卻說糜芳聞荊州有失，正無計可施，忽報：“公安守將傅士仁至。”芳忙接入城，問其事故。士仁曰：“吾非不忠，勢危力困，不能支持，我今已降東吳。將軍亦不如早降。”芳曰：“吾等受漢中王厚恩，安忍背之？“士仁曰：“關公去日，痛恨吾二人，倘一日得勝而回，必無輕恕。公細察之。”芳曰：“吾兄弟久事漢中王，豈可一朝相背？”正猶豫間，忽報關公遣使至。接入廳上，使者曰：“關公軍中缺糧，特來南郡、公安二處取白米十萬石，令二將軍星夜解去軍前交割；如遲立斬。”芳大驚，顧謂傅士仁曰：“今荊州已被東吳所取，此糧怎得過去？”士仁厲聲曰：“不必多疑。”遂拔劍斬來使於堂上。芳驚曰：“公如何斬之？”士仁曰：“關公此意，正要斬我二人，我等安可束手受死？公今不早降東吳，必被關公所殺。”正說間，忽報呂蒙引兵殺至城下。芳大驚，乃同傅士仁出城投降。蒙大喜，引見孫權。權重賞二人。安民已畢，大犒三軍。
時曹操在許都，正與衆謀士議荊州之事，忽報：“東吳遣使奉書至。”操召入，使者呈上書信。操拆視之，書中具言吳兵將襲荊州，求操夾攻雲長。且囑：“勿泄漏，使雲長有備也。”操與衆謀士商議。主簿董昭曰：“今樊城被困，引頸望救，不如令人將書射入樊城，以寬軍心；且使關公知東吳將襲荊州。彼恐荊州有失，必速退兵，卻令徐晃乘勢掩殺，可獲全功。”操從其謀，一面差人催徐晃急戰；一面親統大兵，徑往洛陽之南陽陵坡駐紮，以救曹仁。
卻說徐晃正坐帳中，忽報魏王使至。晃接入問之，使曰：“今魏王引兵已過洛陽，令將軍急戰關公，以解樊城之困。”正說間，探馬報說：“關平屯兵在偃城，廖化屯兵在四冢，前後一十二個寨柵，連絡不絕。”晃即差副將徐商、呂建假着徐晃旗號，前赴偃城，與關平交戰。晃卻自引精兵五百，循沔水去襲偃城之後。
且說關平聞徐晃自引兵至，遂提本部兵迎敵。兩陣對圓，關平出馬，與徐商交鋒，只三合，商大敗而走。呂建出戰，五六合亦敗走。平乘勝追殺二十餘裏，忽報城中火起。平知中計，急勒兵回救偃城。正遇一彪軍擺開，徐晃立馬在門旗下，高叫曰：“關平賢侄，好不知死。汝荊州已被東吳奪了，猶然在此狂爲。”平大怒，縱馬輪刀，直取徐晃。不三四合，三軍喊叫：“偃城中火光大起。”
平不敢戀戰，殺條大路，徑奔四冢寨來，廖化接着。化曰：“人言荊州已被呂蒙襲了，軍心驚慌，如之奈何？”平曰：“此必訛言也。軍士再言者斬之。”忽流星馬到，報說：“正北第一屯被徐晃領兵攻打。”平曰：“若第一屯有失，諸營豈得安寧？此間皆靠沔水，賊兵不敢到此。吾與汝同去救第一屯。”廖化喚部將分付曰：“汝等堅守營寨，如有賊到，即便舉火。”部將曰：“四冢寨鹿角十重，雖飛鳥亦不能入，何慮賊兵？”於是關平、廖化盡起四冢寨精兵，奔至第一屯住紮。關平看見魏兵屯於淺山之上，謂廖化曰：“徐晃屯兵不得地利，今夜可引兵劫寨。”化曰：“將軍可分兵一半前去，某當謹守本寨。”
是夜，關平引一枝兵殺入魏寨，不見一人。平知是計，火速退時，左邊徐商，右邊呂建，兩下夾攻。平大敗回營，魏兵乘勢追殺前來，四面圍住。關平、廖化支持不住，棄了第一屯，徑投四冢寨來，早望見寨中火起。急到寨前，只見皆是魏兵旗號。關平等退兵，忙奔樊城大路而走。前面一軍攔住，爲首大將，乃是徐晃也。平、化二人奮力死戰，奪路而走，回到大寨，來見關公曰：“今徐晃奪了偃城等處，又兼曹操自引大軍分三路來救樊城；多有人言荊州已被呂蒙襲了。”關公喝曰：“此敵人訛言，以亂我軍心耳。東吳呂蒙病危，孺子陸遜代之，不足爲慮。”
言未畢，忽報徐晃兵至。公令備馬。平諫曰：“父體未痊，不可與敵。”公曰：“徐晃與吾有舊，深知其能。若彼不退，吾先斬之，以警魏將。”遂披掛提刀上馬，奮然而出。魏軍見之，無不驚懼。公勒馬問曰：“徐公明安在？”魏營門旗開處，徐晃出馬，欠身而言曰：“自別君侯，倏忽數載，不想君侯鬚髮已蒼白矣。憶昔壯年相從，多蒙教誨，感謝不忘。今君侯英風震於華夏，使故人聞之，不勝歎羨。茲幸得一見，深慰渴懷。”公曰：“吾與公明交契深厚，非比他人，今何故數窮吾兒耶？”晃回顧衆將，厲聲大叫曰：“若取得雲長首級者，重賞千金!”公驚曰：“公明何出此言？”晃曰：“今日乃國家之事，某不敢以私廢公。”言訖，揮大斧直取關公。公大怒，亦揮刀迎之。戰八十餘合，公雖武藝絕倫，終是右臂少力。
關平恐公有失，火急鳴金，公撥馬回寨。忽聞四下裏喊聲大震。原來是樊城曹仁聞曹操救兵至，引軍殺出城來，與徐晃會合，兩下夾攻，荊州兵大亂。關公上馬，引衆將急奔襄江上流頭。背後魏兵追至。關公急渡過襄江，望襄陽而奔。忽流星馬到，報說：“荊州已被呂蒙所奪，家眷被陷。”關公大驚，不敢奔襄陽，提兵投公安來。探馬又報：“公安傅士仁已降東吳了。”關公大怒。忽催糧人到，報說：“公安傅士仁往南郡，殺了使命，招糜芳都降東吳去了。”
關公聞言，怒氣衝塞，瘡口迸裂，昏絕於地。衆將救醒，公顧謂司馬王甫曰：“悔不聽足下之言，今日果有此事。”因問：“沿江上下，何不舉火？”探馬答曰：“呂蒙使水手盡穿白衣，扮作客商渡江，將精兵伏於之中，先擒了守臺士卒，因此不得舉火。”公跌足嘆曰：“吾中奸賊之謀矣!有何面目見兄長耶？”管糧都督趙累曰：“今事急矣，可一面差人往成都求救，一面從旱路去取荊州。”關公依言，差馬良、伊籍齎文三道，星夜赴成都求救；一面引兵來取荊州，自領前隊先行，留廖化、關平斷後。
卻說樊城圍解，曹仁引衆將來見曹操，泣拜請罪。操曰：“此乃天數，非汝等之罪也。”操重賞三軍，親至四冢寨周圍閱視，顧謂衆將曰：“荊州兵圍塹、鹿角數重，徐公明深入其中，竟獲全功。孤用兵三十餘年，未敢長驅徑入敵圍。公明真膽識兼優者也。”衆皆歎服。操班師還於摩陂駐紮。徐晃兵至，操親出寨迎之，見晃軍皆按隊伍而行，並無差亂。操大喜曰：“徐將軍真有周亞夫之風矣。”遂封徐晃爲平南將軍，同夏侯尚守襄陽，以遏關公之師。操因荊州未定，就屯兵於摩陂，以候消息。
卻說關公在荊州路上進退無路，謂趙累曰：“目今前有吳兵，後有魏兵，吾在其中，救兵不至，如之奈何？”累曰：“昔呂蒙在陸口時，嘗致書君侯，兩家約好，共誅操賊，今卻助操而襲我，是背盟也。君侯暫駐軍於此，可差人遺書呂蒙責之，看彼如何對答。”關公從其言，遂修書，遣使赴荊州來。
卻說呂蒙在荊州傳下號令：“凡荊州諸郡有隨關公出徵將士之家，不許吳兵攪擾，按月給與糧米；有患病者，遣醫治療。”將士之家感其恩惠，安堵不動。忽報關公使至。呂蒙出郭迎接入城，以賓禮相待。使者呈書與蒙。蒙看畢，謂來使曰：“蒙昔日與關將軍結好，乃一己之私見；今日之事，乃上命差遣，不得自主。煩使者回報將軍，善言致意。”遂設宴款待，送歸館驛安歇。於是隨徵將士之家皆來問信，有附家書者，有口傳音信者，皆言家門無恙，衣食不缺。
使者辭別呂蒙，蒙親送出城。使者回見關公，具道呂蒙之語，並說：“荊州城中，君侯寶眷並諸將家屬，俱各無恙，供給不缺。”公大怒曰：“此奸賊之計也。我生不能殺此賊，死必殺之，以雪吾恨!”喝退使者。使者出寨，衆將皆來探問家中之事。使者具言各家安好，呂蒙極其恩恤，並將書信傳送各將。各將欣喜，皆無戰心。
關公率兵取荊州，軍行之次，將士多有逃回荊州者。關公愈加恨怒，遂催軍前進。忽然喊聲大震，一彪軍攔住。爲首大將乃蔣欽也，勒馬挺槍，大叫曰：“雲長何不早降？”關公罵曰：“吾乃漢將，豈降賊乎？”拍馬舞刀，直取蔣欽。不三合，欽敗走。關公提刀追殺二十餘裏，喊聲忽起，左邊山谷中韓當領軍衝出，右邊山谷中周泰引軍衝出，蔣欽回馬復戰：三路夾攻。關公急撤軍回走。行無數里，只見南山岡上人煙聚集，一面白旗招颭，上寫“荊州土人”四字，衆人都叫本處人速速投降。關公大怒，欲上岡殺之。山崦內又有兩軍撞出：左邊丁奉，右邊徐盛，併合蔣欽等三路軍馬，喊聲震地，鼓角喧天，將關公困在垓心。手下將士漸漸消疏。比及殺到黃昏，關公遙望四山之上，皆是荊州土兵，呼兄喚弟，覓子尋爺，喊聲不住。軍心盡變，皆應聲而去。關公止喝不住，部從止有三百餘人。
殺至三更，正東上喊聲連天，乃是關平、廖化分兩路兵殺入重圍，救出關公。關平告曰：“軍心亂矣，必得城池暫屯，以待援兵。麥城雖小，足可屯紮。”關公從之，催促殘軍前至麥城，分兵緊守四門，聚將士商議。趙累曰：“此處相近上庸，現有劉封、孟達在彼把守，可速差人往求救兵。若得這枝軍馬接濟，以待川兵大至，軍心自安矣。”正議間，忽報：“吳兵已至，將城四面圍定。”公問曰：“誰敢突圍而出，往上庸求救？”廖化曰：“某願往。”關平曰：“我護送汝出重圍。”關公即修書付廖化藏於身畔，飽食上馬，開門出城。正遇吳將丁奉截往，被關平奮力衝殺，奉敗走。廖化乘勢殺出重圍，投上庸去了。關平入城，堅守不出。
且說劉封、孟達自取上庸，太守申耽率衆歸降，因此漢中王加劉封爲副將軍，與孟達同守上庸。當日探知關公兵敗，二人正議間，忽報廖化至。封令請入，問之，化曰：“關公兵敗，現困於麥城，被圍至急。蜀中援兵不能旦夕即至，特命某突圍而出，來此求救。望二將軍速起上庸之兵，以救此危；倘稍遲延，公必陷矣。”封曰：“將軍且歇，容某計議。”化乃至館驛安歇，耑候發兵。
劉封謂孟達曰：“叔父被困，如之奈何？”達曰：“東吳兵精將勇，且荊州九郡俱已屬彼，止有麥城，乃彈丸之地；又聞曹操親督大軍四五十萬，屯於摩陂。量我等山城之衆，安能敵得兩家之強兵？不可輕敵。”封曰：“吾亦知之，奈關公是吾叔父，安忍坐視而不救乎？”達笑曰：“將軍以關公爲叔，恐關公未必以將軍爲侄也。某聞漢中王初嗣將軍之時，關公即不悅。後漢中王登位之後，欲立後嗣，問於孔明，孔明曰：‘此家事也，問關、張可矣。’漢中王遂遣人至荊州問關公，關公以將軍乃螟蛉之子，不可僭立，勸漢中王遠置將軍於上庸山城之地，以杜後患。此事人人知之，將軍豈反不知耶？何今日猶沾沾以叔侄之義，而欲冒險輕動乎？”封曰：“君言雖是，但以何詞卻之？”達曰：“但言山城初附，民心未定，不敢造次興兵，恐失所守。”封從其言。
次日，請廖化至，言：“此山城初附之所，未能分兵相救。”化大驚，以頭叩地曰：“若如此，則關公休矣!”達曰：“我今即往，一杯之水，安能救一車薪之火乎？將軍速回，靜候蜀兵至可也。”化大慟告求，劉封、孟達皆拂袖而入。廖化知事不諧，尋思須告漢中王求救，遂上馬大罵出城，望成都而去。
卻說關公在麥城盼望上庸兵到，卻不見動靜。手下止有五六百人，多半帶傷，城中無糧，甚是苦楚。忽報：“城下一人教休放箭，有話來見君侯。”公令放入，問之，乃諸葛瑾也。禮畢茶罷，瑾曰：“今奉吳侯命，特來勸諭將軍。自古道：‘識時務者爲俊傑。’今將軍所統漢上九郡，皆已屬他人矣。止有孤城一區，內無糧草，外無救兵，危在旦夕。將軍何不從瑾之言，歸順吳侯，復鎮荊襄，可以保全家眷。幸君侯熟思之。”關公正色而言曰：“吾乃解良一武夫，蒙吾主以手足相待，安肯背義投敵國乎？城若破，有死而已。玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毀其節；身雖殞，名可垂於竹帛也。汝勿多言，速請出城，吾欲與孫權決一死戰。”瑾曰：“吳侯欲與君侯結秦晉之好，同力破曹，共扶漢室，別無他意，君侯何執迷如是？”言未畢，關平拔劍而前，欲斬諸葛瑾。公止之曰：“彼弟孔明在蜀，佐汝伯父，今若殺彼，傷其兄弟之情也。”遂令左右逐出諸葛瑾。
瑾滿面羞慚，上馬出城，回見吳侯曰：“關公心如鐵石，不可說也。”孫權曰：“真忠臣也。似此如之奈何？’呂範曰：“某請卜其休咎。”權即令卜之。範揲蓍成象，乃“地水師卦” ，更有玄武臨應，主敵人遠奔。權問呂蒙曰：“卦主敵人遠奔，卿以何策擒之？”蒙笑曰：“卦象正合某之機也，關公雖有沖天之翼，飛不出吾羅網矣。”正是：
