卻說董承等問馬騰曰：“公欲用何人？”馬騰曰：“見有豫州牧劉玄德在此，何不求之？”承曰：“此人雖系皇叔，今正依附曹操，安肯行此事耶？”騰曰：“吾觀前日圍場之中，曹操迎受衆賀之時，雲長在玄德背後挺刀欲殺操，玄德以目視之而止。玄德非不欲圖操，恨操牙爪多，恐力不及耳。公試求之，當必應允。”吳碩曰：“此事不宜太速，當從容商議。”衆皆散去。
次日黑夜裏，董承懷詔，徑往玄德公館中來。門吏入報，玄德迎出，請入小閣坐定。關、張侍立於側。玄德曰：“國舅夤夜至此，必有事故。”承曰：“白日乘馬相訪，恐操見疑，故黑夜相見。”玄德命取酒相待。承曰：“前日圍場之中，雲長欲殺曹操，將軍動目搖頭而退之，何也？”玄德失驚曰：“公何以知之？”承曰：“人皆不見，某獨見之。”玄德不能隱諱，遂曰：“舍弟見操僭越，故不覺發怒耳。”承掩面而哭曰：“朝廷臣子，若盡如雲長，何憂不太平哉!”玄德恐是曹操使他來試探，乃佯言曰：“曹丞相治國，爲何憂不太平？”承變色而起曰：“公乃漢朝皇叔，故剖肝瀝膽以相告，公何詐也？”玄德曰：“恐國舅有詐，故相試耳。”於是董承取衣帶詔令觀之，玄德不勝悲憤。又將義狀出示，上止有六位：一、車騎將軍董承；二、工部侍郎王子服；三、長水校尉種輯；四、議郎吳碩；五、昭信將軍吳子蘭；六、西涼太守馬騰。玄德曰：“公既奉詔討賊，備敢不效犬馬之勞。”承拜謝，便請書名。玄德亦書“左將軍劉備”，押了字，付承收訖。承曰：“尚容再請三人，共聚十義，以圖國賊。”玄德曰：“切宜緩緩施行，不可輕泄。”共議到五更，相別去了。
一日，關、張不在，玄德正在後園澆菜，許褚、張遼引數十人入園中曰：“丞相有命，請使君便行。”玄德驚問曰：“有甚緊事？”許褚曰：“不知，只教我來相請。”玄德只得隨二人入府見操。操笑曰：“在家做得好大事。”諕得玄德面如土色。操執玄德手，直至後園，曰：“玄德學圃不易。”玄德方纔放心，答曰：“無事消遣耳。”操曰：“適見枝頭梅子青青，忽感去年徵張繡時，道上缺水，將士皆渴，吾心生一計，以鞭虛指曰：‘前面有梅林。’軍士聞之，口皆生唾，由是不渴。今見此梅，不可不賞；又值煮酒正熟：故邀使君小亭一會。”玄德心神方定。隨至小亭，已設樽俎，盤置青梅，一樽煮酒。二人對坐，開懷暢飲。
酒至半酣，忽陰雲漠漠，驟雨將至。從人遙指天外龍掛，操與玄德憑欄觀之。操曰：“使君知龍之變化否？”玄德曰：“未知其詳。”操曰：“龍能大能小，能升能隱：大則興雲吐霧，小則隱介藏形；升則飛騰於宇宙之間，隱則潛伏于波濤之內。方今春深，龍乘時變化，猶人得志而縱橫四海。龍之爲物，可比世之英雄。玄德久歷四方，必知當世英雄，請試指言之。”玄德曰：“備肉眼，安識英雄？”操曰：“休得過謙。”玄德曰：“備叨恩庇，得仕於朝，天下英雄，實有未知。”操曰：“既不識其面，亦聞其名。”玄德曰：“淮南袁術，兵糧足備，可爲英雄？”操笑曰：“冢中枯骨，吾早晚必擒之。”玄德曰：“河北袁紹，四世三公，門多故吏，今虎踞冀州之地，部下能事者極多，可爲英雄？“操笑曰：“袁紹色厲膽薄，好謀無斷；幹大事而惜身，見小利而忘命：非英雄也。”玄德曰：“有一人名稱八俊，威鎮九州，劉景升可爲英雄？”操曰：“劉表虛名無實，非英雄也。”玄德曰：“有一人血氣方剛，江東領袖，孫伯符乃英雄也？”操曰：“孫策藉父之名，非英雄也。”玄德曰：“益州劉季玉，可爲英雄乎？”操曰：“劉璋雖系宗室，乃守戶之犬耳，何足爲英雄!”玄德曰：“如張繡、張魯、韓遂等輩皆何如？”操鼓掌大笑曰：“此等碌碌小人，何足掛齒!”玄德曰：“舍此之外，備實不知。”操曰：“夫英雄者，胸懷大志，腹有良謀，有包藏宇宙之機，吞吐天地之志者也。”玄德曰：“誰能當之？”操以手指玄德，後自指，曰：“今天下英雄，惟使君與操耳。”玄德聞言，喫了一驚，手中所執匙箸，不覺落於地下。時正值大雨將至，雷聲大作。玄德乃從容俯首拾箸曰：“一震之威，乃至於此。”操笑曰：“丈夫亦畏雷乎？”玄德曰：“聖人迅雷風烈必變，安得不畏？”將聞言失箸緣故，輕輕掩飾過了。操遂不疑玄德。後人有詩讚曰：
天雨方住，見兩個人撞入後園，手提寶劍，突至亭前，左右攔擋不住。操視之，乃關、張二人也。原來二人從城外射箭方回，聽得玄德被許褚、張遼請將去了，慌忙來相府打聽，聞說在後園，只恐有失，故衝突而入。卻見玄德與操對坐飲酒，二人按劍而立。操問二人何來，雲長曰：“聽知丞相和兄飲酒，特來舞劍，以助一笑。”操笑曰：“此非鴻門會，安用項莊、項伯乎？”玄德亦笑。操命：“取酒與二樊噲壓驚。”關、張拜謝。
須臾席散，玄德辭操而歸。雲長曰：“險些驚殺我兩個。”玄德以落箸事說與關、張。關、張問是何意，玄德曰：“吾之學圃，正欲使操知我無大志，不意操竟指我爲英雄，我故失驚落箸。又恐操生疑，故借懼雷以掩飾之耳。”關、張曰：“兄真高見。”
操次日又請玄德，正飲間，人報滿寵去探聽袁紹而回。操召入問之。寵曰：“公孫瓚已被袁紹破了。”玄德急問曰：“願聞其詳。”寵曰：“瓚與紹戰不利，築城圍圈，圈上建樓，高十丈，名曰易京樓，積粟三十萬以自守。戰士出入不息。或有被紹圍者，衆請救之，瓚曰：‘若救一人，後之戰者只望人救，不肯死戰矣。’遂不肯救。因此袁紹兵來，多有降者。瓚勢孤，使人持書赴許都求救，不意中途爲紹軍所獲。瓚又遺書張燕，暗約舉火爲號，裏應外合。下書人又被袁紹擒住，卻來城外放火誘敵。瓚自出戰，伏兵四起，軍馬折其大半。退守城中，被袁紹穿地直入瓚所居之樓下，放起火來。瓚無走路，先殺妻子，然後自縊，全家都被火焚了。今袁紹得了瓚軍，聲勢甚盛。紹弟袁術在淮南驕奢過度，不恤軍民，衆皆背反。術使人歸帝號於袁紹。紹欲取玉璽，術約親自送至，現今棄淮南，欲歸河北。若二人協力，急難收復，乞丞相作急圖之。”玄德聞公孫瓚已死，追念昔日薦己之恩，不勝傷感；又不知趙子龍如何下落，放心不下。因暗想曰：“我不就此時尋個脫身之計，更待何時？”遂起身對操曰：“術若投紹，必從徐州過，備請一軍，就半路截擊，術可擒矣。”操笑曰：“來日奏帝，即便起兵。”
次日，玄德面奏君。操令玄德總督五萬人馬，又差朱靈、路昭二人同行。玄德辭帝，帝泣送之。玄德到寓，星夜收拾軍器鞍馬，掛了將軍印，催促便行。董承趕出十里長亭來送。玄德曰：“國舅寧耐，某此行必有以報命。”承曰：“公宜留意，勿負帝心。”二人分別。關、張在馬上問曰：“兄今番出征，何故如此慌速？”玄德曰：“吾乃籠中鳥，網中魚，此一行，如魚入大海，鳥上青霄，不受籠網之羈絆也。”因命關、張催朱靈、路昭軍馬速行。
時郭嘉、程昱考較錢糧方回，知曹操已遣玄德進兵徐州，慌入諫曰：“丞相何故令劉備督軍？”操曰：“欲截袁術耳。”程昱曰：“昔劉備爲豫州牧時，某等請殺之，丞相不聽。今日又與之兵，此放龍入海，縱虎歸山也。後欲治之，其可得乎？”郭嘉曰：“丞相縱不殺備，亦不當使之去。古人云：‘一日縱敵，萬世之患。’望丞相察之。”操然其言，遂令許褚將兵五百前往，務要追玄德轉來。許褚應諾而去。
卻說玄德正行之間，只見後面塵頭驟起，謂關、張曰：“此必曹兵追至也。”遂下了營寨，令關、張各執軍器，立於兩邊。許褚至，見嚴兵整甲，乃下馬入營見玄德。玄德曰：“公來此何干？”褚曰：“奉丞相命，特請將軍回去，別有商議。”玄德曰：“將在外，君命有所不受。吾面過君，又蒙丞相鈞語。今別無他議，公可速回，爲我稟覆丞相。”許褚尋思：“丞相與他一向交好，今番又不曾教我來廝殺，只得將他言語回覆，另候裁奪便了。”遂辭了玄德，領兵而回。回見曹操，備述玄德之言。操猶豫未決。程昱、郭嘉曰：“備不肯回兵，可知其心變矣。”操曰：“我有朱靈、路昭二人在彼，料玄德未必敢心變。況我既遣之，何可復悔？”遂不復追玄德。後人有詩嘆玄德曰：
卻說馬騰見玄德已去，邊報又急，亦回西涼州去了。玄德兵至徐州，刺史車胄出迎。公宴畢，孫乾、糜竺等都來參見。玄德回家探視老小，一面差人探聽袁術。探子回報：“袁術奢侈太過，雷薄、陳蘭皆投嵩山去了。術勢甚衰，乃作書讓帝號於袁紹。紹命人召術，術乃收拾人馬、宮禁御用之物，先到徐州來。”
玄德知袁術將至，乃引關、張、朱靈、路昭五萬軍出，正迎着先鋒紀靈至。張飛更不打話，直取紀靈。鬥無十合，張飛大喝一聲，刺紀靈於馬下，敗軍奔走。袁術自引軍來鬥。玄德分兵三路：朱靈、路昭在左，關、張在右，玄德自引兵居中，與術相見，在門旗下責罵曰：“汝反逆不道，吾今奉明詔前來討汝。汝當束手受降，免你罪犯。”袁術罵曰：“織蓆編屨小輩，安敢輕我!”麾兵趕來。玄德暫退，讓左右兩路軍殺出。殺得術軍屍橫遍野，血流成渠，兵卒逃亡，不可勝計。又被嵩山雷薄、陳蘭劫去錢糧草料。欲回壽春，又被羣盜所襲，只得住於江亭。止有一千餘衆，皆老弱之輩。時當盛暑，糧食盡絕，只剩麥三十斛，分派軍士。家人無食，多有餓死者。術嫌飯粗，不能下嚥，乃命庖人取蜜水止渴。庖人曰：“止有血水，安有蜜水？”術坐於牀上，大叫一聲，倒於地下，吐血鬥餘而死。時建安四年六月也。後人有詩曰：
且說朱靈、路昭回許都見曹操，說玄德留下軍馬。操怒，欲斬二人。荀彧曰：“權歸劉備，二人亦無奈何。”操乃赦之。彧又曰：“可寫書與車胄，就內圖之。”操從其計，暗使人來見車胄，傳曹操鈞旨。胄隨即請陳登商議此事。登曰：“此事極易。今劉備出城招民，不日將還。將軍可命軍士伏於甕城邊，只作接他，待馬到來，一刀斬之；某在城上射住後軍，大事濟矣。”胄從之。
陳登回見父陳珪，備言其事。珪命登先往報知玄德。登領父命，飛馬去報，正迎着關、張，報說如此如此。原來關、張先回，玄德在後。張飛聽得，便要去廝殺。雲長曰：“他伏甕城邊待我，去必有失。我有一計，可殺車胄：乘夜扮作曹軍到徐州，引車胄出迎，襲而殺之。”飛然其言。那部下軍原有曹操旗號，衣甲都同。當夜三更，到城邊叫門。城上問是誰，衆應是曹丞相差來張文遠的人馬，報知車胄。胄急請陳登議曰：“若不迎接，誠恐有疑；若出迎之，又恐有詐。”胄乃上城回言：“黑夜難以分辨，天明瞭相見。”城下答應：“只恐劉備知道，疾快開門。”車胄猶豫未定，城外一片聲叫開門。車胄只得披掛上馬，引一千軍出城，跑過吊橋，大叫：“文遠何在？”火光中只見雲長提刀縱馬直迎車胄，大叫曰：“匹夫安敢懷詐，欲殺吾兄!”車胄大驚，戰未數合，遮攔不住，撥馬便回。到吊橋邊，城上陳登亂箭射下，車胄繞城而走。雲長趕來，手起一刀，砍於馬下，割下首級提回，望城上呼曰：“反賊車胄，吾已殺之。衆等無罪，投降免死。”諸軍倒戈投降，軍民皆安。
雲長將胄頭去迎玄德，具言車胄欲害之事，今已斬首。玄德大驚曰：“曹操若來，如之奈何？”雲長曰：“弟與張飛迎之。”玄德懊悔不已，遂入徐州。百姓父老，伏道而接。玄德到府，尋張飛，飛已將車胄全家殺盡。玄德曰：“殺了曹操心腹之人，如何肯休？”陳登曰：“某有一計，可退曹操。”正是：
