卻說孔明用減兵添竈之法，退兵到漢中。司馬懿恐有埋伏，不敢追趕，亦收兵回長安去了，因此蜀兵不曾折了一人。孔明大賞三軍已畢，回到成都，入見後主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取長安，忽承陛下降詔召回，不知有何大事？”後主無言可對，良久乃曰：“朕久不見丞相之面，心甚思慕，故特詔回，一無他事。”孔明曰：“此非陛下本心，必有奸臣讒譖，言臣有異志也。”後主聞言，默然無語。孔明曰：“老臣受先帝厚恩，誓以死報。今若內有奸邪，臣安能討賊乎？”後主曰：“朕因過聽宦官之言，一時召回丞相。今日茅塞方開，悔之不及矣。”孔明遂喚衆宦官究問，方知是苟安流言。急令人捕之，已投魏國去了。孔明將妄奏的宦官誅戮，餘皆廢出宮外。又深責蔣琬、費禕等不能覺察奸邪，規諫天子。二人唯唯服罪。
孔明拜辭後主，復到漢中，一面發檄令李嚴應付糧草，仍運赴軍前；一面再議出師。楊儀曰：“前數興兵，軍力罷敝，糧又不繼。今不如分兵兩班，以三個月爲期：且如二十萬之兵，只領十萬出祁山，住了三個月，卻教這十萬替回，循環相轉。若此則兵力不乏，然後徐徐而進，中原可圖矣。”孔明曰：“此言正合我意。吾伐中原，非一朝一夕之事，正當爲此長久之計。”遂下令，分兵兩班，限一百日爲期，循環相轉，違限者按軍法處治。
建興九年春二月，孔明復出師伐魏。時魏太和五年也。魏主曹睿知孔明又伐中原，急召司馬懿商議。懿曰：“今子丹已亡，臣願竭一人之力，剿除寇賊，以報陛下。”睿大喜，設宴待之。次日，人報蜀兵寇急。睿即命司馬懿出師禦敵，親排鑾駕，送出城外。
懿辭了魏主，徑到長安，大會諸路人馬，計議破蜀兵之策。張郃曰：“吾願引一軍，去守雍、郿，以拒蜀兵。”懿曰：“吾前軍不能獨當孔明之衆，而又分兵爲前後，非勝算也。不如留兵守上邽，餘衆悉往祁山。公肯爲先鋒否？”郃大喜曰：“吾素懷忠義，欲盡心報國，惜未遇知己。今都督肯委重任，雖萬死不辭。”於是司馬懿令張郃爲先鋒，總督大軍。又令郭淮守隴西諸郡，其餘衆將各分道而進。前軍哨馬報說：“孔明率大軍望祁山進發，前部先鋒王平、張嶷徑出陳倉，過劍閣，由散關望斜谷而來。”司馬懿謂張郃曰：“今孔明長驅大進，必將割隴西小麥，以資軍糧。汝可結營守祁山，吾與郭淮巡略天水諸郡，以防蜀兵割麥。”郃領諾，遂引四萬兵守祁山。懿引大軍望隴西而去。
卻說孔明兵至祁山，安營已畢，見渭濱有魏軍提備，乃謂諸將曰：“此必是司馬懿也。即今營中乏糧，屢遣人催併李嚴運米應付，卻只是不到。吾料隴上麥熟，可密引兵割之。”於是留王平、張嶷、吳班、吳懿四將守祁山營，孔明自引姜維、魏延等諸將前到滷城。滷城太守素知孔明，慌忙開城出降。孔明撫慰畢，問曰：“此時何處麥熟？”太守告曰：“隴上麥已熟。”
孔明乃留張翼、馬忠守滷城，自引諸將並三軍望隴上而來。前軍回報說：“司馬懿引兵在此。”孔明驚曰：“此人預知吾來割麥也。”即沐浴更衣，推過一般三輛四輪車來，車上皆要一樣妝飾。此車乃孔明在蜀中預先造下的。當下令姜維引一千軍護車，五百軍擂鼓，伏在上邽之後；馬岱在左，魏延在右，亦各引一千軍護車，五百軍擂鼓。每一輛車用二十四人，皁衣跣足，披髮仗劍，手執七星皁幡，在左右推車。三人各受計，引兵推車而去。孔明又令三萬軍皆執鐮刀、馱繩，伺候割麥。卻選二十四個精壯之士，各穿皁衣，披髮跣足，仗劍簇擁四輪車，爲推車使者。令關興結束做天蓬模樣，手執七星皁幡，步行於車前。孔明端坐於上，望魏營而來。
哨探軍見之大驚，不知是人是鬼，火速報知司馬懿。懿自出營視之，只見孔明簪冠鶴氅，手搖羽扇，端坐於四輪車上，左右二十四人披髮仗劍，前面一人手執皁幡，隱隱似天神一般。懿曰：“這個又是孔明作怪也。”遂撥二千人馬，分付曰：“汝等疾去，連車帶人，盡情都捉來。”魏兵領命，一齊追趕。孔明見魏兵趕來，便教回車，遙望蜀營緩緩而行。魏兵皆驟馬追趕，但見陰風習習，冷霧漫漫。盡力趕了一程，追之不上。各人大驚，都勒住馬言曰：“奇怪!我等急急趕了三十里，只見在前，追之不上，如之奈何？”孔明見兵不來，又令推車過來，朝着魏兵歇下。魏兵猶豫良久，又放馬趕來。孔明復回車慢慢而行。魏兵又趕了二十里，只見在前，不曾趕上，盡皆癡呆。孔明教回過車，朝着魏軍，推車倒行。魏兵又欲追趕，後面司馬懿自引一軍到，傳令曰：“孔明善會八門遁甲，能驅六丁六甲之神。此乃六甲天書內縮地之法也。衆軍不可追之。”
衆軍方勒馬回時，左勢下戰鼓大震，一彪軍殺來。懿急令兵拒之，只見蜀兵隊裏二十四人披髮仗劍，皁衣跣足，擁出一輛四輪車，車上端坐孔明，簪冠鶴氅，手搖羽扇。懿大驚曰：“方纔那個車上坐着孔明，趕了五十里，追之不上，如何這裏又有孔明？怪哉!怪哉!”言未畢，右勢下戰鼓又鳴，一彪軍殺來，四輪車上亦坐着一個孔明，左右亦有二十四人，皁衣跣足，披髮仗劍，擁車而來。懿心中大疑，回顧諸將曰：“此必神兵也!”衆軍心下大亂，不敢交戰，各自奔走。正行之際，忽然鼓聲大震，又一彪軍殺來，當先一輛四輪車，孔明端坐於上，左右前後推車使者同前一般。魏兵無不駭然。司馬懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分驚懼，急急引兵奔入上邽，閉門不出。此時孔明早令三萬精兵將隴上小麥割盡，運赴滷城打曬去了。
司馬懿在上邽城中，三日不敢出城。後見蜀兵退去，方敢令軍出哨，於路捉得一蜀兵，來見司馬懿。懿問之，其人告曰：“某乃割麥之人，因走失馬匹，被捉前來。”懿曰：“前者是何神兵？”答曰：“三路伏兵，皆不是孔明，乃姜維、馬岱、魏延也。每一路只有一千軍護車，五百軍擂鼓。只是先來誘陣的車上乃孔明也。”懿仰天長嘆曰：“孔明有神出鬼沒之機!”
忽報：“副都督郭淮入見。”懿接入，禮畢，淮曰：“吾聞蜀兵不多，現在滷城打麥，可以擊之。”懿細言前事。淮笑曰：“只瞞過一時，今已識破，何足道哉!吾引一軍攻其後，公引一軍攻其前，滷城可破，孔明可擒矣。”懿從之，遂分兵兩路而來。
卻說孔明引軍在滷城打曬小麥，忽喚諸將聽令曰：“今夜敵人必來攻城。吾料滷城東西麥田之內足可伏兵，誰敢爲我一往？”姜維、魏延、馬忠、馬岱四將出曰：“某等願往。”孔明大喜，乃命：“姜維、魏延各引二千兵，伏在東南、西北兩處；馬岱、馬忠各引二千兵，伏在西南、東北兩處。只聽炮響，四角一齊殺來。”四將受計，引兵去了。孔明自引百餘人，各帶火炮出城，伏在麥田之內等候。
卻說司馬懿引兵徑到滷城下，日已昏黑，乃謂諸將曰：“若白日進兵，城中必有準備。今可乘夜晚攻之。此處城低壕淺，可便打破。”遂屯兵城外。一更時分，郭淮亦引兵到。兩下合兵，一聲鼓響，把滷城圍得鐵桶相似。城上萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢前進。忽然魏軍中信炮連聲，三軍大驚，又不知何處兵來。淮令人去麥田搜時，四角上火光沖天，喊聲大震，四路蜀兵一齊殺至；滷城四門大開，城內兵殺出：裏應外合，大殺了一陣，魏兵死者無數。司馬懿引敗兵奮死突出重圍，佔住了山頭；郭淮亦引敗兵奔到山後扎住。孔明入城，令四將於四角下安營。
郭淮告司馬懿曰：“今與蜀兵相持許久，無策可退；目下又被殺了一陣，折傷三千餘人。若不早圖，日後難退矣。”懿曰：“當復如何？”淮曰：“可發檄文調雍、涼人馬，併力剿殺。吾願引軍襲劍閣，截其歸路，使彼糧草不通，三軍慌亂。那時乘勢擊之，敵可滅矣。”懿從之，即發檄文，星夜往雍、涼調撥人馬。不一日，大將孫禮引雍、涼諸郡人馬到。懿即令孫禮約會郭淮，去襲劍閣。
卻說孔明在滷城相拒日久，不見魏兵出戰，乃喚姜維、馬岱入城聽令曰：“今魏兵守住山險，不與我戰：一者料吾麥盡無糧；二者令兵去襲劍閣，斷吾糧道也。汝二人各引一萬軍，先去守住險要，魏兵見有準備，自然退去。”二人引兵去了。
長史楊儀入帳告曰：“曏者丞相令大兵一百日一換，今已限足，漢中兵已出川口，前路公文已到，只待會兵交換。現存八萬軍，內四萬該與換班。”孔明曰：“既有令，便教速行。”衆軍聞知，各各收拾起程。忽報：“孫禮引雍、涼人馬二十萬來助戰，去襲劍閣；司馬懿自引兵來攻滷城了。”蜀兵無不驚駭。楊儀入告孔明曰：“魏兵來得甚急，丞相可將換班軍且留下退敵，待新來兵到，然後換之。”孔明曰：“不可。吾用兵命將，以信爲本，既有令在先，豈可失信？且蜀兵應去者，皆準備歸計，其父母妻子倚扉而望，吾今便有大難，決不留他。”即傳令，教應去之兵，當日便行。衆軍聞之，皆大呼曰：“丞相如此施恩於衆，我等願且不回，各舍一命，大殺魏兵，以報丞相。”孔明曰：“爾等該還家，豈可復留於此？”衆軍皆要出戰，不願回家。孔明曰：“汝等既要與我出戰，可出城安營，待魏兵到，莫待他息喘，便急攻之，此以逸待勞之法也。”衆兵領命，各執兵器，歡喜出城，列陣而待。
卻說西涼人馬倍道而來，走的人馬睏乏，方欲下營歇息，被蜀兵一擁而進，人人奮勇，將銳兵驍，雍、涼兵抵敵不住，望後便退。蜀兵奮力追殺，殺得那雍、涼兵屍橫遍野，血流成渠。孔明出城，收聚得勝之兵，入城賞勞。忽報：“永安李嚴有書告急。”孔明大驚，拆封視之，書雲：
張郃見蜀兵退去，恐有計策，不敢來追，乃引兵往見司馬懿曰：“今蜀兵退去，不知何意。”懿曰：“孔明詭計極多，不可輕動。不如堅守，待他糧盡，自然退去。”大將魏平出曰：“蜀兵拔祁山之營而退，正可乘勢追之。都督按兵不動，畏蜀如虎，奈天下笑何？”懿堅執不從。
卻說孔明知祁山兵已回，遂令楊儀、馬忠入帳，授以密計，令：“先引一萬弓弩手，去劍閣木門道兩下埋伏。若魏兵追到，聽吾炮響，急滾下木石，先截其去路，兩頭一齊射之。”二人引兵去了。又喚魏延、關興引兵斷後，城上四面遍插旌旗，城內亂堆柴草，虛放煙火。大兵盡望木門道而去。
魏營巡哨軍來報司馬懿曰：“蜀兵大隊已退，但不知城中還有多少兵。”懿自往視之，見城上插旗，城中煙起，笑曰：“此乃空城也。”令人探之，果是空城。懿大喜曰：“孔明已退，誰敢追之？”先鋒張郃曰：“吾願往。”懿阻曰：“公性急躁，不可去。”郃曰：“都督出關之時，命吾爲先鋒，今日正是立功之際，卻不用吾，何也？”懿曰：“蜀兵退去，險阻處必有埋伏，須十分仔細，方可追之。”郃曰：“吾已知得，不必掛慮。”懿曰：“公自欲去，莫要追悔。”郃曰：“大丈夫捨身報國，雖萬死無恨。”懿曰：“公既堅執要去，可引五千兵先行。卻教魏平引二萬馬步兵後行，以防埋伏。吾卻引三千兵隨後策應。”
張郃領命，引兵火速望前追趕。行到三十餘裏，忽然背後一聲喊起，樹林內閃出一彪軍，爲首大將橫刀勒馬，大叫曰：“賊將引兵那裏去？”郃回頭視之，乃魏延也。郃大怒，回馬交鋒。不十合，延詐敗而走。郃又追趕三十餘裏，勒馬回顧，全無伏兵，又策馬前追。方轉過山坡，忽喊聲大起，一彪軍閃出，爲首大將乃關興也，橫刀勒馬，大叫曰：“張郃休趕，有吾在此!”郃就拍馬交鋒。不十合，興撥馬便走。郃隨後追之。趕到一密林內，郃心疑，令人四下哨探，並無伏兵，於是放心又趕。不想魏延卻抄在前面，郃又與戰十餘合，延又敗走。郃奮怒追來，又被關興抄在前面，截住去路。郃大怒，拍馬交鋒。戰有十合，蜀兵盡棄衣甲、什物等件，塞滿道路。魏軍皆下馬爭取。
延、興二將輪流交戰，張郃奮勇追趕。看看天晚，趕到木門道口，魏延撥回馬，高聲大罵曰：“張郃逆賊!吾不與汝相拒，汝只顧趕來，吾今與汝決一死戰!”郃十分忿怒，挺槍驟馬，直取魏延；延揮刀來迎。戰不十合，延大敗，盡棄衣甲、頭盔，匹馬引敗兵望木門道中而走。張郃殺得性起，又見魏延大敗而逃，乃驟馬趕來。此時天色昏黑，一聲炮響，山上火光沖天，大石亂柴滾將下來，阻截去路。郃大驚曰：“我中計矣!”急回馬時，背後已被木石塞滿了歸路，中間只有一段空地，兩邊皆是峭壁，郃進退無路。忽一聲梆子響，兩下萬弩齊發，將張郃並百餘個部將皆射死於木門道中。後人有詩曰：
卻說張郃已死，隨後魏兵追到，見塞了道路，已知張郃中計。衆軍勒回馬急退，忽聽得山頭上大叫曰：“諸葛丞相在此!”衆軍仰視，只見孔明立於火光之中，指衆軍而言曰：“吾今日圍獵，欲射一‘馬’，誤中一‘獐’。汝各人安心而去，上復仲達：早晚必爲吾所擒矣。”魏兵回見司馬懿，細告前事。懿悲傷不已，仰天嘆曰：“張雋乂身死，吾之過也!”乃收兵回洛陽。魏主聞張郃死，揮淚嘆息，令人收其屍，厚葬之。
卻說孔明入漢中，欲歸成都見後主。都護李嚴妄奏後主曰：“臣已辦備軍糧，行將運赴丞相軍前，不知丞相何故忽然班師。”後主聞奏，即命尚書費禕入漢中見孔明，問班師之故。禕至漢中，宣後主之意。孔明大驚曰：“李嚴發書告急，說東吳將興兵寇川，因此回師。”費禕曰：“李嚴奏稱軍糧已辦，丞相無故回師，天子因此命某來問耳。”孔明大怒，令人訪察，乃是李嚴因軍糧不濟，怕丞相見罪，故發書取回，卻又妄奏天子，遮飾己過。孔明大怒曰：“匹夫爲一己之故，廢國家大事!”令人召至，欲斬之。費禕勸曰：“丞相念先帝託孤之意，姑且寬恕。”孔明從之。費禕即具表啓奏後主。後主覽表，勃然大怒，叱武士推李嚴出斬之。參軍蔣琬出班奏曰：“李嚴乃先帝託孤之臣，乞望恩寬恕。”後主從之，即謫爲庶人，徙於梓潼郡閒住。
光陰荏苒，不覺三年。時建興十二年春二月，孔明入朝奏曰：“臣今存恤軍士，已經三年。糧草豐足，軍器完備，人馬雄壯，可以伐魏。今番若不掃清奸黨，恢復中原，誓不見陛下也。”後主曰：“方今已成鼎足之勢，吳、魏不曾入寇，相父何不安享太平？”孔明曰：“臣受先帝知遇之恩，夢寐之間，未嘗不設伐魏之策。竭力盡忠，爲陛下克復中原，重興漢室，臣之願也。”言未畢，班部中一人出曰：“丞相不可興兵。”衆視之，乃譙周也。正是：
