话说孙行者一觔斗跳将起去，諕得那观音院大小和尚并头陀、幸童、道人等一个个朝天礼拜道：「爷爷呀！原来是腾云驾雾的神圣下界，怪道火不能伤。恨我那个不识人的老剥皮使心用心，今日反害了自己。」三藏道：「列位请起，不须恨了。这去寻著袈裟，万事皆休；但恐找寻不著，我那徒弟性子有些不好，汝等性命不知如何，恐一人不能脱也。」众僧闻得此言，一个个提心吊胆，告天许愿，只要寻得袈裟，各全性命不题。
万壑争流，千崖竞秀。鸟啼人不见，花落树犹香。雨过天连青壁润，风来松卷翠屏张。山草发，野花开，悬崖峭嶂；薜萝生，佳木丽，峻岭平岗。不遇幽人，那寻樵子？涧边双鹤饮，石上野猿狂。矗矗堆螺排黛色，巍巍拥翠弄岚光。
那行者正观山景，忽听得芳草坡前，有人言语。他却轻步潜踪，闪在那石崖之下，偷睛观看。原来是三个妖魔，席地而坐：上首的是一条黑汉，左首下是一个道人，右首下是一个白衣秀士。都在那里高谈阔论，讲的是立鼎安炉，抟砂炼汞，白雪黄芽，傍门外道。正说中间，那黑汉笑道：「后日是我母难之日，二公可光顾光顾。」白衣秀士道：「年年与大王上寿，今年岂有不来之理？」黑汉道：「我夜来得了一件宝贝，名唤锦襕佛衣，诚然是件玩好之物。我明日就以他为寿，大开筵宴，邀请各山道官，庆贺佛衣，就称为佛衣会如何？」道人笑道：「妙，妙，妙。我明日先来拜寿，后日再来赴宴。」
行者闻得佛衣之言，定以为是他宝贝。他就忍不住怒气，跳出石崖，双手举起金箍棒，高叫道：「我把你这伙贼怪！你偷了我的袈裟，要做甚么佛衣会？趁早儿将来还我。」喝一声「休走！」抡起棒，照头一下。慌得那黑汉化风而逃，道人驾云而走，只把个白衣秀士一棒打死。拖将过来看处，却是一条白花蛇怪。索性提起来，捽做五七断。径入深山，找寻那个黑汉。转过尖峰，抹过峻岭，又见那壁陡崖前，耸出一座洞府。但见那：
烟霞渺渺，松柏森森。烟霞渺渺采盈门，松柏森森青遶户。桥踏枯槎木，峰巅绕薜萝。鸟啣红蕊来云壑，鹿践芳丛上石台。那门前时催花发，风送花香。临堤绿柳转黄鹂，傍岸夭桃翻粉蝶。虽然旷野不堪夸 ，却赛蓬莱山下景。
行者到于门首，又见那两扇石门关得甚紧。门上有一横石板，明书六个大字，乃「黑风山黑风洞」。即便抡棒，叫声：「开门！」那里面有把门的小妖，开了门出来，问道：「你是何人，敢来击吾仙洞？」行者骂道：「你个作死的孽畜！甚么个去处，敢称仙洞？『仙』字是你称的？快进去报与你那黑汉，教他快送老爷的袈裟出来，饶你一窝性命。」小妖急急跑到里面，报道：「大王，佛衣会做不成了，门外有一个毛脸雷公嘴的和尚来讨袈裟哩。」那黑汉被行者在芳草坡前赶将来，却才关了门，坐还未稳，又听得那话，心中暗想道：「这厮不知是那里来的，这般无礼，他敢嚷上我的门来。」教取披挂，随结束了，绰一杆黑缨枪，走出门来。这行者闪在门外，执著铁棒，睁睛观看，只见那怪果生得凶险：
行者暗笑道：「这厮真个如烧窰的一般，筑煤的无二，想必是在此处刷炭为生，怎么这等一身乌黑？」那怪厉声高叫道：「你是个甚么和尚，敢在我这里大胆？」行者执铁棒，撞至面前，大咤一声道：「不要闲讲，快还你老外公的袈裟来。」那怪道：「你是那寺里和尚？你的袈裟在那里失落了，敢来我这里索取？」行者道：「我的袈裟在直北观音院后方丈里放著，只因那院里失了火，你这厮趁哄掳掠，盗了来，要做佛衣会庆寿，怎敢抵赖？快快还我，饶你性命；若牙迸半个『不』字，我推倒了黑风山，屣平了黑风洞，把你这一洞妖邪都碾为齑粉。」
那怪闻言，呵呵冷笑道：「你这个泼物，原来昨夜那火就是你放的。你在那方丈屋上行凶招风，是我把一件袈裟拿来了，你待怎么？你是那里来的？姓甚名谁？有多大手段，敢那等海口浪言。」行者道：「是你也认不得你老外公哩。你老外公乃大唐上国驾前御弟三藏法师之徒弟，姓孙，名悟空行者。若问老孙的手段，说出来，教你魂飞魄散，死在眼前。」那怪道：「我不曾会，你有甚么手段，说来我听。」行者笑道：「我儿子，你站稳著，仔细听之。我：
自小神通手段高，随风变化逞英豪。
养性修真熬日月，跳出轮回把命逃。
一点诚心曾访道，灵台山上采药苗。
那山有个老仙长，寿年十万八千高。
老孙拜他为师父，指我长生路一条。
他说身内有丹药，外边采取枉徒劳。
得传大品天仙诀，若无根本实难熬。
回光内照宁心坐，身中日月坎离交。
万事不思全寡欲，六根清净体坚牢。
返老还童容易得，超凡入圣路非遥。
三年无漏成仙体，不同俗辈受煎熬。
十洲三岛还游戏，海角天涯转一遭。
活该三百多余岁，不得飞升上九霄。
下海降龙真宝贝，才有金箍棒一条。
花果山前为帅首，水帘洞里聚群妖。
玉皇大帝传宣诏，封我齐天极品高。
几番大闹灵霄殿，数次曾偷王母桃。
天兵十万来降我，层层密密布枪刀。
战退天王归上界，哪吒负痛领兵逃。
显圣真君能变化，老孙硬赌跌平交。
道祖观音同玉帝，南天门上看降妖。
却被老君助一阵，二郎擒我到天曹。
将身绑在降妖柱，即命神兵把首枭。
刀砍锤敲不得坏，又教雷打火来烧。
老孙其实有手段，全然不怕半分毫。
送在老君炉里炼，六丁神火慢煎熬。
日满开炉我跳出，手持铁棒遶天跑。
纵横到处无遮挡，三十三天闹一遭。
我佛如来施法力，五行山压老孙腰。
整整压该五百载，幸逢三藏出唐朝。
吾今皈正西方去，转上雷音见玉毫。
你去乾坤四海问一问，我是历代驰名第一妖。」
那怪闻言笑道：「你原来是那闹天宫的弼马温么？」行者最恼的是人叫他弼马温，听见这一声，心中大怒，骂道：「你这贼怪！偷了袈裟不还，倒伤老爷。不要走，看棍。」那黑汉侧身躲过，绰长枪，劈手来迎。两家这场好杀：
如意棒，黑缨枪，二人洞口逞刚强。分心劈脸刺，著臂照头伤。这个横丢阴棍手，那个直撚急三枪。白虎爬山来探爪，黄龙卧道转身忙。喷彩雾， 吐毫光，两个妖仙不可量。一个是修正齐天圣，一个是成精黑大王。这场山里相争处，只为袈裟各不良。
那怪与行者斗了十数回合，不分胜负，渐渐红日当午。那黑汉举枪架住铁棒道：「孙行者，咱两个且收兵，等我进了膳来，再与你赌斗。」行者道：「你这个孽畜，教做汉子？好汉子，半日儿就要吃饭？似老孙在山根下，整压了五百余年，也未曾尝些汤水，那里便饿哩？莫推故，休走，还我袈裟来，方让你去吃饭。」那怪虚幌一枪，撤身入洞，关了石门，收回小怪，且安排筵宴，书写请帖，邀请各山魔王庆会不题。
却说行者攻门不开，也只得回观音院。那本寺僧人已葬埋了那老和尚，都在方丈里伏侍唐僧。早斋已毕，又摆上午斋。正那里添汤换水，只见行者从空降下，众僧礼拜，接入方丈，见了三藏。三藏道：「悟空，你来了？袈裟如何？」行者道：「已有了根由。早是不曾冤了这些和尚，原来是那黑风山妖怪偷了。老孙去暗暗的寻他，只见他与一个白衣秀士、一个老道人，坐在那芳草坡前讲话。也是个不打自招的怪物，他忽然说出道：后日是他母难之日，邀请诸邪来做生日；夜来得了一件锦襕佛衣，要以此为寿，作一大宴，唤做庆赏佛衣会。是老孙抢到面前，打了一棍，那黑汉化风而走，道人也不见了，只把个白衣秀士打死，乃是一条白花蛇成精。我又急急赶到他洞口，叫他出来与他赌斗。他已承认了，是他拿回。战够这半日，不分胜负。那怪回洞，却要吃饭，关了石门，惧战不出。老孙却来回看师父，先报此信。已是有了袈裟的下落，不怕他不还我。」
众僧闻言，合掌的合掌，磕头的磕头，都念声：「南无阿弥陀佛！今日寻著下落，我等方有了性命矣。」行者道：「你且休喜欢畅快，我还未曾到手，师父还未曾出门哩。只等有了袈裟，打发得我师父好好的出门，才是你们的安乐处；若稍有些须不虞，老孙可是好惹的主子！可曾有好茶饭与我师父吃？可曾有好草料喂马？」众僧俱满口答应道：「有，有，有，更不曾一毫待怠慢了老爷。」三藏道：「自你去了这半日，我已吃过了三次茶汤，两餐斋供了，他俱不曾敢慢我。但只是你还尽心竭力去寻取袈裟回来。」行者道：「莫忙，既有下落，管情拿住这厮，还你原物。放心，放心。」
正说处，那上房院主又整治素供，请孙老爷吃斋。行者却吃了些须，复驾祥云，又去找寻。正行间，只见一个小妖，左胁下夹著一个花梨木匣儿，从大路而来。行者度他匣内必有甚么柬札，举起棒，劈头一下，可怜不禁打，就打得似个肉饼一般。却拖在路傍，揭开匣儿观看，果然是一封请帖。帖上写著：
行者见了，呵呵大笑道：「那个老剥皮，死得他一毫儿也不亏，他原来与妖精结党。怪道他也活了二百七十岁，想是那个妖精传他些甚么服气的小法儿，故有此寿。老孙还记得他的模样，等我就变做那和尚，往他洞里走走，看我那袈裟放在何处。假若得手，即便拿回，却也省力。」
好大圣，念动咒语，迎著风一变，果然就像那老和尚一般。藏了铁棒，拽开步，径来洞口，叫声：「开门！」那小妖开了门，见是这般模样，急转身报道：「大王，金池长老来了。」那怪大惊道：「刚才差了小的去下简帖请他，这时候还未到那里哩，如何他就来得这等迅速？想是小的不曾撞著他，断是孙行者呼他来讨袈裟的。管事的，可把佛衣藏了，莫教他看见。」
行者进了前门，但见那天井中松篁交翠，桃李争妍，丛丛花发，簇簇兰香，却也是个洞天之处。又见那二门上有一联对子，写著：「静隐深山无俗虑；幽居仙洞乐天真。」行者暗道：「这厮也是个脱垢离尘，知命的怪物。」入门里，往前又进，到于三层门里，都是些画栋雕梁，明窗彩户。只见那黑汉子穿的是黑绿纻丝袢袄，罩一领鸦青花绫披风，戴一顶乌角软巾，穿一双麂皮皂靴。见行者进来，整顿衣巾，降阶迎接道：「金池老友，连日欠亲。请坐，请坐。」行者以礼相见。见毕而坐，坐定而茶。茶罢，妖精欠身道：「适有小简奉启，后日一叙，何老友今日就下顾也？」行者道：「正来进拜，不期路遇华翰，见有佛衣雅会，故此急急奔来，愿求见见。」那怪笑道：「老友差矣。这袈裟本是唐僧的，他在你处住锡，你岂不曾看见，反来就我看看？」行者道：「贫僧借来，因夜晚还不曾展看，不期被大王取来。又被火烧了荒山，失落了家私。那唐僧的徒弟又有些骁勇，乱忙中，四下里都寻觅不见。原来是大王的洪福收来，故特来一见。」
正讲处，只见有一个巡山的小妖来报道：「大王，祸事了，下请书的小校被孙行者打死在大路傍边，他绰著经儿，变化做金池长老，来骗佛衣也。」那怪闻言，暗道：「我说那长老怎么今日就来，又来得迅速，果然是他。」急纵身，拿过枪来，就刺行者。行者耳朵里急掣出棍子，现了本相，架住枪尖，就在他那中厅里跳出，自天井中斗到前门外。諕得那洞里群魔都丧胆，家间老幼尽无魂。这场在山头好赌斗，比前番更是不同。好杀：
那猴王胆大充和尚，这黑汉心灵隐佛衣。语去言来机会巧，随机应变不差池。袈裟欲见无由见，宝贝玄微真妙微。小怪巡山言祸事，老妖发怒显神威。翻身打出黑风洞，枪棒争持辨是非。棒架长枪声响喨，枪迎铁棒放光辉。悟空变化人间少，妖怪神通世上稀。这个要把佛衣来庆寿，那个不得袈裟肯善归？这番苦战难分手，就是活佛临凡也解不得围。
他两个从洞口打上山头，自山头杀在云外，吐雾喷风，飞砂走石，只斗到红日沉西，不分胜败。那怪道：「姓孙的，你且住了手，今日天晚，不好相持。你去，你去，待明早来，与你定个死活。」行者叫道：「儿子莫走，要战便像个战的，不可以天晚相推。」看他没头没脸的，只情使棍子打来。这黑汉又化阵清风，转回本洞，紧闭石门不出。
行者却无计策奈何，只得也回观音院里，按落云头，道声：「师父。」那三藏眼儿巴巴的正望他哩，忽见到了面前，甚喜；又见他手里没有袈裟，又惧。问道：「怎么这番还不曾有袈裟来？」行者袖中取出个简帖儿来，递与三藏道：「师父，那怪物与这死的老剥皮原是朋友。他著一个小妖送此帖来，还请他去赴佛衣会。是老孙就把那小妖打死，变做那老和尚，进他洞去，骗了一钟茶吃。欲问他讨袈裟看看，他不肯拿出。正坐间，忽被一个甚么巡山的走了风信，他就与我打将起来。只斗到这早晚，不分上下。他见天晚，闪回洞去，紧闭石门。老孙无奈，也暂回来。」三藏道：「你手段比他何如？」行者道：「我也硬不多儿，只战个手平。」
三藏才看了简帖，又递与那院主道：「你师父敢莫也是妖精么？」那院主慌忙跪下道：「老爷，我师父是人。只因那黑大王修成人道，常来寺里与我师父讲经，他传了我师父些养神服气之术，故以朋友相称。」行者道：「这伙和尚没甚妖气，他一个个头圆顶天，足方履地，但比老孙肥胖长大些儿，非妖精也。你看那帖儿上写著『侍生熊罴』，此物必定是个黑熊成精。」三藏道：「我闻得古人云：『熊与猩猩相类。』都是兽类。他却怎么成精？」行者笑道：「老孙是兽类，见做了齐天大圣，与他何异？大抵世间之物，凡有九窍者，皆可以修行成仙。」三藏又道：「你才说他本事与你手平，你却怎生得胜，取我袈裟回来？」行者道：「莫管，莫管，我有处治。」
是夜在禅堂歇宿。那三藏想著袈裟，那里得稳睡？忽翻身见窗外透白，急起叫道：「悟空，天明了，快寻袈裟去。」行者一骨鲁跳将起来，一见众僧侍立，供奉汤水，行者道：「你等用心伏侍我师父，老孙去也。」三藏下床，扯住道：「你往那里去？」行者道：「我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲来问妖精讨袈裟还我。」三藏道：「你这去，几时回来？」行者道：「时少只在饭罢，时多只在晌午，就成功了。那些和尚可好伏侍，老孙去也。」
汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万叠烟波滔白昼。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣霹雳。休言水势，且看中间。五色朦胧宝叠山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。好去处，山峰高耸，顶透虚空。中间有千样奇花，百般瑞草。风摇宝树，日映金莲。观音殿，瓦盖琉璃；潮音洞，门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法威严；玛瑙滩前，木叉雄壮。
这行者观不尽那异景非常，径直按云头，到竹林之下。早有诸天迎接道：「菩萨前者对众言大圣归善，甚是宣扬。今保唐僧，如何得暇到此？」行者道：「因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。」诸天遂来洞口报知，菩萨唤入。行者遵法而行，至宝莲台下拜了。菩萨问曰：「你来何干？」行者道：「我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，著他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，今特来问你要的。」菩萨道：「这猴子说话，这等无状。既是熊精偷了你的袈裟，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的留云下院，反来我处放刁。」行者见菩萨说出这话，知他晓得过去未来之事，慌忙礼拜道：「菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯与我袈裟，师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进也。」菩萨道：「那怪物有许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。」行者闻言，谢恩再拜。即请菩萨出门，遂同驾祥云，早到黑风山，坠落云头，依路找洞。
正行处，只见那山坡前走出一个道人，手拿著一个玻璃盘儿，盘内安著两粒仙丹，往前正走。被行者撞个满怀，掣出棒，就照头一下，打得脑里浆流出，腔中血迸撺。菩萨大惊道：「你这个猴子，还是这等放泼。他又不曾偷你袈裟，又不与你相识，又无甚冤仇，你怎么就将他打死？」行者道：「菩萨，你认他不得，他是那黑熊精的朋友。他昨日和一个白衣秀士，都在芳草坡前坐讲。后日是黑精的生日，请他们来庆佛衣会。今日他先来拜寿，明日来庆佛衣会。所以我认得，定是今日替那妖去上寿。」菩萨说：「既是这等说来，也罢。」行者才去把那道人提起来看，却是一只苍狼。傍边那个盘儿底下却有字，刻道「凌虚子制」。
行者见了，笑道：「造化，造化，老孙也是便益，菩萨也是省力。这怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。」菩萨说道：「悟空，这教怎么说？」行者道：「菩萨，我悟空有一句话儿，叫做将计就计，不知菩萨可肯依我？」菩萨道：「你说。」行者说道：「菩萨，你看这盘儿中是两粒仙丹，便是我们与那妖魔的贽见；这盘儿后面刻的四个字，说『凌虚子制』，便是我们与那妖魔的勾头。菩萨若要依得我时，我好替你作个计较，也就不须动得干戈，也不须劳得征战，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出现；菩萨要不依我时，菩萨往西，我悟空往东，佛衣只当相送，唐三藏只当落空。」菩萨笑道：「这猴熟嘴。」行者道：「不敢，倒是一个计较。」菩萨说：「你这计较怎说？」行者道：「这盘上刻那『凌虚子制』，想这道人就叫做凌虚子。菩萨，你要依我时，可就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变上一粒，略大些儿。菩萨，你就捧了这个盘儿、两粒仙丹，去与那妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便于中取事：他若不肯献出佛衣，老孙将他肚肠就也织将一件出来。」菩萨没法，只得也点点头儿依他。行者笑道：「如何？」
崖深岫险，云生岭上；柏苍松翠，风飒林间。崖深岫险，果是妖邪出没人烟少；柏苍松翠，也可仙真修隐道情多。山有涧，涧有泉，潺潺流水咽鸣琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鹤，幽幽仙籁动间岑，亦可赏心。这是妖仙有分降菩提，弘誓无边垂恻隐。
走到洞口，只见守洞小妖都有些认得道：「凌虚仙长来了。」一边传报，一边接引。那妖早已迎出门道：「凌虚，有劳仙驾珍顾，蓬荜有辉。」菩萨道：「小道敬献一粒仙丹，敢称千寿。」他二人拜毕，方才坐定，又叙起他昨日之事。菩萨不答，连忙拿丹盘道：「大王，且见小道鄙意。」觑定一粒大的，推与那妖道：「愿大王千寿。」那妖亦推一粒，递与菩萨道：「愿与凌虚子同之。」让毕，那妖才待要咽，那药顺口儿一直滚下。现了本相，理起四平。那妖滚倒在地。菩萨现相，问妖取了佛衣。行者早已从鼻孔中出去。菩萨又怕那妖无礼，却把一个箍儿丢在那妖头上。那妖起来，提枪要刺，行者、菩萨早已起在空中，将真言念起。那怪依旧头疼，丢了枪，满地乱滚。半空里笑倒个美猴王，平地下滚坏个黑熊怪。
菩萨道：「孽畜，你如今可皈依么？」那怪满口道：「心愿皈依，只望饶命。」行者恐耽搁了工夫，意欲就打。菩萨急止住道：「休伤他命，我有用他处哩。」行者道：「这样怪物，不打死他，反留他在何处用哩？」菩萨道：「我那落伽山后无人看管，我要带他去做个守山大神。」行者笑道：「诚然是个救苦慈尊，一灵不损。若是老孙有这样咒语，就念上他娘千遍。这回儿就有许多黑熊，都教他了帐。」却说那怪苏醒多时， 公道难禁疼痛，只得跪在地下哀告道：「但饶性命，愿皈正果。」菩萨方坠落祥光，又与他摩顶受戒，教他执了长枪，跟随左右。那黑熊才一片野心今日定，无穷顽性此时收。
