武昌路，唐初为鄂州，又改江夏郡，又升武昌军。宋为荆湖北路。元宪宗末年，世祖南伐，自黄州阳罗洑，横桥梁，贯铁锁，至鄂州之白鹿矶，大兵毕渡，进薄城下，围之数月，既而解去，归即大位。至元十一年，丞相伯颜从阳罗洑南渡，权州事张晏然以城降，自是湖北州郡悉下。是年，立荆湖等路行中书省，并本道安抚司。十三年，设录事司。十四年，立湖北宣慰司，改安抚司为鄂州路緫管府，并鄂州行省入潭州行省。十八年，迁潭州行省于鄂州，移宣慰司于潭州。十九年，随省处例罢宣慰司，本路隶行省。大德五年，以鄂州首来归附，又世祖亲征之地，改武昌路。户一十一万四千六百三十二，口六十一万七千一百一十八。领司一、县七。
归州，唐初为归州，又改巴东郡，又复为归州。宋端平三年，元兵至江北，遂迁郡治于江南曲沱，次新滩，又次白沙南浦，今州治是也。德祐初归附。元至元十二年，立安抚司。十四年，改归州路緫管府。十六年，降为州。户七千四百九十二，口一万九百六十四。领县三：秭归，巴东，兴山。
天临路，唐为潭州长沙郡。宋为湖南安抚司。元至元十三年，立安抚司。十四年，立行省，改潭州路緫管府。十八年，迁行省于鄂州，徙湖南道宣慰司治潭州。天历二年，以潜邸所幸，改天临路。户六十万三千五百一，口一百八万一千一十。领司一、县五、州七。
醴陵州，唐、宋皆为县。元元贞元年，升州。浏阳州，唐、宋皆为县。元元贞元年，升州。攸州，唐为县，属南云州。宋属潭州。元元贞元年，升州。湘乡州，唐、宋皆为县。元元贞元年，升州。湘潭州，唐、宋皆为县。元元贞元年，升州。益阳州，唐新康县。宋安化县。元元贞元年，升为益阳州。
湘阴州，唐、宋皆为县。元元贞元年升州。衡州路，唐初为衡州，又改衡阳郡，又仍为衡州。宋因之。元至元十三年，置安抚司。十四年，改衡州路緫管府。十五年，置湖南宣慰司，以衡州为治所。十八年，移司于潭，衡州隶焉。户一十一万三千三百七十三，口二十万七千五百二十三。领司一、县三。
静江路，唐初为桂州，又改始安郡，又改建陵郡，又置桂管，又升静江军。宋仍为静江军。元至元十三年，立广西道宣抚司。十四年，改宣慰司。十五年，为静江路緫管府。元贞元年，并左右两江宣慰司都元帅府为广西两江道宣慰司都元帅府，仍分司邕州。户二十一万八百五十二，口一百三十五万二千六百七十八。领司一、县十。
庆远南丹溪洞等处军民安抚司，唐为龙水郡，又改粤州。宋为庆远府。元至元十三年，置安抚司。十六年，改庆远路緫管府。大德元年，中书省臣言：「南丹州安抚司及庆远路相去为近，所隶户少，请省之。」遂立庆远南丹溪洞等处军民安抚司。户二万六千五百三十七，口五万二百五十三。领县五：宜山，忻城，天河，思恩，河池。
雷州路，唐初为南合州，又更名东合州，又为海康郡，又改雷州。元至元十五年，平章政事阿里里海牙南征海外四州，雷州归附，初置安抚司。十七年，即此州为海北海南道宣慰司治所，改安抚司为緫管府，隶宣慰司。户八万九千五百三十五，口一十二万五千三百一十。领县三：海康，徐闻，遂溪。
干宁军民安抚司，唐以崖州之琼山置琼州，又为琼山郡。宋为琼管安抚都监。元至元十五年，隶海北海南道宣慰司。天历二年，以潜邸所幸，改干宁军民安抚司。户七万五千八百三十七，口一十二万八千一百八十四。领县七：琼山，澄迈，临高，文昌，乐会，会同，定安。
罗番遏蛮军安抚司。程番武盛军安抚司。金石番太平军安抚司。卧龙番南宁州安抚司。小龙番静蛮军安抚司。大龙番应天府安抚司。木瓜犵狫蛮夷军民长官。韦番蛮夷长官。洪番永盛军安抚司。方番河中府安抚司。卢番静海军安抚司。卢番蛮夷军民长官。
管番民緫管。小程番。中嶆百纳等处。底窝紫江等处。瓮眼纳八等处。独塔等处。客当刻地等处。天台等处。梯下。党兀等处。勇都朱砂古○等处。大小化等处。洛甲洛屯等处。低当低界等处。独石寨。百眼佐等处。罗来州。那历州。重州。阿孟州。上龙州。峡江州。罗赖州。桑州。白州。北岛州。罗那州。龙里等寨。六寨等处。帖犵狫等处。本当三寨等处。山斋等处。羡塘带夹等处。都云桑林独立等处。六洞柔远等处。竹古弄等处。中都云板水等处。金竹府。都云军民府。万平等处。南宁。丹竹等处。陈蒙。李稍李殿等处。阳安等处。八千蛮。恭焦溪等处。都镇。平溪等处。平月。李崖等处。阳并等处。卢山等处。乖西军民府。
龙平寨。骨龙等处。底寨等处。茶山百纳等处。纳坝紫江等处。磨坡雷波等处。漕泥等处。青山远地等处。木窝普冲普得等处。武当等处。养龙坑宿征等处。骨龙龙里清江水楼雍眼等处。高桥青塘鸭水等处。落邦札佐等处。平迟安德等处。六广等处。贵州等处。施溪样头。朵泥等处。水东。市北洞。
思州军民安抚司。镇远府。楠木洞。古州八万洞。偏桥中寨。野鸡平。德胜寨偏桥四甲等处。思印江等处。石千等处。晓爱泸洞赤溪等处。卑带洞大小田等处。黄道溪。省溪坝场等处。金容金达等处。台蓬若洞住溪等处。洪安等处。葛章葛商等处。平头著可通达等处。溶江芝子平茶等处。亮寨。沿河。龙泉平。祐溪。水特姜。杨溪公俄等处。麻勇洞。恩勒洞。大万山苏葛办等处。五寨铜人等处。铜人大小江等处。德明洞。鸟罗龙干等处。西山大洞等处。秃罗。浦口。高丹。福州。永州。迺州。銮州。程州。三旺州。地州。忠州。天州。文州。合凤州。芝山州。安习州。茆○等团。荔枝。安化上中下蛮。曹滴等洞。洛卜寨。麦著土村。衙迪洞。会溪施容等处。感化州等处。契锄洞。腊惹洞。劳岩洞。驴迟洞。来化州。客团等处。中古州乐墩洞。上里坪。洪州泊李等洞。张家洞。
播州军民安抚司。黄平府。平溪上塘罗骆家等处。水军等处。石粉罗家永安等处。六洞柔远等处。锡乐平等处。白泥等处。南平綦江等处。珍州思宁等处。水烟等处。溱洞涪洞等处。洞天观等处。葛浪洞等处。赛坝垭黎焦溪等处。小姑单张。倒柞等处。乌江等处。旧州草堂等处。恭溪杳洞。水囤等处。平伐月石等处。下坝。寨章。横坡。平地寨。寨劳。寨勇。上塘。寨坦。○奔。平莫。林种密秀。沿河佑溪等处。
新添葛蛮安抚司。南渭州。落葛谷鹅罗椿等处。昔不梁骆杯密约等处。干溪吴地等处。哝耸古平等处。瓮城都桑等处。都镇马乃等处。平普乐重墺等处。落同当等处。平族等处。独禄。三陂地蓬等处。小葛龙洛邦到骆豆虎等处。罗月和。麦傲。大小田陂带等处。都云洞。洪安画剂等处。谷霞寨。刺客寨。吾狂寨。割利寨。必郎寨。谷底寨。都谷郎寨。犵狫寨。平伐等处。安剌速。思楼寨。落暮寨。梅求望怀寨。甘长寨。桑州郎寨。永县寨。平里县寨。锁州寨。双隆。思母。归仁。各丹。木当。雍郎客都等处。雍门犵狫等处。栖求等处仲家蛮。娄木等处。乐赖蒙囊吉利等处。华山谷津等处。青塘望怀甘长不列独娘等处。光州。者者寨。安化思云等洞。北遐洞。茅难思风北郡都变等处。必际县。上黎平。潘乐盈等处。诚州富盈等处。赤畲洞。罗章特团等处。福水州。允州等处。钦村。硬头三寨等处。颜村。水历吾洞等处。顺东。六龙图。推寨。橘叩寨。黄顶寨。金竹等寨。格慢等寨。客芦寨。地省等寨。平魏。白崖。雍门客当乐赖蒙囊大化木瓜等处。嘉州。分州。平珠。洛河洛脑等处。寗溪。瓮除。麦穰。孤顶得同等处。瓮包。三陂。控州。南平。独山州。木洞。瓢洞。窖洞。大青山骨记等处。百佐等处。九十九寨蛮。当桥山齐朱谷列等处。虎列谷当等处。真滁杜珂等处。杨坪杨安等处。棣甫都城等处。杨友阆。百也客等处。阿落傅等寨。蒙楚。公洞龙木。三寨苗犵剌等处。黑土石。洛宾洛咸。益轮沿边蛮。割和寨。王都谷浪寨。王大寨。只蛙寨。黄平下寨。林拱章秀拱江等处。密秀丹张。林种拱帮。西罗剖盆。杉木箐。各郎西。恭溪望成崖岭等处。孤把。焦溪笃住等处。草堂等处。上桑直。下桑直。米坪。令其平尾等处。保靖州。特团等处。
河源古无所见。禹贡导河，止自积石。汉使张骞持节，道西域，度玉门，见二水交流，发葱岭，趋于阗，汇盐泽，伏流千里，至积石而再出。唐薛元鼎使吐蕃，访河源，得之于闷磨黎山。然皆历岁月，涉艰难，而其所得不过如此。世之论河源者，又皆推本二家。其说怪迂，緫其实，皆非本真。意者汉、唐之时，外夷未尽臣服，而道未尽通，故其所往，每迂廻艰阻，不能直抵其处而究其极也。
元有天下，薄海内外，人迹所及，皆置驿传，使驿往来，如行国中。至元十七年，命都实为招讨使，佩金虎符，往求河源。都实既受命，是岁至河州。州之东六十里，有宁河驿。驿西南六十里，有山曰杀马关，林麓穹隘，举足浸高，行一日至巅。西去愈高，四阅月，始抵河源。是冬还报，并图其城传位置以闻。其后翰林学士潘昂霄从都实之弟阔阔出得其说，撰为河源志。临川朱思本又从八里吉思家得帝师所藏梵字图书，而以华文译之，与昂霄所志，互有详略。今取二家之书，考定其说，有不同者，附注于下。
按河源在土蕃朵甘思西鄙，有泉百余泓，沮洳散涣，弗可逼视，方可七八十里，履高山下瞰，灿若列星，以故名火敦脑儿。火敦，译言星宿也。群流奔辏，近五七里，汇二巨泽，名阿剌脑儿。自西而东，连属吞噬，行一日，迤逦东骛成川，号赤宾河。又二三日，水西南来，名亦里出，与赤宾河合。又三四日，水南来，名忽阑。又水东南来，名也里术，合流入赤宾，其流浸大，始名黄河，然水犹清，人可涉。又一二日，歧为八九股，名也孙斡论，译言九渡，通广五七里，可度马。又四五日，水浑浊，土人抱革囊，骑过之。聚落纠木干象舟，傅髦革以济，仅容两人。自是两山峡束，广可一里、二里或半里，其深叵测。朵甘思东北有大雪山，名亦耳麻不莫剌，其山最高，译言腾乞里塔，即昆仑也。山腹至顶皆雪，冬夏不消。土人言，远年成冰时，六月见之。自八九股水至昆仑，行二十日。
河行昆仑南半日，又四五日，至地名阔即及阔提，二地相属。又三日，地名哈剌别里赤儿，四达之冲也，多寇盗，有官兵镇之。近北二日，河水过之。昆仑以西，人简少，多处山南。山皆不穹峻，水亦散漫，兽有髦牛、野马、狼、麅、羱羊之类。其东，山益高，地亦渐下，岸狭隘，有狐可一跃而越之处。行五六日，有水西南来，名纳隣哈剌，译言细黄河也。又两日，水南来，名乞儿马出。二水合流入河。
河水北行，转西流，过昆仑北，一向东北流，约行半月，至贵德州，地名必赤里，始有州治官府。州隶吐蕃等处宣慰司，司治河州。又四五日，至积石州，即禹贡积石。五日，至河州安乡关。一日，至打罗坑。东北行一日，洮河水南来入河。又一日，至兰州，过北卜渡。至鸣沙州，过应吉里州，正东行。至宁夏府南，东行，即东胜州，隶大同路。自发源至汉地，南北涧溪，细流傍贯，莫知纪极。山皆草石，至积石方林木畅茂。世言河九折，彼地有二折，盖乞儿马出及贵德必赤里也。
畏兀儿地。哥疾宁。可不里。巴达哈伤。途思。忒耳迷。不花剌。那黑沙不。的里安。撒麻耳干。忽氊。麻耳亦囊。可失哈耳。忽炭。柯提。兀提剌耳。巴补。讹迹邗。倭赤。苦叉。柯散。阿忒八失。八里茫。察赤。也云赤。亦剌八里。普剌。也迷失。
阿罗思。不里阿耳。撒吉剌。花剌子模。赛兰。巴耳赤邗。氊的。不赛因。八哈剌因。怯失。八吉打。孙丹尼牙。忽里模子。可咱隆。设剌子。泄剌失。苦法。瓦夕的。兀乞八剌。毛夕里。设里汪。罗耳。乞里茫沙杭。兰巴撒耳。那哈完的。亦思法杭。撒瓦。柯伤。低廉。胡瓦耳。西模娘。阿剌模忒。可疾云。阿模里。撒里牙。塔米设。赞章。阿八哈耳。撒里茫。朱里章。的希思丹。巴耳打阿。打耳班。巴某。塔八辛。不思忒。法因。乃沙不耳。撒剌哈歹。巴瓦儿的。麻里兀。塔里干。巴里黑。
长安府，本华闾洞，丁部领所生之地。五代末，部领立国于此。归化江路，地接云南。宣化江路，地接特磨道。沱江路，地接金齿。谅州江路，地接左右两江。北江路，在罗城东岸，泸江水分入北江，江有六桥。如月江路。南册江路。大黄江路。烘路。快路。国威州，在罗城南。古州，在北江。仙州，古龙编。富良。司农。定边。万涯。文周。七源。思浪。大原。通农。罗顺。梁舍。平源。光州。渭龙。道黄。即平林场。武宁。万载。丘温。新立。恍县。纸县。历县。阑桥。乌延。古勇。供县。窟县。上坡。门县。
布政府路，本日南郡象林县，东滨海，西际真蜡，南接扶南，北连九德。东汉末，区连杀象林令，自立国，称林邑。唐时有环王者，徙国于占，曰占城。今布政乃林邑故地。自安南大罗城至燕京，约一百一十五驿，计七千七百余里。
