却说那菩萨念了几遍，却才住口，那妖精就不疼了。又正性起身看处，颈项里与手足上都是金箍，勒得疼痛，便就除那箍儿时，莫想褪得动分毫。这宝贝已此是见肉生根，越抹越痛。行者笑道：「我那乖乖，菩萨恐你养不大，与你戴个颈圈镯头哩。」那童子闻此言，又生烦恼，就此绰起枪来，望行者乱刺。行者急闪身，立在菩萨后面，叫：「念咒，念咒。」那菩萨将杨柳枝儿蘸了一点甘露，洒将去，叫声：「合！」只见他丢了枪，一双手合掌当胸，再也不能开放。至今留了一个观音扭，即此意也。那童子开不得手，拿不得枪，方知是法力深微，没奈何，才纳头下拜。
菩萨念动真言，把净瓶攲倒，将那一海水依然收去，更无半点存留。对行者道：「悟空，这妖精已是降了，却只是野心不定。等我教他一步一拜，只拜到落伽山，方才收法。你如今快早去洞中，救你师父去来。」行者转身叩头道：「有劳菩萨远涉，弟子当送一程。」菩萨道：「你不消送，恐怕误了你师父性命。」行者闻言，欢喜叩别。那妖精早归了正果，五十三参，参拜观音。
且不题善菩萨收了童子。却说那沙僧久坐林间，盼望行者不到，将行李捎在马上，一只手执著降妖宝杖，一只手牵著缰绳，出松林向南观看，只见行者欣喜而来。沙僧迎著道：「哥哥，你怎么去请菩萨，此时才来？焦杀我也。」行者道：「你还做梦哩，老孙已请了菩萨，降了妖怪。」行者却将菩萨的法力，备陈了一遍。沙僧十分欢喜道：「救师父去也。」
三人径至后边，只见师父赤条条，捆在院中哭哩。沙僧连忙解绳，行者即取衣服穿上。三人跪在面前道：「师父吃苦了。」三藏谢道：「贤徒啊，多累你等。怎生降得妖魔也？」行者又将请菩萨，收童子之言，备陈一遍。三藏听得，即忙跪下，朝南礼拜。行者道：「不消谢他，转是我们与他作福，收了一个童子。」如今说童子拜观音，五十三参，参参见佛，即此是也。
师徒们出洞来，攀鞍上马，找大路，笃志投西。行经一个多月，忽听得水声振耳。三藏大惊道：「徒弟呀，又是那里水声？」行者笑道：「你这老师父忒也多疑，做不得和尚。我们一同四众，偏你听见甚么水声。你把那《多心经》又忘了也？」唐僧道：「《多心经》乃浮屠山乌巢禅师口授，共五十四句，二百七十个字。我当时耳传，至今常念，你知我忘了那句儿？」行者道：「老师父，你忘了『无眼耳鼻舌身意』。我等出家之人，眼不视色，耳不听声，鼻不嗅香，舌不尝味，身不知寒暑，意不存妄想：如此谓之祛褪六贼。你如今为求经，念念在意；怕妖魔，不肯舍身；要斋吃，动舌；喜香甜，触鼻；闻声音，惊耳；睹事物，凝眸；招来这六贼纷纷，怎生得西天见佛？」三藏闻言，默然沉虑道：「徒弟啊，我
行者听毕，忍不住鼓掌大笑道：「这师父原来只是思乡难息。若要那三三行满，有何难哉？常言道：『功到自然成』哩。」八戒回头道：「哥啊，若照依这般魔障凶高，就走上一千年也不得成功。」沙僧道：「二哥，你和我一般，拙口钝腮，不要惹大哥热擦。且只挨肩磨担，终须有日成功也。」
层层浓浪，叠叠浑波，层层浓浪翻乌潦，叠叠浑波卷黑油。近观不照人身影，远望难寻树木形。滚滚一地墨，滔滔千里灰。水沫浮来如积炭，浪花飘起似翻煤。牛羊不饮，鸦鹊难飞。牛羊不饮嫌深黑，鸦鹊难飞怕渺弥。只是岸上芦苹知节令，滩头花草斗青奇。湖泊江河天下有，溪源泽洞世间多。人生皆有相逢处，谁见西方黑水河？
唐僧下马道：「徒弟，这水怎么如此浑黑？」八戒道：「是那家泼了靛缸了。」沙僧道：「不然，是谁家洗笔砚哩。」行者道：「你们且休胡猜乱道，且设法保师父过去。」八戒道：「这河若是老猪过去不难：或是驾了云头，或是下河负水，不消顿饭时，我就过去了。」沙僧道：「若教我老沙，也只消纵云屣水，顷刻而过。」行者道：「我等容易，只是师父难哩。」三藏道：「徒弟啊，这河有多少宽么？」八戒道：「约摸有十来里宽。」三藏道：「你三个计较，著那个驮我过去罢。」行者道：「八戒驮得。」八戒道：「不好驮：若是驮著腾云，三尺也不能离地。常言道：『背凡人重若丘山。』若是驮著负水，转连我坠下水去了。」
师徒们在河边正都商议，只见那上溜头有一人棹下一只小船儿来。唐僧喜道：「徒弟，有船来了，叫他渡我们过去。」沙僧厉声高叫道：「棹船的，来渡人，来渡人。」船上人道：「我不是渡船，如何渡人？」沙僧道：「天上人间，方便第一。你虽不是渡船，我们也不是常来打搅你的。我等是东土钦差取经的佛子，你可方便方便，渡我们过去，谢你。」那人闻言，却把船儿棹近岸边，扶著桨道：「师父啊，我这船小，你们人多，怎能全渡？」三藏近前看了，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。三藏道：「怎生是好？」沙僧道：「这般啊，两遭儿渡罢。」八戒就使心术，要躲懒讨乖，道：「悟净，你与大哥在这边看著行李、马匹，等我保师父先过去，却再来渡马。教大哥跳过去罢。」行者点头道：「你说的是。」
当空一片炮云起，中溜千层黑浪高。
两岸飞沙迷日色，四边树倒振天号。
翻江搅海龙神怕，播土扬尘花木凋。
呼呼响若春雷吼，阵阵凶如饿虎哮。
蟹鳖鱼虾朝上拜，飞禽走兽失窝巢。
五湖船户皆遭难，四海人家命不牢。
溪内渔翁难把钩，河间梢子怎撑篙？
揭瓦翻砖房屋倒，惊天动地泰山摇。
这岸上沙僧与行者心慌道：「怎么好？老师父步步逢灾，才脱了魔障，幸得这一路平安，又遇著黑水迍邅。」沙僧道：「莫是翻了船？我们往下溜头找寻去。」行者道：「不是翻船，若翻船，八戒会水，他必然保师父，负水而出。我才见那个棹船的有些不正气，想必就是这厮弄风，把师父拖下水去了。」沙僧闻言道：「哥哥何不早说？你看著马与行李，等我下水找寻去来。」行者道：「这水色不正，恐你不能去。」沙僧道：「这水比我那流沙河如何？去得，去得。」
好和尚，脱了褊衫，扎抹了手脚，抡著降妖宝杖，扑的一声，分开水路，钻入波中，大搭步行将进去。正走处，只听得有人言语。沙僧闪在傍边，偷睛观看，那壁厢有一座亭台，台门外横封了八个大字，乃是「衡阳峪黑水河神府」。又听得那怪物坐在上面道：「一向辛苦，今日方能得物。这和尚乃十世修行的好人，但得吃他一块肉，便做长生不老人。我为他也等够多时，今朝却不负我志。」教：「小的们，快把铁笼擡出来，将这两个和尚囫囵蒸熟，具柬去请二舅爷来，与他暖寿。」沙僧闻言，按不住心头火起，掣宝杖，将门乱打。口中骂道：「那泼物，快送我唐僧师父与八戒师兄出来！」諕得那门内妖邪急跑去报：「祸事了。」老怪问：「甚么祸事？」小妖道：「外面有一个晦气色脸的和尚，打著前门骂，要人哩！」
方面圜睛霞彩亮，卷唇巨口血盆红。
几根铁线稀髯摆，两鬓朱砂乱发蓬。
形似显灵真太岁，貌如发怒狠雷公。
身披铁甲团花灿，头戴金盔嵌宝浓。
竹节钢鞭提手内，行时滚滚拽狂风。
生来本是波中物，脱去原流变化凶。
要问妖邪真姓字，前身唤做小鼍龙。
那怪喝道：「是甚人在此打我门哩？」沙僧道：「我把你个无知的泼怪！你怎么弄玄虚，变作梢公，架船将我师父摄来？快早送还，饶你性命。」那怪呵呵笑道：「这和尚不知死活。你师父是我拿了，如今要蒸熟了请人哩。你上来，与我见个雌雄。三合敌得我啊，还你师父；如三合敌不得，连你一发都蒸吃了，休想西天去也。」沙僧闻言大怒，抡宝杖，劈头就打；那怪举钢鞭，急架相迎。两个在水底下，这场好杀：
降妖杖与竹节鞭，二人怒发各争先。一个是黑水河中千载怪，一个是灵霄殿外旧时仙。那个因贪三藏肉中吃，这个为保唐僧命可怜。都来水底相争斗，各要功成两不然。杀得虾鱼对对摇头躲，蟹鳖双双缩首潜。只听水府群妖齐擂鼓，门前众怪乱争喧。好个沙门真悟净，单身独力展威权。跃浪翻波无胜败，鞭迎杖架两牵连。算来只为唐和尚，欲取真经拜佛天。
他二人战经三十回合，不见高低。沙僧暗想道：「这怪物是我的对手，枉自不能取胜，且引他出去，教师兄打他。」这沙僧虚丢了个架子，拖著宝杖就走。那妖精更不赶来，道：「你去罢，我不与你斗了，我且具柬帖儿去请客哩。」
沙僧气呼呼跳出水来，见了行者道：「哥哥，这怪物无礼。」行者问道：「你下去许多时才出来，端的是甚妖邪？可曾寻见师父？」沙僧道：「他这里边有一座亭台，台门外横书八个大字，唤做『衡阳峪黑水河神府』。我闪在傍边，听他在里面说话，教小的们刷洗铁笼，待要把师父与八戒蒸熟了，去请他舅爷来暖寿。是我发起怒来，就去打门。那怪物提一条竹节钢鞭走出来，与我斗了这半日，约有三十合，不分胜负。我却使个佯输法，要引他出来，著你助阵。那怪物乖得紧，他不来赶我，只要回去具柬请客。我才上来了。」行者道：「不知是个甚么妖邪？」沙僧道：「那模样象像个大鳖；不然，便是个鼍龙也。」行者道：「不知那个是他舅爷？」
说不了，只见那下湾里走出一个老人，远远的跪下，叫：「大圣，黑水河河神叩头。」行者道：「你莫是那棹船的妖邪，又来骗我么？」那老人磕头滴泪道：「大圣，我不是妖邪，我是这河内真神。那妖精旧年五月间，从西洋海趁大潮来于此处，就与小神交斗。奈我年迈身衰，敌他不过，把我坐的那衡阳峪黑水河神府就占夺去住了，又伤了我许多水族。我却没奈何，径往海内告他。原来西海龙王是他的母舅，不准我的状子，教我让与他住。我欲启奏上天，奈何神微职小，不能得见玉帝。今闻得大圣到此，特来参拜投生。万望大圣与我出力报冤。」行者闻言道：「这等说，西海龙王都该有罪。他如今摄了我师父与师弟，扬言要蒸熟了，去请他舅爷暖寿。我正要拿他，幸得你来报信。这等，河神你陪著沙僧在此看守，等我去海中，先把那龙王捉来，教他擒此怪物。」河神道：「深感大圣大恩。」
行者即驾云，径至西洋大海。按觔斗，捻了避水诀，分开波浪。正然走处，撞见一个黑鱼精捧著一个浑金的请书匣儿，从下流头似箭如梭钻将上来。被行者扑个满面，掣铁棒分顶一下，可怜就打得脑浆迸出，腮骨查开，嗗都的一声，飘出水面。他却揭开匣儿看处，里边有一张简帖，上写著：
那龙王敖顺，即领众水族，出宫迎接道：「大圣，请入小宫少座，献茶。」行者道：「我还不曾吃你的茶，你倒先吃了我的酒也！」龙王笑道：「大圣一向皈依佛门，不动荤酒，却几时请我吃酒来？」行者道：「你便不曾去吃酒，只是惹下一个吃酒的罪名了。」敖顺大惊道：「小龙为何有罪？」行者袖中取出简帖儿，递与龙王。
龙王见了，魂飞魄散，慌忙跪下，叩头道：「大圣恕罪。那厮是舍妹第九个儿子。因妹夫错行了风雨，刻减了雨数，被天曹降旨，著人曹官魏征丞相梦里斩了。舍妹无处安身，是小龙带他到此，恩养成人。前年不幸舍妹疾故，惟他无方居住，我著他在黑水河养性修真，不期他作此恶孽。小龙即差人去擒他来也。」行者道：「你令妹共有几个贤郎？都在那里作怪？」龙王道：「舍妹有九个儿子。那八个都是好的：第一个小黄龙，见居淮渎；第二个小骊龙，见住济渎；第三个青背龙，占了江渎；第四个赤髯龙，镇守河渎；第五个徒劳龙，与佛祖司钟；第六个稳兽龙，与神宫镇脊；第七个敬仲龙，与玉帝守擎天华表；第八个蜃龙，在大家兄处砥据太岳。此乃第九个鼍龙，因年幼无甚执事，自旧年才著他居黑水河养性，待成名，别迁调用。谁知他不遵吾旨，冲撞大圣也。」
行者闻言，笑道：「你妹妹有几个妹丈？」敖顺道：「只嫁得一个妹丈，乃泾河龙王。向年以此被斩，舍妹孀居于此，前年疾故了。」行者道：「一夫一妻，如何生此几个杂种？」敖顺道：「此正谓『龙生九种，九种各别。』」行者道：「我才心中烦恼，欲将简帖为证，上奏天庭，问你个通同作怪，抢夺人口之罪。据你所言，是那厮不遵教诲，我且饶你这次：一则是看你昆玉分上；二来只该怪那厮年幼无知，你也不甚知情。你快差人擒来，救我师父，再作区处。」敖顺即唤太子摩昂：「快点五百虾鱼壮兵，将小鼍捉来问罪。」一壁厢安排酒席，与大圣陪礼。行者道：「龙王再勿多心，既讲开饶了你便罢，又何须办酒？我今须与你令郎同去：一则老师父遭愆，二则我师弟盼望。」
那老龙苦留不住，又见龙女捧茶来献。行者立饮他一盏香茶，别了老龙，随与摩昂领兵，离了西海，早到黑水河中。行者道：「贤太子，好生捉怪，我上岸去也。」摩昂道：「大圣宽心，小龙子将他拿上来先见了大圣，惩治了他罪名，把师父送上来，才敢带回海内，见我家父。」行者欣然相别，捏了避水诀，跳出波津，径到了东边崖上。沙僧与那河神迎著道：「师兄，你去时从空而去，怎么回来却自河内而回？」行者把那打死鱼精，得简帖，怪龙王，与太子同领兵来之事，备陈了一遍。沙僧十分欢喜，都立在岸边，候接师父不题。
却说那摩昂太子著介士先到他水府门前，报与妖怪道：「西海老龙王太子摩昂来也。」那怪正坐，忽闻摩昂来，心中疑惑道：「我差黑鱼精投简帖拜请二舅爷，这早晚不见回话，怎么舅爷不来，却是表兄来耶？」正说间，只见那巡河的小怪又来报：「大王，河内有一枝兵，屯于水府之西，旗号上书著『西海储君摩昂小帅』。」妖怪道：「这表兄却也狂妄。想是舅爷不得来，命他来赴宴。既是赴宴，如何又领兵劳士？咳！但恐其间有故。」教：「小的们，将我的披挂钢鞭伺候，恐一时变暴。待我且出去迎他，看是何如。」众妖领命，一个个擦掌摩拳准备。
鼍怪见了，径至那营门前，厉声高叫：「大表兄，小弟在此拱候，有请。」有一个巡营的螺螺，急至中军帐：「报千岁殿下：外有鼍龙叫请哩。」太子按一按顶上金盔，束一束腰间宝带，手提一根三棱简，拽开步，跑出营去，道：「你来请我怎么？」鼍龙进礼道：「小弟今早有简帖拜请舅爷，想是舅爷见弃，著表兄来的。兄长既来赴席，如何又劳师动众？不入水府，扎营在此，又贯甲提兵，何也？」太子道：「你请舅爷做甚？」妖怪道：「小弟一向蒙恩赐居于此，久别尊颜，未得孝顺。昨日捉得一个东土僧人，我闻他是十世修行的元体，人吃了他，可以延寿，欲请舅爷看过，上铁笼蒸熟，与舅爷暖寿哩。」太子喝道：「你这厮十分懵懂！你道僧人是谁？」妖怪道：「他是唐朝来的僧人，往西天取经的和尚。」太子道：「你只知他是唐僧，不知他手下徒弟利害哩。」妖怪道：「他有一个长嘴的和尚，唤做个猪八戒，我也把他捉住了，要与唐和尚一同蒸吃。还有一个徒弟，唤做沙和尚，乃是一条黑汉子，晦气色脸，使一根宝杖，昨日在这门外与我讨师父，被我帅出河兵，一顿钢鞭，战得他败阵逃生，也不见怎的利害。」
太子道：「原来是你不知。他还有一个大徒弟，是五百年前大闹天宫上方太乙金仙齐天大圣。如今保护唐僧往西天拜佛求经，是普陀岩大慈大悲观音菩萨劝善，与他改名，唤做孙悟空行者。你怎么没得做，撞出这件祸来？他又在我海内遇著你的差人，夺了请帖，径入水晶宫，拿捏我父子们有结连妖邪，抢夺人口之罪。你快把唐僧、八戒送上河边，交还了孙大圣，凭著我与他陪礼，你还好得性命；若有半个『不』字，休想得全生居于此也。」那怪鼍闻此言，心中大怒道：「我与你嫡亲的姑表，你倒反护他人。听你所言，就教把唐僧送出。天地间那里有这等容易事也？你便怕他，莫成我也怕他？他若有手段，敢来我水府门前与我交战三合，我才与他师父；若敌不过我，就连他也拿来，一齐蒸熟，也没甚么亲人，也不去请客，自家关了门，教小的们唱唱舞舞，我坐在上面，自自在在，吃他娘不是。」
太子见说，开口骂道：「这泼邪！果然无状。且不要教孙大圣与你对敌，你敢与我相持么？」那怪道：「要做好汉，怕甚么相持？」教：「取披挂。」呼唤一声，众小妖跟随左右，献上披挂，捧上钢鞭。他两个变了脸，各逞英雄；传号令，一齐擂鼓。这一场比与沙僧争斗，甚是不同。但见那：
旌旗照耀，戈戟摇光。这壁厢营盘解散，那壁厢门户开张。摩昂太子提金简，鼍怪抡鞭急架偿。一声炮响河兵烈，三棒锣鸣海士狂。𫚥与𫚥争，蟹与蟹斗。鲸鳌吞赤鲤，鲠鲌起黄鲿。鲨鲻吃𫚖鲭鱼走，牡蛎擒蛏蛤蚌慌。少扬刺硬如铁棍，鲲司针利似锋芒。鱏鲯追白蟮，魲鲙捉乌鲳。一河水怪争高下，两处龙兵定弱强。混战多时波浪滚，摩昂太子赛金刚。喝声金简当头重，拿住妖鼍作怪王。
这太子将三棱简闪了一个破绽，那妖精不知是诈，钻将进来，被他使个解数，把妖精右臂只一简，打了个𨀁踵。赶上前，又一拍脚，跌倒在地。众海兵一拥上前，揪翻住，将绳子背绑了双手，将铁索穿了琵琶骨，拿上岸来。押至孙行者面前道：「大圣，小龙子捉住妖鼍，请大圣定夺。」
行者与沙僧见了道：「你这厮不遵旨令。你舅爷原著你在此居住，教你养性存身，待你名成之日，别有迁用。你怎么强占水神之宅，倚势行凶，欺心诳上，弄玄虚，骗我师父、师弟？我待要打你这一棒，奈何老孙这棒子甚重，略打打儿就了了性命。你将我师父安在何处哩？」那怪叩头不住道：「大圣，小鼍不知大圣大名。却才逆了表兄，骋强背理，被表兄把我拿住。今见大圣，幸蒙大圣不杀之恩，感谢不尽。你师父还捆在那水府之间，望大圣解了我的铁索，放了我手，等我到河中送他出来。」摩昂在傍道：「大圣，这厮是个逆怪，他极奸诈，若放了他，恐生恶念。」沙和尚道：「我认得他那里，等我寻师父去。」
他两个跳入水中，径至水府门前。那里门扇大开，更无一个小卒。直入亭台里面，见唐僧、八戒赤条条都捆在那里。沙僧即忙解了师父，河神亦随解了八戒，一家背著一个，出水面，径至岸边。猪八戒见那妖精锁绑在侧，急掣钯上前就筑，口里骂道：「泼邪畜！你如今不吃我了？」行者扯住道：「兄弟，且饶他死罪罢，看敖顺贤父子之情。」摩昂进礼道：「大圣，小龙子不敢久停。既然救得你师父，我带这厮去见家父；虽大圣饶了他死罪，家父决不饶他活罪，定有发落处置，仍回复大圣谢罪。」行者道：「既如此，你领他去罢。多多拜上令尊，尚容面谢。」那太子押著那妖泼，投水中，帅领海兵，径转西洋大海不题。
却说那黑水河神谢了行者道：「多蒙大圣复得水府之恩。」唐僧道：「徒弟啊，如今还在东岸，如何渡此河也？」河神道：「老爷勿虑，且请上马，小神开路，引老爷过河。」那师父才骑了白马，八戒采著缰绳，沙和尚挑了行李，孙行者扶持左右。只见河神作起阻水的法术，将上流挡住，须臾，下流撤干，开出一条大路。师徒们行过西边，谢了河神，登崖上路。这正是：
