这行者与沙僧拜辞了菩萨，纵起两道祥光，离了南海。原来行者觔斗云快，沙和尚仙云觉迟，行者就要先行。沙僧扯住道：「大哥不必这等藏头露尾，先去安根。待小弟与你一同走。」大圣本是良心，沙僧却有疑意。真个二人同驾云而去。不多时，果见花果山。按下云头，二人洞外细看，果见一个行者，高坐石台之上，与群猴饮酒作乐。模样与大圣无异：也是黄发金箍，金睛火眼；身穿也是绵布直裰，腰系虎皮裙；手中也拿一条儿金箍铁棒；足下也踏一双麂皮靴；也是这等毛脸雷公嘴，朔腮别土星，查耳额颅阔，獠牙向外生。
两条棒，二猴精，这场相敌实非轻。都要护持唐御弟，各施功绩立英名。真猴实受沙门教，假怪虚称佛子情。盖为神通多变化，无真无假两相平。一个是混元一气齐天圣，一个是久炼千灵缩地精。这个是如意金箍棒，那个是随心铁杆兵。隔架遮拦无胜败，撑持抵敌没输赢。先前交手在洞外，少顷争持起半空。
沙僧在傍，不敢下手。见他们战此一场，诚然难认真假。欲待拔刀相助，又恐伤了真的。忍耐良久，且纵身跳下山崖，使降妖宝杖，打近水帘洞外，惊散群妖，掀翻石凳，把饮酒食肉的器皿尽情打碎。寻他的青毡包袱，四下里全然不见。原来他水帘洞本是一股瀑布飞泉，遮挂洞门，远看似一条白布帘儿，近看乃是一股水脉，故曰水帘洞。沙僧不知进步来历，故此难寻。即便纵云，赶到九霄云里，抡著宝杖，又不好下手。大圣道：「沙僧，你既助不得力，且回复师父，说我等这般这般，等老孙与此妖打上南海落伽山菩萨前辨个真假。」道罢，那行者也如此说。沙僧见两个相貌、声音，更无一毫差别，皂白难分，只得依言，拨转云头，回复唐僧不题。
你看那两个行者，且行且斗，直来到南海，径至落伽山，打打骂骂，喊声不绝。早惊动护法诸天，即报入潮音洞里道：「菩萨，果然两个孙悟空打将来也。」那菩萨与木叉行者、善财童子、龙女降莲台，出门喝道：「那孽畜那里走？」这两个递相揪住道：「菩萨，这厮果然像弟子模样。才自水帘洞打起，战斗多时，不分胜负。沙悟净肉眼愚蒙，不能分识，有力难助，是弟子教他回西路去回复师父。我与这厮打到宝山，借菩萨慧眼，与弟子认个真假，辨明邪正。」道罢，那行者也如此说一遍。众诸天与菩萨都看良久，莫想能认。菩萨道：「且放了手，两边站下，等我再看。」果然撒手，两边站定。这边说：「我是真的。」那边说：「他是假的。」
菩萨唤木叉与善财上前，悄悄吩咐：「你一个帮住一个，等我暗念紧箍儿咒，看那个害疼的便是真，不疼的便是假。」他二人果各帮一个。菩萨暗念真言，两个一齐喊疼，都抱著头，地下打滚，只叫：「莫念，莫念。」菩萨不念，他两个又一齐揪住，照旧嚷斗。菩萨无计奈何，即令诸天、木叉上前助力。众神恐伤真的，亦不敢下手。菩萨叫声「孙悟空」，两个一齐答应。菩萨道：「你当年官拜弼马温，大闹天宫时，神将皆认得你，你且上界去分辨回话。」这大圣谢恩，那行者也谢恩。
二人扯扯拉拉，口里不住的嚷斗，径至南天门外。慌得那广目天王帅马、赵、温、关四大天将，及把门大小众神，各使兵器挡住道：「那里走？此间可是争斗之处？」大圣道：「我因保护唐僧往西天取经，在路上打杀贼徒，那三藏赶我回去，我径到普陀崖见观音菩萨诉苦。不想这妖精几时就变作我的模样，打倒唐僧，抢去包袱。有沙僧至花果山寻讨，只见这妖精占了我的巢穴。后到普陀崖告请菩萨，又见我侍立台下，沙僧诳说是我驾觔斗云，又先在菩萨处遮饰。菩萨却是个正明，不听沙僧之言，命我同他到花果山看验。原来这妖精果像老孙模样，才自水帘洞打到落伽山见菩萨，菩萨也难识认。故打至此间，烦诸天眼力，与我认个真假。」道罢，那行者也似这般这般说了一遍。众天神看够多时，也不能辨。他两个吆喝道：「你们既不能认，让开路，等我们去见玉帝！」
众神搪抵不住，放开天门，直至灵霄宝殿。马元帅同张、葛、许、丘四天师奏道：「下界有一般两个孙悟空打进天门，口称见王。」说不了，两个直嚷进来。諕得那玉帝即降立宝殿，问曰：「你两个因甚事擅闹天宫，嚷至朕前寻死？」大圣口称：「万岁，万岁，臣今皈命，秉教沙门，再不敢欺心诳上。只因这个妖精变作臣的模样， ……」如此如彼，把前情备陈了一遍，「望乞与臣辨个真假。」那行者也如此陈了一遍。玉帝即传旨宣托塔李天王，教：「把照妖镜来照这厮谁真谁假，教他假灭真存。」天王即取镜照住，请玉帝同众神观看。镜中乃是两个孙悟空的影子，金箍、衣服，毫发不差。玉帝亦辨不出，赶出殿外。
却说那沙僧自花果山辞他两个，又行了三昼夜，回至本庄，把前事对唐僧说了一遍。唐僧自家悔恨道：「当时只说是孙悟空打我一棍，抢去包袱，岂知却是妖精假变的行者。」沙僧又告道：「这妖又假变一个长老，一匹白马；又有一个八戒挑著我们包袱，又有一个变作是我。我忍不住恼怒，一杖打死，原是一个猴精。因此惊散，又到菩萨处诉苦。菩萨著我与师兄又同去识认，那妖果与师兄一般模样。我难助力，故先来回复师父。」三藏闻言，大惊失色。八戒哈哈大笑道：「好好好，应了这施主家婆婆之言了：他说有几起取经的，这却不又是一起？」
那家老老小小的都来问沙僧道：「你这几日往何处讨盘缠去的？」沙僧笑道：「我往东胜神洲花果山寻大师兄取讨行李，又到南海普陀山拜见观音菩萨，却又到花果山，方才转回至此。」那老者又问：「往返有多少路程？」沙僧道：「约有二十余万里。」老者道：「爷爷呀！似这几日，就走了这许多路，只除是驾云，方能够得到！」八戒道：「不是驾云，如何过海？」沙僧道：「我们那算得走路，若是我大师兄，只消一二日，可往回也。」那家子听言，都说是神仙。八戒道：「我们虽不是神仙，神仙还是我们的晚辈哩！」
正说间，只听半空中喧哗乱嚷。慌得都出来看，却是两个行者打将来。八戒见了，忍不住手痒道：「等我去认认看。」好呆子，急纵身跳起，望空高叫道：「师兄莫嚷，我老猪来也！」那两个一齐应道：「兄弟，来打妖精，来打妖精。」那家子又惊又喜道：「是几位腾云驾雾的罗汉歇在我家，就是发愿斋僧的，也斋不著这等好人。」更不计较茶饭，愈加供养。又说：「这两个行者只怕斗出不好来，地覆天翻，作祸在那里！」三藏见那老者当面是喜，背后是忧，即开言道：「老施主放心，莫生忧叹。贫僧收伏了徒弟，去恶归善，自然谢你。」那老者满口回答道：「不敢，不敢。」沙僧道：「施主休讲。师父可坐在这里，等我和二哥去，一家扯一个来到你面前，你就念念那话儿，看那个害疼的就是真的，不疼的就是假的。」三藏道：「言之极当。」
沙僧果起在半空道：「二位住了手，我同你到师父面前辨个真假去。」这大圣放了手，那行者也放了手。沙僧搀住一个，叫道：「二哥，你也搀住一个。」果然搀住，落下云头，径至草舍门外。三藏见了，就念紧箍儿咒。二人一齐叫苦道：「我们这等苦斗，你还咒我怎的？莫念，莫念。」那长老本心慈善，遂住了口不念，却也不认得真假。他两个挣脱手，依然又打。这大圣道：「兄弟们保著师父，等我与他打到阎王前折辨去也。」那行者也如此说。二人抓抓挜挜，须臾又不见了。
八戒道：「沙僧，你既到水帘洞，看见假八戒挑著行李，怎么不抢将来？」沙僧道：「那妖精见我使宝杖打他假沙僧，他就乱围上来要拿，是我顾性命走了。及告菩萨，与行者复至洞口，他两个打在空中，是我去掀翻他的石凳，打散他的小妖。只见一股瀑布泉水流，竟不知洞门开在何处，寻不著行李，所以空手回复师命也。」八戒道：「你原来不晓得。我前年请他去时，先在洞门外相见。后被我说泛了他，他就跳下，去洞里换衣来时，我看见他将身往水里一钻。那一股瀑布水流，就是洞门。想必那怪将我们包袱收在那里面也。」三藏道：「你既知此门，你可趁他都不在，可先到他洞里取出包袱，我们往西天去罢。他就来，我也不用他了。」八戒道：「我去。」沙僧说：「二哥，他那洞前有千数小猴，你一人恐弄他不过，反为不美。」八戒笑道：「不怕，不怕。」急出门，纵著云雾，径上花果山寻取行李不题。
却说那两个行者又打嚷到阴山背后，諕得那满山鬼战战兢兢，藏藏躲躲。有先跑的，撞入阴司门里，报上森罗宝殿道：「大王，背阴山上有两个齐天大圣打将来也。」慌得那第一殿秦广王传报与二殿楚江王、三殿宋帝王、四殿卞城王、五殿阎罗王、六殿平等王、七殿泰山王、八殿都市王、九殿忤官王、十殿转轮王：一殿转一殿，霎时间，十王会齐，又著人飞报与地藏王。尽在森罗殿上，点聚阴兵，等擒真假。只听得那强风滚滚，惨雾漫漫，二行者一翻一滚的打至森罗殿下。
阴君近前挡住道：「大圣有何事，闹我幽冥？」这大圣道：「我因保唐僧西天取经，路过西梁国，至一山，有强贼截劫我师。是老孙打死几个，师父怪我，把我逐回。我随到南海菩萨处诉告，不知那妖精怎么就绰著口气，假变作我的模样，在半路上打倒师父，抢夺了行李。师弟沙僧向我本山取讨包袱，这妖假立师名，要往西天取经。沙僧逃遁至南海见菩萨，我正在侧。他备说原因，菩萨又命我同他至花果山观看，果被这厮占了我巢穴。我与他争辨到菩萨处，其实相貌、言语等俱一般，菩萨也难辨真假。又与这厮打上天堂，众神亦果难辨。因见我师，我师念紧箍咒试验，与我一般疼痛。故此闹至幽冥，望阴君与我查看生死簿，看假行者是何出身，快早追他魂魄，免教二心沌乱。」那怪亦如此说一遍。阴君闻言，即唤管簿判官一一从头查勘，更无个假行者之名。再看毛虫文簿，那猴子一百三十条，已是孙大圣幼年得道之时，大闹阴司，消死名，一笔勾之。自后来，凡是猴属，尽无名号。查勘毕，当殿回报。阴君各执笏，对行者道：「大圣，幽冥处既无名号可查，你还到阳间去折辨。」
正说处，只听得地藏王菩萨道：「且住，且住。等我著谛听与你听个真假。」原来那谛听是地藏菩萨经案下伏的一个兽名。他若伏在地下，一霎时，将四大部洲山川社稷，洞天福地之间，蠃虫、鳞虫、毛虫、羽虫、昆虫、天仙、地仙、神仙、人仙、鬼仙，可以照鉴善恶，察听贤愚。那兽奉地藏钧旨，就于森罗庭院之中，俯伏在地。须臾，擡起头来，对地藏道：「怪名虽有，但不可当面说破，又不能助力擒他。」地藏道：「当面说出便怎么？」谛听道：「当面说出，恐妖精恶发，搔扰宝殿，致令阴府不安。」又问：「何为不能助力擒拿？」谛听道：「妖精神通，与孙大圣无二。幽冥之神，能有多少法力？故此不能擒拿。」地藏道：「似这般怎生祛除？」谛听言：「佛法无边。」地藏早已省悟，即对行者道：「你两个形容如一，神通无二，若要辨明，须到雷音寺释迦如来那里，方得明白。」两个一齐嚷道：「说的是，说的是。我和你西天佛祖之前折辨去。」那十殿阴君送出，谢了地藏，回上翠云宫，著鬼使闭了幽冥关隘不题。
他两个在那半空里扯扯拉拉，抓抓挜挜，且行且斗，直嚷至大西天灵鹫仙山雷音宝刹之外。早见那四大菩萨、八大金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘尼、比丘僧、优婆塞、优婆夷诸大圣众，都到七宝莲台之下，净听如来说法。那如来正讲到这：
大众举目看之，果是两个行者，吆天喝地，打至雷音胜境。慌得那八大金刚上前挡住道：「汝等欲往那里去？」这大圣道：「妖精变作我的模样，欲至宝莲台下，烦如来为我辨个虚实也。」众金刚抵挡不住，直嚷至台下，跪于佛祖之前，拜告道：「弟子保护唐僧，来造宝山，求取真经，一路上炼魔缚怪，不知费了多少精神。前至中途，偶遇强徒劫掳，委是弟子二次打伤几人。师父怪我赶回，不容同拜如来金身。弟子无奈，只得投奔南海，见观音诉苦。不期这个妖精假变弟子声音、相貌，将师父打倒，把行李抢去。师弟悟净寻至我山，被这妖假捏巧言，说有真僧取经之故。悟净脱身至南海，备说详细。观音知之，遂令弟子同悟净再至我山。因此，两人比并真假，打至南海，又打到天宫，又曾打见唐僧，打见冥府，俱莫能辨认。故此大胆轻造，千乞大开方便之门，广垂慈悯之念，与弟子辨明邪正，庶好保护唐僧亲拜金身，取经回东土，永扬大教。」大众听他两张口一样声，俱说一遍，众亦莫辨。惟如来则通知之，正欲道破，忽见南下彩云之间，来了观音，参拜我佛。
我佛合掌道：「观音尊者，你看那两个行者，谁是真假？」菩萨道：「前日在弟子荒境，委不能辨。他又至天宫、地府，亦俱难认。特来拜告如来，千万与他辨明辨明。」如来笑道：「汝等法力广大，只能普阅周天之事，不能遍识周天之物，亦不能广会周天之种类也。」菩萨又请示周天种类。如来才道：「周天之内有五仙：乃天、地、神、人、鬼。有五虫：乃蠃、鳞、毛、羽、昆。这厮非天、非地、非神、非人、非鬼，亦非蠃、非鳞、非毛、非羽、非昆。又有四猴混世，不入十类之种。」菩萨道：「敢问是那四猴？」如来道：「第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗；第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生；第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄；第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。此四猴者，不入十类之种，不达两间之名。我观假悟空乃六耳猕猴也。此猴若立一处，能知千里外之事；凡人说话，亦能知之。故此善聆音，能察理，知前后，万物皆明。与真悟空同像同音者，六耳猕猴也。」
那猕猴闻得如来说出他的本像，胆战心惊，急纵身，跳起来就走。如来见他走时，即令大众下手。早有四菩萨、八金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷、观音、木叉，一齐围绕。孙大圣也要上前，如来道：「悟空休动手，待我与你擒他。」那猕猴毛骨悚然，料著难脱，即忙摇身一变，变作个蜜蜂儿，往上便飞。如来将金钵盂撇起去，正盖著那蜂儿，落下来。大众不知，以为走了。如来笑云：「大众休言。妖精未走，见在我这钵盂之下。」大众一发上前，把钵盂揭起，果然见了本像，是一个六耳猕猴。孙大圣忍不住，抡起铁棒，劈头一下打死，至今绝此一种。如来不忍，道声：「善哉！善哉！」大圣道：「如来不该慈悯他。他打伤我师父，抢夺我包袱，依律问他个得财伤人，白昼抢夺，也该个斩罪哩。」如来道：「你自快去保护唐僧来此求经罢。」大圣叩头谢道：「上告如来得知：那师父定是不要我，我此去，若不收留，却不又劳一番神思？望如来方便，把松箍儿咒念一念，褪下这个金箍，交还如来，放我还俗去罢。」如来道：「你休乱想，切莫放刁。我教观音送你去，不怕他不收。好生保护他去，那时功成归极乐，汝亦坐莲台。」
那观音在傍听说，即合掌谢了圣恩，领悟空，辄驾云而去。随后木叉行者、白鹦哥一同赶上。不多时，到了中途草舍人家。沙和尚看见，急请师父拜门迎接。菩萨道：「唐僧，前日打你的，乃假行者六耳猕猴也。幸如来知识，已被悟空打死。你今须是收留悟空，一路上魔障未消，必得他保护你，才得到灵山，见佛取经。再休嗔怪。」三藏叩头道：「谨遵教旨。」
正拜谢时，只听得正东上狂风滚滚，猪八戒背著两个包袱，驾风而至。呆子见了菩萨，倒身下拜道：「弟子前日别了师父，至花果山水帘洞寻取包袱，果见一个假唐僧、假八戒，都被弟子打死，原是两个猴身。却入里，方寻著包袱，当时查点，一物不少，却驾风转此。更不知两行者下落如何？」菩萨把如来识怪之事说了一遍。那呆子十分欢喜，称谢不尽。师徒们拜谢了，菩萨回海。却都照旧合意同心，洗冤解怒。又谢了那村舍人家，整束行囊、马匹，找大路而西。正是：
