卻說司馬懿奏曰：“臣嘗奏陛下，言孔明必出陳倉，故以郝昭守之，今果然矣。彼若從陳倉入寇，運糧甚便。今幸有郝昭、王雙守把，不敢從此路運糧。其餘小道，搬運艱難。臣算蜀兵行糧止有一月，利在急戰。我軍只宜久守。陛下可降詔，令曹真堅守諸路關隘，不要出戰。不須一月，蜀兵自走。那時乘虛而擊之，諸葛亮可擒也。”睿欣然曰：“卿既有先見之明，何不自引一軍以襲之？”懿曰：“臣非惜身重命，實欲存下此兵，以防東吳陸遜耳。孫權不久必將僭號稱尊，如稱尊號，恐陛下伐之，定先入寇也，臣故欲以兵待之。”
正言間，忽近臣奏曰：“曹都督奏報軍情。”懿曰：“陛下可即令人告戒曹真：凡追趕蜀兵，必須觀其虛實，不可深入重地，以中諸葛亮之計。”睿即時下詔，遣太常卿韓暨持節告戒曹真：“切不可戰，務在謹守。只待蜀兵退去，方纔擊之。”司馬懿送韓暨於城外，囑之曰：“吾以此功讓與子丹，公見子丹，休言是吾所陳之意，只道天子降詔，教保守爲上。追趕之人，大要仔細，勿遣性急氣躁者追之。”暨辭去。
卻說曹真正升帳議事，忽報天子遣太常卿韓暨持節至。真出寨接入，受詔已畢，退與郭淮、孫禮計議。淮笑曰：“此乃司馬仲達之見也。”真曰：“此見若何？”淮曰：“此言深識諸葛亮用兵之法。久後能御蜀兵者，必仲達也。”真曰：“倘蜀兵不退，又將如何？”淮曰：“可密令人去教王雙引兵於小路巡哨，彼自不敢運糧。待其糧盡兵退，乘勢追擊，可獲全勝。”孫禮曰：“某去祁山虛妝做運糧兵，車上盡裝乾柴茅草，以硫黃焰硝灌之，卻教人虛報隴西運糧到。若蜀人無糧，必然來搶。待入其中，放火燒車，外以伏兵應之，可勝矣。”真喜曰：“此計大妙。”即令孫禮引兵依計而行。又遣人教王雙引兵於小路上巡哨，郭淮引兵提調箕谷、街亭，令諸路軍馬守把險要。真又令張遼子張虎爲先鋒，樂進子樂爲副先鋒，同守頭營，不許出戰。
卻說孔明在祁山寨中，每日令人挑戰，魏兵堅守不出。孔明喚姜維等商議曰：“魏兵堅守不出，是料吾軍中無糧也。今陳倉轉運不通，其餘小路盤涉艱難，吾算隨軍糧草，不敷一月用度，如之奈何？”正躊躇間，忽報：“隴西魏軍運糧數千車於祁山之西，運糧官乃孫禮也。”孔明曰：“其人如何？”有魏人告曰：“此人曾隨魏主出獵於大石山，忽驚起一猛虎，直奔御前，孫禮下馬拔劍斬之，從此封爲上將軍，乃曹真心腹人也。”孔明笑曰：“此是魏將料吾乏糧，故用此計。車上裝載者，必是茅草引火之物。吾平生專用火攻，彼乃欲以此計誘我耶？彼若知吾軍去劫糧車，必來劫吾寨矣。可將計就計而行。”遂喚馬岱分付曰：“汝引三千軍徑到魏兵屯糧之所，不可入營，但於上風頭放火。若燒着車仗，魏兵必來圍吾寨。”又差馬忠、張嶷各引五千兵在外圍住，內外夾攻。三人受計去了。又喚關興、張苞分付曰：“魏兵頭營接連四通之路。今晚若西山火起，魏兵必來劫吾營。汝二人卻伏於魏寨左右，只等他兵出寨，汝二人便可劫之。”又喚吳班、吳懿分付曰：“汝二人各引一軍伏於營外，如魏兵到，可截其歸路。”孔明分撥已畢，自在祁山上憑高而坐。
卻說孫禮把軍伏於山西，只待蜀兵到。是夜二更，馬岱引三千兵來，人皆銜枚，馬盡勒口，徑到山西。見許多車仗，重重疊疊，攢繞成營，車仗虛插旌旗。正值西南風起，岱令軍士徑去營南放火，車仗盡着，火光沖天。孫禮只道蜀兵到魏寨內放號火，急引兵一齊掩至。背後鼓角喧天，兩路兵殺來，乃是馬忠、張嶷，把魏軍圍在垓心。孫禮大驚。又聽的魏軍中喊聲起，一彪軍從火光邊殺來，乃是馬岱。內外夾攻，魏兵大敗。火緊風急，人馬亂竄，死者無數。孫禮引帶傷軍馬，突煙冒火而走。
卻說張虎在營中望見火光，大開寨門，與樂盡引人馬，殺奔蜀寨來，寨中卻不見一人。急收軍回時，吳班、吳懿兩路兵殺出，斷其歸路。張、樂二將急衝出重圍，奔回本寨，只見土城之上箭如飛蝗，原來卻被關興、張苞襲了營寨。魏兵大敗，皆投曹真寨來。方欲入寨，只見一彪敗軍飛奔而來，乃是孫禮。遂同入寨見真，各言中計之事。真聽知，謹守大寨，更不出戰。
蜀兵得勝，回見孔明。孔明令人密授計與魏延，一面教拔寨齊起。楊儀曰：“今已大勝，挫盡魏兵銳氣，何故反欲收軍？”孔明曰：“吾兵無糧，利在急戰。今彼堅守不出，吾受其病矣。彼今雖暫時兵敗，中原必有添益。若以輕騎襲吾糧道，那時要歸不能。今乘魏兵新敗，不敢正視蜀兵，便可出其不意，乘機退去。所憂者，但魏延一軍，在陳倉道口拒住王雙，急不能脫身。吾已令人授以密計，教斬王雙，使魏人不敢來追。只今後隊先行。”當夜，孔明只留金鼓守在寨中打更，一夜兵已盡退，只落空營。
卻說曹真正在寨中憂悶，忽報：“左將軍張郃領軍到。”郃下馬入帳，謂真曰：“某奉聖旨，特來聽調。”真曰：“曾別仲達否？”郃曰：“仲達分付雲：‘吾軍勝，蜀兵必不便去；若吾軍敗，蜀兵必即去矣。’今吾軍失利之後，都督曾往哨探蜀兵消息否？”真曰：“未也。”於是即令人往探之，果是虛營，只插着數十面旌旗，兵已去了二日也。曹真懊悔無及。
且說魏延受了密計，當夜二更拔寨，急回漢中。早有細作報知王雙。雙大驅軍馬，併力追趕。追到二十餘裏，看看趕上，見魏延旗號在前，雙大叫曰：“魏延休走!”蜀兵更不回頭。雙拍馬趕來，背後魏兵叫曰：“城外寨中火起，恐中敵人奸計。”雙急勒馬回時，只見一片火光沖天，慌令退軍。行到山坡左側，忽一騎馬從林中驟出，大喝曰：“魏延在此!”王雙大驚，措手不及，被延一刀砍於馬下。魏兵疑有埋伏，四散逃走。延手下止有三十騎人馬，望漢中緩緩而行。後人有詩讚曰：
卻說吳王孫權設朝，有細作人報說：“蜀諸葛丞相出兵兩次，魏都督曹真兵損將亡。”於是羣臣皆勸吳王興師伐魏，以圖中原。權猶疑未決。張昭奏曰：“近聞武昌東山，鳳凰來儀；大江之中，黃龍屢現。主公德配唐、虞，明並文、武，可即皇帝位，然後興兵。”多官皆應曰：“子布之言是也。”遂選定夏四月丙寅日，築壇於武昌南郊。是日，羣臣請權登壇即皇帝位，改黃武八年爲黃龍元年。諡父孫堅爲武烈皇帝，母吳氏爲武烈皇后，兄孫策爲長沙桓王。立子孫登爲皇太子。命諸葛瑾長子諸葛恪爲太子左輔，張昭次子張休爲太子右弼。
恪字元遜，身長七尺，極聰明，善應對，權甚愛之。年六歲時，值東吳筵會，恪隨父在座。權見諸葛瑾面長，乃令人牽一驢來，用粉筆書其面曰“諸葛子瑜”。衆皆大笑。恪趨至前，取粉筆添二字於其下曰“諸葛子瑜之驢”。滿座之人，無不驚訝。權大喜，遂將驢賜之。又一日，大宴官僚，權命恪把盞。巡至張昭面前，昭不飲，曰：“此非養老之禮也。”權謂恪曰：“汝能強子布飲乎？”恪領命，乃謂昭曰：“昔姜尚父年九十，秉旄仗鉞，未嘗言老。今臨陣之日，先生在後；飲酒之日，先生在前：何謂不養老也？”昭無言可答，只得強飲。權因此愛之，故命輔太子。張昭佐吳王，位列三公之上，故以其子張休爲太子右弼。又以顧雍爲丞相，陸遜爲上將軍，輔太子守武昌。
權復還建業，羣臣共議伐魏之策。張昭奏曰：“陛下初登寶位，未可動兵。只宜修文偃武，增設學校，以安民心；遣使入川，與蜀同盟，共分天下，緩緩圖之。”權從其言，即令使命星夜入川，來見後主。禮畢，細奏其事。後主聞知，遂與羣臣商議。衆議皆謂孫權僭逆，宜絕其盟好。蔣琬曰：“可令人問於丞相。”後主即遣使到漢中問孔明。孔明曰：“可令人齎禮物入吳作賀，乞遣陸遜興師伐魏，魏必命司馬懿拒之。懿若南拒東吳，我再出祁山，長安可圖也。”後主依言，遂令太尉陳震將名馬、玉帶、金珠、寶貝，入吳作賀。震至東吳，見了孫權，呈上國書。權大喜，設宴相待，打發回蜀。權召陸遜入，告以西蜀約會興兵伐魏之事。遜曰：“此乃孔明懼司馬懿之謀也。既與同盟，不得不從。今卻虛作起兵之勢，遙與西蜀爲應。待孔明攻魏急，吾可乘虛取中原也。”即時下令，教荊襄各處都要訓練人馬，擇日興師。
卻說陳震回到漢中，報知孔明。孔明尚憂陳倉不可輕進，先令人去哨探。回報說：“陳倉城中郝昭病重。”孔明曰：“大事成矣。”遂喚魏延、姜維分付曰：“汝二人領五千兵，星夜直奔陳倉城下，如見火起，併力攻城。”二人俱未深信，又來告曰：“何日可行？”孔明曰：“三日都要完備，不須辭我，即便起行。”二人受計去了。又喚關興、張苞至，附耳低言，如此如此。二人各受密計而去。
且說郭淮聞郝昭病重，乃與張郃商議曰：“郝昭病重，你可速去替他。我自寫表申奏朝廷，別行定奪。”張郃引着三千兵，急來替郝昭。時郝昭病危，當夜正呻吟之間，忽報：“蜀軍到城下了。”昭急令人上城守把。時各門上火起，城中大亂。昭聽知驚死。蜀兵一擁入城。
卻說魏延、姜維領兵到陳倉城下看時，並不見一面旗號，又無打更之人。二人驚疑，不敢攻城。忽聽得城上一聲炮響，四面旗幟齊豎。只見一人綸巾羽扇，鶴氅道袍，大叫曰：“汝二人來的遲了。”二人視之，乃孔明也。二人慌忙下馬，拜伏於地曰：“丞相真神計也!”孔明令放入城，謂二人曰：“吾打探得郝昭病重，吾令汝三日內領兵取城，此乃穩衆人之心也。吾卻令關興、張苞只推點軍，暗出漢中。吾即藏於軍中，星夜倍道徑到城下，使彼不能調兵。吾早有細作在城內放火，發喊相助，令魏兵驚疑不定。兵無主將，必自亂矣。吾因而取之，易如反掌。兵法雲：‘出其不意，攻其無備。’正謂此也。”魏延、姜維拜伏。孔明憐郝昭之死，令彼妻小扶靈柩回魏，以表其忠。
孔明謂魏延、姜維曰：“汝二人且莫卸甲，可引兵去襲散關。把關之人若知兵到，必然驚走。若稍遲便有魏兵至關，即難攻矣。”魏延、姜維受命，引兵徑到散關，把關之人果然盡走。二人上關纔要卸甲，遙見關外塵頭大起，魏兵到來。二人相謂曰：“丞相神算，不可測度。”急登樓視之，乃魏將張郃也。二人乃分兵守住險道。張郃見蜀兵把住要路，遂令退軍。魏延隨後追殺一陣，魏兵死者無數，張郃大敗而去。延回到關上，令人報知孔明。
孔明先自領兵，出陳倉斜谷，取了建威。後面蜀兵陸續進發。後主又命大將陳式來助。孔明驅大兵復出祁山，安下營寨。孔明聚衆言曰：“吾二次出祁山，不得其利。今又到此，吾料魏人必依舊戰之地，與吾相敵。彼意疑我取雍、郿二處，必以兵拒守。吾觀陰平、武都二郡，與漢連接，若得此城，亦可分魏兵之勢。何人敢取之？”姜維曰：“某願往。”王平應曰：“某亦願往。”孔明大喜，遂令姜維引兵一萬取武都，王平引兵一萬取陰平。二人領兵去了。
再說張郃回到長安，見郭淮、孫禮，說：“陳倉已失，郝昭已亡，散關亦被蜀兵奪了。今孔明復出祁山，分道進兵。”淮大驚曰：“若如此，必取雍、郿矣。”乃留張郃守長安，令孫禮保雍城。淮自引兵星夜來郿城守御，一面上表入洛陽告急。
卻說魏主曹睿設朝，近臣奏曰：“陳倉城已失，郝昭已亡，諸葛亮又出祁山，散關亦被蜀兵奪了。”睿大驚。忽又奏：“滿寵等有表，說東吳孫權僭稱帝號，與蜀同盟。今遣陸遜在武昌訓練人馬，聽候調用，只在旦夕，必入寇矣。”睿聞知兩處危急，舉止失措，甚是驚慌。此時曹真病未痊，即召司馬懿商議。懿奏曰：“以臣愚意所料，東吳必不舉兵。”睿曰：“卿何以知之？”懿曰：“孔明嘗思報猇亭之仇，非不欲吞吳也，只恐中原乘虛擊彼，故暫與東吳結盟。陸遜亦知其意，故假作興兵之勢以應之，實是坐觀成敗耳。陛下不必防吳，只須防蜀。”睿曰：“卿真高見。”遂封懿爲大都督，總攝隴西諸路軍馬。令近臣取曹真總兵將印來。懿曰：“臣自去取之。”
遂辭帝出朝，徑到曹真府下，先令人入府報知，懿方進見。問病畢，懿曰：“東吳、西蜀會合，興兵入寇，今孔明又出祁山下寨，明公知之乎？”真驚訝曰：“吾家人知我病重，不令我知。似此國家危急，何不拜仲達爲都督，以退蜀兵耶？”懿曰：“某才薄智淺，不稱其職。”真曰：“取印與仲達。”懿曰：“都督少慮。某願助一臂之力，只不敢受此印也。”
真躍起曰：“如仲達不領此任，中國必危矣。吾當抱病見帝以保之。”懿曰：“天子已有恩命，但懿不敢受耳。”真大喜曰：“仲達今領此任，可退蜀兵。”懿見真再三讓印，遂受之。入內辭了魏主，引兵往長安來與孔明決戰。正是：
