卻說蜀漢建興六年秋九月，魏都督曹休被東吳陸遜大破於石亭，車仗、馬匹、軍資、器械並皆罄盡。休惶恐之甚，氣憂成病，到洛陽，疽發背而死。魏主曹睿敕令厚葬。司馬懿引兵還，衆將接入，問曰：“曹都督兵敗，即元帥之干係，何故急回耶？”懿曰：“吾料諸葛亮知吾兵敗，必乘虛來取長安。倘隴西緊急，何人救之？吾故回耳。”衆皆以爲懼怯，哂笑而退。
卻說東吳遣使致書蜀中，請兵伐魏，並言大破曹休之事：一者顯自己威風，二者通和會之好。後主大喜，令人持書至漢中，報知孔明。時孔明兵強馬壯，糧草豐足，所用之物，一切完備，正要出師。聽知此信，即設宴大會諸將，計議出師。忽一陣大風，自東北角上而起，把庭前松樹吹折。衆皆大驚。孔明就佔一課，曰：“此風主損一大將。”諸將未信。正飲酒間，忽報：“鎮南將軍趙雲長子趙統、次子趙廣來見丞相。”孔明大驚，擲杯於地曰：“子龍休矣!”二子入見，拜哭曰：“某父昨夜三更病重而死。”孔明跌足而哭曰：“子龍身故，國家損一棟樑，吾去一臂也!”衆將無不揮涕。孔明令二子入成都面君報喪。後主聞雲死，放聲大哭曰：“朕昔年幼，非子龍則死於亂軍之中矣!”即下詔追贈大將軍，諡封順平侯，敕葬於成都錦屏山之東，建立廟堂，四時享祭。後人有詩曰：
卻說後主思念趙雲昔日之功，祭葬甚厚；封趙統爲虎賁中郎，趙廣爲牙門將，就令守墳。二人辭謝而去。忽近臣奏曰：“諸葛丞相將軍馬分撥已定，即日將出師伐魏。”後主問在朝諸臣，諸臣多言未可輕動。後主疑慮未決。忽奏：“丞相令楊儀齎《出師表》至。”後主宣入，儀呈上表章。後主就御案上拆視，其表曰：
先帝慮漢、賊不兩立，王業不偏安，故託臣以討賊也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐賊，才弱敵強也。然不伐賊，王業亦亡。惟坐而待亡，孰與伐之？是故託臣而弗疑也。臣受命之日，寢不安席，食不甘味。思惟北征，宜先入南，故五月渡滬，深入不毛，並日而食。臣非不自惜也，顧王業不可偏安於蜀都，故冒危難，以奉先帝之遺意。而議者謂爲非計。今賊適疲於西，又務於東，兵法乘勞，此進趨之時也。謹陳其事如左：
高帝明並日月，謀臣淵深，然涉險被創，危然後安。今陛下未及高帝，謀臣不如良、平，而欲以長策取勝，坐定天下，此臣之未解一也。劉繇、王朗，各據州郡，論安言計，動引聖人，羣疑滿腹，衆難塞胸；今歲不戰，明年不徵，使孫策坐大，遂並江東，此臣之未解二也。曹操智計，殊絕於人，其用兵也，彷彿孫、吳，然困於南陽，險於烏巢，危於祁連，逼於黎陽，幾敗北山，殆死潼關，然後僞定一時耳；況臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服圖之，委任夏侯而夏侯敗亡，先帝每稱操爲能，猶有此失；況臣駑下，何能必勝？此臣之未解四也。自臣到漢中，中間期年耳，然喪趙雲、陽羣、馬玉、閻芝、丁立、白壽、劉郃、鄧銅等及曲長屯將七十餘人，突將無前，賨、叟、青羌散騎武騎一千餘人，此皆數十年之內所糾合四方之精銳，非一州之所有；若複數年，則損三分之二也，當何以圖敵？此臣之未解五也。今民窮兵疲，而事不可息；事不可息，則住與行，勞費正等。而不及今圖之，欲以一州之地，與賊持久，此臣之未解六也。
夫難平者，事也。昔先帝敗軍於楚，當此之時，曹操拊手，謂天下已定。然後先帝東連吳越，西取巴蜀，舉兵北征，夏侯授首，此操之失計，而漢事將成也。然後吳更違盟，關羽毀敗，秭歸蹉跌，曹丕稱帝，凡事如是，難可逆見。臣鞠躬盡瘁，死而後已，至於成敗利鈍，非臣之明所能逆睹也。
早有細作報入洛陽。司馬懿奏知魏主，大會文武商議。大將軍曹真出班奏曰：“臣昨守隴西，功微罪大，不勝惶恐。今乞引大軍往擒諸葛亮。臣近得一員大將，使六十斤大刀，騎千里征馬，開兩石鐵胎弓，暗藏三個流星錘，百發百中，有萬夫不當之勇，乃隴西狄道人，姓王名雙，字子全。臣保此人爲先鋒。”睿大喜，便召王雙上殿。視之，身長九尺，面黑睛黃，熊腰虎背。睿笑曰：“朕得此大將，有何慮哉!”遂賜錦袍金甲，封爲虎威將軍、前部大先鋒；曹真爲大都督。真謝恩出朝，遂引十五萬精兵，會合郭淮、張郃，分道守把隘口。
卻說蜀兵前隊哨至陳倉，回報孔明說：“陳倉口已築起一城，內有大將郝昭守把，深溝高壘，遍排鹿角，十分謹嚴。不如棄了此城，從太白嶺鳥道，出祁山甚便。”孔明曰：“陳倉正北是街亭，必得此城，方可進兵。”命魏延引兵到城下，四面攻之，連日不能破。魏延復來告孔明，說城難打。孔明大怒，欲斬魏延。忽帳下一人告曰：“某雖無才，隨丞相多年，未嘗報效。願去陳倉城中，說郝昭來降，不用張弓只箭。”衆視之，乃部曲靳祥也。孔明曰：“汝用何言以說之？”祥曰：“郝昭與某，同是隴西人氏，自幼交契。某今到彼，以利害說之，必來降矣。”孔明即令前去。
靳祥驟馬徑到城下，叫曰：“郝伯道故人靳祥來見。”城上人報知郝昭。昭令開門放入，登城相見。昭問曰：“故人因何到此？”祥曰：“吾在西蜀孔明帳下，參贊軍機，待以上賓之禮。特令某來見公，有言相告。”昭勃然變色曰：“諸葛亮乃我國仇敵也。吾事魏，汝事蜀，各事其主，昔時爲昆仲，今時爲仇敵。汝再不必多言，便請出城。”靳祥又欲開言，郝昭已出敵樓上了。魏軍急催上馬，趕出城外。祥回頭視之，見昭倚定護心木欄杆。祥勒馬以鞭指之曰：“伯道賢弟，何太情薄耶？”昭曰：“魏國法度，兄所知也。吾受國恩，但有死而已，兄不必下說詞。早回見諸葛亮，教快來攻城，吾不懼也。”
祥回告孔明曰：“郝昭未等某開言，便先阻卻。”孔明曰：“汝可再去見他，以利害說之。”祥又到城下，請郝昭相見。昭出到敵樓上，祥勒馬高叫曰：“伯道賢弟，聽吾忠言：汝據守一孤城，怎拒數十萬之衆？今不早降，後悔無及。且不順大漢而事奸魏，抑何不知天命、不辨清濁乎？願伯道思之。”郝昭大怒，拈弓搭箭，指靳祥而喝曰：“吾前言已定，汝不必再言。可速退，吾不射汝。”
靳祥回見孔明，具言郝昭如此光景。孔明大怒曰：“匹夫無禮太甚!豈欺吾無攻城之具耶？”隨叫土人問曰：“陳倉城中有多少人馬？”土人告曰：“雖不知的數，約有三千人。”孔明笑曰：“量此小城，安能御我？休等他救兵到，火速攻之。”於是軍中起百乘雲梯，一乘上可立十數人，周圍用木板遮護。軍士各把短梯軟索，聽軍中擂鼓，一齊上城。郝昭在敵樓上望見蜀兵裝起雲梯，四面而來，即令三千軍各執火箭，分佈四面，待雲梯近城，一齊射之。孔明只道城中無備，故大造雲梯，令三軍鼓譟吶喊而進。不期城上火箭齊發，雲梯盡着，梯上軍士多被燒死，城上矢石如雨，蜀兵皆退。孔明大怒曰：“汝燒吾雲梯，吾卻用衝車之法。”於是連夜安排下衝車。次日，又四面鼓嗓吶喊而進。郝昭急命運石鑿眼，用葛繩穿定飛打，衝車皆被打折。孔明又令人運土填城壕，教廖化引三千鍬钁軍，從夜間掘地道，暗入城去。郝昭又於城中掘重壕橫截之。如此晝夜相攻，二十餘日，無計可破。
孔明正在營中憂悶，忽報：“東邊救兵到了，旗上書‘魏先鋒大將王雙’。”孔明問曰：“誰可迎之？”魏延出曰：“某願往。”孔明曰：“汝乃先鋒大將，未可輕出。”又問：“誰敢迎之？”裨將謝雄應聲而出。孔明與三千軍去了。孔明又問曰：“誰敢再去？”裨將龔起應聲要去。孔明亦與三千兵去了。孔明恐城內郝昭引兵衝出，乃把人馬退二十里下寨。
卻說謝雄引軍前行，正遇王雙，戰不三合，被雙一刀劈死。蜀兵敗走，雙隨後趕來。龔起接着，交馬只三合，亦被雙所斬。敗兵回報孔明。孔明大驚，忙令廖化、王平、張嶷三人出迎。兩陣對圓，張嶷出馬，王平、廖化壓住陣角。王雙縱馬來與張嶷交馬，數合不分勝負。
嶷吐血數口，回見孔明說：“王雙英雄無敵。如今將二萬兵就陳倉城外下寨，四圍立起排柵，築起重城，深挖壕塹，守禦甚嚴。”孔明見折二將，張嶷又被打傷，即喚姜維曰：“陳倉道口這條路不可行，別求何策？”維曰：“陳倉城池堅固，郝昭守禦甚密，又得王雙相助，實不可取。不若令一大將依山傍水，下寨固守；再令良將守把要道，以防街亭之攻。卻統大軍去襲祁山，某卻如此如此用計，可捉曹真也。”孔明從其言，即令王平、李恢引二枝兵守街亭小路，魏延引一軍守陳倉口。馬岱爲先鋒，關興、張苞爲前後救應使，從小徑出斜谷，望祁山進發。
卻說曹真因思前番被司馬懿奪了功勞，因此到洛陽分調郭淮、孫禮東西守把；又聽的陳倉告急，已令王雙去救。聞知王雙斬將立功，大喜，乃令中護軍大將費耀權攝前部總督，諸將各自守把隘口。忽報：“山谷中捉得細作來見。”曹真令押入，跪於帳前。其人告曰：“小人不是奸細，有機密來見都督，誤被伏路軍捉來，乞退左右。”真乃教去其縛，左右暫退。其人曰：“小人乃姜伯約心腹人也，蒙本官遣送密書。”真曰：“書安在？”其人於貼肉衣內取出呈上。真拆視曰：
罪將姜維百拜，書呈大都督曹麾下：維念世食魏祿，忝守邊城，叨竊厚恩，無門補報。昨日誤遭諸葛亮之計，陷身於巔崖之中，思念舊國，何日忘之？今幸蜀兵西出，諸葛亮甚不相疑。賴都督親提大兵而來，如遇敵人，可以詐敗；維當在後，以舉火爲號，先燒蜀人糧草，卻以大兵翻身掩之，則諸葛亮可擒也。非敢立功報國，實欲自贖前罪。倘蒙照察，速賜來命。
真喚費耀商議曰：“今姜維暗獻密書，令吾如此如此。”耀曰：“諸葛亮多謀，姜維智廣，或者是諸葛亮所使，恐其中有詐。”真曰：“他原是魏人，不得已而降蜀，又何疑乎？”耀曰：“都督不可輕去，只守定本寨。某願引一軍接應姜維，如成功，盡歸都督；倘有奸計，某自支當。”真大喜，遂令費耀引五萬兵，望斜谷而進。
行了兩三程，屯下軍馬，令人哨探。當日申時分，回報：“斜谷道中有蜀兵來也。”耀忙催兵進，蜀兵未及交戰先退。耀引兵追之，蜀兵又來。方欲對陣，蜀兵又退。如此者三次，俄延至次日申時分。魏軍一日一夜不曾敢歇，只恐蜀兵攻擊。方欲屯軍造飯，忽然四面喊聲大震，鼓角齊鳴，蜀兵漫山遍野而來。門旗開處，閃出一輛四輪車，孔明端坐其中，令人請魏軍主將答話。耀縱馬而出，遙見孔明，心中暗喜，回顧左右曰：“如蜀兵掩至，便退後走；若見山後火起，卻回身殺去，自有兵來相應。”分付畢，躍馬出呼曰：“前者敗將，今何敢又來？”孔明曰：“喚汝曹真來答話。”耀罵曰：“曹都督乃金枝玉葉，安肯與反賊相見耶？”
孔明大怒，把羽扇一招，左有馬岱，右有張嶷，兩路兵衝出。魏兵便退。行不到三十里，望見蜀兵背後火起，喊聲不絕。費耀只道號火，便回身殺來。蜀兵齊退。耀提刀在前，只望喊處追趕。將次近火，山路中鼓角喧天，喊聲震地，兩軍殺出：左有關興，右有張苞。山上矢石如雨，往下射來。魏兵大敗。費耀知是中計，急退軍望山谷中而走，人馬睏乏。背後關興引生力軍趕來，魏兵自相踐踏及落澗身死者，不知其數。耀逃命而走，正遇山坡口一彪軍，乃是姜維。耀大罵曰：“反賊無信!吾不幸誤中汝奸計也。”維笑曰：“吾欲擒曹真，誤賺汝矣。速下馬受降。”耀驟馬奪路，望山谷中而走。忽見谷口火光沖天，背後追兵又至。耀自刎身死，餘衆盡降。孔明連夜驅兵，直出祁山前下寨，收住軍馬，重賞姜維。維曰：“某恨不得殺曹真也。”孔明亦曰：“可惜大計小用矣。”
卻說曹真聽知折了費耀，悔之不及，遂與郭淮商議退兵之策。於是孫禮、辛毗星夜具表申奏魏主，言蜀兵又出祁山，曹真損兵折將，勢甚危急。睿大驚，即召司馬懿入內曰：“曹真損兵折將，蜀兵又出祁山。卿有何策，可以退之？”懿曰：“臣已有退諸葛亮之計，不用魏軍揚武耀威，蜀兵自然走矣。”正是：
