卻說張昭獻計曰：“且休要動兵，若一興師，曹操必復至。不如修書二封：一封與劉璋，言劉備結連東吳，共取西川，使劉璋心疑而攻劉備；一封與張魯，教進兵向荊州來。着劉備首尾不能救應，我然後起兵取之，事可諧矣。”權從之，即發使二處去訖。
且說玄德在葭萌關日久，甚得民心。忽接得孔明文書，知孫夫人已回東吳。又聞曹操興兵犯濡須，乃與龐統議曰：“曹操擊孫權，操勝必將取荊州，權勝亦必取荊州矣。爲之奈何？”龐統曰：“主公勿憂，有孔明在彼，料想東吳不敢犯荊州。主公可馳書去劉璋處，只推：‘曹操攻擊孫權，權求救於荊州，吾與孫權脣齒之邦，不容不相援。張魯自守之賊，決不敢來犯界。吾今欲勒兵回荊州，與孫權會同破曹操，奈兵少糧缺，望推同宗之誼，速發精兵三四萬、行糧十萬斛相助，請勿有誤。’若得軍馬錢糧，卻另作商議。”
玄德從之，遣人往成都。來到關前，楊懷、高沛聞知此事，遂教高沛守關，楊懷同使者入成都，見劉璋，呈上書信。劉璋看畢，問楊懷爲何亦同來。楊懷曰：“專爲此書而來。劉備自從入川，廣佈恩德，以收民心，其意甚是不善。今求軍馬錢糧，切不可與；如若相助，是把薪助火也。”劉璋曰：“吾與玄德有兄弟之情，豈可不助？”一人出曰：“劉備梟雄，久留於蜀而不遣，是縱虎入室矣；今更助之以軍馬錢糧，何異與虎添翼乎？”衆視其人，乃零陵烝陽人，姓劉名巴，字子初。劉璋聞劉巴之言，猶豫未決。黃權又復苦諫。璋乃量撥老弱軍四千、米一萬斛，發書遣使報玄德。仍令楊懷、高沛緊守關隘。
劉璋使者到葭萌關見玄德，呈上回書。玄德大怒曰：“吾爲汝禦敵，費力勞心。汝今積財吝賞，何以使士卒效命乎？”遂扯毀回書，大罵而起。使者逃回成都。龐統曰：“主公只以仁義爲重，今日毀書發怒，前情盡棄矣。”玄德曰：“如此，當若何？”龐統曰：“某有三條計策，請主公自擇而行。”玄德問：“那三條計？”統曰：“只今便選精兵，晝夜兼道，徑襲成都，此爲上計。楊懷、高沛乃蜀中名將，各仗強兵拒守關隘，今主公佯以回荊州爲名，二將聞知，必來相送，就送行處，擒而殺之，奪了關隘，先取涪城，然後卻向成都，此中計也。退還白帝，連夜回荊州，徐圖進取，此爲下計。若沉吟不去，將至大困，不可救矣。”玄德曰：“軍師上計太促，下計太緩；中計不遲不疾，可以行之。”於是發書致劉璋，只說：曹操令部將樂進引兵至青泥鎮，衆將抵敵不住，吾當親往拒之，不及面會，特書相辭。
書至成都，張松聽得說劉玄德欲回荊州，只道是真心，乃修書一封，欲令人送與玄德。卻值親兄廣漢太守張肅到，松急藏書於袖中，與肅相陪說話。肅見松神情恍惚，心中疑惑。松取酒與肅共飲，獻酬之間，忽落此書於地，被肅從人拾得。席散後，從人以書呈肅。肅開視之。書略曰：
卻說玄德提兵回涪城，先令人報上涪水關，請楊懷、高沛出關相別。楊、高二將聞報，商議曰：“玄德此回若何？”高沛曰：“玄德合死。我等各藏利刃在身，就送行處刺之，以絕吾主之患。”楊懷曰：“此計大妙。”二人只帶隨行二百人，出關送行，其餘並留在關上。玄德大軍盡發，前至涪水之上。龐統在馬上謂玄德曰：“楊懷、高沛若欣然而來，可提防之；若彼不來，便起兵徑取其關，不可遲緩。”正說間，忽起一陣旋風，把馬前“帥”字旗吹倒。玄德問龐統曰：“此何兆也？”統曰：“此警報也，楊懷、高沛二人必有行刺之意，宜善防之。”玄德乃身披重鎧，自佩寶劍防備。人報楊、高二將前來送行。玄德令軍馬歇定。龐統分付魏延、黃忠：“但關上來的軍士，不問多少馬步軍兵，一個也休放回。”二將得令而去。
卻說楊懷、高沛二人身邊各藏利刃，帶二百軍兵，牽羊送酒，直至軍前。見並無準備，心中暗喜，以爲中計。入至帳下，見玄德正與龐統坐於帳中。二將聲喏曰：“聞皇叔遠回，特具薄禮相送。”遂進酒勸玄德。玄德曰：“二將軍守關不易，當先飲此杯。”二將飲酒畢，玄德曰：“吾有密事與二將軍商議，閒人退避。”遂將帶來二百人盡趕出中軍。玄德叱曰：“左右與吾捉下二賊!”帳後劉封、關平應聲而出。楊、高二人急待爭鬥，劉封、關平各捉住一人。玄德喝曰：“吾與汝主是同宗兄弟，汝二人何故同謀，離間親情？”龐統叱左右搜其身畔，果然各搜出利刃一口。統便喝斬二人，玄德還猶豫未決。統曰：“二人本意欲殺吾主，罪不容誅。”遂叱刀斧手斬楊懷、高沛於帳前。
黃忠、魏延早將二百從人先自捉下，不曾走了一個。玄德喚入，各賜酒壓驚。玄德曰：“楊懷、高沛離間吾兄弟，又藏利刃行刺，故行誅戮。爾等無罪，不必驚疑。”衆各拜謝。龐統曰：“吾今即用汝等引路，帶吾軍取關，各有重賞。”衆皆應允。是夜二百人先行，大軍隨後。前軍至關下叫曰：“二將軍有急事回，可速開關。”城上聽得是自家軍，即時開關。大軍一擁而入，兵不血刃，得了涪關，蜀兵皆降。玄德各加重賞，遂即分兵前後守把。
次日勞軍，設宴於公廳。玄德酒酣，顧龐統曰：“今日之會，可爲樂乎？”龐統曰：“伐人之國而以爲樂，非仁者之兵也。”玄德曰：“吾聞昔日武王伐紂，作樂象功，此亦非仁者之兵歟？汝言何不合道理？可速退。”龐統大笑而起。左右亦扶玄德入後堂。睡至半夜，酒醒，左右以逐龐統之言告知玄德。玄德大悔。次早，穿衣升堂，請龐統謝罪曰：“昨日酒醉，言語觸犯，幸勿掛懷。”龐統談笑自若。玄德曰：“昨日之言，惟吾有失。”龐統曰：“君臣俱失，何獨主公？”玄德亦大笑，其樂如初。
卻說劉璋聞玄德殺了楊、高二將，襲了涪水關，大驚曰：“不料今日果有此事。”遂聚文武，問退兵之策。黃權曰：“可連夜遣兵屯雒縣，塞住咽喉之路，劉備雖有精兵猛將，不能過也。”璋遂令劉璝、泠苞、張任、鄧賢點五萬大軍，星夜往守雒縣，以拒劉備。
四將行兵之次，劉璝曰：“吾聞錦屏山中有一異人，道號紫虛上人，知人生死貴賤。吾輩今日行軍，正從錦屏山過，何不試往問之？”張任曰：“大丈夫行兵拒敵，豈可問于山野之人乎？”璝曰：“不然。聖人云：‘至誠之道，可以前知。’吾等問於高明之人，當趨吉避凶。”於是四人引五六十騎至山下，問徑樵夫。樵夫指高山絕頂上，便是上人所居。四人上山至庵前，見一道童出迎，問了姓名，引入庵中，只見紫虛上人坐於蒲墩之上。四人下拜，求問前程之事。紫虛上人曰：“貧道乃山野廢人，豈知休咎？”劉璝再三拜問，紫虛遂命道童取紙筆，寫下八句言語，付與劉璝。其文曰：
劉璝又問曰：“我四人氣數如何？”紫虛上人曰：“定數難逃，何必再問？”璝又請問時，上人眉垂目合，恰似睡着的一般，並不答應。四人下山，劉璝曰：“仙人之言，不可不信。”張任曰：“此狂叟也，聽之何益？”遂上馬前行。
卻說玄德既得涪水關，與龐統商議進取雒城。人報：“劉璋撥四將前來，即日泠苞、鄧賢領二萬軍，離城六十里，紮下兩個大寨。”玄德聚衆將問曰：“誰敢建頭功，去取二將寨柵？”老將黃忠應聲出曰：“老夫願往。”玄德曰：“老將軍率本部人馬，前至雒城，如取得泠苞、鄧賢營寨，必當重賞。”
黃忠大喜，即領本部兵馬，謝了要行。忽帳下一人出曰：“老將軍年紀高大，如何去得？小將不才願往。”玄德視之，乃是魏延。黃忠曰：“我已領下將令，你如何敢攙越？”魏延曰：“老者不以筋骨爲能。吾聞泠苞、鄧賢乃蜀中名將，血氣方剛，恐老將軍近他不得，豈不誤了主公大事？因此願相替，本是好意。”黃忠大怒曰：“汝說吾老，敢與我比試武藝麼？”魏延曰：“就主公之前，當面比試，贏得的便去，何如？”黃忠遂趨步下階，便叫小校：“將刀來。”
玄德急止之曰：“不可。吾今提兵取川，全仗汝二人之力，今兩虎相鬥，必有一傷，須誤了我大事。吾與你二人勸解，休得爭論。”龐統曰：“汝二人不必相爭。即今泠苞、鄧賢下了兩個營寨，今汝二人自領本部軍馬，各打一寨，如先奪得者，便爲頭功。”於是分定黃忠打泠苞寨，魏延打鄧賢寨。二人各領命去了。龐統曰：“此二人去，恐於路上相爭，主公可自引軍爲後應。”玄德留龐統守城，自與劉封、關平引五千軍隨後進發。
卻說黃忠歸寨，傳令：“來日四更造飯，五更結束，平明進兵，取左邊山谷而進。”魏延卻暗使人探聽黃忠甚時起兵。探事人回報：“來日四更造飯，五更起兵。”魏延暗喜，分付衆軍士：“二更造飯，三更起兵，平明要到鄧賢寨邊。”軍士得令，都飽餐一頓，馬摘鈴，人銜枚，卷旗束甲，暗地去劫寨。三更前後，離寨前進。到半路，魏延馬上尋思：“只去打鄧賢寨，不顯能處。不如先去打泠苞寨，卻將得勝兵打鄧賢寨，兩處功勞，都是我的。”就馬上傳令，教軍士都投左邊山路里去。天色微明，離泠苞寨不遠，教軍士少歇，排搠金鼓旗幡、槍刀器械。
早有伏路小軍飛報入寨，泠苞已有準備了。一聲炮響，三軍上馬，殺將出來。魏延縱馬提刀，與泠苞接戰。二將交馬，戰到三十合，川兵分兩路來襲漢軍。漢軍走了半夜，人馬力乏，抵當不住，退後便走。魏延聽得背後陣腳亂，撇了泠苞，撥馬回走。川兵隨後趕來，漢軍大敗。走不到五里，山背後鼓聲震地，鄧賢引一彪軍從山谷裏截出來，大叫：“魏延快下馬受降!”魏延策馬飛奔，那馬忽失前蹄，雙足跪地，將魏延掀將下來。鄧賢馬奔到，挺槍來刺魏延。槍未到處，弓弦響，鄧賢倒撞下馬。後面泠苞方欲來救，一員大將從山坡上躍馬而來，厲聲大叫：“老將黃忠在此!”舞刀直取泠苞。泠苞抵敵不住，望後便走。黃忠乘勢追趕，川兵大亂。
黃忠一枝軍救了魏延，殺了鄧賢，直趕到寨前。泠苞回馬與黃忠再戰，不到十餘合，後面軍馬擁將上來，泠苞只得棄了左寨，引敗軍來投右寨，只見寨中旗幟全別，泠苞大驚。兜住馬看時，當頭一員大將金甲錦袍，乃是劉玄德，左邊劉封，右邊關平，大喝道：“寨子吾已奪下，汝欲何往？”原來玄德引兵從後接應，便乘勢奪了鄧賢寨子。泠苞兩頭無路，取山僻小徑，要回雒城。行不到十里，狹路伏兵忽起，搭鉤齊舉，把泠苞活捉了。原來卻是魏延自知罪犯，無可解釋，收拾後軍，令蜀兵引路，伏在這裏，等個正着。用索縛了泠苞，解投玄德寨來。
黃忠安下寨腳，徑來見玄德，說魏延違了軍令，可斬之。玄德急召魏延，魏延解泠苞至。玄德曰：“延雖有罪，此功可贖。”令魏延謝黃忠救命之恩，今後毋得相爭。魏延頓首伏罪。玄德重賞黃忠。使人押泠苞到帳下，玄德去其縛，賜酒壓驚，問曰：“汝肯降否？”泠苞曰：“既蒙免死，如何不降？劉璝、張任與某爲生死之交，若肯放某回去，當即招二人來降，就獻雒城。”玄德大喜，便賜衣服、鞍馬，令回雒城。魏延曰：“此人不可放回，若脫身一去，不復來矣。”玄德曰：“吾以仁義待人，人不負我。”
卻說泠苞得回雒城，見劉璝、張任，不說捉去放回，只說：“被我殺了十餘人，奪得馬匹逃回。”劉璝忙遣人往成都求救。劉璋聽知折了鄧賢，大驚，慌忙聚衆商議。長子劉循進曰：“兒願領兵前去守雒城。”璋曰：“既吾兒肯去，當遣誰人爲輔？”一人出曰：“某願往。”璋視之，乃舅氏吳懿也。璋曰：“得尊舅去最好。誰可爲副將？”吳懿保吳蘭、雷銅二人爲副將，點二萬軍馬來到雒城。劉璝、張任接着，具言前事。吳懿曰：“兵臨城下，難以拒敵，汝等有何高見？”泠苞曰：“此間一帶，正靠涪江，江水大急；前面寨佔山腳，其形最低。某乞五千軍，各帶鍬鋤前去，決涪江之水，可盡淹死劉備之兵也。”吳懿從其計，即令泠苞前往決水，吳蘭、雷銅引兵接應。泠苞領命，自去準備決水器械。
卻說玄德令黃忠、魏延各守一寨，自回涪城，與軍師龐統商議。細作報說：“東吳孫權遣人結好東川張魯，將欲來攻葭萌關。”玄德驚曰：“若葭萌關有失，截斷後路，吾進退不得，當如之何？”龐統謂孟達曰：“公乃蜀中人，多知地理，去守葭萌關如何？”達曰：“某保一人，與某同去守關，萬無一失。”玄德問何人，達曰：“此人曾在荊州劉表部下爲中郎將，乃南郡枝江人，姓霍名峻，字仲邈。”玄德大喜，即時遣孟達、霍峻守葭萌關去了。
龐統退歸館舍，門吏忽報：“有客特來相訪。”統出迎接，見其人身長八尺，形貌甚偉；頭髮截短，披於頸上；衣服不甚齊整。統問曰：“先生何人也？”其人不答，徑登堂仰臥牀上。統甚疑之，再三請問。其人曰：“且消停，吾當與汝說知天下大事。”統聞之愈疑，命左右進酒食。其人起而便食，並無謙遜，飲食甚多，食罷又睡。統疑惑不定，使人請法正視之，恐是細作。法正慌忙到來，統出迎接，謂正曰：“有一人如此如此。”法正曰：“莫非彭永言乎？”升階視之，其人躍起曰：“孝直別來無恙!”正是：
