卻說曹仁見關公落馬，即引兵衝出城來，被關平一陣殺回，救關公歸寨，拔出臂箭。原來箭頭有藥，毒已入骨，右臂青腫，不能運動。關平慌與衆將商議曰：“父親若損此臂，安能出敵？不如暫回荊州調理。”於是與衆將入帳見關公。公問曰：“汝等來有何事？”衆對曰：“某等因見君侯右臂損傷，恐臨敵致怒，衝突不便。衆議可暫班師回荊州調理。”公怒曰：“吾取樊城，只在目前。取了樊城，即當長驅大進，徑到許都，剿滅操賊，以安漢室。豈可因小瘡而誤大事？汝等敢慢吾軍心耶？”平等默然而退。
衆將見公不肯退兵，瘡又不痊，只得四方訪問名醫。忽一日，有人從江東駕小舟而來，直至寨前。小校引見關平。平視其人，方巾闊服，臂挽青囊。自言姓名：“乃沛國譙郡人，姓華名佗，字元化。因聞關將軍乃天下英雄，今中毒箭，特來醫治。”平曰：“莫非昔日醫東吳周泰者乎？”佗曰：“然。”平大喜，即與衆將同引華佗入帳見關公。
時關公本是臂疼，恐慢軍心，無可消遣，正與馬良弈棋。聞有醫者至，即召入。禮畢，賜坐。茶罷，佗請臂視之。公袒下衣袍，伸臂令佗看視。佗曰：“此乃弩箭所傷，其中有烏頭之藥，直透入骨，若不早治，此臂無用矣。”公曰：“用何物治之？”佗曰：“某自有治法，但恐君侯懼耳。”公笑曰：“吾視死如歸，有何懼哉？”佗曰：“當於靜處立一標柱，上釘大環，請君侯將臂穿於環中，以繩系之，然後以被蒙其首。吾用尖刀割開皮肉，直至於骨，颳去骨上箭毒，用藥敷之，以線縫其口，方可無事。但恐君侯懼耳。”公笑曰：“如此容易，何用柱環？”令設酒席相待。
公飲數杯酒畢，一面仍與馬良弈棋，伸臂令佗割之。佗取尖刀在手，令一小校捧一大盆於臂下接血。佗曰：“某便下手，君侯勿驚。”公曰：“任汝醫治，吾豈比世間俗子，懼痛者耶？”佗乃下刀，割開皮肉，直至於骨，骨上已青。佗用刀刮骨，悉悉有聲。帳上帳下見者，皆掩面失色。公飲酒食肉，談笑弈棋，全無痛苦之色。須臾，血流盈盆。佗刮盡其毒，敷上藥，以線縫之。公大笑而起，謂衆將曰：“此臂伸舒如故，並無痛矣。先生真神醫也!”佗曰：“某爲醫一生，未嘗見此。君侯真天神也!”後人有詩曰：
關公箭瘡既愈，設席款謝華佗。佗曰：“君侯箭瘡雖治，然須愛護，切勿怒氣傷觸。過百日後，平復如舊矣。”關公以金百兩酬之。佗曰：“某聞君侯高義，特來醫治，豈望報乎？”堅辭不受，留藥一帖，以敷瘡口，辭別而去。
卻說關公擒了于禁，斬了龐德，威名大震，華夏皆驚。探馬報到許都，曹操大驚，聚文武商議曰：“某素知雲長智勇蓋世，今據荊襄，如虎生翼。于禁被擒，龐德被斬，魏兵挫銳。倘彼率兵直至許都，如之奈何？孤欲遷都以避之。”司馬懿諫曰：“不可。于禁等被水所淹，非戰之故。於國家大計，本無所損。今孫、劉失好，雲長得志，孫權必不喜。大王可遣使去東吳陳說利害，令孫權暗暗起兵躡雲長之後，許事平之日，割江南之地以封孫權，則樊城之危自解矣。”主簿蔣濟曰：“仲達之言是也。今可即發使往東吳，不必遷都動衆。”操依允，遂不遷都。因嘆謂諸將曰：“于禁從孤三十年，何期臨危反不如龐德也？今一面遣使致書東吳，一面必得一大將以當雲長之銳。”言未畢，階下一將應聲而出曰：“某願往。”操視之，乃徐晃也。操大喜，遂撥精兵五萬，令徐晃爲將，呂建副之，剋日起兵，前到陽陵坡駐紮，看東南有應，然後徵進。
卻說孫權接得曹操書信，覽畢，欣然應允，即修書發付使者先回，乃聚文武商議。張昭曰：“近聞雲長擒于禁，斬龐德，威震華夏，操欲遷都以避其鋒。今樊城危急，遣使求救，事定之後，恐有反覆。”權未及發言，忽報：“呂蒙乘小舟自陸口來，有事面稟。”權召入問之，蒙曰：“今雲長提兵圍樊城，可乘其遠出，襲取荊州。”權曰：“孤欲北取徐州，如何？”蒙曰：“今操遠在河北，未暇東顧，徐州守兵無多，往自可克。然其地勢利於陸戰，不利水戰，縱然得之，亦難保守。不如先取荊州，全據長江，別作良圖。”權曰：“孤本欲取荊州，前言特以試卿耳。卿可速爲孤圖之，孤當隨後便起兵也。”
呂蒙辭了孫權，回至陸口，早有哨馬報說：“沿江上下，或二十里，或三十里，高阜處各有烽火臺。又聞荊州軍馬整肅，預有準備。”蒙大驚曰：“若如此，急難圖也。我一時在吳侯面前勸取荊州，今卻如何處置？”尋思無計，乃託病不出，使人回報孫權。權聞呂蒙患病，心甚怏怏。陸遜進言曰：“呂子明之病，乃詐耳，非真病也。”權曰：“伯言既知其詐，可往視之。”
陸遜領命，星夜至陸口寨中，來見呂蒙，果然面無病色。遜曰：“某奉吳侯命，敬探子明貴恙。”蒙曰：“賤軀偶病，何勞探問？”遜曰：“吳侯以重任付公，公不乘時而動，空懷鬱結，何也？”蒙目視陸遜，良久不語。遜又曰：“愚有小方，能治將軍之疾，未審可用否？”蒙乃屏退左右而問曰：“伯言良方，乞早賜教。”遜笑曰：“子明之疾，不過因荊州兵馬整肅，沿江有烽火臺之備耳。予有一計，令沿江守吏不能舉火，荊州之兵束手歸降，可乎？”蒙驚謝曰：“伯言之語，如見我肺腑。願聞良策。”陸遜曰：“雲長倚恃英雄，自料無敵，所慮者惟將軍耳。將軍乘此機會，託疾辭職，以陸口之任讓之他人，使他人卑辭讚美關公，以驕其心，彼必盡撤荊州之兵，以向樊城。若荊州無備，用一旅之師，別出奇計以襲之，則荊州在掌握之中矣。”蒙大喜曰：“真良策也。”由是呂蒙託病不起，上書辭職。
陸遜回見孫權，具言前計。孫權乃召呂蒙還建業養病。蒙至，入見權。權問曰：“陸口之任，昔周公謹薦魯子敬以自代，後子敬又薦卿自代，今卿亦須薦一才望兼隆者代卿爲妙。”蒙曰：“若用望重之人，雲長必然提備。陸遜意思深長，而未有遠名，非雲長所忌，若即用以代臣之任，必有所濟。”權大喜，即日拜陸遜爲偏將軍、右都督，代蒙守陸口。遜謝曰：“某年幼無學，恐不堪重任。”權曰：“子明保卿，必不差錯，卿毋得推辭。”遜乃拜受印綬，連夜往陸口，交割馬步水三軍已畢，即修書一封，具名馬、異錦、酒禮等物，遣使齎赴樊城見關公。
時公正將息箭瘡，按兵不動。忽報：“江東陸口守將呂蒙病危，孫權取回調理。近拜陸遜爲將，代呂蒙守陸口。今遜差人齎書具禮，特來拜見。”關公召入，指來使而言曰：“仲謀見識短淺，用此孺子爲將。”來使伏地告曰：“陸將軍呈書備禮，一來與君侯作賀，二來求兩家和好。幸乞笑留。”公拆書視之，書詞極其卑謹。關公覽畢，仰面大笑，令左右收了禮物，發付使者回去。使者回見陸遜曰：“關公欣喜，無復有憂江東之意。”
遜大喜，密遣人探得關公果然撤荊州大半兵赴樊城聽調，只待箭瘡痊可，便欲進兵。遜察知備細，即差人星夜報知孫權。孫權召呂蒙商議曰：“今雲長果撤荊州之兵，攻取樊城，便可設計襲取荊州。卿與吾弟孫皎同引大軍前去，何如？”孫皎字叔明，乃孫權叔父孫靜之次子也。蒙曰：“主公若以蒙可用則獨用蒙，若以叔明可用則獨用叔明。豈不聞昔日周瑜、程普爲左右都督，事雖決於瑜，然普自以舊臣而居瑜下，頗不相睦？後因見瑜之才，方始敬服。今蒙之纔不及瑜，而叔明之親勝於普，恐未必能相濟也。”權大悟，遂拜呂蒙爲大都督，總制江東諸路軍馬；令孫皎在後接應糧草。
蒙拜謝，點兵三萬，快船八十餘只，選會水者扮作商人，皆穿白衣，在船上搖櫓，卻將精兵伏於船中。次調韓當、蔣欽、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七員大將相繼而進。其餘皆隨吳侯爲合後救應。一面遣使致書曹操，令進兵以襲雲長之後；一面先傳報陸遜。然後發白衣人，駕快船往潯陽江去，晝夜趲行，直抵北岸。江邊烽火臺上守臺軍盤問時，吳人答曰：“我等皆是客商，因江中阻風，到此一避。”隨將財物送與守臺軍士。軍士信之，遂任其停泊江邊。約至二更，中精兵齊出，將烽火臺上官軍縛倒。暗號一聲，八十餘船精兵俱起，將緊要去處墩臺之軍盡行捉入船中，不曾走了一個。於是長驅大進，徑取荊州，無人知覺。
將至荊州，呂蒙將沿江墩臺所獲官軍用好言撫慰，各各重賞，令賺開城門，縱火爲號。衆軍領命，呂蒙便教前導。比及半夜，到城下叫門。門吏認得是荊州之兵，開了城門。衆軍一聲喊起，就城門裏放起號火。吳兵齊入，襲了荊州。呂蒙便傳令軍中：“如有妄殺一人、妄取民間一物者，定按軍法。”原任官吏，並依舊職。將關公家屬另養別宅，不許閒人攪擾。一面遣人申報孫權。
一日大雨，蒙上馬引數騎點看四門，忽見一人取民間箬笠以蓋鎧甲。蒙喝左右執下問之，乃蒙之鄉人也。蒙曰：“汝雖系我同鄉，但吾號令已出，汝故犯之，當按軍法。”其人泣告曰：“某恐雨溼官鎧，故取遮蓋，非爲私用。乞將軍念同鄉之情。”蒙曰：“吾固知汝爲覆官鎧，然終是不應取民間之物。”叱左右推下斬之，梟首傳示畢，然後收其屍首，泣而葬之。自是三軍震肅。
不一日，孫權領衆至，呂蒙出郭迎接入衙。權慰勞畢，仍命潘濬爲治中，掌荊州事。監內放出于禁，遣歸曹操。安民賞軍，設宴慶賀。權謂呂蒙曰：“今荊州已得，但公安傅士仁、南郡糜芳，此二處如何收復？”言未畢，忽一人出曰：“不須張弓只箭，某憑三寸不爛之舌，說公安傅士仁來降，可乎？”衆視之，乃虞翻也。權曰：“仲翔有何良策，可使傅士仁歸降？”翻曰：“某自幼與士仁交厚，今若以利害說之，彼必歸矣。”權大喜，遂令虞翻領五百軍，徑奔公安來。
卻說傅士仁聽知荊州有失，急令閉城堅守。虞翻至，見城門緊閉，遂寫書拴於箭上，射入城中。軍士拾得，獻與傅士仁。士仁拆書視之，乃招降之意。覽畢，想起：“關公去日恨吾之意，不如早降。”即令大開城門，請虞翻入城。二人禮畢，各訴舊情。翻說吳侯寬洪大度，禮賢下士。士仁大喜，即同虞翻齎印綬來荊州投降。孫權大悅，仍令去守公安。呂蒙密謂權曰：“今雲長未獲，留士仁於公安，久必有變。不若使往南郡招糜芳歸降。”權乃召傅士仁，謂曰：“糜芳與卿交厚，卿可招來歸降，孤自當有重賞。”傅士仁慨然領諾，遂引十餘騎，徑投南郡招安糜芳。正是：
