三阳转运，万物生辉。三阳转运，满天明媚开图画；万物生辉，遍地芳菲设绣茵。梅残数点雪，麦涨一川云。渐开冰解山泉溜，尽放萌芽没烧痕。正是那：太昊乘震，勾芒御辰；花香风气暖，云淡日光新；道傍杨柳舒青眼，膏雨滋生万象春。
师徒们在路上，游观景色，缓马而行，忽听得一声吆喝，好便似千万人呐喊之声。唐三藏心中害怕，兜住马不能前进，急回头道：「悟空，是那里这等响振？」八戒道：「好一似地裂山崩。」沙僧道：「也就如雷声霹雳。」三藏道：「还是人喊马嘶。」孙行者笑道：「你们都猜不著，且住，待老孙看是何如。」
好行者，将身一纵，踏云光，起在空中，睁眼观看，远见一座城池。又近觑，倒也祥光隐隐，不见甚么凶气纷纷。行者暗自沉吟道：「好去处，如何有响声振耳？那城中又无旌旗戈戟，又不是炮声响振，何以若人马諠哗？」正疑间，只见那城门外，有一块沙滩空地，攒簇了许多和尚，在那里扯车儿哩。原来是一齐著力打号，齐喊「大力王菩萨」，所以惊动唐僧。
行者渐渐按下云头来看处，呀！那车子装的都是砖瓦、木植、土坯之类。滩头上坡最高，又有一道夹脊小路，两座大关。关下之路都是直立壁陡之崖，那车儿怎么拽得上去？虽是天色和暖，那些人却也衣衫蓝缕，看此像十分窘迫。行者心疑道：「想是修盖寺院，他这里五谷丰登，寻不出杂工人来，所以这和尚亲自努力。」正自猜疑未定，只见那城门里摇摇摆摆，走出两个少年道士来。你看他怎生打扮。但见他：
那些和尚见道士来，一个个心惊胆战，加倍著力，恨苦的拽那车子。行者就晓得了：「咦！想必这和尚们怕那道士；不然啊，怎么这等著力拽扯？我曾听得人言，西方路上有个敬道灭僧之处，断乎此间是也。我待要回报师父，奈何事不明白，返惹他怪，道我这等一个伶俐之人，就不能探个实信。且等下去问得明白，好回师父话。」
你道他来问谁？好大圣，按落云头，去郡城脚下，摇身一变，变做个游方的云水全真，左臂上挂著一个水火篮儿，手敲著渔鼓，口唱著道情词，近城门，迎著两个道士，当面躬身道：「道长，贫道起手。」那道士还礼道：「先生那里来的？」行者道：「我弟子云游于海角，浪荡在天涯。今朝来此处，欲募善人家。动问二位道长：这城中那条街上好道？那个巷里好贤？我贫道好去化些斋吃。」那道士笑道：「你这先生，怎么说这等败兴的话？」行者道：「何为败兴？」道士道：「你要化些斋吃，却不是败兴？」行者道：「出家人以乞化为由，却不化斋吃，怎生有钱买？」道士笑道：「你是远方来的，不知我这城中之事。我这城中，且休说文武官员好道，富民长者爱贤，大男小女见我等拜请奉斋，这般都不须挂齿，头一等就是万岁君王好道爱贤。」
行者道：「我贫道一则年幼，二则是远方乍来，实是不知。烦二位道长将这里地名，君王好道爱贤之事，细说一遍，足见同道之情。」道士说：「此城名唤车迟国。宝殿上君王与我们有亲。」行者闻言，呵呵笑道：「想是道士做了皇帝？」他道：「不是。只因这二十年前，民遭亢旱，天无点雨，地绝谷苗，不论君臣黎庶，大小人家，家家沐浴焚香，户户拜天求雨。正都在倒悬挨命之处，忽然天降下三个仙长来，俯救生灵。」行者问道：「是那三个仙长？」道士说：「便是我家师父。」行者道：「尊师甚号？」道士云：「我大师父号做虎力大仙，二师父鹿力大仙，三师父羊力大仙。」行者问曰：「三位尊师有多少法力？」道士云：「我那师父呼风唤雨，只在翻掌之间；指水为油，点石成金，却如转身之易。所以有这般法力，能夺天地之造化，换星斗之玄微，君臣相敬，与我们结为亲也。」
行者道：「这皇帝十分造化。常言道：『术动公卿。』老师父有这般手段，结了亲，其实不亏他。噫！不知我贫道可有星星缘法，得见那老师父一面哩？」道士笑曰：「你要见我师父，有何难处？我两个是他靠胸贴肉的徒弟，我师父却又好道爱贤，只听见说个『道』字，就也接出大门，若是我两个引进你，乃吹灰之力。」行者深深的唱个大喏道：「多承举荐，就此进去罢。」道士说：「且少待片时，你在这里坐下，等我两个把公事干了来，和你进去。」行者道：「出家人无拘无束，自由自在，有甚公事？」道士用手指定那沙滩上僧人：「他做的是我家生活，恐他躲懒，我们去点他一卯就来。」行者笑道：「道长差了，僧道之辈都是出家人，为何他替我们做活，伏我们点卯？」道士云：「你不知道。因当年求雨之时，僧人在一边拜佛，道士在一边告斗，都请朝廷的粮食。谁知那和尚不中用，空念空经，不能济事。后来我师父一到，唤雨呼风，拔济了万民涂炭。却才发恼了朝廷，说那和尚无用，拆了他的山门，毁了他的佛像，追了他的度牒，不放他回乡，御赐与我们家做活，就当小厮一般。我家里烧火的也是他，扫地的也是他，顶门的也是他。因为后边还有住房，未曾完备，著这和尚来拽砖瓦，拖木植，起盖房宇。只恐他贪顽躲懒，不肯拽车，所以著我两个去查点查点。」
行者闻言，扯住道士滴泪道：「我说我无缘，真个无缘，不得见老师父尊面。」道士云：「如何不得见面？」行者道：「我贫道在方上云游，一则是为性命，二则也为寻亲。」道士问：「你有甚么亲？」行者道：「我有一个叔父，自幼出家，削发为僧。向日年程饥馑，也来外面求乞。这几年不见回家，我念祖上之恩，特来顺便寻访。想必是羁迟在此等地方，不能脱身，未可知也。我怎的寻著他，见一面，才可与你进城。」道士云：「这般却是容易。我两个且坐下，即烦你去沙滩上替我一查，只点头目有五百名数目便罢，看内中那个是你令叔。果若有呀，我们看道中情分，放他去了，却与你进城好么？」
行者顶谢不尽，长揖一声，别了道士，敲著渔鼓，径往沙滩之上。过了双关，转下夹脊，那和尚一齐跪下磕头道：「爷爷，我等不曾躲懒，五百名半个不少，都在此扯车哩。」行者看见，暗笑道：「这些和尚被道士打怕了，见我这假道士就这般悚惧。若是个真道士，好道也活不成了。」行者又摇手道：「不要跪，休怕。我不是监工的，我来此是寻亲的。」众僧们听说认亲，就把他圈子阵围将上来，一个个出头露面，咳嗽打响，巴不得要认出去。道：「不知那个是他亲哩。」行者认了一会，呵呵笑将起来。众僧道：「老爷不认亲，如何发笑？」行者道：「你们知我笑甚么？笑你这些和尚全不长俊。父母生下你来，皆因命犯华盖，妨爷克娘，或是不招姊妹，才把你舍断了出家。你怎的不遵三宝，不敬佛法，不去看经拜忏，却怎么与道士佣工，作奴婢使唤？」众僧道：「老爷，你来羞我们哩。你老人家想是个外边来的，不知我这里利害。」行者道：「果是外方来的，其实不知你这里有甚利害。」
众僧滴泪道：「我们这一国君王偏心无道，只喜得是老爷等辈，恼的是我们佛子。」行者道：「为何来？」众僧道：「只因呼风唤雨，三个仙长来此处灭了我等，哄信君王，把我们寺拆了，度牒追了，不放归乡，亦不许补役当差，赐与那仙长家使用，苦楚难当。但有个游方道者至此，即请拜王领赏；若是和尚来，不分远近，就拿来与仙长家佣工。」行者道：「想必那道士还有甚么巧法术，诱了君王；若只是呼风唤雨，也都是傍门小法术耳，安能动得君心？」众僧道：「他会抟砂炼汞、打坐存神、指水为油、点石成金；如今兴盖三清观宇，对天地昼夜看经忏悔，祈君王万年不老：所以就把君心惑动了。」
行者道：「原来这般。你们都走了便罢。」众僧道：「老爷，走不脱。那仙长奏准君王，把我们画了影身图，四下里长川张挂。他这车迟国地界也宽，各府州县乡村店集之方，都有一张和尚图，上面是御笔亲题。若有官职的，拿得一个和尚，高升三级；无官职的，拿得一个和尚，就赏白银五十两：所以走不脱。且莫说是和尚，就是剪鬃、秃子、毛稀的，都也难逃。四下里快手又多，缉事的又广，凭你怎么也是难脱。我们没奈何，只得在此苦挨。」
行者道：「既然如此，你们死了便罢。」众僧道：「老爷，有死的。到处捉来与本处和尚，也共有二千余众。到此熬不得苦楚，受不得爊煎，忍不得寒冷，服不得水土，死了有六七百，自尽了有七八百。只有我这五百个不得死。」行者道：「怎么不得死？」众僧道：「悬梁绳断，刀刎不疼；投河的飘起不沉，服药的身安不损。」行者道：「你却造化，天赐汝等长寿哩。」众僧道：「老爷呀，你少了一个字儿，是『长受罪』哩。我等日食三餐，乃是糙米熬得稀粥。到晚就在沙滩上冒露安身。才合眼，就有神人拥护。」行者道：「想是累苦了，见鬼么？」众僧道：「不是鬼，乃是六丁六甲、护教伽蓝。但至夜，就来保护。但有要死的，就保著，不教他死。」行者道：「这些神却也没理。只该教你们早死早生天，却来保护怎的？」众僧道：「他在梦寐中劝解我们，教不要寻死，且苦挨著，等那东土大唐圣僧往西天取经的罗汉。他手下有个徒弟，乃齐天大圣，神通广大，专秉忠良之心，与人间报不平之事，济困扶危，恤孤念寡。只等他来显神通，灭了道士，还敬你们沙门禅教哩。」
行者闻得此言，心中暗笑道：「莫说老孙无手段，预先神圣早传名。」他急抽身，敲著渔鼓，别了众僧，径来城门口，见了道士。那道士迎著道：「先生，那一位是令亲？」行者道：「五百个都与我有亲。」两个道士笑道：「你怎么就有许多亲？」行者道：「一百个是我左邻，一百个是我右舍，一百个是我父党，一百个是我母党，一百个是我交契。你若肯把这五百人都放了，我便与你进去；不放，我不去了。」道士云：「你想有些风病，一时间就胡说了。那些和尚乃国王御赐，若放一二名，还要在师父处递了病状，然后补个死状，才了得哩，怎么说都放了？此理不通，不通。且不要说我家没人使唤，就是朝廷也要怪他。那里长要差官查勘，或时御驾也亲来点劄，怎么敢放？」行者道：「不放么？」道士说：「不放！」行者连问三声，就怒将起来，把耳朵里铁棒取出，迎风捻了一捻，就碗来粗细，幌了一幌，照道士脸上一刮。可怜就打得头破血流身倒地，皮开颈折脑浆倾。
那滩上僧人远远望见他打杀了两个道士，丢了车儿，跑将上来道：「不好了，不好了，打杀皇亲了。」行者道：「那个是皇亲？」众僧把他簸箕阵围了，道：「他师父上殿不参王，下殿不辞主，朝廷常称做『国师兄长先生』。你怎么到这里闯祸？他徒弟出来监工，与你无干，你怎么把他来打死？那仙长不说是你来打杀，只说是来此监工，我们害了他性命，我等怎了？且与你进城去，会了人命出来。」行者笑道：「列位休嚷。我不是云水全真，我是来救你们的。」众僧道：「你倒打杀人，害了我们，添了担儿，如何是救我们的？」行者道：「我是大唐圣僧徒弟孙悟空行者，特特来此救你们性命。」众僧道：「不是，不是，那老爷我们认得他。」行者道：「又不曾会他，如何认得？」众僧道：「我们梦中尝见一个老者，自言太白金星，常教诲我等，说那孙行者的模样，莫教错认了。」行者道：「他和你怎么说来？」众僧道：「他说那大圣：
行者闻言，又嗔又喜。喜道：「替老孙传名！」嗔道：「那老贼惫懒，把我的元身都说与这伙凡人。」忽失声道：「列位诚然认我不是孙行者，我是孙行者的门人，来此处学闯祸耍子的。那里不是孙行者来了？」用手向东一指，哄得众僧回头，他却现了本相。众僧们方才认得，一个个倒身下拜道：「爷爷，我等凡胎肉眼，不知是爷爷显化。望爷爷与我们雪恨消灾，早进城降邪从正也。」行者道：「你们且跟我来。」众僧紧随左右。
那大圣径至沙滩上，使个神通，将车儿拽过两关，穿过夹脊，提起来，摔得粉碎。把那些砖瓦、木植，尽抛下坡坂。喝教众僧：「散，莫在我手脚边。等我明日见这皇帝，灭那道士。」众僧道：「爷爷呀！我等不敢远走，但恐在官人拿住解来，却又吃打发赎，反又生灾。」行者道：「既如此，我与你个护身法儿。」好大圣，把毫毛拔了一把，嚼得粉碎，每一个和尚与他一截。都教他：「捻在无名指甲里，捻著拳头，只情走路。无人敢拿你便罢；若有人拿你，攒紧了拳头，叫一声齐天大圣，我就来护你。」众僧道：「爷爷，倘若去得远了，看不见你，叫你不应，怎么是好？」行者道：「你只管放心，就是万里之遥，可保全无事。」众僧有胆量大的，捻著拳头，悄悄的叫声：「齐天大圣！」只见一个雷公站在面前，手执铁棒，就是千军万马，也不能近身。此时有百十众齐叫，足有百十个大圣护持。众僧叩头道：「爷爷，果然灵显。」行者又吩咐：「叫声『寂』字，还你收了。」真个是叫声「寂」，依然还是毫毛在那指甲缝里。众和尚却才欢喜逃生，一齐而散。行者道：「不可十分远遁，听我城中消息，但有招僧榜出，就进城还我毫毛也。」五百个和尚东的东，西的西，走的走，立的立，四散不题。
却说那唐僧在路傍等不得行者回话，教猪八戒引马投西，遇著些僧人奔走。将近城边，见行者还与十数个未散的和尚在那里。三藏勒马道：「悟空，你怎么来打听个响声，许久不回？」行者引了十数个和尚，对唐僧马前施礼，将上项事说了一遍。三藏大惊道：「这般啊，我们怎了？」那十数个和尚道：「老爷放心，孙大圣爷爷乃天神降的，神通广大，定保老爷无虞。我等是这城里敕建智渊寺内僧人。因这寺是先王太祖御造的，现有先王太祖神像在内，未曾拆毁。城中寺院，大小尽皆拆了。我等请老爷赶早进城，到我荒山安下，待明日早朝，孙大圣必有处置。」行者道：「汝等说得是，也罢，趁早进城去来。」
那长老却才下马，行到城门之下。此时已太阳西坠。过吊桥，进了三层门里，街上人见智渊寺的和尚牵马挑包，尽皆回避。正行时，却到山门前。但见那门上高悬著一面金字大匾，乃「敕建智渊寺」。众僧推开门，穿过金刚殿，把正殿门开了。唐僧取袈裟披起，拜毕金身，方入。众僧叫：「看家的。」老和尚走出来，看见行者，就拜道：「爷爷，你来了？」行者道：「你认得我是那个爷爷，就是这等呼拜？」那和尚道：「我认得你是齐天大圣孙爷爷。我们夜夜梦中见你。太白金星常常来托梦，说道只等你来，我们才得性命。今日果见尊颜与梦中无异。爷爷呀！喜得早来；再迟一两日，我等俱做鬼矣。」行者笑道：「请起，请起。明日就有分晓。」众僧安排斋饭，他师徒们吃了。打扫干净方丈，安寝一宿。
灵区高殿，福地真堂。灵区高殿，巍巍壮似蓬壶景；福地真堂，隐隐清如化乐宫。两边道士奏笙簧，正面高公擎玉简。宣理消灾忏，开讲《道德经》。扬尘几度尽传符，表白一番皆俯伏。咒水发檄，烛焰飘摇冲上界；查罡布斗，香烟馥郁透清霄。案头有供献新鲜，桌上有斋筵丰盛。
殿门前挂一联黄绫织锦的对句，绣著二十二个大字云：「雨顺风调，愿祝天尊无量法；河清海晏，祈求万岁有余年。」行者见三个老道士披了法衣，想是那虎力、鹿力、羊力大仙。下面有七八百个散众司鼓司钟、侍香表白，尽都侍立两边。行者暗自喜道：「我欲下去与他混一混，奈何单丝不线，孤掌难鸣。且回去照顾八戒、沙僧，一同来耍耍。」
按落祥云，径至方丈中。原来八戒与沙僧通脚睡著。行者先叫悟净，沙和尚醒来道：「哥哥，你还不曾睡哩？」行者道：「你且起来，我和你受用些来。」沙僧道：「半夜三更，口枯眼涩，有甚受用？」行者道：「这城里果有一座三清观，观里道士们修蘸，三清殿上有许多供养：馒头足有斗大，烧果有五六十斤一个，衬饭无数，果品新鲜。和你受用去来。」那猪八戒睡梦里听见说吃好东西，就醒了，道：「哥哥，就不带挈我些儿？」行者道：「兄弟，你要吃东西，不要大呼小叫，惊醒了师父，都跟我去。」
他两个套上衣服，悄悄的走出门前，随行者踏了云头，跳将起去。那呆子看见灯光，就要下手。行者扯住道：「且休忙，待他散了，方可下去。」八戒道：「他才念到兴头上，却怎么肯散？」行者道：「等我弄个法儿，他就散了。」好大圣，捻著诀，念个咒语，往巽地上吸一口气，呼的吹去，便是一阵狂风，径直卷进那三清殿上，把他些花瓶、烛台，四壁上悬挂的功德，一齐刮倒，遂而灯火无光。众道士心惊胆战。虎力大仙道：「徒弟们且散。这阵神风所过，吹灭了灯烛香花。各人归寝，明朝早起，多念几卷经文补数。」众道士果各退回。
这行者却引八戒、沙僧，按落云头，闯上三清殿。呆子不论生熟，拿过烧果来，张口就啃。行者掣铁棒，著手便打。八戒缩手躲过道：「还不曾尝著甚么滋味，就打。」行者道：「莫要小家子行，且叙礼坐下受用。」八戒道：「不羞，偷东西吃，还要叙礼。若是请将来，却要如何？」行者道：「这上面坐的是甚么菩萨？」八戒笑道：「三清也认不得，却认做甚么菩萨。」行者道：「那三清？」八戒道：「中间的是元始天尊，左边的是灵宝道君，右边的是太上老君。」行者道：「都要变得这般模样，才吃得安稳哩。」那呆子急了，闻得那香喷喷供养，要吃，爬上高台，把老君一嘴拱下去道：「老官儿，你也坐得够了，让我老猪坐坐。」八戒变做太上老君，行者变做元始天尊，沙僧变作灵宝道君。把原像都推下去。
及坐下时，八戒就抢大馒头吃。行者道：「莫忙哩。」八戒道：「哥哥，变得如此，还不吃等甚？」行者道：「兄弟呀，吃东西事小，泄漏天机事大。这圣像都推在地下，倘有起早的道士来撞钟扫地，或绊一个根头，却不走漏消息？你把他藏过一边来。」八戒道：「此处路生，摸门不著，却那里藏他？」行者道：「我才进来时，那右手下有一重小门儿，那里面秽气畜人，想必是个五谷轮回之所。你把他送在那里去罢。」
这呆子有些夯力量，跳下来，把三个圣像拿在肩膊上，扛将出来。到那厢，用脚登开门看时，原来是个大东厕。笑道：「这个弼马温著然会弄嘴弄舌，把个毛坑也与他起个道号，叫做甚么『五谷轮回之所』。」那呆子扛在肩上且不丢了去，口里啯啯哝哝的祷道：
行者道：「可藏得好么？」八戒道：「藏便藏得好，只是𪷽起些水来，污了衣服，有些腌脏臭气，你休恶心。」行者笑道：「也罢，你且来受用。但不知可得个干净身子出门哩。」那呆子还变做老君，三人坐下，尽情受用。先吃了大馒头，后吃簇盘、衬饭、点心、拖炉、饼锭、油煠、蒸酥，那里管甚么冷热，任情吃起。原来孙行者不大吃烟火食，只吃几个果子，陪他两个。那一顿如流星赶月，风卷残云，吃得罄尽，已此没得吃了。还不走路，且在那里闲讲，消食耍子。
噫！有这般事。原来那东廊下有一个小道士才睡下，忽然起来道：「我的手铃儿忘记在殿上，若失落了，明日师父见责。」与那同睡者道：「你睡著，等我寻去。」急忙中不穿底衣，止扯一领直裰，径到正殿中寻铃。摸来摸去，铃儿摸著了。正欲回头，只听得有呼吸之声。道士害怕，急拽步往外走时，不知怎的，屣著一个荔枝核子，扑的滑了一跌。当的一声，把个铃儿跌得粉碎。猪八戒忍不住呵呵大笑出来。把个小道士諕走了三魂，惊回了七魄，一步一跌，撞到那方丈外，打著门叫：「师公，不好了，祸事了。」三个老道士还未曾睡，即开门问：「有甚祸事？」他战战兢兢道：「弟子忘失了手铃儿，因去殿上寻铃，只听得有人呵呵大笑，险些儿諕杀我也。」老道士闻言，即叫：「掌灯来，看是甚么邪物？」一声传令，惊动那两廊的道士，大大小小，都爬起来点灯著火，往正殿上观看。
