軍到來，約有千餘。策正慌急，程普等十二騎亦衝到。策與慈方纔放手。慈于軍中討了一匹馬，取了槍，上馬復來。孫策的馬卻是程普收得，策亦取槍上馬。劉繇一千餘軍，和程普等十二騎混戰，逶迤殺到神亭嶺下。喊聲起處，周瑜領軍來到。劉繇自引大軍殺下嶺來。時近黃昏，風雨暴至，兩下各自收軍。
次日，孫策引軍到劉繇營前，劉繇引軍出迎。兩陣圓處，孫策把槍挑太史慈的小戟於陣前，令軍士大叫曰：“太史慈若不是走的快，已被刺死了。”太史慈亦將孫策兜鍪挑於陣前，也令軍士大叫曰：“孫策頭已在此。”兩軍吶喊，這邊誇勝，那邊道強。太史慈出馬，要與孫策決個勝負。策遂欲出。程普曰：“不須主公勞力，某自擒之。”程普出到陣前，太史慈曰：“你非我之敵手，只教孫策出馬來。”程普大怒，挺槍直取太史慈。兩馬相交，戰到三十合，劉繇急鳴金收軍。太史慈曰：“我正要捉拿賊將，何故收軍？”劉繇曰：“人報周瑜領軍襲取曲阿，有廬江松滋人陳武，字子烈，接應周瑜入去。吾家基業已失，不可久留。速往秣陵，會薛禮、笮融軍馬，急來接應。”太史慈跟着劉繇退軍。孫策不趕，收住人馬。長史張昭曰：“彼軍被周瑜襲取曲阿，無戀戰之心，今夜正好劫營。”孫策然之。當夜分軍五路，長驅大進。劉繇軍兵大敗，衆皆四紛五落。太史慈獨力難當，引十數騎連夜投涇縣去了。
卻說孫策又得陳武爲輔，其人身長七尺，面黃睛赤，形容古怪。策甚敬愛之，拜爲校尉，使作先鋒，攻薛禮。武引十數騎突入陣去，斬首級五十餘顆。薛禮閉門不敢出。策正攻城，忽有人報：“劉繇會合笮融，去取牛渚。”孫策大怒，自提大軍，竟奔牛渚。劉繇、笮融二人出馬迎敵。孫策曰：“吾今到此，你如何不降？”劉繇背後一人挺槍出馬，乃部將於糜也，與策戰不三合，被策生擒過去，撥馬回陣。繇將樊能見捉了於糜，挺槍來趕。那槍剛搠到策後心，策陣上軍士大叫：“背後有人暗算!”策回頭，忽見樊能馬到，乃大喝一聲，聲如巨雷。樊能驚駭，倒翻身撞下馬來，破頭而死。策到門旗下，將於糜丟下，已被挾死。一霎時挾死一將，喝死一將，自此人皆呼孫策爲“小霸王”。當日劉繇兵大敗，人馬大半降策，策斬首級萬餘。劉繇與笮融走豫章投劉表去了。
孫策還兵，復攻秣陵，親到城壕邊，招諭薛禮投降。城上暗放一冷箭，正中孫策左腿，翻身落馬。衆將急救起，還營拔箭，以金瘡藥傅之。策令軍中詐稱主將中箭身死，軍中舉哀，拔寨齊起。薛禮聽知孫策已死，連夜起城內之軍，與驍將張英、陳橫殺出城來追之。忽然伏兵四起，孫策當先出馬，高聲大叫曰：“孫郎在此!”衆軍皆驚，盡棄槍刀，拜於地下。策令休殺一人。張英撥馬回走，被陳武一槍刺死；陳橫被蔣欽一箭射死；薛禮死於亂軍中。策入秣陵，安輯居民。移兵至涇縣，來捉太史慈。
卻說太史慈招得精壯二千餘人，並所部兵，正要來與劉繇報仇。孫策與周瑜商議活捉太史慈之計。瑜令三面攻縣，只留東門放走；離城五十里，三路各伏一軍，太史慈到那裏，人困馬乏，必然被擒。原來太史慈所招軍大半是山野之民，不諳紀律。涇縣城頭，苦不甚高。當夜孫策命陳武短衣持刀，首先爬上城放火。太史慈見城上火起，上馬投東門走，背後孫策引軍趕來。太史慈正走，後軍趕至三十里，卻不趕了。太史慈走了五十里，人困馬乏，蘆葦之中，喊聲忽起。慈急待走，兩下里絆馬索齊來，將馬絆翻了，生擒太史慈，解投大寨。
策知解到太史慈，親自出營，喝散士卒，自釋其縛，將自己錦袍衣之，請入寨中，謂曰：“我知子義真丈夫也。劉繇蠢輩，不能用爲大將，以致此敗。”慈見策待之甚厚，遂請降。策執慈手笑曰：“神亭相戰之時，若公獲我，還相害否？”慈笑曰：“未可知也。”策大笑，請入帳，邀之上坐，設宴款待。慈曰：“劉君新破，士卒離心。某欲自往收拾餘衆，以助明公。不識能相信否？”策起謝曰：“此誠策所願也。今與公約：明日日中，望公來還。”慈應諾而去。諸將曰：“太史慈此去必不來矣。”策曰：“子義乃信義之士，必不揹我。”衆皆未信。次日，立竿於營門，以候日影。恰將日中，太史慈引一千餘衆到寨。孫策大喜。衆皆服策之知人。
於是孫策聚數萬之衆，下江東，安民恤衆，投者無數。江東之民，皆呼策爲“孫郎”。但聞孫郎兵至，皆喪膽而走。及策軍到，並不許一人擄掠，雞犬不驚，人民皆悅，齎牛酒到寨勞軍。策以金帛答之，歡聲遍野。其劉繇舊軍，願從軍者聽從，不願爲軍者給賞歸農。江南之民，無不仰頌。由是兵勢大盛。策乃迎母、叔、諸弟俱歸曲阿，使弟孫權與周泰守宣城，策領兵南取吳郡。
時有嚴白虎自稱東吳德王，據吳郡，遣部將守住烏程、嘉興。當日白虎聞策兵至，令弟嚴輿出兵，會於楓橋。輿橫刀立馬於橋上。有人報入中軍，策便欲出。張紘諫曰：“夫主將乃三軍之所繫命，不宜輕敵小寇。願將軍自重。”策謝曰：“先生之言如金石，但恐不親冒矢石，則將士不用命耳。”隨遣韓當出馬。比及韓當到橋上時，蔣欽、陳武早駕小舟從河岸邊殺過橋裏，亂箭射倒岸上軍，二人飛身上岸砍殺。嚴輿退走。韓當引軍直殺到閶門下，賊退入城裏去了。策分兵水陸並進，圍住吳城，一圍三日，無人出戰。策引衆軍到閶門外招諭。城上一員裨將，左手託定護梁，右手指着城下大罵。太史慈就馬上拈弓取箭，顧軍將曰：“看我射中這廝左手。”說聲未絕，弓弦響處，果然射個正中，把那將的左手射透，反牢釘在護樑上。城上城下人見者，無不喝采。衆人救了這人下城。
白虎大驚曰：“彼軍有如此人，安能敵乎？”遂商量求和。次日，使嚴輿出城，來見孫策。策請輿入帳飲酒，酒酣，問輿曰：“令兄意欲如何？”輿曰：“欲與將軍平分江東。”策大怒曰：“鼠輩安敢與吾相等!”命斬嚴輿。輿撥劍起身，策飛劍砍之，應手而倒，割下首級，令人送入城中。白虎料敵不過，棄城而走。策進兵追襲，黃蓋攻取嘉興，太史慈攻取烏程，數州皆平。白虎奔餘杭，於路劫掠，被土人凌操領鄉人殺敗，望會稽而走。凌操父子二人來接孫策，策使爲從徵校尉，遂同引兵渡江。嚴白虎聚寇，分佈於西津渡口。程普與戰，復大敗之，連夜趕到會稽。
會稽太守王朗欲引兵救白虎，忽一人出曰：“不可。孫策用仁義之師，白虎乃暴虐之衆，還宜擒白虎以獻孫策。”朗視之，乃會稽餘姚人，姓虞名翻，字仲翔，現爲郡吏。朗怒叱之，翻長嘆而出。朗遂引兵會合白虎，同陳兵於山陰之野。兩陣對圓，孫策出馬，謂王朗曰：“吾興仁義之兵，來安浙江，汝何故助賊？”朗罵曰：“汝貪心不足，既得吳郡，而又強並吾界。今日特與嚴氏雪仇。”孫策大怒，正待交戰，太史慈早出。王朗拍馬舞刀，與慈戰不數合，朗將周昕殺出助戰；孫策陣中黃蓋飛馬接住周昕交鋒。兩下鼓聲大震，互相鏖戰。忽王朗陣後先亂，一彪軍從背後抄來。朗大驚，急回馬來迎。原來是周瑜與程普引軍刺斜殺來，前後夾攻。王朗寡不敵衆，與白虎、周昕殺條血路，走入城中，拽起吊橋，堅閉城門。孫策大軍乘勢趕到城下，分佈衆軍，四門攻打。王朗在城中見孫策攻城甚急，欲再出兵決一死戰。嚴白虎曰：“孫策兵勢甚大，足下只宜深溝高壘，堅壁勿出。不消一月，彼軍糧盡，自然退走。那時乘虛掩之，可不戰而破也。”朗依其議，乃固守會稽城而不出。
孫策一連攻了數日，不能成功，乃與衆將計議。孫靜曰：“王朗負固守城，難可卒拔。會稽錢糧，大半屯於查瀆，其地離此數十里，莫若以兵先據其內，所謂‘攻其無備，出其不意’也。”策大喜曰：“叔父妙用，足破賊人矣。”即下令於各門燃火，虛張旗號，設爲疑兵，連夜撤圍南去。周瑜進曰：“主公大兵一起，王朗必然出城來趕，可用奇兵勝之。”
卻說王朗聞報孫策軍馬退去，自引衆人來敵樓上觀望，見城下煙火並起，旌旗不雜，心下遲疑。周昕曰：“孫策走矣，特設此計以疑我耳。可出兵襲之。”嚴白虎曰：“孫策此去，莫非要去查瀆？我令部兵與周將軍追之。”朗曰：“查瀆是我屯糧之所，正須提防。汝引兵先行，吾隨後接應。”白虎與周昕領五千兵，出城追趕。將近初更，離城二十餘裏，忽密林裏一聲鼓響，火把齊明。白虎大驚，便勒馬回走。一將當先攔住，火光中視之，乃孫策也。周昕舞刀來迎，被策一槍刺死。餘衆皆降。白虎殺條血路，望餘杭而走。王朗聽知前軍已敗，不敢入城，引部下奔逃海隅去了。孫策復回大軍，乘勢取了城池，安定人民。不隔一日，只見一人將着嚴白虎首級，來孫策軍前投獻。策視其人，身長八尺，面方口闊。問其姓名，乃會稽餘姚人，姓董名襲，字元代。策喜，命爲別部司馬。自是東路皆平，令叔孫靜守之，令朱治爲吳郡太守，收軍回江東。
卻說孫權與周泰守宣城，忽山賊竊發，四面殺至。時值更深，不及抵敵，泰抱權上馬。數十賊衆用刀來砍。泰赤體步行，提刀殺賊，砍殺十餘人。隨後一賊躍馬挺槍直取周泰，被泰扯住槍，拖下馬來，奪了槍、馬，殺條血路，救出孫權。餘賊遠遁。
周泰身被十二槍，金瘡發脹，命在須臾。策聞之大驚。帳下董襲曰：“某曾與海寇相持，身遭數槍，得會稽一個賢郡吏虞翻薦一醫者，半月而愈。”策曰：“虞翻莫非虞仲翔乎？”襲曰：“然。”策曰：“此賢士也，我當用之。”乃令張昭與董襲同往聘請虞翻。翻至，策優禮相待，拜爲功曹，因言及求醫之意。翻曰：“此人乃沛國譙郡人，姓華名佗，字元化，真當世之神醫也。當引之來見。”不一日引至。策見其人，童顏鶴發，飄然有出世之姿。乃待爲上賓，請視周泰瘡。佗曰：“此易事耳。”投之以藥，一月而愈。策大喜，厚謝華佗。遂進兵殺除山賊，江南皆平。孫策分撥將士，守把各處隘口，一面寫表申奏朝廷，一面結交曹操，一面使人致書與袁術取玉璽。
卻說袁術暗有稱帝之心，乃回書推託不還。急聚長史楊大將，都督張勳、紀靈、橋蕤，上將雷薄、陳蘭等三十餘人商議，曰：“孫策借我軍馬起事，今日盡得東地面，乃不思報本，而反來索璽，殊爲無禮。當以何策圖之？”長史楊大將曰：“孫策據長江之險，兵精糧廣，未可圖也。今當先伐劉備，以報前日無故相攻之恨，然後圖取孫策未遲。某獻一計，使備即日就擒。”正是：
