卻說姜維退兵屯於鍾提，魏兵屯於狄道城外。王經迎接陳泰、鄧艾入城，拜謝解圍之事，設宴相待，大賞三軍。泰將鄧艾之功申奏魏主曹髦，髦封艾爲安西將軍，假節，領護東羌校尉，同陳泰屯兵於雍、涼等處。鄧艾上表謝恩畢，陳泰設席與鄧艾作賀曰：“姜維夜遁，其力已竭，不敢再出矣。”艾笑曰：“吾料蜀兵必出有五。”泰問其故，艾曰：“蜀兵雖退，終有乘勝之勢；吾兵終有弱敗之實。其必出一也。蜀兵皆是孔明教演，精銳之兵，容易調遣；吾將不時更換，軍又訓練不熟。其必出二也。蜀人多以船行，吾軍皆在旱地，勞逸不同。其必出三也。狄道、隴西、南安、祁山四處皆是守戰之地，蜀人或聲東擊西，指南攻北，吾兵必須分頭守把；蜀兵合爲一處而來，以一分當我四分。其必出四也。若蜀兵自南安、隴西，則可取羌人之谷爲食；若出祁山，則有麥可就食。其必出五也。”陳泰歎服曰；“公料敵如神，蜀兵何足慮哉!”於是陳泰與鄧艾結爲忘年之交。艾遂將雍、涼等處之兵每日操練，各處隘口皆立營寨，以防不測。
卻說姜維在鍾提大設筵宴，會集諸將，商議伐魏之事。令史樊建諫曰：“將軍屢出，未獲全功。今日洮西之捷，魏人已服威名，何故又欲出也？萬一不利，前功盡棄。”維曰：“汝等只知魏國地寬人廣，急不可得；卻不知攻魏者有五可勝。”衆問之，維答曰：“彼洮西一敗，挫盡銳氣；吾兵雖退，不曾損折。今若進兵，一可勝也。吾兵船載而進，不致勞困；彼兵皆從旱地來迎。二可勝也。吾兵久經訓練之衆；彼皆烏合之徒，不曾有法度。三可勝也。吾兵自出祁山，掠抄秋谷爲食。四可勝也。彼兵須各守備，軍力分開；吾兵一處而去，彼安能救？五可勝也。不在此時伐魏，更待何日耶？”夏侯霸曰：“艾年雖幼，而機謀深遠。近封爲安西將軍之職，必於各處準備，非同往日矣。”維厲聲曰：“吾何畏彼哉!公等休長他人銳氣，滅自己威風。吾意已決，必先取隴西。”衆不敢諫。
維回顧左右曰：“夏侯霸之言，信不誣矣。此寨形勢絕妙，止吾師諸葛丞相能之。今觀鄧艾所爲，不在吾師之下。”遂回本寨，喚諸將曰：“魏人既有準備，必知吾來矣。吾料鄧艾必在此間。汝等可虛張吾旗號，據此谷口下寨，每日令百餘騎出哨，每出哨一回，換一番衣甲、旗號，按青、黃、赤、白、黑五方旗幟相換。吾卻提大兵偷出董亭，徑襲南安去也。”遂令鮑素屯兵於祁山谷口。維盡率大兵，望南安進發。
卻說鄧艾知蜀兵出祁山，早與陳泰下寨準備，見蜀兵連日不來搦戰，一日五番哨馬出寨，或十里或十五里而回。艾憑高望畢，慌入帳與陳泰曰：“姜維不在此間，必取董亭，襲南安去了。出寨哨馬只是這幾匹，更換衣甲，往來哨探，其馬皆睏乏，主將必無能者。陳將軍可引一軍攻之，其寨可破也。破了寨柵，便引兵襲董亭之路，先斷姜維之後。吾當先引一軍救南安，徑取武城山。若先佔此山頭，姜維必取上邽。上邽有一谷，名曰段谷，地狹山險，正好埋伏。彼來爭武城山時，吾先伏兩軍於段谷，破維必矣。”泰曰：“吾守隴西二三十年，未嘗如此明察地理。公之所言，真神算也!公可速去，吾自攻此處寨柵。”
卻說姜維從董亭望南安而來，至武城山前，謂夏侯霸曰：“近南安有一山，名武城山，若先得了，可奪南安之勢。只恐鄧艾多謀，必先提防。”正疑慮間，忽然山上一聲炮響，喊聲大震，鼓角齊鳴，旌旗遍豎，皆是魏兵。中央風飄起一黃旗，大書“鄧艾”字樣。蜀兵大驚。山上數處精兵殺下，勢不可當，前軍大敗。維急率中軍人馬去救時，魏兵已退。維直來武城山下搦鄧艾戰，山上魏兵並不下來，維令軍士辱罵。至晚，方欲退軍，山上鼓角齊鳴，卻又不見魏兵下來。維欲上山衝殺，山上炮石甚嚴，不能得進。守至三更欲回，山上鼓角又鳴，維移兵下山屯紮。比及令軍搬運木石，方欲豎立爲寨，山上鼓角又鳴，魏兵驟至。蜀兵大亂，自相踐踏，退回舊寨。次日，姜維令軍士運糧草、車仗至武城山，穿連排定，欲立起寨柵，以爲屯兵之計。是夜二更，鄧艾令五百人各執火把，分兩路下山，放火燒車仗。兩兵混殺了一夜，營寨又立不成。
維復引兵退，再與夏侯霸商議曰：“南安未得，不如先取上邽。上邽乃南安屯糧之所，若得上邽，南安自危矣。”遂留霸屯於武城山，維盡引精兵猛將，徑取上邽。行了一宿，將及天明，見山勢狹峻，道路崎嶇，乃問向導官曰：“此處何名？”答曰：“段谷。”維大驚曰：“其名不美。‘段谷’者，‘斷谷’也。倘有人斷其谷口，如之奈何？”正躊躇未決，忽前軍來報：“山後塵頭大起，必有伏兵。”維急令退兵，師纂、鄧忠兩軍殺出，維且戰且走。前面喊聲大震，鄧艾引兵殺到，三路夾攻，蜀兵大敗。幸得夏侯霸引兵殺到，魏兵方退，救了姜維。欲再往祁山。霸曰：“祁山寨已被陳泰打破，鮑素陣亡，全寨人馬皆退回漢中去了。”
維不敢取董亭，急投山僻小路而回。後面鄧艾急追。維令諸軍前進，自爲斷後。正行之際，忽然山中一軍突出，乃魏將陳泰也。魏兵一聲喊起，將姜維困在垓心。維人馬睏乏，左衝右突，不能得出。蕩寇將軍張嶷聞姜維受困，引數百騎殺入重圍。維因乘勢殺出，嶷被魏兵亂箭射死。維得脫重圍，復回漢中，因感張嶷忠勇，歿於王事，乃表贈其子孫。於是，蜀中將士多有陣亡者，皆歸罪於姜維。維照武侯街亭舊例，乃上表自貶爲後將軍，行大將軍事。
時魏主曹髦改正元三年爲甘露元年。司馬昭自爲天下兵馬大都督，出入常令三千鐵甲驍將前後簇擁，以爲護衛；一應事務，不奏朝廷，就於相府裁處。自此常懷篡逆之心。有一心腹人，姓賈名充，字公閭，乃故建威將軍賈逵之子，爲昭府下長史。充語昭曰：“今主公掌握大柄，四方人心必然未安。且當暗訪，然後徐圖大事。”昭曰：“吾正欲如此。汝可爲我東行，只推慰勞出征軍士爲名，以探消息。”
賈充領命，徑到淮南，入見鎮東大將軍諸葛誕。誕字公休，乃琅琊南陽人，即武侯之族弟也。向事於魏，因武侯在蜀爲相，因此不得重用。後武侯身亡，誕在魏歷任重職，封高平侯，總攝兩淮軍馬。當日，賈充託名勞軍，至淮南見諸葛誕。誕設宴待之。酒至半酣，充以言挑誕曰：“近來洛陽諸賢，皆以主上懦弱，不堪爲君。司馬大將軍三輩輔國，功德彌天，可以禪代魏統。未審鈞意若何？”誕大怒曰：“汝乃賈豫州之子，世食魏祿，安敢出此亂言？”充謝曰：“某以他人之言告公耳。”誕曰：“朝廷有難，吾當以死報之。”充默然。
次日辭歸，見司馬昭，細言其事。昭大怒曰：“鼠輩安敢如此!”充曰：“誕在淮南，深得人心，久必爲患，可速除之。”昭遂暗發密書與揚州刺史樂，一面遣使齎詔徵誕爲司空。誕得了詔書，已知是賈充告變，遂捉來使拷問。使者曰：“此事樂知之。”誕曰：“他如何得知？”使者曰：“司馬將軍已令人到揚州送密書與樂矣。”誕大怒，叱左右斬了來使，遂起部下兵千人，殺奔揚州來。將至南門，城門已閉，吊橋拽起。誕在城下叫門，城上並無一人回答。誕大怒曰：“樂匹夫，安敢如此!”遂令將士打城。手下十餘驍騎下馬渡壕，飛身上城，殺散軍士，大開城門。於是諸葛誕引兵入城，乘風放火，殺至家。慌上樓避之。誕提劍上樓，大喝曰：“汝父樂進昔日受魏國大恩，不思報本，反欲順司馬昭耶？”未及回言，爲誕所殺。一面具表數司馬昭之罪，使人申奏洛陽；一面大聚兩淮屯田戶口十餘萬，並揚州新降兵四萬餘人，積草屯糧，準備進兵；又令長史吳綱送子諸葛靚入吳爲質求援。務要合兵誅討司馬昭。
此時東吳丞相孫峻病亡，從弟孫輔政。字子通，爲人強暴，殺大司馬滕胤、將軍呂據、王惇等，因此權柄皆歸於。吳主孫亮雖然聰明，無可奈何。於是吳綱將諸葛靚至石頭城，入拜孫。問其故，綱曰：“諸葛誕乃蜀漢諸葛武侯之族弟也，向事魏國。今見司馬昭欺君罔上，廢主弄權，欲興師討之，而力不及，故特來歸降。誠恐無憑，專送親子諸葛靚爲質。伏望發兵相助。”從其請，便遣大將全懌、全端爲主將，於詮爲合後，朱異、唐諮爲先鋒，文欽爲嚮導，起兵七萬，分三隊而進。吳綱回壽春報知諸葛誕。誕大喜，遂陳兵準備。
卻說諸葛誕表文到洛陽，司馬昭見了大怒，欲自往討之。賈充諫曰：“主公乘父兄之基業，恩德未及四海，今棄天子而去，若一朝有變，悔之何及？不如奏請太后及天子一同出征，可保無虞。”昭喜曰：“此言正合吾意。”遂入奏太后曰：“諸葛誕謀反，臣與文武官僚計議停當，請太后同天子御駕親征，以繼先帝之遺意。”太后畏懼，只得從之。次日，昭請魏主曹髦起程。髦曰：“大將軍都督天下軍馬，任從調遣，何必朕自行也？”昭曰：“不然。昔日武祖縱橫四海，文帝、明帝有包括宇宙之志，併吞八荒之心，凡遇大敵，必須自行。陛下正宜追配先君，掃清故孽，何自畏也？”髦畏威權，只得從之。昭遂下詔，盡起兩都之兵二十六萬，命鎮南將軍王基爲正先鋒，安東將軍陳騫爲副先鋒，監軍石苞爲左軍，兗州刺史州泰爲右軍，保護車駕，浩浩蕩蕩，殺奔淮南而來。
東吳先鋒朱異引兵迎敵。兩軍對圓，魏軍中王基出馬，朱異來迎。戰不三合，朱異敗走。唐諮出馬，戰不三合，亦大敗而走。王基驅兵掩殺，吳兵大敗，退五十里下寨，報入壽春城中。諸葛誕自引本部銳兵，會合文欽並二子文鴦、文虎，雄兵數萬，來敵司馬昭。正是：
