话表牛魔王赶上孙大圣，只见他肩膊上掮著那柄芭蕉扇，怡颜悦色而行。魔王大惊道：「猢狲原来把运用的方法儿也叨餂得来了。我若当面问他索取，他定然不与；倘若搧我一扇，要去十万八千里远，却不遂了他意？我闻得唐僧在那大路上等候。他二徒弟猪精、三徒弟沙流精，我当年做妖怪时，也曾会他。且变作猪精的模样，返骗他一场。料猢狲以得意为喜，必不详细隄防。」好魔王，他也有七十二变，武艺也与大圣一般，只是身子狼犺些。欠钻疾，不活达些；把宝剑藏了，念个咒语，摇身一变，即变作八戒一般嘴脸。抄下路，当面迎著大圣，叫道：「师兄，我来也。」
这大圣果然欢喜。古人云「得胜的猫儿欢似虎」也，只倚著强能，更不察来人的意思。见是个八戒的模样，便就叫道：「兄弟，你往那里去？」牛魔王绰著经儿道：「师父见你许久不回，恐牛魔王手段大，你斗他不过，难得他的宝贝，教我来迎你的。」行者笑道：「不必费心，我已得了手了。」牛王又问道：「你怎么得的？」行者道：「那老牛与我战经百十合，不分胜负。他就撇了我，去那乱石山碧波潭底，与一伙蛟精、龙精饮酒。是我暗跟他去，变作个螃蟹，偷了他所骑的辟水金睛兽，变了老牛的模样，径至芭蕉洞哄那罗刹女。那女子与老孙结了一场干夫妻，是老孙设法骗将来的。」牛王道：「却是生受了。哥哥劳碌太甚，可把扇子我拿。」孙大圣那知真假，也虑不及此，遂将扇子递与他。
原来那牛王他知那扇子收放的根本，接过手，不知捻个甚么诀儿，依然小似一片杏叶，现出本像。开言骂道：「泼猢狲！认得我么？」行者见了，心中自悔道：「是我的不是了。」恨了一声，跌足高呼道：「咦！逐年家打雁，今却被小雁儿嗛了眼睛。」狠得他爆躁如雷，掣铁棒，劈头便打；那魔王就使扇子搧他一下。不知那大圣先前变蟭蟟虫入罗刹女腹中之时，将定风丹噙在口里，不觉的咽下肚里，所以五脏皆牢，皮骨皆固，凭他怎么搧，再也搧他不动。牛王慌了，把宝贝丢入口中，双手抡剑就砍。那两个在那半空中这一场好杀：
齐天孙大圣，混世泼牛王，只为芭蕉扇，相逢各骋强。粗心大圣将人骗，大胆牛王把扇诓。这一个，金箍棒起无情义；那一个，双刃青锋有智量。大圣施威喷彩雾，牛王放泼吐毫光。齐斗勇，两不良，咬牙剉齿气昂昂。播土扬尘天地暗，飞砂走石鬼神藏。这个说：「你敢无知返骗我？」那个说：「我妻许你共相将。」言村语泼，性烈情刚。那个说：「你哄人妻女真该死，告到官司有罪殃。」伶俐的齐天圣，凶顽的大力王，一心只要杀，更不待商量。棒打剑迎齐努力，有些松慢见阎王。
且不说他两个相斗难分。却表唐僧坐在途中，一则火气蒸人，二来心焦口渴，对火焰山土地道：「敢问尊神，那牛魔王法力如何？」土地道：「那牛王神通不小，法力无边，正是孙大圣的敌手。」三藏道：「悟空是个会走路的，往常家二千里路，一霎时便回，怎么如今去了一日？断是与那牛王赌斗。」叫：「悟能、悟净，你两个，那一个去迎你师兄一迎？倘或遇敌，就当用力相助，求得扇子来，解我烦躁，早早过山，赶路去也。」八戒道：「今日天晚，我想著要去接他，但只是不认得积雷山路。」土地道：「小神认得，且教卷帘将军与你师父做伴，我与你去来。」三藏大喜道：「有劳尊神，功成再谢。」
那八戒抖擞精神，束一束皂锦直裰，搴著钯，即与土地纵起云雾，径回东方而去。正行时，忽听得喊杀声高，狂风滚滚。八戒按住云头看时，原来孙行者与牛王厮杀哩。土地道：「天蓬还不上前，待怎的？」呆子掣钉钯，厉声高叫道：「师兄，我来也。」行者恨道：「你这夯货，误了我多少大事。」八戒道：「师父教我来迎你，因认不得山路，商议良久，教土地引我，故此来迟，如何误了大事？」行者道：「不是怪你来迟，这泼牛十分无礼。我向罗刹处弄得扇子来，却被这厮变作你的模样，口称迎我，我一时欢悦，转把扇子递在他手，他却现了本像，与老孙在此比并，所以误了大事也。」八戒闻言大怒，举钉钯，当面骂道：「我把你这血皮胀的遭瘟！你怎敢变作你祖宗的模样，骗我师兄，使我兄弟不睦？」你看他没头没脸的使钉钯乱筑。
那牛王，一则是与行者斗了一日，力倦神疲；二则是见八戒的钉钯凶猛，遮架不住：败阵就走。只见那火焰山土地帅领阴兵，当面挡住道：「大力王，且住手。唐三藏西天取经，无神不保，无天不佑，三界通知，十方拥护。快将芭蕉扇来搧息火焰，教他无灾无障，早过山去；不然，上天责你罪愆，定遭诛也。」牛王道：「你这土地，全不察理。那泼猴夺我子，欺我妾，骗我妻，番番无道，我恨不得囫囵吞他下肚，化作大便喂狗，怎么肯将宝贝借他？」
成精豕，作怪牛，兼上偷天得道猴。禅性自来能战炼，必当用土合元由。钉钯九齿尖还利，宝剑双锋快更柔。铁棒卷舒为主仗，土神助力结丹头。三家刑克相争竞，各展雄才要运筹。捉牛耕地金钱长，唤豕归炉木气收。心不在焉何作道，神常守舍要拴猴。胡乱嚷，苦相求，三般兵刃响搜搜。钯筑剑伤无好意，金箍棒起有因由。只杀得星不光兮月不皎，一天寒雾黑悠悠。
那魔王奋勇争强，且行且斗，斗了一夜，不分上下，早又天明。前面是他的积雷山摩云洞口，他三个与土地、阴兵又諠哗振耳，惊动那玉面公主，唤丫鬟看是那里人嚷。只见守门小妖来报：「是我家爷爷与昨日那雷公嘴汉子，并一个长嘴大耳的和尚，同火焰山土地等众厮杀哩。」玉面公主听言，即命外护的大小头目，各执枪刀助力。前后点起七长八短，有百十余口。一个个卖弄精神，拈枪弄棒，齐告：「大王爷爷，我等奉奶奶内旨，特来助力也。」牛王大喜道：「来得好，来得好。」众妖一齐上前乱砍。八戒措手不及，倒拽著钯，败阵而走。大圣纵觔斗云，跳出重围。众阴兵亦四散奔走。老牛得胜，聚群妖归洞，紧闭了洞门不题。
行者道：「这厮骁勇，自昨日申时前后与老孙战起，直到今夜，未定输赢。却得你两个来接力。如此苦斗半日一夜，他更不见劳困。才这一伙小妖，却又莽壮。他将洞门紧闭不出，如之奈何？」八戒道：「哥哥，你昨日巳时离了师父，怎么到申时才与他斗起？你那两三个时辰在那里的？」行者道：「别你后，顷刻就到这座山上，见一个女子，问讯，原来就是他爱妾玉面公主。被我使铁棒諕他一諕，他就跑进洞，叫出那牛王来。与老孙劖言劖语，嚷了一会。又与他交手，斗了有一个时辰。正打处，有人请他赴宴去了。是我跟他到那乱石山碧波潭底，变作一个螃蟹，探了消息，偷了他辟水金睛兽，假变牛王模样，复至翠云山芭蕉洞，骗了罗刹女，哄得他扇子。出门试演试演方法，把扇子弄长了，只是不会收小。正掮了走处，被他假变做你的嘴脸，返骗了去。故此耽搁两三个时辰也。」
八戒道：「这正是俗语云：『大海里翻了豆腐船──汤里来，水里去。』如今难得他扇子，如何保得师父过山？且回去，转路走他娘罢。」土地道：「大圣休焦恼，天蓬莫懈怠。但说转路，就是入了傍门，不成个修行之类。古语云：『行不由径。』岂可转走？你那师父在正路上坐著，眼巴巴只望你们成功哩。」行者发狠道：「正是，正是。呆子莫要胡谈，土地说得有理。我们正要与他：
他两个领著土地、阴兵一齐上前，使钉钯，抡铁棒，乒乒乓乓，把一座摩云洞的前门打得粉碎。諕得那外护头目战战兢兢，闯入里边报道：「大王，孙悟空率众打破前门也。」那牛王正与玉面公主备言其事，懊恨孙行者哩。听说打破前门，十分发怒，急披挂，拿了铁棍，从里边骂出来道：「泼猢狲！你是多大个人儿，敢这等上门撒泼，打破我门扇？」八戒近前乱骂道：「泼老剥皮！你是个甚样人物，敢量那个大小？不要走，看钯。」牛王喝道：「你这个囔糟食的夯货不见怎的，快叫那猴儿上来。」行者道：「不知好歹的䬲草！我昨日还与你论兄弟，今日就是仇人了。仔细吃吾一棒。」那牛王奋勇而迎。这场比前番更胜。三个英雄厮混在一处，好杀：
钉钯铁棒逞神威，同帅阴兵战老牺。牺牲独展凶强性，遍满同天法力恢。使钯筑，著棍擂，铁棒英雄又出奇。三般兵器叮当响，隔架遮拦谁让谁？他道他为首，我道我夺魁。土兵为证难分解，木土相煎上下随。这两个说：「你如何不借芭蕉扇？」那一个道：「你焉敢欺心骗我妻？赶妾害儿仇未报，敲门打户又惊疑。」这个说：「你仔细隄防如意棒，擦著些儿就破皮。」那个说：「好生躲避钯头齿，一伤九孔血淋漓。」牛魔不怕施威猛，铁棍高擎有见机。翻云覆雨随来往，吐雾喷风任发挥。恨苦这场都拚命，各怀恶念喜相持。丢架子，让高低，前迎后挡总无亏。兄弟二人齐努力，单身一棍独施为。卯时战到辰时后，战罢牛魔束手回。
他三个舍死忘生，又斗有百十余合。八戒发起呆性，仗著行者神通，举钯乱筑。牛王遮架不住，败阵回头，就奔洞门。却被土地、阴兵拦住洞门，喝道：「大力王，那里走？吾等在此。」那老牛不得进洞，急抽身。又见八戒、行者赶来，慌得卸了盔甲，丢了铁棍，摇身一变，变做一只天鹅，望空飞走。
行者看见，笑道：「八戒，老牛去了。」那呆子漠然不知，土地亦不能晓，一个个东张西觑，只在积雷山前后乱找。行者指道：「那空中飞的不是？」八戒道：「那是一只天鹅。」行者道：「正是老牛变的。」土地道：「既如此，却怎么好？」行者道：「你两个打进此门，把群妖尽情剿除，拆了他的窝巢，绝了他的归路。等老孙与他赌变化去。」那八戒与土地，依言攻破洞门不题。
这大圣收了金箍棒，捻诀念咒，摇身一变，变作一个海东青。飕的一翅，钻在云眼里，倒飞下来，落在天鹅身上，抱住颈项嗛眼。那牛王也知是孙行者变化，急忙抖抖翅，变作一只黄鹰，返来嗛海东青。行者又变作一个乌凤，专一赶黄鹰。牛王识得，又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。行者立定，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声。那白鹤见凤是鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。行者认得，也就落下翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑的大豹，要伤饿虎。行者见了，迎著风，把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，复转身要食大豹。牛王著了急，又变作一个人熊，放开脚，就来擒那狻猊。行者打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。
牛王嘻嘻的笑了一笑，现出原身：一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃，连头至尾有千余丈长短，自蹄至背有八百丈高下。对行者高叫道：「泼猢狲！你如今将奈我何？」行者也就现了原身，抽出金箍棒来，把腰一躬，喝声叫：「长！」长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，手执一条铁棒，著头就打。那牛王硬著头，使角来触。这一场，真个是撼岭摇山，惊天动地。有诗为证。诗曰：
他两个大展神通，在半山中赌斗，惊得那过往虚空一切神众与金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝都来围困魔王。那魔王公然不惧，你看他东一头，西一头，直挺挺、光耀耀的两只铁角，往来抵触；南一撞，北一撞，毛森森，觔暴暴的一条硬尾，左右敲摇。孙大圣当面迎，众多神四面打。牛王急了，就地一滚，复本像，便投芭蕉洞去。行者也收了法像，与众多神随后追袭。那魔王闯入洞里，闭门不出。概众把一座翠云山围得水泄不通。
正都上门攻打，忽听得八戒与土地、阴兵嚷嚷而至。行者见了，问曰：「那摩云洞事体如何？」八戒笑道：「那老牛的娘子，被我一钯筑死，剥开衣看，原来是个玉面狸精。那伙群妖，俱是些驴、骡、犊、特、獾、狐、狢、獐、羊、虎、麋、鹿等类，已此尽皆剿戮。又将他洞府房廊放火烧了。土地说他还有一处家小，住居此山，故又来这里扫荡也。」行者道：「贤弟有功，可喜，可喜。老孙空与那老牛赌变化，未曾得胜。他变做无大不大的白牛，我变了法天象地的身量。正和他抵触之间，幸蒙诸神下降，围困多时，他却复原身，走进洞去矣。」八戒道：「那可是芭蕉洞么？」行者道：「正是，正是。罗刹女正在此间。」八戒发狠道：「既是这般，怎么不打进去，剿除那厮，问他要扇子，倒让他停留长智，两口儿叙情？」
好呆子，抖擞威风，举钯照门一筑，忽辣的一声，将那石崖连门筑倒了一边。慌得那女童忙报：「爷爷，不知甚人把前门都打坏了。」牛王方跑进去，喘嘘嘘的，正告诉罗刹女与孙行者夺扇子赌斗之事。闻报，心中大怒，就口中吐出扇子，递与罗刹女。罗刹女接扇在手，满眼垂泪道：「大王，把这扇子送与那猢狲，教他退兵去罢。」牛王道：「夫人啊，物虽小而恨则深。你且坐著，等我再和他比并去来。」那魔重整披挂，又选两口宝剑，走出门来。正遇著八戒使钯筑门，老牛更不打话，掣剑劈头便砍。八戒举钯迎著，向后倒退了几步，出门来，早有大圣抡棒当头。那牛魔即驾狂风，跳离洞府，又都在那翠云山上相持。众多神四面围绕，土地兵左右攻击。这一场，又好杀哩：
云迷世界，雾罩乾坤。飒飒阴风砂石滚，巍巍怒气海波浑。重磨剑二口，复挂甲全身。结冤深似海，怀恨越生嗔。你看齐天大圣因功绩，不讲当年老故人。八戒施威求扇子，众神护法捉牛君。牛王双手无停息，左遮右挡弄精神。只杀得那过鸟难飞皆敛翅，游鱼不跃尽潜鳞。鬼泣神嚎天地暗，龙愁虎怕日光昏。
那牛王拚命捐躯，斗经五十余合，抵敌不住，败了阵，往北就走。早有五台山秘魔岩神通广大泼法金刚阻住，喝道：「牛魔，你往那里去？我蒙释迦牟尼佛祖差来，布列天罗地网，至此擒汝也。」正说间，随后有大圣、八戒、众神赶来。那魔王慌转身，向南而走，又撞著峨眉山清凉洞法力无量胜至金刚挡住，喝道：「吾奉佛旨，在此正要拿住你也。」牛王心慌脚软，急抽身往东便走，却逢著须弥山摩耳崖毘卢沙门大力金刚迎住，喝道：「老牛何往？我蒙如来密令，教来捕获你也。」牛王又悚然而退，向西就走，又遇著昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚敌住，喝道：「这厮又将安走？我领西天大雷音寺佛老亲言，在此把截，谁放你也？」
那老牛心惊胆战，悔之不及。见那四面八方都是佛兵天将，真个似罗网高张，不能脱命。正在仓惶之际，又闻得行者帅众赶来，他就驾云头，望上便走。却好有托塔李天王并哪吒太子，领鱼肚药叉、巨灵神将，幔住空中，叫道：「慢来，慢来。吾奉玉帝旨意，特来此剿除你也。」牛王急了，依前摇身一变，还变做一只大白牛，使两只铁角去触天王。天王使刀来砍。随后孙行者又到。哪吒太子厉声高叫：「大圣，衣甲在身，不能为礼。愚父子昨日见佛如来发檄奏闻玉帝，言唐僧路阻火焰山，孙大圣难伏牛魔王，玉帝传旨，特差我父王领众助力。」行者道：「这厮神通不小，又变作这等身躯，却怎奈何？」太子笑道：「大圣勿疑，你看我擒他。」
这太子即喝一声：「变！」变得三头六臂，飞身跳在牛王背上，使斩妖剑望颈项上一挥，不觉得把个牛头斩下。天王收刀，却才与行者相见。那牛王腔子里又钻出一个头来，口吐黑气，眼放金光。被哪吒又砍一剑，头落处，又钻出一个头来。一连砍了十数剑，随即长出十数个头。哪吒取出火轮儿挂在那老牛的角上，便吹真火，焰焰烘烘，把牛王烧得张狂哮吼，摇头摆尾。才要变化脱身，又被托塔天王将照妖镜照住本像，腾那不动，无计逃生，只叫：「莫伤我命，情愿归顺佛家也。」哪吒道：「既惜身命，快拿扇子出来。」牛王道：「扇子在我山妻处收著哩。」
哪吒见说，将缚妖索子解下，跨在他那颈项上，一把拿住鼻头，将索穿在鼻孔里，用手牵来。孙行者却会聚了四大金刚、六丁六甲、护教伽蓝、托塔天王、巨灵神将并八戒、土地、阴兵，簇拥著白牛，回至芭蕉洞口。老牛叫道：「夫人，将扇子出来，救我性命。」罗刹听叫，急卸了钗环，脱了色服，挽青丝如道姑，穿缟素似比丘，双手捧那柄丈二长短的芭蕉扇子，走出门。又见有金刚众圣与天王父子，慌忙跪在地下，磕头礼拜道：「望菩萨饶我夫妻之命，愿将此扇奉承孙叔叔成功去也。」行者近前接了扇，同大众共驾祥云，径回东路。
却说那三藏与沙僧立一会，坐一会，盼望行者，许久不回，何等忧虑。忽见祥云满空，瑞光满地，飘飘飖飖，盖众神行将近，这长老害怕道：「悟净，那壁厢是谁神兵来也？」沙僧认得道：「师父啊，那是四大金刚、金头揭谛、六甲六丁、护教伽蓝与过往众神。牵牛的是哪吒三太子，拿镜的是托塔李天王，大师兄执著芭蕉扇，二师兄并土地随后，其余的都是护卫神兵。」三藏听说，换了毘卢帽，穿了袈裟，与悟净拜迎众圣，称谢道：「我弟子有何德能，敢劳列位尊圣临凡也。」四大金刚道：「圣僧喜了，十分功行将完。吾等奉佛旨差来助汝，汝当竭力修持，勿得须臾怠惰。」三藏叩齿叩头，受身受命。
行者道：「那罗刹，你不走路，还立在此等甚？」罗刹跪道：「万望大圣垂慈，将扇子还了我罢。」八戒喝道：「泼贱人，不知高低。饶了你的性命就够了，还要讨甚么扇子？我们拿过山去，不会卖钱买点心吃？费了这许多精神力气，又肯与你？雨蒙蒙的，还不回去哩。」罗刹再拜道：「大圣原说搧息了火还我，今此一场，诚悔之晚矣。只因不倜傥，致令劳师动众。我等也修成人道，只是未归正果。见今真身现象归西，我再不敢妄作。愿赐本扇，从立自新，修身养命去也。」土地道：「大圣，趁此女深知息火之法，断绝火根，还他扇子，小神居此苟安，拯救这方生民，求些血食，诚为恩便。」行者道：「我当时问著乡人说：这山搧息火，只收得一年五谷，便又火发。如何治得除根？」罗刹道：「要是断绝火根，只消连搧四十九扇，永远再不发了。」
坐了一夜，次早才收拾马匹、行李，把扇子还了罗刹。又道：「老孙若不与你，恐人说我言而无信。你将扇子回山，再休生事。看你得了人身，饶你去罢。」那罗刹接了扇子，念个咒语，捏做个杏叶儿，噙在口里。拜谢了众圣，隐姓修行，后来也得了正果，经藏中万古流名。罗刹、土地俱感激谢恩，随后相送。行者、八戒、沙僧保著三藏，遂此前进，真个是身体清凉，足下滋润。诚所谓：
