土地说：「大力王即牛魔王也。」行者道：「这山本是牛魔王放的火，假名火焰山？」土地道：「不是，不是。大圣若肯赦小神之罪，方敢直言。」行者道：「你有何罪？直说无妨。」土地道：「这火原是大圣放的。」行者怒道：「我在那里？你这等乱谈。我可是放火之辈？」土地道：「是你也认不得我了。此间原无这座山。因大圣五百年前大闹天宫时，被显圣擒了，压赴老君，将大圣安于八卦炉内。煅炼之后开鼎，被你蹬倒丹炉，落了几个砖来，内有余火，到此处化为火焰山。我本是兜率宫守炉的道人，当被老君怪我失守，降下此间，就做了火焰山土地也。」猪八戒闻言，恨道：「怪道你这等打扮，原来是道士变的土地。」
行者半信不信道：「你且说，早寻大力王何故？』土地道：「大力王乃罗刹女丈夫。他这向撇了罗刹，现在积雷山摩云洞。有个万年狐王，那狐王死了，遗下一个女儿，叫做玉面公主。那公主有百万家私，无人掌管。二年前，访著牛魔王神通广大，情愿倒陪家私，招赘为夫。那牛王弃了罗刹，久不回顾。若大圣寻著牛王，拜求来此，方借得真扇：一则搧息火焰，可保师父前进；二来永除火患，可保此地生灵；三者赦我归天，回缴老君法旨。」行者道：「积雷山坐落何处？到彼有多少程途？」土地道：「在正南方。此间到彼，有三千余里。」
高不高，顶摩碧汉；大不大，根扎黄泉。山前日暖，岭后风寒。山前日暖，有三冬草木无知；岭后风寒，见九夏冰霜不化。龙潭接涧水长流，虎穴依崖花放早。水流千派似飞琼，花放一心如布锦。湾环岭上湾环树，扢扠石外扢扠松。真个是：高的山，峻的岭；陡的崖，深的涧；香的花，美的果；红的藤，紫的竹；青的松，翠的柳。八节四时颜不改，千年万古色如龙。
那女子渐渐走近石边，大圣躬身施礼，缓缓而言曰：「女菩萨何往？」那女子未曾观看，听得叫问，却自擡头。忽见大圣的相貌丑陋，老大心惊，欲退难退，欲行难行，只得战兢兢，勉强答道：「你是何方来者？敢在此间问谁？」大圣沉思道：「我若说出取经求扇之事，恐这厮与牛王有亲。且只以假亲托意，来请魔王之言而答方可。」那女子见他不语，变了颜色，怒声喝道：「你是何人，敢来问我？」大圣躬身陪笑道：「我是翠云山来的，初到贵处，不知路径。敢问菩萨，此间可是积雷山？」那女子道：「正是。」大圣道：「有个摩云洞，坐落何处？」那女子道：「你寻那洞做甚？」大圣道：「我是翠云山芭蕉洞铁扇公主央来请牛魔王的。」
那女子一听铁扇公主请牛魔王之言，心中大怒，彻耳根子通红，泼口骂道：「这贱婢，著实无知。牛王自到我家，未及二载，也不知送了他多少珠翠金银、绫罗缎疋，年供柴，月供米，自自在在受用，还不识羞，又来请他怎的？」大圣闻言，情知是玉面公主，故意掣出金箍棒，大喝一声道：「你这泼贱，将家私买住牛王，诚然是陪钱嫁汉，你倒不羞，却敢骂谁？」那女子见了，諕得魄散魂飞，没好步，乱𤜱金莲，战兢兢回头便走。这大圣吆吆喝喝，随后相跟。原来穿过松阴，就是摩云洞口。女子跑进去，扑的把门关了。大圣却收了金箍棒，停步看时，好所在：
且不言行者这里观看景致。却说那女子跑得粉汗淋淋，諕得兰心吸吸，径入书房里面。原来牛魔王正在那里静玩丹书。这女子没好气倒在怀里，抓耳挠腮，放声大哭。牛王满面陪笑道：「美人，休得烦恼。有甚话说？」那女子跳天索地，口中骂道：「泼魔害杀我也！」牛王笑道：「你为甚事骂我？」女子道：「我因父母无依，招你护身养命。江湖中说你是条好汉，你原来是个惧内的庸夫。」牛王闻说，将女子抱住道：「美人，我有那些不是处？你且慢慢说来，我与你陪礼。」女子道：「适才我在洞外闲步花阴，折兰采蕙，忽有一个毛脸雷公嘴的和尚，猛地前来施礼，把我吓了个呆挣。及定性问是何人，他说是铁扇公主央他来请牛魔王的。被我说了两句，他倒骂了我一场，将一根棍子赶著我打。若不是走得快些，几乎被他打死。这不是招你为祸？害杀我也。」牛王闻言，却与他整容陪礼，温存良久，女子方才息气。魔王却发狠道：「美人在上，不敢相瞒。那芭蕉洞虽是僻静，却清幽自在。我山妻自幼修持，也是个得道的女仙，却是家门严谨，内无一尺之童，焉得有雷公嘴的男子央来？这想是那里来的妖怪，或者假绰名声，至此访我。等我出去看看。」
头上戴一顶水磨银亮熟铁盔，身上贯一副绒穿锦绣黄金甲，足下踏一双卷尖粉底麂皮靴；腰间束一条攒丝三股狮蛮带。一双眼光如明镜，两道眉艳似红霓。口若血盆，齿排铜板。吼声响震山神怕，行动威风恶鬼慌。四海有名称混世，西方大力号魔王。
这大圣整衣上前，深深的唱个大喏道：「长兄，还认得小弟么？」牛王答礼道：「你是齐天大圣孙悟空么？」大圣道：「正是，正是。一向久别未拜。适才到此问一女子，方得见兄。丰采果胜常，可贺也。」牛王喝道：「且休巧舌。我闻你闹了天宫，被佛祖降压在五行山下，近解脱天灾，保护唐僧西天见佛求经，怎么在号山枯松涧火云洞把我小儿牛圣婴害了？正在这里恼你，你却怎么又来寻我？」大圣作礼道：「长兄勿得误怪小弟。当时令郎捉住吾师，要食其肉，小弟近他不得，幸观音菩萨欲救我师，劝他归正。现今做了善财童子，比兄长还高，享极乐之门堂，受逍遥之永寿，有何不可，返怪我耶？」牛王骂道：「这个乖嘴的猢狲！害子之情，被你说过；你才欺我爱妾，打上我门何也？」大圣笑道：「我因拜谒长兄不见，向那女子拜问，不知就是二嫂嫂。因他骂了我几句，是小弟一时粗卤，惊了嫂嫂。望长兄宽恕宽恕。」牛王道：「既如此说，我看故旧之情，饶你去罢。」
大圣道：「既蒙宽恩，感谢不尽。但尚有一事奉渎，万望周济周济。」牛王骂道：「这猢狲不识起倒，饶了你，倒还不走，反来缠我。甚么周济周济？」大圣道：「实不瞒长兄，小弟因保唐僧西进，路阻火焰山，不能前进。询问土人，知尊嫂罗刹女有一柄芭蕉扇，欲求一用。昨到旧府奉拜嫂嫂，嫂嫂坚执不借。是以特求长兄，望兄长开天地之心，同小弟到大嫂处一行，千万借扇搧灭火焰，保得唐僧过山，即时完璧。」牛王闻言，心如火发，咬响钢牙骂道：「你说你不无礼，你原来是借扇之故。一定先欺我山妻，山妻想是不肯，故来寻我，且又赶我爱妾。常言道：『朋友妻，不可欺；朋友妾，不可灭。』你既欺我妻又灭我妾，多大无礼？上来吃我一棍。」大圣道：「哥要说打，弟也不惧。但求宝贝，是我真心，万乞借我使使。」牛王道：「你若三合敌得我，我著山妻借你；如敌不过，打死你，与我雪恨。」大圣道：「哥说得是。小弟这一向疏懒，不曾与兄相会，不知这几年武艺比昔日如何，我兄弟们请演演棍看。」这牛王那容分说，掣混铁棍，劈头就打；这大圣持金箍棒，随手相迎。两个这场好斗：
金箍棒，混铁棍，变脸不以朋友论。那个说：「正怪你这猢狲害子情。」这个说：「你令郎已得道休嗔恨。」那个说：「你无知怎敢上我门？」这个说：「我有因特地来相问。」一个要求扇子保唐僧，一个不借芭蕉忒鄙吝。语去言来失旧情，举家无义皆生忿。牛王棍起赛蛟龙，大圣棒迎神鬼遁。初时争斗在山前，后来齐驾祥云进。半空之内显神通，五彩光中施妙运。两条棍响振天关，不见输赢皆傍寸。
这大圣与那牛王斗经百十回合，不分胜负。正在难解难分之际，只听得山峰上有人叫道：「牛爷爷，我大王多多拜上，幸赐早临，好安座也。」牛王闻说，使混铁棍支住金箍棒，叫道：「猢狲，你且住了，等我去一个朋友家赴会来者。」言毕，按下云头，径至洞里，对玉面公主道：「美人，才那雷公嘴的男子乃孙悟空猢狲，被我一顿棍打走了，再不敢来。你放心耍子。我到一个朋友处吃酒去也。」他才卸了盔甲，穿一领鸦青剪绒袄子，走出门，跨上辟水金睛兽，著小的们看守门庭，半云半雾，一直向西北方而去。
大圣在高峰上看著，心中暗想道：「这老牛不知又结识了甚么朋友，往那里去赴会。等老孙跟他走走。」好行者，将身幌一幌，变作一阵清风赶上，随著同走。不多时，到了一座山中，那牛王寂然不见。大圣聚了原身，入山寻看。那山中有一面清水深潭，潭边有一座石碣，碣上有六个大字，乃「乱石山碧波潭」。大圣暗想道：「老牛断然下水去了。水底之精，若不是蛟精，必是龙精、鱼精，或是龟鳖鼋鼍之精。等老孙也下去水看看。」
好大圣，捻著诀，念个咒语，摇身一变，变作一个螃蟹，不大不小的有三十六斤重。扑的跳在水中，径沉潭底。忽见一座玲珑剔透的牌楼，楼下拴著那个辟水金睛兽。进牌楼里面，却就没水。大圣爬进去，仔细看时，只见那壁厢一派音乐之声。但见：
朱宫贝阙，与世不殊。黄金为屋瓦，白玉作门枢。屏开玳瑁甲，槛砌珊瑚珠。祥云瑞蔼辉莲座，上接三光下入衢。非是天宫并海藏，果然此处赛蓬壶。高堂设宴罗宾主，大小官员冠冕珠。忙呼玉女捧牙槃，催唤仙娥调律吕。长鲸鸣，巨蟹舞，鳖吹笙，鼍击鼓，骊颔之珠照樽俎。鸟篆之文列翠屏，虾须之帘挂廊庑。八音迭奏杂仙韶，宫商响彻遏云霄。青头鲈妓抚瑶瑟，红眼马郎品玉箫。鳜婆顶献香獐脯，龙女头簪金凤翘。吃的是，天厨八宝珍馐味；饮的是，紫府琼浆熟酝醪。
正在那里觥筹交错之际，孙大圣一直走将上去，被老龙看见，即命：「拿下那个野蟹来。」龙子、龙孙一拥上前，把大圣拿住。大圣忽作人言，叫：「饶命，饶命。」老龙道：「你是那里来的野蟹？怎么敢上厅堂，在尊客之前，横行乱走？快早供来，免汝死罪。」好大圣，假捏虚言，对众供道：
座上众精闻言，都拱身对老龙作礼道：「蟹介士初入瑶宫，不知王礼，望尊公饶他去罢。」老龙称谢了。众精即教：「放了那厮，且记打，外面伺候。」大圣应了一声，往外逃命，径至牌楼之下。心中暗想道：「这牛王在此贪杯，那里等得他散？就是散了，也不肯借扇与我。不如偷了他的金睛兽，变做牛魔王，去哄那罗刹女，骗他扇子，送我师父过山为妙。」
好大圣，即现本像，将金睛兽解了缰绳，扑一把，跨上雕鞍，径直骑出水底。到于潭外，将身变作牛王模样。打著兽，纵著云，不多时，已至翠云山芭蕉洞口。叫声：「开门。」那洞门里有两个女童，闻得声音开了门，看见是牛魔王嘴脸，即入报：「奶奶，爷爷来家了。」那罗刹听言，忙整云鬟，急移莲步，出门迎接。这大圣下雕鞍，牵进金睛兽；弄大胆，诓骗女佳人。罗刹女肉眼，认他不出，即携手而入，著丫鬟设座看茶。一家子见是主公，无不敬谨。
须臾间叙及寒温，「牛王」道：「夫人久阔。」罗刹道：「大王万福。」又云：「大王宠幸新婚，抛撇奴家，今日是那阵风儿吹你来的？』大圣笑道：「非敢抛撇，只因玉面公主招后，家事繁冗，朋友多顾，是以稽留在外，却也又治得一个家当了。」又道：「近闻悟空那厮保唐僧，将近火焰山界，恐他来问你借扇子。我恨那厮害子之仇未报，但来时，可差人报我，等我拿他，分尸万段，以雪我夫妻之恨。」罗刹闻言，滴泪告道：「大王，常言说：『男儿无妇财无主，女子无夫身无主。』我的性命，险些儿被这猢狲害了。」大圣听得，故意发怒，骂道：「那泼猴几时过去了？」罗刹道：「还未去。昨日到我这里借扇子，我因他害孩儿之故，披挂了，抡宝剑出门，就砍那猢狲。他忍著疼，叫我做嫂嫂，说大王曾与他结义。」大圣道：「是五百年前曾拜为七弟兄。」罗刹道：「被我骂也不敢回言，砍也不敢动手。后被我一扇子搧去。不知在那里寻得个定风法儿，今早又在门外叫唤。是我又使扇搧，莫想得动。急抡剑砍时，他就不让我了。我怕他棒重，就走入洞里，紧关上门。不知他又从何处，钻在我肚腹之内，险被他害了性命。是我叫他几声叔叔，将扇与他去也。」
大圣又假意搥胸道：「可惜，可惜。夫人错了，怎么就把这宝贝与那猢狲？恼杀我也。」罗刹笑道：「大王息怒。与他的是假扇，但哄他去了。」大圣问：「真扇在于何处？」罗刹道：「放心，放心，我收著哩。」叫丫鬟整酒接风贺喜。遂擎杯奉上道：「大王，燕尔新婚，千万莫忘结发，且吃一杯乡中之水。」大圣不敢不接，只得笑吟吟，举觞在手道：「夫人先饮。我因图治外产，久别夫人，早晚蒙护守家门，权为酬谢。」罗刹复接杯斟起，递与大王道：「自古道：『妻者，齐也。』夫乃养身之父，谢甚么？」他两人谦谦讲讲，方才坐下巡酒。大圣不敢破荤，只吃几个果子，与他言言语语。
钓诗钩，扫愁帚，破除万事无过酒。男儿立节放襟怀，女子忘情开笑口。面赤似夭桃，身摇如嫩柳。絮絮叨叨话语多，捻捻掐掐风情有。时见掠云鬟，又见抡尖手。几番常把脚儿跷，数次每将衣袖抖。粉项自然低，蛮腰渐觉扭。合欢言语不曾丢，酥胸半露松金钮。醉来真个玉山颓，饧眼摩娑几弄丑。
大圣见他这等酣然，暗自留心，挑斗道：「夫人，真扇子你收在那里？早晚仔细，但恐孙行者变化多端，却又来骗去。」罗刹笑嘻嘻的，口中吐出，只有一个杏叶儿大小，递与大圣道：「这个不是宝贝？」大圣接在手中，却又不信，暗想著：「这些些儿，怎生搧得火灭？怕又是假的。」罗刹见他看著宝贝沉思，忍不住上前，将粉面揾在行者脸上，叫道：「亲亲，你收了宝贝吃酒罢，只管出神想甚么哩？」大圣就趁脚儿跷，问他一句道：「这般小小之物，如何搧得八百里火焰？」罗刹酒陶真性，无忌惮，就说出方法道：「大王，与你别了二载，你想是昼夜贪欢，被那玉面公主弄伤了神思，怎么自家的宝贝事情，也都忘了？只将左手大指头捻著那柄儿上第七缕红丝，念一声『𠲛嘘啊吸嘻吹呼』，即长一丈二尺长短。这宝贝变化无穷！那怕他八万里火焰，可一扇而消也。」
大圣闻言，切切记在心上。却把扇儿也噙在口里，把脸抹一抹，现了本像。厉声高叫道：「罗刹女，你看看我可是你亲老公？就把我缠了这许多丑勾当，不羞，不羞。」那女子一见是孙行者，慌得推倒桌席，跌落尘埃，羞愧无比，只叫：「气杀我也！气杀我也！」
这大圣不管他死活，捽脱手，拽大步，径出了芭蕉洞。正是：无心贪美色，得意笑颜回。将身一纵，踏祥云，跳上高山，将扇子吐出来，演演方法。将左手大指头捻著那柄上第七缕红丝，念了一声「𠲛嘘啊吸嘻吹呼」，果然长了有一丈二尺长短。拿在手中，仔细看了又看，比前番假的果是不同。只见祥光晃晃，瑞气纷纷，上有三十六缕红丝，穿经度络，表里相联。原来行者只讨了个长的方法，不曾讨他个小的口诀，左右只是那等长短。没奈何，只得搴在肩上，找旧路而回，不题。
却说那牛魔王在碧波潭底与众精散了筵席，出得门来，不见了辟水金睛兽。老龙王聚众精问道：「是谁偷放牛爷的金睛兽也？」众精跪下道：「没人敢偷。我等俱在筵前供酒捧盘，供唱奏乐，更无一人在前。」老龙道：「家乐儿断乎不敢，可曾有甚生人进来？」龙子、龙孙道：「适才安座之时，有个蟹精到此，那个便是生人。」牛王闻说，顿然省悟道：「不消讲了。早间贤友著人邀我时，有个孙悟空保唐僧取经，路遇火焰山难过，曾问我求借芭蕉扇。我不曾与他，他和我赌斗一场，未分胜负。我却丢了他，径赴盛会。那猴子千般伶俐，万样机关，断乎是那厮变作蟹精，来此打探消息，偷了我兽，去山妻处骗了那一把芭蕉扇儿也。」众精见说，一个个胆战心惊，问道：「可是那大闹天宫的孙悟空么？」牛王道：「正是。列公若在西天路上，有不是处，切要躲避他些儿。」老龙道：「似这般说，大王的骏骑却如之何？」牛王笑道：「不妨，不妨。列公各散，等我赶他去来。」
遂而分开水路，跳出潭底，驾黄云，径至翠云山芭蕉洞。只听得罗刹女跌脚搥胸，大呼小叫。推开门，又见辟水金睛兽拴在下边。牛王高叫：「夫人，孙悟空那厢去了？」众女童看见牛魔，一齐跪下道：「爷爷来了？」罗刹女扯住牛王，磕头撞脑，口里骂道：「泼老天杀的！怎样这般不谨慎，著那猢狲偷了金睛兽，变作你的模样，到此骗我？」牛王切齿道：「猢狲那厢去了？」罗刹搥著胸膛骂道：「那泼猴赚了我的宝贝，现出原身走了。气杀我也！」牛王道：「夫人保重，勿得心焦。等我赶上猢狲，夺了宝贝，剥了他皮，剉碎他骨，摆出他的心肝，与你出气。」叫：「拿兵器来。」女童道：「爷爷的兵器不在这里。」牛王道：「拿你奶奶的兵器来罢。」侍婢将两把青锋宝剑捧出。牛王脱了那赴宴的鸦青绒袄，束一束贴身的小衣，双手绰剑，走出芭蕉洞，径奔火焰山上赶来。正是那：
