却说孙大圣恼恼闷闷，起在空中，欲待回花果山水帘洞，恐本洞小妖见笑，笑我出乎尔反乎尔，不是个大丈夫之器；欲待要投奔天宫，又恐天宫内不容久住；欲待要投海岛，却又羞见那三岛诸仙；欲待要奔龙宫，又不伏气求告龙王。真个是无依无倚。苦自忖量道：「罢罢罢，我还去见我师父，还是正果。」
遂按下云头，径至三藏马前侍立道：「师父，恕弟子这遭！向后再不敢行凶，一一受师父教诲。千万还得我保你西天去也。」唐僧见了，更不答应，兜住马，即念紧箍儿咒。颠来倒去，又念有二十余遍。把大圣咒倒在地，箍儿陷在肉里有一寸来深浅，方才住口道：「你不回去，又来缠我怎的？」行者只教：「莫念，莫念。我是有处过日子的，只怕你无我去不得西天。」三藏发怒道：「你这猢狲杀生害命，连累了我多少，如今实不要你了。我去得去不得，不干你事。快走，快走，迟了些儿，我又念真言，这番决不住口，把你脑浆都勒出来哩。」大圣疼痛难忍，见师父更不回心，没奈何，只得又驾觔斗云，起在空中。忽然省悟道：「这和尚负了我心，我且向普陀崖告诉观音菩萨去来。」
好大圣，拨回觔斗，那消一个时辰，早至南洋大海。住下祥光，直至落伽山上，撞入紫竹林中，忽见木叉行者迎面作礼道：「大圣何往？」行者道：「要见菩萨。」木叉即引行者至潮音洞口，又见善财童子作礼道：「大圣何来？」行者道：「有事要告菩萨。」善财听见一个「告」字，笑道：「好刁嘴猴儿，还像当时我拿住唐僧被你欺哩。我菩萨是个大慈大悲、大愿大乘、救苦救难、无边无量的圣善菩萨，有甚不是处，你要告他？」行者满怀闷气，一闻此言，心中怒发，咄的一声，把善财童子喝了个倒退，道：「这个背义忘恩的小畜生，著实愚鲁！你那时节作怪成精，我请菩萨收了你，皈正迦持，如今得这等极乐长生，自在逍遥，与天同寿，还不拜谢老孙，转倒这般侮慢。我是有事来告求菩萨，却怎么说我刁嘴要告菩萨？」善财陪笑道：「还是个急猴子。我与你作笑耍子，你怎么就变脸了？」
正讲处，只见白鹦哥飞来飞去，知是菩萨呼唤，木叉与善财遂向前引导，至宝莲台下。行者望见菩萨，倒身下拜，止不住泪如泉涌，放声大哭。菩萨教木叉与善财扶起道：「悟空，有甚伤感之事，明明说来。莫哭，莫哭，我与你救苦消灾也。」行者垂泪再拜道：「当年弟子为人，曾受那个气来？自蒙菩萨解脱天灾，秉教沙门，保护唐僧往西天拜佛求经，我弟子舍身拚命，救解他的魔障，就如老虎口里夺脆骨，蛟龙背上揭生鳞。只指望归真正果，洗孽除邪。怎知那长老背义忘恩，直迷了一片善缘，更不察皂白之苦。」菩萨道：「且说那皂白原因来我听。」行者即将那打杀草寇前后始终，细陈了一遍。却说唐僧因他打死多人，心生怨恨，不分皂白，遂念紧箍儿咒，赶他几次。上天无路，入地无门，特来告诉菩萨。菩萨道：「唐三藏奉旨投西，一心要秉善为僧，决不轻伤性命。似你有无量神通，何苦打杀许多草寇？草寇虽是不良，到底是个人身，不该打死。比那妖禽怪兽、鬼魅精魔不同。那个打死，是你的功绩；这人身打死，还是你的不仁。但祛退散，自然救了你师父。据我公论，还是你的不善。」
行者噙泪叩头道：「纵是弟子不善，也当将功折罪，不该这般逐我。万望菩萨舍大慈悲，将松箍儿咒念念，褪下金箍，交还与你，放我仍往水帘洞逃生去罢」菩萨笑道：「紧箍儿咒，本是如来传我的。当年差我上东土寻取经人，赐我三件宝贝，乃是锦襕袈裟、九环锡杖、金紧禁三个箍儿。秘授与咒语三篇，却无甚么松箍儿咒。」行者道：「既如此，我告辞菩萨去也。」菩萨道：「你辞我往那里去？」行者道：「我上西天，拜告如来，求念松箍儿咒去也。」菩萨道：「你且住，我与你看看祥晦如何。」行者道：「不消看，只这样不祥也够了。」菩萨道：「我不看你，看唐僧的祥晦。」
好菩萨，端坐莲台，运心三界，慧眼遥观，遍周宇宙，霎时间开口道：「悟空，你那师父顷刻之际，就有伤身之难，不久便来寻你。你只在此处，待我与唐僧说，教他还同你去取经，了成正果。」孙大圣只得皈依，不敢造次，侍立于宝莲台下不题。
却说唐长老自赶回行者，教八戒引马，沙僧挑担，连马四口，奔西走不上五十里远近，三藏勒马道：「徒弟，自五更时出了村舍，又被那弼马温著了气恼，这半日饥又饥，渴又渴，那个去化些斋来我吃？」八戒道：「师父且请下马，等我看可有邻近的庄村，化斋去也。」三藏闻言，滚下马来。呆子纵起云头，半空中仔细观看，一望尽是山岭，莫想有个人家。八戒按下云来，对三藏道：「却是没处化斋，一望之间，全无庄舍。」三藏道：「既无化斋之处，且得些水来解渴也可。」八戒道：「等我去南山涧下取些水来。」沙僧即取钵盂，递与八戒。八戒托著钵盂，驾起云雾而去。那长老坐在路傍，等够多时，不见回来，可怜口干舌苦难熬。有诗为证。诗曰：
那师父独炼自熬，困苦太甚。正在怆惶之际，忽听得一声响亮，諕得长老欠身看处，原来是孙行者跪在路傍，双手捧著一个磁杯道：「师父，没有老孙，你连水也不能够哩。这一杯好凉水，你且吃口水解渴，待我再去化斋。」长老道：「我不吃你的水，立地渴死，我当任命。不要你了，你去罢。」行者道：「无我你去不得西天也。」三藏道：「去得去不得，不干你事。泼猢狲，只管来缠我做甚？」那行者变了脸，发怒生嗔，喝骂长老道：「你这个狠心的泼秃！十分贱我。」抡铁棒，丢了磁杯，望长老脊背上砑了一下。那长老昏晕在地，不能言语，被他把两个青毡包袱提在手中，驾觔斗云，不知去向。
却说八戒托著钵盂，只奔山南坡下，忽见山凹之间有一座草舍人家。原来在先看时，被山高遮住，未曾见得；今来到边前，方知是个人家。呆子暗想道：「我若是这等丑嘴脸，决然怕我，枉劳神思，断然化不得斋饭。须是变好，须是变好。」
好呆子，捻著诀，念个咒，把身摇了七八摇，变作一个食痨病黄胖和尚，口里哼哼唧唧的挨近门前，叫道：「施主，厨中有剩饭，路上有饥人。贫僧是东土来，往西天取经的。我师父在路饥渴了，家中有锅巴冷饭，千万化些儿救口。」原来那家子男人不在，都去插秧种谷去了。只有两个女人在家，正才煮了午饭，盛起两盆，却收拾送下田去，锅里还有些饭与锅巴，未曾盛了。那女人见他这等病容，却又说东土往西天去的话，只恐他是病昏了胡说，又怕跌倒，死在门首。只得哄哄翕翕，将些剩饭锅巴，满满的与了一钵。呆子拿转来，现了本像，径回旧路。
正走间，听得有人叫「八戒」。八戒擡头看时，却是沙僧站在山崖上喊道：「这里来，这里来。」及下崖，迎至面前道：「这涧里好清水不舀，你往那里去的？」八戒笑道：「我到这里，见山凹子有个人家，我去化了这一钵干饭来了。」沙僧道：「饭也用著，只是师父渴得紧了，怎得水去？」八戒道：「要水也容易，你将衣襟来兜著这饭，等我使钵盂去舀水。」
二人欢欢喜喜回至路上，只见三藏面磕地，倒在尘埃；白马撒缰，在路傍长嘶跑跳；行李担不见踪影。慌得八戒跌脚搥胸，大呼小叫道：「不消讲，不消讲，这还是孙行者赶走的余党，来此打杀师父，抢了行李去了。」沙僧道：「且去把马拴住！」只叫：「怎么好？怎么好？这诚所谓半途而废，中道而止也。」叫一声：「师父。」满眼抛珠，伤心痛哭。八戒道：「兄弟，且休哭。如今事已到此，取经之事，且莫说了。你看著师父的尸灵，等我把马骑到那个府州县乡村店集卖几两银子，买口棺木，把师父埋了，我两个各寻道路散伙。」
沙僧实不忍舍，将唐僧扳转身体，以脸温脸，哭一声：「苦命的师父！」只见那长老口鼻中吐出热气，胸前温暖，连叫：「八戒，你来，师父未伤命哩。」那呆子才近前扶起长老。苏醒呻吟一会，骂道：「好泼猢狲，打杀我也。」沙僧、八戒问道：「是那个猢狲？」长老不言，只是叹息。却讨水吃了几口，才说：「徒弟，你们刚去，那悟空更来缠我。是我坚执不收，他遂将我打了一棒，青毡包袱都抢去了。」八戒听说，咬响口中牙，发起心头火道：「叵耐这泼猴子！怎敢这般无礼？」教：「沙僧，你伏侍师父，等我到他家讨包袱去。」沙僧道：「你且休发怒。我们扶师父到那山凹人家化些热茶汤，将先化的饭热热，调理师父，再去寻他。」
八戒依言，把师父扶上马，拿著钵盂，兜著冷饭，直至那家门首。只见那家止有个老婆子在家，忽见他们，慌忙躲过。沙僧合掌道：「老母亲，我等是东土唐朝差往西天去者。师父有些不快，特拜府上，化口热茶汤，与他吃饭。」那妈妈道：「适才有个食痨病和尚，说是东土差来的，已化斋去了，又有个甚么东土的？我没人在家，请别处转转。」长老闻言，扶著八戒，下马躬身道：「老婆婆，我弟子有三个徒弟，合意同心，保护我上天竺国大雷音拜佛求经。只因我大徒弟（唤孙悟空）一生凶恶，不遵善道，是我逐回。不期他暗暗走来，著我背上打了一棒，将我行囊衣钵抢去。如今要著一个徒弟寻他取讨，因在那空路上不是坐处，特来老婆婆府上权安息一时。待讨将行李来就行，决不敢久住。」那妈妈道：「刚才一个食痨病黄胖和尚，他化斋去了，也说是东土往西天去的，怎么又有一起？」八戒忍不住笑道：「就是我。因我生得嘴长耳大，恐你家害怕，不肯与斋，故变作那等模样。你不信，我兄弟衣兜里不是你家锅巴饭？」
那妈妈认得果是他与的饭，遂不拒他，留他们坐了。却烧了一罐热茶，递与沙僧泡饭。沙僧即将冷饭泡了，递与师父。师父吃了几口，定性多时道：「那个去讨行李？」八戒道：「我前年因师父赶他回去，我曾寻他一次，认得他花果山水帘洞。等我去，等我去。」长老道：「你去不得。那猢狲原与你不和，你又说话粗鲁，或一言两句之间，有些差池，他就要打你。著悟净去罢。」沙僧应承道：「我去，我去。」长老又吩咐沙僧道：「你到那里，须看个头势。他若肯与你包袱，你就假谢谢拿来；若不肯，切莫与他争竞，径至南海菩萨处，将此情告诉，请菩萨去问他要。」沙僧一一听从。向八戒道：「我今寻他去，你千万莫僝僽，好生供养师父。这人家亦不可撒泼，恐他不肯供饭。我去就回。」八戒点头道：「我理会得。但你去，讨得讨不得，趁早回来，不要弄做尖担担柴两头脱也。」沙僧遂捻了诀，驾起云光，直奔东胜神洲而去。真个是：
那沙僧在半空里，行经三昼夜，方到了东洋大海，忽闻波浪之声。低头观看，真个是黑雾涨天阴气盛，沧溟衔日晓光寒。他也无心观玩，望仙山渡过瀛洲，向东方直抵花果山界。乘海风，踏水势，又多时，却望见高峰排戟，峻壁悬屏。即至峰头，按云找路下山，寻水帘洞。步近前，只听得那山中无数猴精，滔滔乱嚷。沙僧又近前仔细再看，原来是孙行者高坐石台之上，双手扯著一张纸，朗朗的念道：
东土大唐王皇帝李，驾前敕命御弟圣僧陈玄奘法师，上西方天竺国娑婆灵山大雷音寺，专拜如来佛祖求经。朕因促病侵身，魂游地府，幸有阳数臻长，感冥君放送回生，广陈善会，修建度亡道场。盛蒙救苦救难观世音菩萨金身出现，指示西方有佛有经，可度幽亡超脱，特著法师玄奘，远历千山，询求经偈。倘过西邦诸国，不灭善缘，照牒施行。大唐贞观一十三年秋吉日御前文牒。自别大国以来，经度诸邦，中途收得大徒弟孙悟空行者、二徒弟猪悟能八戒、三徒弟沙悟净和尚。」
沙僧听得是通关文牒，止不住近前厉声高叫：「师兄，师父的关文你念他怎的？」那行者闻言，急擡头，不认得是沙僧，叫：「拿来，拿来。」众猴一齐围绕，把沙僧拖拖扯扯，拿近前来，喝道：「你是何人，擅敢近吾仙洞？」沙僧见他变了脸，不肯相认，只得朝上行礼道：「上告师兄：前者实是师父性暴，错怪了师兄，把师兄咒了几遍，逐赶回家。一则弟等未曾劝解，二来又为师父饥渴去寻水化斋。不意师兄好意复来，又怪师父执法不留，遂把师父打倒，昏晕在地。将行李抢去。后我等救转师父，特来拜兄。若不恨师父，还念昔日解脱之恩，同小弟将行李回见师父，共上西天，了此正果；倘怨恨之深，不肯同去，千万把包袱赐弟，兄在深山，乐桑榆晚景，亦诚两全其美也。」
行者闻言，呵呵冷笑道：「贤弟，此论甚不合我意。我打唐僧，抢行李，不因我不上西方，亦不因我爱居此地。我今熟读了牒文，我自己上西方拜佛求经，送上东土，我独成功，教那南赡部洲人立我为祖，万代传名也。」沙僧笑道：「师兄言之欠当。自来没个孙行者取经之说。我佛如来造下三藏真经，原著观音菩萨向东土寻取经人求经，要我们苦历千山，询求诸国，保护那取经人。菩萨曾言：取经人乃如来门生，号曰金蝉长老。只因他不听佛祖谈经，贬下灵山，转生东土，教他果正西方，复修大道。遇路上该有这般魔障，解脱我等三人，与他做护法。兄若不得唐僧去，那个佛祖肯传经与你？却不是空劳一场神思也？」那行者道：「贤弟，你原来蒙懂，但知其一，不知其二。谅你说你有唐僧，同我保护，我就没有唐僧？我这里另选个有道的真僧在此，自去取经，老孙独力扶持，有何不可？已选明日大早起身去矣。你不信，待我请来你看。」叫：「小的们，快请老师父出来。」果跑进去，牵出一匹白马，请出一个唐三藏；跟著一个八戒，挑著行李；一个沙僧，拿著锡杖。
这沙僧见了，大怒道：「我老沙行不更名，坐不改姓，那里又有一个沙和尚？不要无礼，吃我一杖！」好沙僧，双手举降妖杖，把一个假沙僧劈头一下打死，原来这是一个猴精。那行者恼了，抡金箍棒，帅众猴，把沙僧围了。沙僧东冲西撞，打出路口，纵云雾逃生道：「这泼猴如此惫懒，我告菩萨去来。」那行者见沙僧打死一个猴精，把沙和尚逼得走了，他也不来追赶。回洞教小的们把打死的妖尸拖在一边，剥了皮，取肉煎炒，将椰子酒、葡萄酒，同群猴都吃了。另选一个会变化的妖猴，还变一个沙和尚，从新教导，要上西方不题。
包干之奥，括坤之区。会百川而浴日滔星，归众流而生风漾月。潮发腾凌大鲲化，波翻浩荡巨鳌游。水通西北海，浪合正东洋。四海相连同地脉，仙方洲岛各仙宫。休言满地蓬莱，且看普陀云洞。好景致！山头霞彩壮元精，岩下祥风漾月晶。紫竹林中飞孔雀，绿杨枝上语灵鹦。琪花瑶草年年秀，宝树金莲岁岁生。白鹤几番朝顶上，素鸾数次到山亭。游鱼也解修真性，跃浪穿波听讲经。
沙僧徐步落伽山，玩看仙境。只见木叉行者当面相迎道：「沙悟净，你不保唐僧取经，却来此何干？」沙僧作礼毕，道：「有一事特来朝见菩萨，烦为引见引见。」木叉情知是寻行者，更不题起，即先进去对菩萨道：「外有唐僧的小徒弟沙悟净朝拜。」孙行者在台下听见，笑道：「这定是唐僧有难，沙僧来请菩萨的。」菩萨即命木叉门外叫进。这沙僧倒身下拜，拜罢，擡头正欲告诉前事，忽见孙行者站在傍边，等不得说话，就掣降妖杖望行者劈脸便打。这行者更不回手，撤身躲过。沙僧口里乱骂道：「我把你个犯十恶造反的泼猴！你又来影瞒菩萨哩。」菩萨喝道：「悟净不要动手，有甚事先与我说。」
沙僧收了宝杖，再拜台下，气冲冲的对菩萨道：「这猴一路行凶，不可数计。前日在山坡下打杀两个剪路的强人，师父怪他。不期晚间就宿在贼窝主家里，又把一伙贼人尽情打死，又血淋淋提一个人头来与师父看。师父諕得跌下马来，骂了他几句，赶他回来。分别之后，师父饥渴太甚，教八戒去寻水。久等不来，又著我去寻他。不期孙行者见我二人不在，复回来把师父打一铁棍，将两个青毡包袱抢去。我等回来，将师父救醒，特来他水帘洞寻他讨包袱，不想他变了脸，不肯认我，将师父关文念了又念。我问他念了做甚，他说不保唐僧，他要自上西天取经，送上东土，算他的功果，立他为祖，万古传扬。我又说：『没唐僧，那肯传经与你？』他说他选了一个有道的真僧。及请出，果是一匹白马，一个唐僧，后跟著八戒、沙僧。我道：『我便是沙和尚，那里又有个沙和尚？』是我赶上前，打了他一宝杖，原来是个猴精。他就帅众拿我，是我特来告请菩萨。不知他会使觔斗云，预先到此处。又不知他将甚巧语花言，影瞒菩萨也。」菩萨道：「悟净，不要赖人。悟空到此，今已四日，我更不曾放他回去，他那里有另请唐僧，自去取经之意？」沙僧道：「见如今水帘洞有一个孙行者，怎敢欺诳？」菩萨道：「既如此，你休发急，教悟空与你同去花果山看看，是真难灭，是假易除，到那里自见分晓。」
