且說單福得勝回縣，謂玄德曰：“曹仁屯兵樊城，今知二將被誅，必起大軍來戰。”玄德曰：“當何以迎之？”福曰：“彼若盡提兵而來，樊城空虛，可乘間奪之。”玄德問計，福附耳低言如此如此。玄德大喜，預先準備已定。忽報馬報說：“曹仁引大軍渡河來了。”單福曰：“果不出吾之料。”遂請玄德出軍迎敵。兩陣對圓，趙雲出馬，喚彼將答話。曹仁命李典出陣，與趙雲交鋒。約戰十數合，李典料敵不過，撥馬回陣。雲縱馬追趕，兩翼軍射住，遂各罷兵歸寨。
次日，鳴鼓進軍，布成一個陣勢，使人問玄德曰：“識吾陣否？”單福便上高處觀看畢，謂玄德曰：“此八門金鎖陣也。八門者，休、生、傷、杜、景、死、驚、開。如從生門、景門、開門而入則吉，從傷門、驚門、休門而入則傷，從杜門、死門而人則亡。今八門雖布得整齊，只是中間通欠主持。如從東南角上生門擊入，往正西景門而出，其陣必亂。”玄德傳令，教軍士把住陣角。命趙雲引五百軍從東南而入，徑往西出。雲得令，挺槍躍馬，引兵徑投東南角上，吶喊殺入中軍。曹仁便投北走。雲不追趕，卻突出西門，又從西殺轉東南角上來。曹仁軍大亂。玄德麾軍衝擊，曹兵大敗而退。單福命休追趕，收軍自回。
卻說曹仁輸了一陣，方信李典之言，因復請典商議，言：“劉備軍中必有能者，吾陣竟爲所破。”李典曰：“吾雖在此，甚憂樊城。”曹仁曰：“今晚去劫寨：如得勝，再作計議；如不勝，便退軍回樊城。”李典曰：“不可。劉備必有準備。”仁曰：“若如此多疑，何以用兵？”遂不聽李典之言，自引軍爲前隊，使李典爲後應，當夜二更劫寨。
卻說單福正與玄德在寨中議事，忽信風驟起。福曰：“今夜曹仁必來劫寨。”玄德曰：“何以敵之？”福笑曰：“吾已預算定了。”遂密密分撥已畢。至二更，曹仁兵將近寨，只見寨中四圍火起，燒着寨柵。曹仁知有準備，急令退軍。趙雲掩殺將來。仁不及收兵回寨，急望北河而走。將到河邊，才欲尋船渡河，岸上一彪軍殺到，爲首大將，乃張飛也。曹仁死戰，李典保護曹仁下船渡河。曹軍大半淹死水中。曹仁渡過河面，上岸奔至樊城，令人叫門。只見城上一聲鼓響，一將引軍而出，大喝曰：“吾已取樊城多時矣。”衆驚視之，乃關雲長也。仁大驚，撥馬便走。雲長追殺過來。曹仁又折了好些軍馬，星夜投許昌。於路打聽，方知有單福爲軍師，設謀定計。
不說曹仁敗回許昌。且說玄德大獲全勝，引軍入樊城，縣令劉泌出迎。玄德安民已定。那劉泌乃長沙人，亦漢室宗親，遂請玄德到家，設宴相待。只見一人侍立於側。玄德視其人器宇軒昂，因問泌曰：“此何人？”泌曰：“此吾之甥寇封，本羅侯寇氏之子也，因父母雙亡，故依於此。”玄德愛之，欲嗣爲義子。劉泌欣然從之，遂使寇封拜玄德爲父，改名劉封。玄德帶回，令拜雲長、翼德爲叔。雲長曰：“兄長既有子，何必用螟蛉？後必生亂。”玄德曰：“吾待之如子，彼必事吾如父，何亂之有？”雲長不悅。玄德與單福計議，令趙雲引一千軍守樊城。玄德領衆自回新野。
卻說曹仁與李典回許都，見曹操，泣拜於地請罪，具言損將折兵之事。操曰：“勝負乃軍家之常。但不知誰爲劉備畫策？”曹仁言是單福之計。操曰：“單福何人也？”程昱笑曰：“此非單福也。此人幼好學擊劍。中平末年，嘗爲人報仇殺人，披髮塗面而走，爲吏所獲，問其姓名，不答。吏乃縛於車上，擊鼓行於市，令市人識之，雖有識者，不敢言。而同伴竊解救之。乃更姓名而逃，折節向學，遍訪名師，嘗與司馬徽談論。此人乃潁川徐庶，字元直，單福乃其託名耳。”操曰：“徐庶之才，比君何如？”昱曰：“十倍於昱。”操曰：“惜乎!賢士歸於劉備，羽翼成矣，奈何？”昱曰：“徐庶雖在彼，丞相要用，召來不難。”操曰：“安得彼來歸？”昱曰：“徐庶爲人至孝，幼喪其父，止有老母在堂。現今其弟徐康已亡，老母無人侍養。丞相可使人賺其母至許昌，令作書召其子，則徐庶必至矣。”操大喜，使人星夜前去取徐庶母。
不一日，取至。操厚待之，因謂之曰：“聞令嗣徐元直，乃天下奇才也。今在新野，助逆臣劉備，背叛朝廷，正猶美玉落於污泥之中，誠爲可惜。今煩老母作書，喚回許都，吾於天子之前保奏，必有重賞。”遂命左右捧過文房四寶，令徐母作書。徐母曰：“劉備何如人也？”操曰：“沛郡小輩，妄稱‘皇叔’，全無信義，所謂外君子而內小人者也。”徐母厲聲曰：“汝何虛誑之甚也!吾久聞玄德乃中山靖王之後，孝景皇帝閣下玄孫，屈身下士，恭己待人，仁聲素著，世之黃童白叟、牧子樵夫皆知其名，真當世之英雄也。吾兒輔之，得其主矣。汝雖託名漢相，實爲漢賊。乃反以玄德爲逆臣，欲使吾兒背明投暗，豈不自恥乎？”言訖，取石硯便打曹操。
操大怒，叱武士執徐母出，將斬之。程昱急止之，入諫操曰：“徐母觸忤丞相者，欲求死也。丞相若殺之，則招不義之名，而成徐母之德。徐母既死，徐庶必死心助劉備以報仇矣。不如留之，使徐庶身心兩處，縱使助劉備，亦不盡力也。且留得徐母在，昱自有計賺徐庶至此，以輔丞相。”操然其言，遂不殺徐母，送於別室養之。
程昱日往問候，詐言曾與徐庶結爲兄弟，待徐母如親母，時常饋送物件，必具手啓。徐母因亦作手啓答之。程昱賺得徐母筆跡，乃仿其字體，詐修家書一封，差一心腹人，持書徑奔新野縣，尋問單福行幕。軍士引見徐庶。庶知母有家書至，急喚入問之。來人曰：“某乃館下走卒，奉老夫人言語，有書附達。”庶拆封視之，書曰：
近汝弟康喪，舉目無親。正悲悽間，不期曹丞相使人賺至許昌，言汝背反，下我於縲紲，賴程昱等救免。若得汝降，能免我死。如書到日，可念劬勞之恩，星夜前來，以全孝道。然後徐圖歸耕故園，免遭大禍。吾今命若懸絲，專望救援。更不多囑。
徐庶覽畢，淚如泉湧。持書來見玄德曰：“某本潁川徐庶，字元直，爲因逃難，更名單福。前聞劉景升招賢納士，特往見之。及與論事，方知是無用之人，故作書別之。夤夜至司馬水鏡莊上，訴說其事。水鏡深責庶不識主，因說：‘劉豫州在此，何不事之？’庶故作狂歌於市，以動使君，幸蒙不棄，即賜重用。爭奈老母今被曹操奸計賺至許昌囚禁，將欲加害。老母手書來喚，庶不容不去。非不欲效犬馬之勞，以報使君，奈慈親被執，不得盡力。今當告歸，容圖後會。”玄德聞言，大哭曰：“子母乃天性之親，元直無以備爲念。待與老夫人相見之後，或者再得奉教。”徐庶便拜謝欲行。玄德曰：“乞再聚一宵，來日餞行。”孫乾密謂玄德曰：“元直天下奇才，久在新野，盡知我軍中虛實。今若使歸曹操，必然重用，我其危矣。主公宜苦留之，切勿放去。操見元直不去，必斬其母。元直知母死，必爲母報仇，力攻曹操也。”玄德曰：“不可。使人殺其母，而吾用其子，不仁也；留之不使去，以絕其子母之道，不義也。吾寧死，不爲不仁不義之事。”衆皆感嘆。
玄德與徐庶並馬出城，至長亭，下馬相辭。玄德舉杯謂徐庶曰：“備分淺緣薄，不能與先生相聚。望先生善事新主，以成功名。”庶泣曰：“某才微智淺，深荷使君重用。今不幸半途而別，實爲老母故也。縱使曹操相逼，庶亦終身不設一謀。”玄德曰：“先生既去，劉備亦將遠遁山林矣。”庶曰：“某所以與使君共圖王霸之業者，恃此方寸耳。今以老母之故，方寸亂矣，縱使在此，無益於事。使君宜別求高賢輔佐，共圖大業，何便灰心如此？”玄德曰：“天下高賢，無有出先生右者。”庶曰：“某樗櫟庸材，何敢當此重譽？”臨別，又顧謂諸將曰：“願諸公善事使君，以圖名垂竹帛，功標青史，切勿效庶之無始終也。”諸將無不傷感。
玄德不忍相離，送了一程，又送一程。庶辭曰：“不勞使君遠送，庶就此告別。”玄德就馬上執庶之手曰：“先生此去，天各一方，未知相會卻在何日!”說罷，淚如雨下。庶亦涕泣而別。玄德立馬於林畔，看徐庶乘馬與從者匆匆而去。玄德哭曰：“元直去矣，吾將奈何？”凝淚而望，卻被一樹林隔斷。玄德以鞭指曰：“吾欲盡伐此處樹木。”衆問何故，玄德曰：“因阻吾望徐元直之目也。”
正望間，忽見徐庶拍馬而回。玄德曰：“元直復回，莫非無去意乎？”遂欣然拍馬向前迎問曰：“先生此回，必有主意。”庶勒馬謂玄德曰：“某因心緒如麻，忘卻一語。此間有一奇士，只在襄陽城外二十里隆中，使君何不求之？”玄德曰：“敢煩元直爲備請來相見。”庶曰：“此人不可屈致，使君可親往求之。若得此人，無異周得呂望、漢得張良也。”玄德曰：“此人比先生才德何如？”庶曰：“以某比之，譬猶駑馬並麒麟、寒鴉配鸞鳳耳。此人每嘗自比管仲、樂毅；以吾觀之，管、樂殆不及此人。此人有經天緯地之才，蓋天下一人也。”
玄德喜曰：“願聞此人姓名。”庶曰：“此人乃琅琊陽都人，複姓諸葛，名亮，字孔明，乃漢司隸校尉諸葛豐之後。其父名珪，字子貢，爲泰山郡丞，早卒。亮從其叔玄。玄與荊州劉景升有舊，因往依之，遂家於襄陽。後玄卒，亮與弟諸葛均躬耕於南陽。嘗好爲《梁父吟》。所居之地有一岡，名臥龍岡，因自號爲‘臥龍先生’。此人乃絕代奇才，使君急宜枉駕見之。若此人肯相輔佐，何愁天下不定乎？”玄德曰：“昔水鏡先生曾爲備言：‘伏龍、鳳雛，兩人得一，可安天下。’今所云莫非即伏龍、鳳雛乎？”庶曰：“鳳雛乃襄陽龐統也。伏龍正是諸葛孔明。”玄德踊躍曰：“今日方知‘伏龍、鳳雛’之語。何期大賢只在目前!非先生言，備有眼如盲也。”後人有贊徐庶走馬薦諸葛。詩曰：
且說徐庶既別玄德，感其留戀之情，恐孔明不肯出山輔之，遂乘馬直至臥龍岡下，入草廬見孔明。孔明問其來意，庶曰：“庶本欲事劉豫州，奈老母爲曹操所囚，馳書來召，只得舍之而往。臨行時，將公薦與玄德。玄德即日將來奉謁，望公勿推阻，即展平生之大才以輔之，幸甚。”孔明聞言，作色曰：“君以我爲享祭之犠牲乎？”說罷，拂袖而入。庶羞慚而退，上馬趲程，赴許昌見母。正是：
